Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ÜFE(Ağu), İşsizlik Başvuruları(Haf), Federal Bütçe Dengesi(Ağu),
• Euro Bölgesi, ECB Faiz Oranı Kararı(Eyl), ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması,
• Almanya, Cari Denge(Tem),
• Türkiye, Ödemeler Dengesi İstatistikleri(Tem),
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),
• Türkiye, BIZIM, PRKME, TCELL Finansal Sonuçları(2Ç24)

Küresel piyasalarda yön çoğunlukla pozitif seyrediyor...
Dün ABD’de beklentiler doğrultusunda gelen TÜFE verisi ile enflasyon son üç buçuk yılın en düşük seviyesi olan %2,5’e geriledi. Enflasyon verisinin ardından piyasalarda Fed’in 18 Eylül’de gerçekleşecek toplantısında, 25 baz puanlık indirime gideceği ihtimali %87’ye yükselirken, 50 baz puan indirim beklentisi %13’e geriledi. Bugün ise TÜFE verilerinin ardından ABD’de ÜFE verileri Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranı kararı yakından takip edilecek. ECB’nin bugün gerçekleşecek toplantısında faizleri 25 baz puanlık indirim ile %4,25’ten %4,0 seviyesine çekmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından, ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları piyasalarda yakından izlenecek. Yurt içinde ise ödemeler dengesi takip edilecek. TCMB verilerine göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydeden cari dengede Foreks anketine göre beklentiler temmuz ayında 700mn USD fazla verilmesi yönünde bulunuyor. Bu sabah, Japonya’da ÜFE verileri takip edildi, ağustos ayında ÜFE %2,5 artış ile %2,8 beklentilerinin altında açıklandı. Verilerin ardından açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, BoJ’un faiz oranlarını gelecek yılın sonuna kadar en az %1'e çıkarması gerektiğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla pozitif yönde seyrediyor. Bu haftaki işlemlerde yatay bir seyrin takip edildiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,75, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,66 olarak bulunuyor. ABD enflasyon verileri sonrasında 2500 dolar üzerindeki seyrini koruyan Ons altın, bu sabah 2516 dolardan işlem görmektedir. Brent petrolde bu haftaki satış baskısı ile 68 dolara kadar geri çekilmelerin ardından bu sabah 70,76 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. Dünkü satıcılı seyrin ardından BIST 100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemlerde son bir aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9400 yakınlarına kadar izlenen geri çekilmeler izlendi. Endekste satıcılı seyrin devam etmesi halinde 9200 desteği yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Yukarı yönde ise 9700-9800 direnç bölgesi üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Orta vadeli yönün yeniden pozitif seyretmesi için ise 200 günlük AO (9930) ve üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.


Veri Gündemi
Bugün ABD’de, ÜFE, işsizlik başvuruları ve federal bütçe dengesi takip edilecek. ABD’de ÜFE’nin ise ağustosta aylık %0,20 artması beklenmektedir. Temmuzda üretici fiyat endeksi aylık %0,10 artışla %2,20 seviyesinde gerçekleşmişti. 2-6 Ağustos haftasında işsizlik başvurularının 229 bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki haftada işsizlik başvuruları 227bin olarak gerçekleşirken, 4 haftalık ortalama 230bin’de bulunuyordu. Federal bütçe dengesinin ise ağustos ayında 338,3 mlr USD açık vermesi bekleniyor. Temmuz ayında federal bütçe açığı 244mlr USD’de bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde ise bugün odak ECB Faiz Oranı Kararı ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasında bulunuyor. ECB’nin faiz oranını eylül ayı toplantısında 25 baz puanlık indirimle %4,25’ten %4,0 seviyesine çekmesi bekleniyor. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları piyasalarda yakından takip edilecek. Almanya’da bugün temmuz ayına ilişkin cari denge takip edilecek. Cari denge haziranda 23,2mlr EUR fazla vermişti.

  















Yurt içinde ise bugün ödemeler dengesi istatistikleri, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Ayrıca BIZIM, PRKME, TCELL’in finansal Sonuçlarını açıklaması bekleniyor. TCMB verilerine göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.549 milyon ABD doları fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.139 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5.603 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4.790 milyon ABD doları olmuştur. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.055 milyon ABD doları ve 2 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir. Foreks anketinde ödemeler dengesinin temmuz ayında 700mn USD fazla vermesi bekleniyor. 2025-2027 dönemine ilişkin güncellenen Orta Vadeli Program’a göre cari açık 2024 yılı için %3,1'den % 1,7'e çekilirken, 2025 yılı için %2,6'dan %2'ye düşürüldü.

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 26-30 Ağustos 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 19,52mn USD net satış gerçekleştirdi. 26-30 Ağustos 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 682,90mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 20,72mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 26-30 Ağustos haftasında 642,66mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 1889,82mn USD tutarında satış yaptılar. 2024 yılbaşından bu yana DİBS tarafında 12017,35mn USD, ÖST tarafında 345,59mn USD net alım gerçekleştirildi. 2024 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 10463,12mn USD alış kaydedilmiş oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 150,4 milyar dolardan 149,3 milyar dolara geriledi. Altın rezervlerinde ise artış yaşandı. TCMB’nin altın rezervleri 59 milyar 698 milyon dolardan 60 milyar 043 milyona yükseldi. Öte yandan, döviz rezervleri önceki haftaki 90 milyar 715 milyon dolardan 89 milyar 329 milyon dolara düştü.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.