Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Ticaret Dengesi (Ara), Fed Üyesi Barkin ve Bowman'ın Konuşması,
" Almanya, Sanayi Üretimi (Ara),
" Türkiye, Hazine Nakit Gerçekleşmeleri (Oca)

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor...
ECB tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre Euro Bölgesi'nde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,5'ten %3,2'ye geriledi. Böylelikle gelecek bir yıla ilişkin enflasyon beklentisi son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Tüketicilerin gelecek üç yıla ilişkin enflasyon beklentisi ise %2,4'ten %2,5'e yükseldi. Zayıf tüketici harcamaları ve düşüşe geçen enflasyon nedeniyle faiz indirimi çağrısında bulanan BoE üyesi Dhingra, bankanın İngiltere ekonomisi için aşağı yönlü riskleri hafife alabileceğini söyledi. ECB üyesi Schnabel, sabırlı ve temkinli olmaları gerektiğini, enflasyonun yeniden yükselebileceğini ifade etti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi bu sabah 104,1, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,09 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın 2034 dolarda, brent petrol varil başına 78,5 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD ticaret dengesi ve Fed üyelerinin konuşmaları, Almanya'da sanayi üretimi takip edilecek. Yurt içinde ise hazine nakit gerçekleştirmeleri takip edilecek. Deutsche Bank'tan Wietoska, TCMB'deki değişim sonrası ortodoks duruşun devamını beklediklerini söyledi. TCMB'den ek sıkılaştırma adımının henüz baz senaryolarında yer almadıklarını belirten Wietoska, iç talep yüksek kalırsa 250 ya da 500 baz puanlık bir faiz artışının olabileceğini söyledi. Son 10 işlem gününü artı yönde kapatan BIST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. Son dört aylık sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi ile orta vadeli teknik yönün olumlu olduğu endekste yukarı yönlü hareketlerde 8900 ve 9000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8800 ve 8700 destekleri takip edilebilir

Veri Gündemi: Bugün ABD'de veri gündemi sakin seyrediyor. Richmond Fed Başkanı Barkin ve Fed üyesi Bowman'ın konuşmaları takip edilecek. ABD'de ticaret dengesinin aralık ayında 62,20mlr dolar açık vermesi bekleniyor. ABD'de ticaret dengesi kasım ayında 63,20mlr TL açık verdi. Bugün ayrıca Walt Disney'nin 4Ç23 finansal sonuçları takip edilecek. Walt Disney'nin 4Ç23'te 23,77mlr dolar gelir üzerinden 1,01 dolar hisse başına kar açıklaması bekleniyor. Almanya'da bugün sanayi üretimi takip edilecek. Aralık ayında sanayi üretiminin %0,40 düşüş göstermesi bekleniyor. Almanya'nın sanayi üretimi kasım ayında %0,70 azalarak yıllık bazda %4,87 düşmüştü.

Yurt içinde bugün hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre aralık ayında hazine nakit dengesi 196,962mlr TL açık verdi. Böylelikle 2023 yılı toplamında hazine nakit dengesinde 625,49mlr TL açık verilmiş oldu.














Piyasalarda dün neler oldu?

ABD'de dün Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonominin istenilen şekilde ilerlemesi durumunda, "bu yılın sonlarında" faiz oranlarını düşürme konusunda güven kazanacağını söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari ise, "enflasyon konusunda çok ilerleme kaydettik" dedi. ABD'de ayrıca 4Ç23'e ilişkin finansallar açıklandı. BP yılın son çeyreğinde hisse başına karı 1,07 ve geliri 52,59mlr dolar ile beklentiler üzerinde gerçekleşti. Şirketin karı ise 2023'te yıllık bazda %50 düşüşle 13,8mlr dolar oldu. BP CEO'su Auchincloss, şirket stratejilerine güvendiklerini ve hissedarlar için uzun vadeli değer yaratmakta kararlı olduklarını belirtti.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar aylık %1,1 yıllık bazda ise %0,8 düşüş kaydetti. Almanya'da fabrika siparişleri takip edildi. Siparişler aralıkta %8,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Beklenti %0,1 düşüş olması yönündeydi. Kasım ayı verisi %0,3'ten %0,0'a revize edildi.

Yurt içinde TCMB, aylık fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kurunu yayımladı. Yıllık enflasyonun temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükseldiğini belirten merkez bankası diğer ana gruplarda ise gerilediğini söyledi. TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğal gaz fiyatları yükselmeye devam etmiştir. Ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyon belirgin olarak yükselmiştir" denildi. Ocakta reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 56,95 oldu. Böylelikle TL'nin reel değeri mayıs ayındaki seçim sonrası en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık ayı verisi ise 55,15'ten 55,29'a revize edildi.

4Ç23 Finansal Sonuçları

Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN, Nötr): Bankanın, 2023 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,22 oranında artarak 10mlr TL'ye yükselmiştir. Net kar çeyreksel bazda ise %5,35 oranında artmıştır. Net karda piyasa medyan beklentisi 10,2mlr TL'de bulunmaktaydı. Bankanın 2023'ün tamamındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre göre %4,28 artarak 25,05mlr TL'ye yükselmiştir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.