Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı (Tem),
Euro Bölgesi, S&P Global İnşaat PMI (Tem), Perakende Satışlar (Haz),
Türkiye, Reel Efektif Döviz Kuru (Tem), SISE Finansal Sonuçları (2Ç23)

Küresel piyasalarda gözler tarım dışı istihdamda
ABD'de tarım dışı istihdamın takip edileceği güne küresel piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından tarım dışı istihdamdaki seyir yakından takip edilecek. ABD'de dün Apple ve Amazon yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansallarını açıkladı. Amazon'un hisse başına net karı 2Ç23'te 0,65, Apple'ın 1,26 dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fitch'in not indirimi ve ABD hazinesinin tahvil ihalelerinin miktarını artıracağını açıklamasının ardından dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dolar endeksi bu sabah 102,433 seviyesinde bulunmaktadır. DXY'da 200 günlük AO 102,75 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Negatif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1935 dolarda yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,17 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyede hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde SISE'nin yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansalları açıklanacak. Şirketin 2Ç23'te net karının 4.764mn TL olması bekleniyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden 400 baz puanın üzerine çıkarken, dolar/TL 27,00 TL'de bulunuyor. Bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İstanbul'da JP Morgan'ın organizasyonunda düzenlenecek forumda yabancı yatırımcılar ile yapacağı görüşmeler takip edilecek. Son dört işlem gününde 7200 üzerinde güçlenme çabasında olan BIST 100 endeksinde, açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Gün içinde 7200-7300 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Yukarı yönde 7400-7500 dirençler, 7100 ve 6900 destek noktaları olarak izlenebilir

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'nin işgücü istatistiklerinde olacak. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği tarım dışı istihdamda beklenti 200 binde bulunmaktadır. Haziranda istihdam 209 bin kişi artış kaydetmişti. İstihdamın tahminleri aşması durumunda piyasalarda risk iştahı zayıflayabilir. Ortalama saatlik kazançların temmuzda %0,30 artışla %4,20'ye gerilemesi, işsizlik oranının %3,60'da sabit kalması bekleniyor.














Euro Bölgesi'nde inşaat PMI ile perakende satışlar takip edilecek. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışların haziranda %0,20 artış, yıllık bazda ise %2,20 düşüş göstermesi bekleniyor. Yurt içinde reel efektif döviz kuru açıklanacak. Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda TÜFE bazında 51,52'ye, ÜFE bazında 85,87 seviyesine geriledi.

Piyasalarda dün neler oldu?
Küresel piyasalarda dün yoğun veri akışı takip edildi. ABD'de bileşik PMI temmuzda 52,0'a, hizmet PMI 52,3 seviyesine geriledi. Beklentinin 53,0 olduğu ISM imalat dışı PMI ise temmuzda 53,9'dan 52,7'e geriledi. Ülkede PMI verilerinin yanı sıra fabrika siparişleri ve işsizlik başvuruları takip edildi. Fabrika siparişleri haziranda %2,3 arttı. 28 Temmuz -1 Ağustos haftasında işsizlik başvuruları 227 bin ile beklentilere paralel artış kaydetti. Dört haftalık ortalama 228,25 bin olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde PMI verileri ile ÜFE açıklandı. Bölgede bileşik PMI 48,6, hizmet PMI 50,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Üretici enflasyonu haziranda %0,4 düşüşle yıllık bazda -1,6%'dan -3,4%'e geriledi. Beklenti -3,1%'de bulunuyordu. Almanya'da bileşik PMI temmuzda 50,6'dan 48,5'e gerilerken, beklentinin 52,0 olduğu hizmet PMI 52,3 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere'de gözler merkez bankasının (BoE) faiz kararındaydı. BoE faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak %5,25 seviyesine yükseltti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Bailey, enflasyonun ekimde %5 seviyesine gerilemesini beklediklerini söyledi. Faizleri yeniden artırabileceklerini belirten Bailey, faiz indirimleri konusunda spekülasyon yapmanın erken olduğu ifade etti. Ülkede ayrıca PMI verileri takip edildi. Beklentinin 50,7 olduğu bileşik PMI temmuzda 52,8'den 50,8'e geriledi. Hizmet PMI ise beklentilere paralel olarak 51,5 seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içinde temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık TÜFE %9,49 ile 1,5 yılın en yüksek artışını kaydetti. Yıllık enflasyon ise %38,21'den %47,83'e yükseldi. Foreks anketinde enflasyonun aylık %9,25 artışla yıllık bazda %47,51 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. TÜFE'deki değişim 2023 yılı temmuz ayında bir önceki yılın aralık ayına göre %31,14, on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,75 ile ulaştırma oldu. Temmuzda çekirdek enflasyon %8,92 artışla yıllık bazda %54,32 seviyesinde gerçekleşti. Geçen hafta yayımlanan enflasyon raporunda TCMB yılsonu enflasyon tahminini %22,3'ten %58'e, 2024 sonu tahminini de %8,8'den %33'e yükseltmişti. Temmuz 2023'te ÜFE ise aylık %8,23 artışla yıllık bazda %44,50'ye yükseldi. Böylelikle üretici fiyatları üç yıl sonra ilk kez TÜFE'nin altında gerçekleşti. Ülkede ayrıca haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri açıklandı. TCMB verilerine göre 28 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 178,9mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Sekiz haftalık dönemde toplam 1,79mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, on senenin en uzun hisse alım serisine imza attı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 727,3mn dolar artışla 171,5mlr dolar oldu. 21 Temmuz haftasında 113,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 28 Temmuz ile sona eren haftada %0,18 artış ile 113,8mlr dolar oldu.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.