Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), Fed Üyesi Waller'ın Konuşması,
" ABD, New York ve Philadephia Fed İmalat Endeksi (Şub),
" ABD, Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı (Oca),
" Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması, Ticaret Dengesi (Ara),
" Almanya, Bundesbank Başkanı Nagel'ın Konuşması,
" İngiltere, GSYH (4Ç23), Sanayi Üretimi , Ticaret Dengesi (Ara),
" Türkiye, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi,
" Türkiye, Para ve Banka ile Menkul Kıymet İstatistikleri,

Küresel risk iştahı karışık seyrediyor…
Dün küresel piyasalarda merkez bankası üyelerinin açıklamaları takip edildi. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, kısıtlayıcı para politikasının beklenenden uzun olması durumunda istihdam konusunda endişelenmeleri gerektiğini söyledi. Goolsbe ayrıca, gelecek birkaç ayda enflasyon bir miktar yüksek gelse de, patikalarının hala hedefe geri dönmeye yönelik olarak uyumlu olduğunu belirtti. Fed üyesi Barr ise, enflasyon hedefine dönüş yolunun inişli çıkışlı olacağını ifade etti. ABD'de aralık ayı ÜFE verisi -0,1%'den -0,2%'ye revize edildi. ECB üyesi Guindos, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü, gelen verilerin kısa vadede zayıflığa işaretmeye devam ettiğini belirtti. Guindos Ortadoğu'daki jeopolitik gerginliklere ilişkin ise "enerji fiyatlarını yükseltebilir ve global ticareti kesintiye uğratabilir" açıklamasında bulundu. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Japonya'da yoğun veri gündemi takip edildi. Japon ekonomisi 4Ç23'te %0,1 daraldı. Beklentiler 4Ç23'te %0,2 büyüme olması yönündeydi. Sanayi üretimi aralık ayında %1,4 artış; kapasite kullanımı %0,1 düşüş gösterdi. Dolar endeksi bu sabah 104,65, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,24 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın 1992 dolarda, brent petrol varil başına 80,86 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD perakende satışları, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, İngiltere'de büyüme verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün merkezi yönetim bütçe dengesi izlenecek. BIST 100 endeksinin yeni güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak TL bazlı zirve 9217 ve 9300 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 8900, 8800 destek olarak izlenebilir.

Veri Gündemi: Bugün ABD'de yoğun bir veri gündemi takip edilecek. Haftalık işsizlik başvuruları, New York ve Philadelphia Fed imalat endeksi, perakende satışlar, kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi bugün takip edilecek veriler arasında bulunuyor. Ayrıca Fed üyelerinden Waller'ın konuşması izlenecek. ABD'de 5-9 Şubat haftasında işsizlik başvurularının 217bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki hafta 218bin kişi gerçekleşen işsizlik başvurularında 4 haftalık ortalama 212,25binde bulunmaktadır. Ekonomik aktiviyeye ilişkin öncü veriler sunması açısından takip edilen perakende satışların ocak ayında %0,20 düşüş göstermesi bekleniyor. Aralık ayında perakende satışlar %0,60 artışla yıllık %5,59 artış göstermişti. New York Fed imalat endeksi geçtiğimiz ay -43,70 ile oldukça düşük bir seviyeden gerçekleşmişti. Şubat ayında New York Fed imalat endeksinin -11,90; Philadelphia Fed imalat endeksinin ise -8,9 seviyesinden gerçekleşmesi bekleniyor. ABD'de kapasite kullanım oranının %78,9 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. Aralık ayında kapasite kullanım oranı %78,6 oldu. Sanayi üretiöinde beklentiler ocak ayında %0,30'luk artış kaydedilmesi yönünde bulunuyor. ABD'de sanayi üretimi aralık ayında %0,10 artışla bir önceki yılın aynı ayına göre %0,98 artmıştı.















Euro Bölgesi'nde bugün ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ticaret dengesinin 15,7mlr euro fazla vermesi bekleniyor. Kasım ayında bölge ekonomisinde ticaret dengesi 20,3mlr euro fazla vermişti. Almanya'da ise Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel'ın konuşması izlenecek. İngiltere'de bugün GSYH, sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edilecek. İngiliz ekonomisi 3Ç23'te %0,10 daralmıştı. Piyasada beklenti ekonominin dördüncü çeyrekte de %0,10 küçüleceği yönündedir. Piyasa beklentisinin gerçekleşmesi durumunda İngiltere ekonomisi teknik resesyon girmiş olacak. Aralık ayında ise ekonominin %0,20 daralması öngörülüyor. İngiltere'de sanayi üretiminin 0,10 daralması bekleniyor. Ticaret dengesinin ise aralık ayında 14,10mlr GBP açık vermesi bekleniyor. İngiltere'de ticaret dengesi kasım ayında 14,19mlr GBP açık vermişti.














Yurt içinde bugün merkezi yönetim bütçe dengesi ile haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Aralık ayında merkezi yönetim bütçe dengesi 842,5mlr TL açık vermişti. TCMB tarafından 5-9 Şubat haftasına ilişkin istatistikler takip edilecek. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 29 Ocak- 2 Şubat 2024 haftasında hisse senetlerinde 132,83mn dolar net alış gerçekleştirdi. 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 198,74mn dolarlık alım yaptılar. 29 Ocak- 2 Şubat 2024 DİBS (kesin alım) tarafında 14,47 mn dolar, ÖST tarafında ise 0,43mn dolarlık satış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 29 Ocak - 2 Şubat haftasında 117,93 mn dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Ocak-2 Şubat haftasında 2,1mlr dolar azalışla 176,3mlr dolar oldu. TCMB toplam rezervleri 2 Şubat ile sona eren haftada 137,2 dolardan 135,4mlr dolara geriledi.

Piyasalarda dün neler oldu? Euro Bölgesi'nde 2023 yılı son çeyreğe ilişkin büyüme verileri açıklandı. Bölge ekonomisi 4Ç23'te değişim göstermedi. GSYH üçüncü çeyrekte %0,10 daralmıştı. Bölgede ayrıca sanayi üretimi takip edildi. Sanayi üretimi aylık %2,6, yıllık bazda %1,2 artış gösterdi. Beklenti aylık %0,2, yıllık %4,1 düşüş olması yönündeydi. İngiltere'de gözler enflasyon rakamlarındaydı. Aylık manşet TÜFE %0,6 ile bir yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. Beklentinin %4,1 olduğu yıllık TÜFE ise %4,0 seviyesinde sabit kaldı. Aylık enflasyona en büyük aşağı yönlü katkı mobilya ve ev eşyaları ile gıda ve alkolsüz içeceklerden gelmiştir. Çekirdek TÜFE ocakta %0,9 düşüşle yıllık bazda %5,1'de sabit kaldı. Beklenti %5,2'de bulunuyordu. Ülkede üretici fiyat endeksi ise aylık %0,2, yıllık bazda %0,6 düşüş kaydetti. İngiltere'de gözler enflasyon rakamlarındaydı. Aylık manşet TÜFE %0,6 ile bir yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. Beklentinin %4,1 olduğu yıllık TÜFE ise %4,0 seviyesinde sabit kaldı. Aylık enflasyona en büyük aşağı yönlü katkı mobilya ve ev eşyaları ile gıda ve alkolsüz içeceklerden gelmiştir. Çekirdek TÜFE ocakta %0,9 düşüşle yıllık bazda %5,1'de sabit kaldı. Beklenti %5,2'de bulunuyordu. Ülkede üretici fiyat endeksi ise aylık %0,2, yıllık bazda %0,6 düşüş kaydetti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.