Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ÜFE(May), İşsizlik Başvuruları(Haf),
• ABD, Fed Üyesi Williams’ın Konuşması,
• Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi(Nis),
• Türkiye, Konut Satış İstatistikleri(May),
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri(Haf),
• Türkiye, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),
• Türkiye, DOHOL Finansal Sonuçları(1Ç24)

Küresel piyasalarda risk iştahı Fed sonrası karışık yönde seyrediyor...
Dün ABD’de açıklanan TÜFE verilerinin ardından yükselişe geçen küresel risk iştahı, Fed’in 2024 yılı için faiz indimi beklentilerini düşürmesi ile baskılandı. ABD’de manşet TÜFE’nin mayısta artış göstermeyerek yıllık bazda %3,4’ten %3,3’e geriledi. Fed Haziran ayı toplantısında faizi %5,25-5,50 aralığında beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Kararın ardından yayımlanan ekonomik projeksiyonlarda 2024 yılı federal fon oranı tahmini %4,6'dan %5,1'e revize edildi. Fed Başkanı Powell, karar ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun önemli ölçüde azaldığını ancak enflasyondaki yavaş ilerleme sebebiyle faiz indirimlerinin geciktiğini belirtti. CME Group verilerine göre piyasalarda eylül ayında faiz indirimi beklentileri %56,7; kasım ayında ise %50,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. ABD TÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesi ile dünkü işlemlerde %1’e yakın değer kaybeden dolar endeksinde Fed kararı sonrası dengelenmeler takip edildi. DXY bu sabah 104,84 ile hafif pozitif yönde bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde %4,25’e kadar geri çekilmelerin takip edildiği ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,32 ile yatay yönde seyretmektedir. ONS altın bu sabah 2310 dolar ile negatif yönde bulunuyor. Brent petrol ise 82,09 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ÜFE ile haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi öne çıkıyor. Yurtiçinde ise konut satış istatistikleri ile haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Ayrıca DOHOL’ün 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönün pozitife döndüğü endekste yukarı yönde 10275-10350 direnç bölgesi takip edilebilir. Endekste alçalan kanal üst bandının (10400) yukarı yönde aşılması ile yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 10105 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD’de ÜFE verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve Fed üyesi Williams’ın konuşması takip edilecek. ABD’de mayıs ayında ÜFE’nin geçen aya göre 0,4 puan azalışla %0,1, yıllık bazda ise 0,3 puan artışla %2,5 olarak açıklanması beklenmektedir. Öte yandan çekirdek ÜFE’de beklentiler aylık bazda 0,2 puan gerilemeyle %0,3 olarak bulunuyor. Yıllık bazda beklentiler ise %2,4 olarak sabit kalacağı yönündedir. ABD’de 3-7 Haziran haftasında yapılan işsizlik başvurularının 225bin kişi olarak açıklanması bekleniyor. Önceki hafta işsizlik başvuruları 229bin kişi olarak açıklanmıştı. Dört haftalık ortalama ise 222,25bin kişi seviyesinde bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde bugün sanayi üretimi takip edilecek. Sanayi üretiminin nisan ayında aylık bazda %0,1 artış kaydetmesi, yıllık bazda ise %1,9 düşmesi bekleniyor. Mart ayında sanayi üretimi aylık %0,6 artışla birlikte yıllık bazda %1 azalış göstermişti. Yurt içinde konut satış istatistikleri, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında yıllık %11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde yıllık %3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 27-31 Mayıs 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 528,79mn USD net satış gerçekleştirdi. 27-31 Mayıs 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 94,11mn USD, ÖST tarafında ise 20,78mn USD alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 27-31 Mayıs haftasında 413,90mn USD tutarında net satış gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre, 27-31 Mayıs haftasında brüt rezervler 143,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 142,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Net rezervler 45,46 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta net rezervlerde 40,35 milyar dolarlık seviyesinde bulunuyordu.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.