Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda Satıcılı Seyir!
Bugün Sabah Saatlerinde Kıymetli Metal ve Emtialarda Sert Geri Çekilmeler Gözlemleniyor
 
Politika yapıcılar, enflasyon risklerinin beklenenden daha hızlı azaldığını belirtirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üçüncü faiz indirimine hazırlanıyor. Eylül ayında Euro bölgesindeki manşet enflasyon %1.8'e düşerek ECB'nin %2'lik hedefinin altına indi. Çekirdek enflasyon ise %2.7 ile iki buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Para piyasaları, Ekim toplantısında 25 baz puanlık indirim ve Aralık'ta %3'e düşüş bekliyor. ECB yetkililerinin güvercin yorumları ve soğuk enflasyon verileri, daha hızlı parasal genişleme beklentilerini artırdı. Fransa Merkez Bankası Başkanı, Ekim'deki indirim ihtimalini "çok muhtemel" olarak nitelendirirken, Bank of America ekonomistleri ECB'nin faizleri düşürmesini bekliyor, ancak iletişimde büyük bir değişiklik olmasının olası olmadığını vurguluyor.
 
OPEC'in Eylül ayı raporuna göre, OPEC'in 12 üyesinin ham petrol üretimi bir önceki aya göre 604 bin varil azalarak 26 milyon 44 bin varil/gün oldu. OPEC+'nın diğer üyeleri ise üretimlerini 14 milyon 13 bin varil/günden 14 milyon 60 bin varil/güne yükseltti. Toplam OPEC+ üretimi 557 bin varil/gün düşerek 40 milyon 104 bin varil/güne geriledi. OPEC, 2024 için küresel petrol talebini 106 bin varil/gün düşürerek 1,83 milyon varil/güne indirdi ve 2025 yılında talebin 1,6 milyon varil/gün artarak 105,8 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü. OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Ağustos ayında 8,4 milyon varil azalarak 2 milyar 828 milyon varil oldu. Stoklar, geçen yılın aynı dönemine göre 4,8 milyon varil artarken, son 5 yılın ortalamasının 86 milyon varil altında kaldı. OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 61,3 gün olarak belirlendi.
 
Kashkari, Arjantin Merkez Bankası'ndaki konferansta faiz indirim patikasının ekonomi, enflasyon ve işgücü piyasası tarafından belirleneceğini ifade etti. Fed'in mevcut duruşunu 'kısıtlayıcı' olarak tanımlayan Kashkari, işgücü piyasasının güçlü olduğunu ve son verilerin cesaret verici olduğunu söyledi. Enflasyonun düşmesine rağmen hala hedefin üzerinde olduğunu belirtti. Eylül'de enflasyon tahminlerinin aşılması ve işsizlik oranının düşmesi, Fed'in Kasım'da 50 baz puan faiz indirimine gitme beklentisini azalttı. Kashkari, Eylül'deki indirimden memnun olduğunu ve kalan toplantılarda 25 baz puanlık indirimlerin makul olacağını ifade etti. Fed yetkilileri de yılın geri kalanında toplam 50 baz puan indirim olacağı öngörüsünde bulundu.
 
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2024 küresel çelik talebi tahminlerini, küresel imalattaki zayıflık nedeniyle yüzde 1,7'den yüzde 0,9'a düşürdü. 2024'te talebin 1 milyar 751 milyon ton olması bekleniyor. 2025 için ise yüzde 1,2 artışla 1 milyar 772 milyon ton tahmin ediliyor. Çin'de talebin bu yıl yüzde 3, 2025'te yüzde 1 azalması öngörülüyor. Türkiye'de ise çelik talebinin 2024'te yüzde 5,5, 2025'te yüzde 1,4 düşmesi bekleniyor. Ekonomi Komitesi Başkanı Martin Theuringer, 2024'ün zorlu geçeceğini, ancak 2025'te ılımlı bir büyüme olabileceğini belirtti. Çelik talebinin belirleyicileri arasında Çin'in emlak sektöründeki gelişmeler ve altyapı harcamaları yer alıyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verisi ardından haftalık bazda değer kazanımı kaydeden Ons Altın tarafında faiz indirimlerinin geleceği gündeme gelse de yıl sonuna kadar 50 baz puanlık indirim beklentileri korunuyor. Jeopolitik gelişmelerin devam etmesi, kıymetli metal tarafında talebi artırıcı unsur olarak göz önünde bulundurulabilir. Bu hafta ABD’de majör veri olmamasına karşın tarihi zirvesine yakın seviyelerde fiyatlanan kıymetli metalde kar realizasyonları meydana gelebilir. Haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde bugün sabah saatlerinde de satışlar devam ediyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2630 ve 2600 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma durumlarında ise 2645 ve 2675 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler : 2645 / 2675 / 2700
Destekler : 2630 / 2600 / 2585
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde ABD enflasyon verisi ardından pozitif fiyatlama bölgesinde fiyatlanmaya başlayan Ons Gümüş geçtiğimiz haftayı negatif getiri ile tamamlamıştı. Jeopolitik gelişmelerin ışığında, yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metal tarafında bugün sabah saatlerinde de satış baskısı devam ediyor. Ons Gümüş’te 30.65 ve 30.30 dolar kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kıymetli metalde toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 30.15 ve 31.50 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler : 31.15 / 31.50 / 31.75
Destekler : 30.65 / 30.30 / 30.15
 
EUR/USD Teknik Analizi
Yeni haftanın ikinci işlem gününde, EUR/USD paritesinde negatif bir seyir izleniyor. Perşembe günü açıklanacak ECB faiz kararında beklentiler 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde şekilleniyor. ABD’de ise makro verilerin beklentilerin üzerinde açıklanması dolar tarafında güç kazanımına neden oldu. Paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0870 ve 1.0860 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 1.0906 ve 1.0930 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.

Dirençler : 1.0906 / 1.0930 / 1.0950
Destekler : 1.0870 / 1.0860 / 1.0850
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, yeni haftada pozitif bir seyir hakim. Dün yaşadığı yükselişin ardından bugün bir miktar geri çekilme gösteren endeks kontratında, bilançolarla birlikte volatilitenin artması bekleniyor. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda eski tarihi zirvelerin zorlanılacağı düşünülüyor. Kısa vadede 20790 ve 20900 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 20460 ve 20350 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dirençler : 20790 / 20900 / 20980
Destekler : 20460 / 20350 / 20230
 
UKOIL Teknik Analizi
Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisi ile bir süredir yükselişini sürdüren UKOIL, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin arz endişelerini geride bırakmış olması ile gerilemeye devam ediyor. Dün yaşadığı sert geri çekilmenin ardından bugün sabah saatlerinde de satış baskısına maruz kalan UKOIL’de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 73.70 ve 73.10 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma durumunda ise 75.40 ve 75.90 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler : 75.40 / 75.90 / 76.45
Destekler : 73.70 / 73.10 / 72.75



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.