Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Haftanın üçüncü işlem gününde küresel piyasalarda pozitif fiyatlamaların yaşandığını talip ettik. Küresel bazda hisse senetleri alıcılı bir günü geride bırakırken GOÜ para birimlerinde genel itibari ile değerlenme hareketlerinin oluştuğunu gördük. Özellikle TL’nin Salı gününden bu yana pozitif ayrıştığını söyleyelim. Bunun iki önemli nedeni olduğunu düşünüyoruz.

TL tarafında oluşan pozitif ayrışmanın en önemli nedeni olarak TCMB’nin döviz depo ihalelerine gelen teklifin 26 Nisan tarihinden itibaren ilk defa miktarın altında kalmasını gösterebiliriz. 12 Mayıs tarihinde 10 milyar doların üzerinde gelen talep dün itibari ile 940 milyon dolara kadar geriledi. Swap ihalelerine gelen yüksek talebin risksiz getiri imkânı sunması ( arbitraj ) ve bankaların döviz ihtiyacı ile açıklayabiliriz. Yalnız Londra swap piyasası TL faizlerinin %10.80 seviyesinden %12’lere yaklaşması arbitraj imkanını sınırladı. TCMB’nin talep miktarına sınırlama getirmesi bu noktada önemliydi. Yalnız dünkü ihale sonucunda döviz talebinin hafiflediğinin net görülmesi TL’ye olumlu yansıdı.
TCMB efektif faizinin rekor seviye olan %11.97’ye ulaşması…
Bunun yanında küresel piyasalarda oluşan fiyatlamaların GOÜ para birimleirne olan pozitif etkisini irdeleyecek olursak;

ABD dolarının küresel ölçekte stabil seyri devam ediyor. Dolar endeksini incelediğimizde keskin fiyatlamaların oluşmaması GOÜ para birimlerine pozitif yansıyor.
Dün sabah açıklanan Çin resmi imalat PMI verileri ekonomide tempo kaybını teyit eder nitelikte değil. ( her ne kadar bugün açıklanan gayrıresmi PMI datası daralmayı işaret etse de ) Piyasa, Nisan ayına göre Mayıs ayında 51.2 seviyesinden 51.0 seviyesine gerileme beklemekteydi. Yalnız Nisan ayı ile paralel gelen data ekonomide tempo kaybının olmadığını göstermesi açısından olumluydu. Bu durum doğal olarak gün içersinde GOÜ para birimlerine yansıyor ve oluşan hava TL’yi de olumlu etkiledi.
Bu fiyatlamaların eşliğinde piyasanın izlediği verileri de kısaca hatırlatalım

 İlk olarak Allmanya perakende satışlar verilerini izledik. Nisan ayına ilişkin veride beklentilerin karşılayamadığını ve fakat EUR/USD paritesi üzerinde net bir etkinin olmadığını gördük.

Dünün en önemli verilerinden birisi TÜFE’ydi. Çekirdek bazda veri %0.9 oranında artarak % 1.00 olan piyasa beklentilerinin altında kaldı. Aynı şekilde manşet TÜFE verileri de beklentileri karşılayamadı. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı ise %9.4’den %9.3 seviyesine gerileme kaydet.

Kanada’da ise büyüme verileri izledik. Ülke ekonomisinin aylık bazda %0.5 büyüme kaydederek %0.2 olan piyasa beklentilerini aşmasının yanında çeyreklik bazda açıklanan data beklentileri karşılayamadı.

ABD tarafında açıklanan en önemli data askıdaki konut satışlarıydı…

Yeni günde izleyeceğimiz gelişmeleri kısaca hatırlatalım

İlk olarak bu sabah Çin tarafında özel sektöre ağırlık veren Caixin imalat PMI veresinin 49.6 ile son 11 ay içerisinde ilk defa daralma yaşaması önemliydi. Bilindiği üzere PMI verilerde 50.0 seviyesinin üzeri genişşlemeyi ve 50.0 seviyesinin altı ise daralmayı işaret etmekte.

Gün içerisinde ise Almanya’da imalat PMI verisine odaklanacağız. Piyasa beklentisi 59.4 olarak belirlenmiş durumda. İngiltere’de ise aynı veriye yönelik beklenti 56.5 şeklinde.

ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları, özel sektör tarım dışı istihdam ve ISM imalat PMI ve ham petrol stokları gibi önem derecesi yüksek veriler bulunuyor.

