Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, TÜFE, Federal Bütçe Dengesi (Eyl)
" ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf),
" Euro Bölgesi, ECB Toplantı Tutanakları,
" Türkiye, Sanayi Üretimi, İşsizlik Oranı (Ağu),
" Türkiye, Para ve Banka, Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalarda bugün ABD TÜFE verileri izlenecek…
Dün Fed'in Eylül ayı toplantısı tutanakları küresel piyasaların odağındaydı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indiriminin büyüklüğü konusunda ayrıştığını gösterdi. Tutanaklarda önemli çoğunluğun enflasyonun sürdürülebilir biçimde yüzde 2'lik hedefe ilerlediğine dair artan güvenle 50 baz puanlık indirimi desteklediği, bazı katılımcıların ise 25 baz puan indirimden yana olduğu ifade edildi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in üç hafta önce yaptığı faiz indirimini desteklediğini ancak enflasyona yönelik hâlâ yukarı yönlü riskler olduğunu ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler göz önüne alındığında, kademeli indirim yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi. CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar, Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık indirim olasılığını %84,7 olarak fiyatlamaktadır. Bugün açıklanacak olan eylül ayı ABD TÜFE verileri, faiz fiyatlamaları bakımından yakından izlenecek.

Bu sabah Asya borsaları pozitif, ABD vadelileri ise yatay yönde seyretmektedir.
Japonya'da sabah saatlerinde ÜFE verileri takip edildi. ÜFE eylül ayında aylık bazda değişim göstermeyerek, yıllık %2,8 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,9 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,01 ile negatif yönde, 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah %4,07 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Negatif seyrini altıncı güne taşıyan Ons altın bu sabah 2612 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Hafta başında 80,94 seviyesini test eden brent petrolde geri çekilme eğilimi devam etmekte. Bu sabah brent petrol varil başına 76,95 dolar ile alıcılı yönde bulunmaktadır. Standard & Poor's (S&P), Orta Doğu'da yoğunlaşan çatışmaların, bölgenin geri kalanının kredi derecelendirmesi üzerinde önemli risk oluşturduğunu bildirdi. Bugün küresel piyasalarda ABD TÜFE verileri gündemin odağında, ayrıca federal bütçe dengesi ve işsizlik başvuruları da takip edilecek. 17 Ekim'de yapılacak toplantıda bir faiz indirimi beklenen Euro Bölgesi'nde bugün ECB'nin bir önceki toplantısının tutanakları yayımlanacak. Yurt içinde ise veri gündeminde ağustos ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı, ayrıca haftalık olarak takip ettiğimiz para ve banka, menkul kıymet istatistikleri bulunuyor. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste bu haftaki işlemlerde test edilen 9150 ara direncinin üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 9274 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satış baskısının 9000 desteği ile geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi 8850 seviyesine kadar devam etmesi beklenebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD'de odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyor. Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Ağustos ayında TÜFE yıllık %2,50, çekirdek TÜFE ise %3,20 artış göstermişti. Bugün ayrıca Federal bütçe dengesi takip edilecek. Ağustosta federal bütçe dengesi 380,0mlr USD açık kaydetmişti. 30 Eylül- 4 Ekim haftasında işsizlik başvurularının 231bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki hafta işsizlik başvuruları 225bin olarak gerçekleşirken 4 haftalık ortalama 224,25bin oldu.

Euro Bölgesi'nde bugün ECB toplantı tutanakları öne çıkıyor. Eylül ayı toplantısında ECB, gecelik mevduat faizini 25 baz puan indirim ile %3,75'ten %3,50 seviyesine çekti. ECB ayrıca refinansman faiz oranını da 60 baz puan indirerek %4,25'ten %3,65'e indirirken, marjinal borçlanma oranını ise %3,90 seviyesine çekti. Böylece mevduat faizi ve ana refinansman faizi arasındaki fark 50 baz puandan 15 baz puana indirildi. Kararın ayrıntıları, faiz indirimi patikasıyla ilgili beklentileri şekillendirebilir.

Yurt içinde ise bugün sanayi üretimi, işsizlik oranı ve haftalık olarak takip edilen para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %12,4 olarak tahmin edildi. Sanayi üretimi temmuzda aylık %0,40 artış gösterirken yıllık bazda %3,90 düşüş kaydetti.

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 23-27 Eylül 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 206,22mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde alış tarafındaki yerlerini ikinci haftaya taşıdılar.23-27 Eylül 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 443,92mn USD satış gerçekleşirken, ÖST tarafında 10,59mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 23-27 Eylül haftasında 248,29mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 1968,92mn USD tutarında satış yaptılar. 2024 yılbaşından bu yana DİBS tarafında 13939,62mn USD, ÖST tarafında 257,61mn USD net alım gerçekleştirildi. 2024 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 12228,31mn USD alış kaydedilmiş oldu. 2023 yılında yurt dışı yerleşikler toplam portföyde 3393mn USD net alış gerçekleştirmişti. TCMB verilerine göre, 27 Eylül itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara çıktı. Brüt rezervler 94 milyar 109 milyon dolardan 93 milyar 824 milyon dolara inerken, altın rezervleri 62 milyar 283 milyon dolardan 63 milyar 566 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de böylece yeni bir zirve yaptı. Bir önceki hafta 51 milyar 775 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 342 milyon dolar artarak 54 milyar 117 milyon dolara çıktı.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.