Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?
• ABD, Çekirdek TÜFE, TÜFE, Reel Kazançlar, Bütçe Dengesi- (Eyl), İşsizlik Başvuruları (Haf), IMF Toplantıları
• İngiltere, BoE PPK Üyesi Mann'in Konuşması
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri
Küresel borsalarda bu sabah karışık yönde bulunuyor...
Küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler yatay pozitif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerde satıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor. Asya borsaları ise günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından paylaşılan verilere göre Eylül ayında ÜFE ayında yıllık bazda piyasa beklentisi olan %8,8’in üzerinde artış ile %9,7 seviyesine yükseliş kaydetti. Şili Merkez Bankası (BCC) politika faizini 50 baz puan artırım ile %11,25’e çıkarmasının ardından parasal sıkılaşma sürecinin sona erdiğine ilişkin işaret verdi. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 113 seviyesi üzerinde yatay pozitif yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,92’de bulunmaktadır. Brent Petrol fiyatları OPEC+’ın petrol talebine ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesi ardından bu sabah 92,45 dolarda bulunmaktadır. Ons Altın fiyatlarının ABD TÜFE öncesinde 1670 dolar seviyelerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Küresel piyasalarda bugün TSI 15:30’da ABD’de Eylül ayına ilişkin TÜFE verisi yakından izlenecek. Fed’e ilişkin beklentilerin şekillenmesi açısından yakından izlenecek olan TÜFE’nin Eylül ayında %8,3’ten %8,1 seviyesine gerileme kaydetmesi beklenirken, Çekirdek TÜFE’nin altı ayın en yüksek seviyesi olan %6,5 seviyesine yükseliş kaydetmesi bekleniyor. Eylül ayı TÜFE’nin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi 2 Kasım’da gerçekleşecek FOMC’de Fed’in agresif faiz artırımına devam edebileceği düşüncesinin güçlendirmesini sağlayabilirken, riskli varlıklarda yeni dip seviyeleri görülebilirken, DXY’de yeni tarihi seviyeler test edilebilir. TÜFE’nin beklentilere paralel ve düşüş göstermesi halinde risk iştahında toparlanma ile riskli varlıklarda yukarı yönlü tepki denemeleri görülebilirken, DXY’de 110 seviyesi altında fiyatlamalar oluşabilir. BIST100 endeksinin güne yatay pozitif yönde başlamasını ve gün içerisinde yaşanabilecek geri çekilmelerde 3500 seviyesini destek olarak izlemekteyiz.

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüş ile tamamladı. Dow Jones -0,10%, S&P 500 -0,33 % ve Nasdaq -0,09% değer kaybetti. ABD’de dün Eylül ayına ilişkin ÜFE verisi OPEC+’ın aylık raporu ve 21 Eylül gerçekleşen FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar takip edildi. ABD’de Eylül ayında ÜFE yıllık bazda piyasa beklentisi olan %8,4’ün üzerinde artış ile %8,5 seviyesine yükseliş kaydetti. ÜFE, aylık bazda ise %0,4 artış kaydederken, beklenti %0,2 seviyesinde bulunmaktaydı. OPEC+’ın aylık raporuna göre petrol üretimi eylül ayında bir önceki aya göre günlük 930 bin/varil artarak, 101,48mn varil seviyesine yükselmiştir. OPEC+ raporda petrol talebine ilişkin öngörüsünü ise aşağı yönlü revize etti. 21 Eylül’de gerçekleşen FOMC toplantısına ilişkin tutanaklarda Fed ve üyelerin enflasyon ile mücadelede kararlı oldukları ve istihdam piyasasında yaşanan yavaşlama rağmen faiz artırımlarına devam edileceği vurgusu yapıldı. Euro Bölgesinde sanayi üretimi ve ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları takip edilirken, İngiltere’de GSYH, sanayi üretimi ve imalat üretimi izlendi. Euro Bölgesinde sanayi üretimi yıllık bazda geçtiğimiz ay -2,4% daralmanın ardından, Ağustos ayında %2,5 büyüme kaydetti. Sanayi üretimi, aylık bazda ise piyasa beklentisi olan %0,6’nın oldukça üzerinde %1,5 büyüme kaydetti. IMF toplantısında konuşan Başkan Lagarde ise Avrupa’nın resesyonda olmadığını ve ECB’nin enflasyonu düşürmekte kararlı olduğunu belirtti. İngiltere’de aylık GSYH’da değişim beklenmezken, aylık bazda ekonomi -0,3% daralma kaydetti. Sanayi üretiminde ise yıllık %0,6’lık genişleme beklenirken, veri -5,2% daralmaya işaret etti. İngiltere’den gelen makro ekonomik verilerin genelinde baktığımıza BoE’nin faiz artırımlarının ve bölgede yüksek seyreden enerji maliyetlerinin ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturduğu görülmektedir. Yurt içerisinde ise sanayi üretimi ve perakende satışlar TCMB’nin son faiz indiriminde sanayi üretiminde yaşanan ivme kaybına dikkat çekmesi ardından, yakından izlendi. TUİK, tarafından açıklanan sanayi üretimi yıllık bazda son iki yılın en düşük seviyesi olan %1,0 seviyesine gerileme kaydederken, aylık bazda %2,4 artış kaydetti. Piyasada beklenti %2,7 seviyesinde bulunmaktaydı. Perakende satış hacmi ise yıllık bazda %9,0 artış kaydederken, aylık bazda %3,7 yükseliş kaydetti. Ağustos ayında gıda, içecek ve tütün satışları %3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,8, otomotiv yakıtı satışları ise %4,1 arttı.

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında haftanın en önemli verisi olan TÜFE takip edilecek. TÜFE Eylül’de yıllık bazda %8,1 aylık bazda ise %0,2 beklenmektedir. ABD Çekirdek TÜFE geçtiğimiz ay yıllık bazda %6,3 seviyesine yükseliş kaydederken aylık bazda %0,6 seviyesine yükseliş sağlamıştı. Çekirdek TÜFE’nin Eylül ayı için yıllık bazda %6,5 aylık bazda %0,5 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. ABD Son geçen hafta içerisinde işsizlik sigortası için kayda geçmiş olan bireylerin sayısını belirler. ABD’de geçen hafta içerisinde işsizlik sigortası için kayda geçmiş olan bireylerin sayısını belirleyen İşsizlik Başvuruları geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde 219bin’e artan verisinin bu hafta 255bin’e yükselmesi beklenmektedir. ABD’de Reel Kazançlar, IMF toplantıları ve Bütçe Dengesi takip edilecek. İngiltere’de BoE PPK Üyesi Mann'in TSI ile 14.00’daki konuşması takip edilecek. Yurt içinde Para ve Banka İstatistikleri ve Menkul Kıymet İstatistikleri takip edilecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.