EUR/USD Analizi

Paritenin dün 1.1150 desteğinin aşağısını test etmesine karşılık bu seviyelerde kalıcılık sağlayamaması sonrası yeniden yukarı yönde fiyatlamaların ivme kazandığını ve 1.1250 direncine ulaşıldığını görmekteyiz. Yükselişin devamı adına 1.1250 seviyesinin önemli olduğunu not edelim. Bu seviyenin aşılabilmesi durumunda paritede 1.1300 ve 1.1370 seviyeleri potaya girebilir. Buna karşılık gerileme hareketlerinin oluşması adına 1.1200 ve 1.1150 desteklerini izlemekteyiz. Özellikle 1.1150 desteğinin kırılması durumunda 1.1080 ve 1.1030 desteklerini takip edeceğiz.

Onss Altın Analizi

Ons altın fiyatlarının dün 1270 seviyesinin üzerini test etmesi sonucu hafif ölçekte bir gerileme hareketi kaydettiğini görsek de bu gevşemenin kar satışı tadında olduğunu söylemekte fayda var. Bu noktada henüz 1265 desteği kırılabilmesi dolayısıyla. Dolayısıyla bu destek seviyesinin üzerinde fiyatlamaların sürmesi sarı metalde yukarı yönde hareketlerin devamı adına öneli olacaktır. Bu durumda 1270 - 1274 ve 1278 dirençlerini izlemeye devam edeceğiz. 1265 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması durumunda işse 1260 ve 1255 desteklerine doğdu geri çekilme sürebilir.

USD/TRY Analizi

3.5360 desteğinin de kırılması sonucu paritenin 3.5200 desteğine bir hali yaklaştığını görüyoruz. Hatırlanacak olursa daha önceki raporlarımızda gerilemenin sertleşebilmesi adına 3.5200 - 3.5000 bölgesinin önemden bahsetmiş ve 3.5000 desteğinin altında fiyatlamaların oluşması gerektiğinin altını çizmiştik. Bu fiyatlamanın gerçekleşebilmesi durumunda ise 3.4800 seviyesine doğru gerile çeekilme sürebilir. Yukarı yönde hareketlerde ise 3.5360 ve 3.5550 dirençlerini izlemeye alacağız. Özelikle 3.5550 üzeri fiyatlamalarda 3.5700 - 3.5850 bölgesi yeniden potaya girecektir.

GBP/USD Analizi

1.2770 seviyesinin test edilmesinin ardından başlayan yukarı yönde hareketlerin birkaç denemeden sonra 1.2850 direncini aşarak 1.2900 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Yükselişin devamı adına ilk olarak 1.2900 direncini an itibari ile takip etmekteyiz. Şayet bu direnç seviyesinin aşılabilmesi durumunda 1.2950 ve 1.3000 - 1.3040 bölgesini yeniden izlemeye alacağız. Buna karşılık 1.2900 direnci aşılamaz ise yeniden 1.2850 desteği doğru gevşeme görülebilir. Bu destek seviyesinin kırılması ise bir kere daha 1.2800 ve 1.2770 desteklerine doğru geri çekilmelerin hızlanmasının önünü açabilir.

USD/JPY Analizi

110.80 desteğinin aşağısı test edilip 110.50 seviyesine kadar gerileme oluşsa da kalıcılığın sağlanamaması paritenin yeniden 111.20 direncine doğru harekete başladığını görüyoruz. Bu nokttada 111.20 ve 111.50 seviyelerini ise yükseliş hareketleri adına izlemekteyiz. Özellikle 111.50 üzeri fiyatlamalarda paritede 112.10 ve 112.80 dirençlerinin hedef konumuna yerleşebileceğini not edelim. Bunun yanında 110.80 desteğinin altında kalıcılıkların da gerileme hareketlerinin devamı adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek seviyesinin kırılmasını sağlayacak gerileme hareketlerinin oluşması durumunda 110.50 ve 110.20 desteklerinin hedef seviyeler olarak takip edilmeye başlanabileceğini.

Ham Petrol Analizi

47.75 seviyesinin test edilmesinin ardından bir miktar toparlanma çabalarının oluştuğunu takip ediyoruz. Bu noktada 49.00 direnci ilk izleyeceğimiz teknik Seviye konumunda bulunuyor. Buna göre 49.00 direnci kırılabilirse çok daha önem verdiğimiz 50.00 direncine doğru yükseliş hareketi devam edebilir. Özelikle 50.00 seviyesi üzerinde kalıcılıklar emtiada 50.80 ve arkasından 52.00 dirençlerine doğru atakların ivme kazanma olasılığını yükseltecektir. Şimdilik 49.00 direninin aşılmayacağını kontrol ediyoruz. Şayet bu teknik seviye aşılamaz ise petrolde 47.70 - 47.10 ve 46.30 desteklerini izlemeye alacağız.

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.