Günlük Bülten(İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 24.614 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 115 kişi olduğu açıklandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Rusya'ya gitti. Bugün Moskova'da temaslarda bulunacak, Perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.
• Erdoğan: Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.
• Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Moskova ile yaptığı görüşmelerde "karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma konusunda ciddi bir tutum göstermediğini" açıkladı.
• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan barış görüşmelerinin 'daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü, ancak halen zamana ihtiyaç duyulduğunu' aktardı.
• Ukrayna: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı.
• ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı.
• Rusya, ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'e yaptırım getirdi. Yaptırımlar ayrıca, ABD Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı, CIA Başkanı ve diğerleri için uygulanacak.
• İngiltere, 370 yeni kişi ve kurumun daha Rusya ve Beyaz Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamına eklendiğini duyurdu.
• Beyaz Saray: Biden, Ukrayna konulu NATO ve AB zirvelerine (24 Mart) katılmak üzere Avrupa'ya gidecek
• Fitch, Rusya'nın dolar cinsi kupon ödemelerini ruble olarak yapması durumunda temerrüde düşeceği uyarısında bulundu.
• ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.
Ne Olacak?
• Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.
• Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek.
• Fed faiz kararı bugün açıklanacak.
• TCMB faiz kararı yarın açıklanacak.
• Rusya Borsaları bu hafta da kapalı olacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Merkez Bankalarının kararlarının damga vuracağı haftada bugün Fed faiz kararını açıklayacak. Rusya - Ukrayna gerginliği ile birlikte Fed’in faiz artırımını ileri çekebileceğine dair algıyı Fed Başkanı Powell kırmış ve ‘Faiz artırımı için Mart ayı uygun’ demişti.
BİST100 endeksi ise dün yatay seyirde başladığı işlem gününde yaklaşık 1 ay sonra 2.100'ü test etti. Özellikle Dolar / TL ve brent petroldeki geri çekilme ile birlikte endeks pozitif seyirde ilerlese de gün sonuna doğru gelen satışlarla endeks günü yatay tamamladı. Yurt içi piyasalar bugünkü Fed ve yarın ki TCMB kararına odaklandı.
Rusya - Ukrayna kanadından gelişmeler gelmeye devam ediyor. Cuma günü Putin’in ılıman açıklamaları sonrasında AB, Rusya’ya dördüncü yaptırım kararını da onayladı.
ABD’de ÜFE verisi açıklandı. ÜFE, beklentiler dahilinde çift haneye çıkarak %10 olarak açıklandı. ÜFE’ye en büyük artış enerji fiyatlarından geldi.
  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 2.079 -0,44 1,24 6,84 11,94
XU030 2.331 -0,51 1,26 6,63 15,12
XBANK 1.686 0,73 1,85 5,25 5,65
XUSIN 3.729 -0,63 0,78 6,62 9,54
VİOP 2.365,5 -0,62 1,85 7,92 9,06

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 33.544 1,82 1,82 -1,03 -7,69
S&P500 4.262 2,14 1,38 -2,55 -10,57
Nasdaq 12.949 2,92 0,82 -5,84 -17,23
DAX 13.917 -0,09 2,12 -3,76 -12,39
FTSE 7.176 -0,25 0,28 -3,79 -2,83
Nikkei 25.749 1,59 2,33 -2,93 -10,57
Shangai 3.065 0,04 -7,39 -11,47 -15,79
RTS 937 26,12 0,00 0,00 -41,29

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
OZRDN 7,04 10,00 EDATA 18,90 -10,00
ATAGY 4,29 10,00 ORCAY 25,66 -9,96
PKENT 397,20 10,00 GRSEL 8,89 -9,93
POLTK 599,80 9,99 KRSTL 5,58 -9,85
PENTA 334,80 9,99 KAPLM 55,00 -9,09
TSPOR 5,73 9,98 EUYO 2,94 -6,67
ELITE 17,79 9,95 KZBGY 45,68 -6,66
AYEN 9,98 9,91 SOKM 11,65 -6,05
RAYSG 12,92 9,68 KLGYO 0,92 -5,15
ASUZU 56,80 8,50 AVOD 1,75 -4,89


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 27,66 5.094,6 SISE 13,59 1.295,3
KRDMD 14,43 2.428,1 AKBNK 7,17 1.140,4
FROTO 273,20 2.243,9 KCHOL 33,58 1.095,5
GARAN 11,87 1.872,0 PETKM 8,35 1.074,0
EREGL 34,22 1.664,8 YKBNK 3,82 1.009,4

