Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

TÜFE Sonrası Piyasalar ÜFE’ye Odaklandı
ABD’de TÜFE verisi Ağustos ayında beklentilere paralel aylık %0.2 yıllık ise %2.5 olarak gerçekleşti
 
ABD Çalışma Bakanlığı, Ağustos ayı tüketici fiyat verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları aylık %0,2, yıllık %2,5 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,3, yıllık %3,2 yükseldi. Analistler, enflasyon endişelerinin azaldığını, ancak istihdam piyasasındaki zayıflığın resesyon riskini artırdığını belirtti. Fed'in faiz oranlarını düşürme olasılığı azalmışken, yatırımcılar temkinli davranıyor. Swissquote Bank analisti İpek Özkardeşkaya, enflasyonun %3 seviyesinin altına düştüğünü ve Fed’in %2 hedef seviyesine yaklaştığını ifade etti. İşsizlik rakamlarının daha fazla dikkate alındığı vurgulandı.
 
Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz indirim beklentileri Ağustos enflasyon verisinin açıklanmasıyla 25 baz puana geriledi. ABD'de yıllık enflasyon Ağustos'ta yüzde 2,9'dan yüzde 2,5'e geriledi. Çekirdek enflasyon da önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 3,2 oldu. Veri sonrası bu ay için daha büyük indirim beklentileri geri çekildi. Citigroup ekonomistleri gelecek hafta 50 baz puanlık indirim beklentisini revize etti. JPMorgan ise bu ay 50 baz puan indirim bekleyen tek kurum oldu. Fed enflasyonun yavaşlamasıyla beraber faiz oranlarını Temmuz 2023'ten beri yüzde 5,25-5-50 bandında tutuyor. Swap piyasalarında ise 18 Eylül'de 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 100 olarak fiyatlanıyor.
 
Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, BOJ'nin faiz oranlarını 2025 sonuna kadar en az yüzde 1'e çıkarması gerektiğini söyledi. Tamura, Japonya ekonomisinin BOJ'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma olasılığının arttığını ve bunun için merkez bankasının faiz oranlarını 2025 sonlarına doğru nötr seviyelere çıkarması gerektiğini belirtti.
 
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol talebinin bu yıl daha büyük bir rekora ulaşacağını, üretim artışının ise önceki tahminlerden daha düşük olacağını söyledi. EIA, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 103,1 milyon varil civarında olmasının beklendiğini ve bunun 102,9 milyon varillik önceki tahmininden yaklaşık 200.000 varil daha yüksek olduğunu söyledi. EIA, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planını ertelemesi nedeniyle küresel üretimin önceki tahmin olan 102,4 milyon varil/gün'den düşerek 102,2 milyon varil/gün'e gerilemesinin beklendiğini söyledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün ABD’de beklentilere paralel açıklanan TÜFE verisinin ardından 2024 yılı için faiz indirimi beklentisi 125 baz puandan 100 baz puana çekildi. Veri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarda yükseliş görülürken kıymetli metalde negatif fiyatlamalar görüldü. Bugün sabah saatlerinde ise Ons Altın tarafında alıcılı bir seyir izleniyor. 2500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamayı başarabilen kıymetli metal için 2525 ve 2550 dolar direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2500 ve 2485 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 2525 / 2550 / 2575
Destekler : 2500 / 2485 / 2470
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün beklentilere paralel şekilde açıklanan ABD TÜFE verisi ardından yükseliş eğilimini sürdüren Ons Gümüş, bugün sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izliyor. Kıymetli metalde değer kazanımlarının devam etmesi durumunda kısa vadede 28.85 ve 29.00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 28.60 ve 28.45 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 28.85 / 29.00 / 29.15
Destekler : 28.60 / 28.45 / 28.30
 
EUR/USD Teknik Analizi
TÜFE verisinin ardından Eylül ayında FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirim olasılığın daha belirgin hale gelmesi ile birlikte DXY endeksinde pozitif bir hareketlenme görüldü ve EUR/USD paritesi günü negatif kapattı. Bugün ise sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1030 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.1046 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1000 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0980 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1030 / 1.1046 / 1.1060
Destekler : 1.1000 / 1.0980 / 1.0970
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün ABD’de Saat 15.30’da açıklanan TÜFE verisinin beklentilere paralel gerçekleşmesi ile birlikte 18 Eylül’de gerçekleşecek olan FOMC toplantısında 50 baz puan yerine 25 baz puanlık faiz indirim olasılığında artış görüldü. TÜFE verisinin ardından dün pozitif bir kapanış gerçekleştiren 2024 Eylül vadeli endeks kontratında bugün de kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi 23’6’lik fibonacci dilimine tekabül eden 19370 ve 19450 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 19230 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19175 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 19370 / 19450 / 19550
Destekler : 19230 / 19175 / 19080
 
UKOIL Teknik Analizi
Kasırga Francine'in Meksika Körfezi'ndeki üretim bölgelerine verdiği hasarın ardından UKOIL’de kısa vadeli yükselme izleniyor. Ancak, Çin'deki zayıf talep ve ABD ekonomisindeki yavaşlama belirtileri, yılbaşından bu yana petrol fiyatlarının düşük seviyelerde kalmasına neden olmaya devam ediyor. Teknik açıdan sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen UKOIL’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 72.00 ve 72.40 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 71.00 ve 70.60 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 72.00 / 72.40 / 72.80
Destekler : 71.00 / 70.60 / 70.00


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.