Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

" ABD, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final, ISM İmalat Dışı PMI (Şub), Fed Üyesi Logan ve Bostic'in Konuşması,
" Euro Bölgesi, ÜFE (Oca), S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Şub), ECB Üyesi Guindos'un Konuşması,
" Almanya, Ticaret Dengesi (Oca), S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Şub),
" İngiltere, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final (Şub),
" Türkiye, TÜFE, ÜFE (Şub), ENKAI (4Ç22) Finansal Sonuçları

Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor...
Çin'de hizmetler sektörü beklentilerin üzerinde büyüme göstermesi sonrası küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık seyir ile başlıyor. Fed üyelerinden gelen şahin tonda açıklamaların etkisiyle bu sabah ABD vadeli endekslerinde satıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Avrupa vadeli endeksleri güne pozitif yönde başlıyor. Çin ve Japonya'da takip edilen veriler sonrası Asya borsaları günü değer kazançlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de Caixin hizmet PMI Şubat'ta 54'e yükselerek, sektörde büyüme işaret etti. Piyasada beklenti 53,6'da bulunmaktaydı. Japonya'da işsizlik oranı %2,5'ten %2,4'e geriledi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 105 altında satıcılı seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,04'te negatif yönde hareket ediyor. DXY ve tahvil getirilerinde görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ons Altın fiyatları güne 1840 dolar seviyelerinden alıcılı başlıyor. Küresel piyasalarda bugün final bileşik ve hizmet PMI verileri ile yurt içinde Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları takip edilecek. Foreks anketine TÜFE'nin aylık %3,48 artarak, yıllık %55,48'e gerilemesi bekleniyor. Ocak'ta TÜFE %57,68 olarak gerçekleşmişti. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde yukarı yönlü hareketlerde 5350 direnç, 5180 - 5200 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları günü alıcılı tamamladı. Dün Dow Jones %1,05, S&P %0,76, Nasdaq %0,73 değer kazandı. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 190 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 195 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 193 bin olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Euro Bölgesi'nde gözler öncü TÜFE'ye çevrildi. Bölgede tüketici enflasyonu şubatta %0,8 arttı. Beklentinin %8,2 olduğu yıllık TÜFE %8,6'dan %8,5'e geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,8 artarken yıllık veri %5,3 seviyesinden %5,6 seviyesine yükseldi. Beklentinin %6,6 olduğu işsizlik oranı ise ocakta %6,7 seviyesine yükseldi. Yurt içinde TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı. Özet metninde, "Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir. Bu çerçevede, mevcut destekleyici önlemlere ek olarak, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'nde paylaşılan, likidite koşullarını destekleyici araçların gerektiğinde güncellenmesi konusu değerlendirmeye alınmıştır. Deprem felaketi sonrasında iktisadi faaliyete ilişkin göstergeler üzerinde bir belirsizlik oluşmuştur. Depremin kısa vadeli etkilerinin şubat ayında imalat sanayi firmalarının geleceğe yönelik üretim ve sipariş beklentilerine kısmen yansıdığı gözlenmektedir." ifadelerine yer verildi. TCMB verilerine göre 24 Şubat haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 259,5mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4,7mlr dolar azalışla 185,8mlr dolar oldu. 17 Şubat haftasında 122,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 24 Şubat haftasında %1,17 azalış ile 121,2mlr dolar oldu. Böylelikle rezervler son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Veri Gündemi: Küresel piyasalar haftanın son işlem gününü yoğun veri akışıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün küresel çapta final bileşik ve hizmet PMI verileri ile enflasyon rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. ABD'de S&P Global tarafından yayımlanan öncü bileşik PMI 50,20, hizmet PMI ise 50,50 seviyesinde gerçekleşmişti. Ocakta 55,20 seviyesinde bulunan ISM imalat dışı PMI'ın şubatta 54,50 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ülkede PMI verilerinin yanı sıra Fed üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde aylık ÜFE'nin %0,30 düşüş göstermesi, yıllık verinin ise %24,60'dan %17,70'e gerilemesi bekleniyor. Bölgede bileşik PMI'ın 52,30, hizmet PMI'ın 53,00 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Son olarak ECB üyesi Guindos'un açıklamaları takip edilecek. Almanya'da aralıkta 10mlr fazla veren ticaret dengesinin ocakta 11mlr euro fazla vermesi bekleniyor. Ülkede ticaret dengesinin yanı sıra bileşik ve hizmet PMI izlenecek. İngiltere'de ocakta 48,5 olan bileşik PMI'ın 53,0'a, 48,7 seviyesinde bulunan hizmet PMI'ın ise 53,3'e yükselmesi bekleniyor. Yurt içinde gözler şubat ayı enflasyon rakamlarında olacak. Ocakta %6,65 artan tüketici enflasyonu yıllık bazda %57,58 seviyesinde gerçekleşmişti. Şubat ayı TÜFE beklentisi aylık %3,48, yıllık %55,68 artış olması yönünde. Ocakta ÜFE aylık bazda %4,15, yıllık bazda %86,46 artış kaydetmişti.

4Ç22 Finansal Sonuçları

¢ Anadolu Grup Holding (AGHOL, Nötr): Şirketin 2022 yılı son çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %387,3 artışla 521,5mn TL'ye yükselmiştir. Net kar çeyreksel bazda ise %70,5 düşüş göstermiştir. Şirketin satış gelirleri 4Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %123,3 artışla 51.348mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki çeyrek döneme göre satış gelirlerinin %7,2 azalması brüt satış karını baskılamıştır. Böylece brüt satış karı 4Ç22'de bir önceki çeyreğe göre %21,2 azalarak 13.917mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin başlıca operasyonlarında satış gelirlerini %144,1 artış ile Meşrubat segmenti, %113,0 artış ile Bira segmenti ve %105,4 artış ile Migros oluşturmaktadır. 2022 yılında, yurt dışı operasyonlarının toplam satış gelirleri içindeki payı, özellikle Meşrubat segmentinin güçlü yurt dışı performansı ve kur artışı neticesinde %36,9'a yükselmiştir. Şirket yılın son çeyreğinde 5.019mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki çeyrek döneme göre %46,7 azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %102,5 yükseliş göstermiştir. FAVÖK marjı 4Ç22'de %9,77 olarak gerçekleşirken; bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 puan, çeyreksel bazda 7,2 puan düşüş göstermiştir. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %194,5 artışla 3.801mn TL olarak gerçekleşmiştir.

¢ Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM): Şirketin 4Ç22'de ana ortaklık net dönem karı 112,2mn TL olmuştur. Şirket 4Ç21'de 128,6mn TL zarar açıklamıştı. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %35,1 azalmıştır. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı 1.018mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 120,3mn TL zarar açıklamıştı.

¢ Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL): Şirketin 4Ç22'de ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 azalarak 1.881mn TL'ye gerilemiştir. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %14,80 artmıştır. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %113 artışla 6.014mn TL olarak gerçekleşmiştir.

¢ Kron Teknoloji (KRONT): Şirketin 4Ç22'de ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,1 azalarak 15,9mn TL'ye gerilemiştir. Net kar bir önceki çeyreğe göre de %48,24 azalmıştır. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 artışla 50,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.