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 2,81 3,91 EREGL -1,18 -0,52
TOASO 1,46 4,01 SISE -1,47 -1,81
FROTO 1,24 1,86 BIMAS -1,78 -1,61
ISCTR 1,15 2,54 TCELL -2,23 -2,22
YKBNK 0,69 1,87 TUPRS -4,23 -4,34


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 14,71 0,07 -0,37 6,30 9,78
EURTRY 16,14 0,16 -0,19 3,59 6,82
EURUSD 1,10 0,09 0,48 -2,18 -3,60
GBPUSD 1,31 1,31 0,04 -2,70 -3,56
BRENT 99,10 1,79 -10,29 1,39 27,43
ONS 1.918 0,01 -3,40 0,41 4,83

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 25,03 0,08 -0,08 8,21 10,26
TR 10Y 25,84 -0,46 0,51 5,90 6,25
US 2Y 1,84 -1,55 5,45 26,65 151,92
US 10Y 2,14 -0,37 7,11 16,68 41,35
GER 10Y 0,34 -8,70 33,86 16700,00 -289,83
FR 10Y 0,81 -4,50 8,18 27,69 293,66

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 37,85 0,03 0,05 -5,61 -6,84


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, önceki işlem günü 2.346 - 2.391 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.364 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 4.352 azalarak 389.966 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.337 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 2.430’un üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.300 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.400 ve 2.430 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.330 ve 2.300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ARDYZ - Şirketin Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi Projesi sözleşmesini, ISSD Bilişim ile 18,4 milyon TL bedelle imzaladığı açıklandı.
• AKFGY - Şirketin Ocak - Şubat dönemindeki kira gelirlerinin euro bazında %37 artışla 2,3 milyon euro olarak gerçekleştiği açıklandı.
• BAGFS - Sermaye artırımından elde edilen fonun 47,5 milyon TL’sinin kredi ödemelerinde, 2,6 milyon eurosunun Sülfürik Asit Tesisi Absorbsiyon Kuleleri yatırımı için yüklenici firmaya ödendiği açıklandı.
• BOBET - Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş - Başakşehir kesimi Olimpiyat Kavşağı - Nakkaş Kısımları için REC Uluslararası İnşaat ile hazır beton tedariki için görüşmelere başlandığı açıklandı.
• CRFSA - Antalya Muratpaşa'da bulunan arsaların 170 milyon TL bedelle satıldığı, satış sonucunda 51,3 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• DARDL - Sermesi 500.000 TL olan Dardanel Midye Üretim unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
• DENGE - Şirket tarafından Otomotist Kent Teknolojileri’nin sermayesinin % 50'sinden az olmamak üzere iştirak edinilmesine karar verildiği açıklandı.
• ENSRI.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• EGSER - Şirketin 3 yıl geçerli olacak ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Sertifikası almaya hak kazandığı açıklandı.
• EKGYO - Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesinin Yüklenici ile imzalandığı açıklandı.
• ERBOS - Şirket ile Öz Çelik - İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
• EGEPO - Halka arzdan elde edilen fonun 18,6 milyon TL’sinin yeni hastane yatırımında, 7,8 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı açıklandı.
• EKGYO - Kepez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun yapıldığı açıklandı.
• GSDHO - Şirketin GSD Havacılık’da sahip olduğu, sermayenin %50'sine karşılık gelen 12.500.000 adet payın %49'unun M&S Sillosi Sh.p.k.'ye 2,7 milyon TL bedelle, %1'inin Hasan Cenk Özbay'a 55.420 dolar bedelle satılmasına ilişkin sözleşme imzaladığı ve bedellerin tahsil edildiği açıklandı
• IHAAS - Halka arzdan elde edilen fonun 0,95 milyon TL’sinin teknolojik yatırımlar, ekipman alımları ve modernizasyonunda kullanıldığı açıklandı.
• ISMEN -
o 59 gün vadeli 262,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Samsun Şubesinin açılmasına karar verildiği açıklandı.
• JANTS - Şirketin iştiraki Jmw Jant’ın sermayesinin 82,0 milyon TL’den 107 milyon TL’ye yükseltilmesine, artırılan sermayedeki paya şirketin %50 ile katılacağı açıklandı.
• KLKIM -
o Şirketin 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri
Satışlar %80 - 100
FAVÖK Marjı ~ %20
Yatırımlar 130-150 milyon TL
o
o Halka arzdan elde edilen fonun 6,7 milyon TL’sinin Mardin İşetme Kuru Harç ilave hat kurulmasında, 205,4 milyon TL’sinin ise risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirildiği açıklandı.
