Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, S&P Global İmalat PMI (Ara),
• Euro Bölgesi, S&P Global İmalat PMI (Ara),
• Almanya, S&P Global İmalat PMI (Ara),
• İngiltere, S&P Global İmalat PMI (Ara),
• Türkiye, İSO İmalat PMI, Dış Ticaret İstatistikleri (Ara)

Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde karışık yönde hareket ediyor...
Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Çin’de Caixin İmalat PMI 50,8 puan seviyesinde açıklandı. Beklentiler 50,7’den 50,4 puana gerilemesi yönünde bulunuyordu. Dolar endeksi 101,49 ile artı; ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,88 ile artı yönde bulunmaktadır. ONS altın ise 2071 dolar ile artı yönde işlem görmektedir. Kızıldeniz gerilimi ile 50 günlük AO’sını (78,99) test eden brent petrol bu seviyeden başlayan geri çekilmeler ile bu sabah 78,34 dolardan işlem görmektedir. EUR/USD paritesinde bugün 1,1030 ile eksi yönde hareket etmektedir. USD/TL bu sabah 29,67 ile yükselişini sürdürmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de FOMC toplantı tutanakları ve işgücü piyasasına ilişkin veriler, Euro Bölgesi ve Almanya’da enflasyon rakamları, İngiltere, Çin ve Japonya’da PMI verileri takip edilecek. ABD’de bu hafta Fed’in aralık ayına ilişkin toplantı tutanakları ile işgücü piyasasına ilişkin verileri öne çıkmaktadır. Fed yılın son toplantısında faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakırken, 2024’te üç faiz indirimi öngörmüştü. Ülkede tutanakların yanı sıra, faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından izlenecek işgücü istatistikleri açıklanacak. Özellikle işgücü piyasasının gevşemeye başladığına dair sinyaller, gelecek döneme ilişkin iyimserliğe katkıda bulunabilir. 5 Ocak Cuma günü TSI 16:30’da açıklanacak olan tarım dışı istihdamda beklenti 163 binde bulunmaktadır. Yurt içinde ise enflasyon rakamları öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Kasımda tüketici fiyat endeksi aylık %3,28 artışla yıllık bazda %61,98 seviyesinde gerçekleşmişti. Foreks anketinde aralıkta TÜFE’nin %3,00 artışla %64,90 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bugün veri gündeminde ABD, Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de S&P Global imalat PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise İSO imalat PMI ve dış ticaret istatistikleri izlenecek. Endekste yeni haftaya yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yeni haftada 7600-7700 bölgesi ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 100 günlük AO’sı 7840 puan sonraki hedef direnç olabilir.
Veri Gündemi: Bugün küresel piyasalarda S&P Global imalat PMI takip edilecek. ABD’de aralık ayında imalat PMI’ın 49,4 puandan 48,2 puan seviyesine gerilemesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde imalat PMI’ın 44,2 puanda sabit kalması bekleniyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da imalat PMI’ın 42,6’dan 43,1 puana yükselmesi bekleniyor. İngiltere’de beklentiler imalat PMI’ın 47,2 puandan 46,4 puana gerilemesi yönünde bulunuyor. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup, altındaki seviyeler sektördeki daralmaya işaret etmektedir. Yurt içinde İSO imalat PMI ve dış ticaret istatistikleri takip edilecek. İSO imalat PMI’ı kasım ayında 47,20 puan seviyesinden açıklandı. TC Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 kasım ayında yıllık bazda ihracat %5,2 oranında artışla 23,11mlr dolar, ithalat %5,6 oranında azalışla 28,93mlr dolar seviyesine geldi. Dış ticaret hacmi ise yıllık %1,1 oranında azalışla 51,942mlr dolar olarak gerçekleşti.

Piyasalarda Cuma günü neler oldu? Cuma günü ABD’de Chicago PMI açıklandı. Beklentinin 51,0 olduğu Chicago PMI aralıkta 55,8’den 46,9’a geriledi. Yurt içinde dış ticaret istatistikleri, hizmet ÜFE ve BDDK bankacılık istatistikleri takip edildi. TÜİK verilerine göre ihracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat %5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle dış ticaret açığı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Kasım ayında %71,3 iken, 2023 Kasım ayında %79,5'e yükseldi. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %0,1 artarak 99 milyar 926 milyon dolara yükseldi.














Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,36 artış gösterdi. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,05 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %0,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,33 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,78 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,12 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,23 azalış gerçekleşti. Kasım ayında bankacılık sektörü net karı 49,44mlr TL oldu. Böylelikle Ocak-Kasım dönemi karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 artışla 535,5mlr TL olarak gerçekleşmiştir.

 
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.