Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentileri (Eyl)
" ABD, Fed Üyesi Waller'ın Konuşması,
" ABD, Fed Üyesi Kashkari'nin Konuşması,
" Türkiye, Sanayi Üretimi (Ağu),
" Türkiye, İşsizlik Oranı (Ağu)

Küresel piyasalarda pozitif seyir
Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları Fed üyelerinin güvercin mesajlarıyla artı yönde hareket etmektedir. Dün açıklamalarda bulunan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, yüksek tahvil faizlerinin daha fazla sıkılaşma ihtiyacını azaltabileceğini söyledi. Goldman Sachs ise ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini ancak yüksek faizlerin 2024'te GSYH'ye yaklaşık %0,5 puanlık bir darbe vurabileceğini belirtti. ABD'de bugün enflasyon rakamları öncesi New York Fed tarafından açıklanan tüketici enflasyon beklentileri anketi takip edilecek. Ağustosta Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,5'ten %3,6'ya yükselmişti. Dün günü artı yönde tamamlayan dolar endeksi bu sabah 106,1 ile artı yönde hareket etmektedir. Filistin-Hamas arasındaki çatışmalar sonrası pozitif görünümün arttığı ONS altın ise 1861 dolardan işlem görmektedir. Cuma günü 200 günlük AO'suna kadar gerileyen brent petrol yeni haftaya yükselişle başladı. Brent petrol fiyatları bu sabah ise 87 dolar ile eksi yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ise sanayi üretimi ile işsizlik oranı takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Orta Doğu'da yükselen gerilimin ardından haber akışının yakından takip edileceği Borsa İstanbul'da volatilite yüksek seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO ve orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8088-8020 bölgesi yön konusunda belirleyici olabilir. Yukarı yönlü olarak 8365 (5 günlük AO) direnç olarak izlenebilir.

Veri Gündemi: ABD'de bugün ekonomik veri gündemi sakin seyrediyor. Fed Üyeleri Waller ve Kashkari'nin konuşmaları izlenecek. Waller bir ay önceki konuşmasında Fed'in Eylül ayındaki faiz artırımına ara vermesi ile ilgili imada bulunarak ve enflasyondaki yavaşlamaya dikkat çekerek artışlara temkinli devam edilmesi gerektiğini iletti. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari ise "Fed'in faizleri yeterince artırıp artırmadığından emin değilim" ifadesini kullandı. Yurt içinde ise sanayi üretimi ile işsizlik oranı verileri takip edilecek. TÜİK tarafından yayımlanan son verilere göre Temmuz ayı sanayi üretimi aylık %0,4 azalırken yıllık bazda %7,4 artış gösterdi. İşsizlik oranı ise Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,4 seviyesinde gerçekleşti.











Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,6 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,4 oldu

Piyasalarda dün neler oldu? ABD'de dün Fed Üyesi Logan ile Jefferson'ın konuşması takip edildi. Fed'in şahin üyelerinden Logan "Fiyat istikrarını sürdürülebilir ve zamanlı bir şekilde yeniden tesis etmek için kısıtlayıcı finansal koşulların devam etmesinin gerekli olacağını bekliyoruz" dedi. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise fon faizlerinde artışların dikkatle yapılması gerektiğine dikkat çekerken "yeterince sıkılaştırmama riskini, politikanın çok kısıtlayıcı olması riskine karşı dengelememiz gereken hassas bir risk dönem içindeyiz" şeklinde ifade verdi. Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni Ekim ayında 0,4 puan gerileyerek -21,9 olarak gerçekleşti.

Yurt içinde ise finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları izlendi. TÜİK tarafından yayımlanan veriye göre Eylül'de aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,81 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,69, Amerikan Doları %3,16, külçe altın %3,59, Euro %5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %11,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %2,96, Amerikan Doları %4,41, külçe altın %4,83, Euro %6,41 ve DİBS %12,59 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Yurt içinde ayrıca dış ticaret endeksleri takip edildi. TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azaldı. İthalat birim değer endeksi ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 azaldı.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.