o LIDFA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacak.
• PAGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 90 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
• RAYSG - Ocak - Şubat döneminde prim üretimi %92,24 oranında artışla 581,3 milyon TL’ye yükseldi.
• SMRTG - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 16 - 17 - 18 Mart tarihlerinde toplanacak.
• SOKM - SOKM’da doğrudan ya da dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir’e veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu açıklanması sonrasında, bahsi geçen azınlık paylarının satışına ilişkin görüşmelerini durdurulduğu açıklandı.
• SKBNK - Şeker GYO’nun halka arzı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• TKFEN - Chiyoda Technip Adi Ortaklığı ile North Field East Onshore projesi EPC-1 paketine ait Common Offsites 2 genel inşaat - montaj işleri için sözleşmesi imzalayan şirket bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın ek olarak 60 milyon dolar bedelli Offsites 2 borulama ön imalat paketi ihalesini kazandığı açıklandı.
• TTKOM - Şirket ile Haber-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında ek protokol imzalandığı, yeni protokol kapsamında, üçüncü 6 aylık dönem için şirketçe sendikalı çalışan ücretlerine sözleşme gereği uygulanacak olan %5,50 oranındaki artışın, %37,5 olarak uygulanmasına karar verildiği açıklandı.
• ULUUN - Şirketin 50. yıl üretim tesisinin mevcut 1.200 ton/gün kapasitesine ek olarak 600 ton/gün kapasiteli 3. faz çalışmasının 600 ton/gün tek ünite yerine 350 ton/gün ve 250 ton/gün iki ünite olarak revize edildiği ve 350 ton/gün kapasiteli yeni üretim ünitesinin devreye alındığı açıklandı.
  • AKBNK - Inevsco Ltd. tarafından 7,10 TL fiyattan 13.574.163 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,83’e geriledi.
• AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,94 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,65’e yükseldi.
• AVGYO & AVTUR - AVTUR tarafından 2,98 - 3,12 TL fiyat aralığından 619.317 adet AVGYO payı alınırken, AVTUR’un AVGYO’daki payı %0,55’e yükseldi.
• CRFSA - Carrefour Nederland B.V. tarafından 33,00 - 33,28 TL fiyat aralığından 48.406 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %37,13’e geriledi.
• DAGI - Mahmut Nedim Koç tarafından 2,87 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,98’e yükseldi.
• GENIL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,26 - 14,53 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GZNMI - Allbatross GSYO tarafından 22,52 TL fiyattan 1.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,40’a yükseldi.
• HDFGS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 2,07 TL fiyattan geri alındı.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 28,00 TL fiyattan geri alındı.
• ISSEN & ISBIR - ISBIR tarafından 16,12 TL fiyattan 475.000 adet ISSEN payı alınırken, ISBIR’in ISSEN’deki payı %78,40’a yükseldi.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 97.500 adet pay 9,46 - 9,65 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MEPET & AVTUR - AVTUR tarafından 2,44 - 2,50 TL fiyat aralığından 182.279 adet AVTUR payı alınırken, AVTUR’un MEPET’teki payı %0,24’e yükseldi.
• NUHCM - Pırıl Enerji tarafından 44,62 TL fiyattan 2.231 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,001’e yükseldi.
• ORCAY -
o Ahmet Erdoğan tarafından 3.100.430 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki pay sıfırlandı.
o Fatih Erdoğan tarafından 581.330 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,31’e yükseldi.
o Mehmet Erdoğan tarafından 581.330 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,31’e yükseldi.
• LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 37.275 adet pay 15,28 - 15,42 TL fiyat aralığından geri alındı.
• RYSAS - Egemen Döven tarafından 4,36 - 4,40 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,91’e yükseldi.
• SARKY -
o Hamit Mücellit tarafından 17,78 - 17,80 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,75’e yükseldi.
o Cenap Taşkın tarafından 17,60 - 17,74 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,33’e yükseldi.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.