Günlük Bülten(A1 Capital)

Enflasyonla Mücadele Planı, Rahip Davası, Cari Açık, Sanayi Üretimi Ve Dahası Yeni Haftanın Önemli Gündem Maddeleri
Yabancıların 7 ay sonra Bist100’de alım yaptığı Eylül ayında satıcılı seyreden Borsa İstanbul’da yüksek gelen Eylül Enflasyonu ve ABD Tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin küresel risk iştahını azaltması ardından bankacılık sektörü hisselerinde yaşanan sert değer kayıplarıyla birlikte 100.600 seviyesinden 93.200 seviyesine geri çekilme ve son işlem günü %0.41 değer artışıyla birlikte 94.883 seviyesinden kapanışın gerçekleştiği bir haftayı geride bıraktık. BİST100 endeksinde haftalık değer kaybı %5 seviyesinde gerçekleşirken bankacılık sektörü endeksi en çok değer kaybeden endeks oldu. Akbank ile moral bulan endekste son işlem gününde Aselsan Garanti Bankası ve Türk Hava yolları hisselerinde gelen tepki alımları etkiliydi. Dolar/TL de 6,15 seviyesine doğru yükselişler yaşanırken ABD ve Avrupa borsalarında doların değer kazanımın yarattığı baskı ile birlikte satışlar vardı. Bu durum Euro/Dolar paritesinin de 1,15 seviyesine gerilemesine neden oldu. ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalması ancak ortalama saatlik kazançlardaki artış ardından ABD tahvil faizlerinde yükseliş hız keserken dolar ve dolar endeksinde geri çekilmeler endeksler üzerindeki baskıyı kısmen azalttı. Yeni haftanın gündeminde içeride Sanayi Üretimi ve Ödemeler Dengesi öne çıkarken küresel piyasalarda ABD ve AB Enflasyon ile AB Sanayi Üretimi piyasalara yön verecek önemli veriler. İç gündemde 12 Ekim Cuma Rahip Davası bir diğer takip edilecek gelişme olurken hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın McKinsey konusunda yaptığı açıklamaların yansımalarını takip edeceğiz. Bunların yanı sıra Türk Telekom ile ilgili haber akışı da piyasaların radarında olacaktır.
BİST100
Endekste Avrupa tarafında İtalya ABD tarafından tahvil faizlerinin %3,50 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin yarattığı baskı sonrası yaşanan satış baskısı ile 100.000/93.000 bandında yaşanan gerileme 94.0000 seviyesindeki kapanış ardından dengelenirken endekste 95.500 ve 96.400 hedef değerlerimiz olmaya devam ediyor.
Beklentinin üzerinde gerçekleşen Eylül Ayı Enflasyon verisi ardında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın bu hafta açıklaması beklenen Enflasyon ile mücadele eylem planını da notlarımıza ekleyelim.
Dolar/TL
Haftanın son işlem günü 6,15 - 6,18 arasında seviyesinde alıcılı geçiren dolarda 6,25/6,30 seviyesi teknik olarak direnç noktası olmaya devam ederken siyasi gelişmeler haber akışı ve jeopolitik risklere karşı duyarlılığı devam ediyor. Geri çekilmelerde 6,01 ve bu seviyenin kırılması durumunda 5,95 kısa vadeli hedef değerlerimiz. ABD tahvil faizlerinde yükselişler yaşanmasıydı Dolar/TL’de 5,90 seviyesine geri çekilme olasılığı gerçekleşebilirdi.
Manşette Neler Var
• Asya hisse senetleri, Çin hisse senetlerindeki değer kaybı ve teknoloji sektörüne gelen satışlarla geriledi. Çin merkez bankası zorunlu karşılıkları indirdi.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macarisstan ziyareti bugün başlıyor.
• TÜİK Başkan Yardımcısının görevden alınmasının ardından yapılan açıklama: Kurumumuzun uzman personeli tarafından uluslararası standart yöntemlerle üretilen istatistiklerin alınan bir idari karar ileri sürülerek itibarının sorgulamasının kamu yararına hizmet etmeyeceği değerlendirilmektedir.
• Fitch, Takasbank'ın finansal kapasite notunu B+ seviyesine indirdi, uzun vadeli kredi notunu BB/negatif olarak teyit etti.
• Yürürlüğe giren düzenleme ile Dövizle yapılan eski sözleşmelerin TL'ye çevrilmesinde 2 Ocak 2018 tarihli Merkez Bankası döviz kurları dikkate alınacak.
• Geçtiğimiz Cuma Beştepe de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Bankacılarla düzenlenen toplantıda dövizdeki son durum, faizler, enflasyonla mücadele ve bankacılık sistemindeki gelişmeler ele alındı.
• Hükümet Sözcüsü Çelik McKinsey konusunda ‘’Herhangi bir sözleşme yok, ödeme yapılmıyordu." PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 94.883 00,41 TR 2Y 26,76 -1,30
VİOP 118,975 -0,36 TR 10Y 19,34 3,35
DJI 26.447 -0,68 US 2Y 2,89 0,38
S&P500 2.886 -0,55 US 10Y 3,23 1,30
DAX 12.112 -1,08 GER10Y 0,57 5,8
Nikkei 23.784 -0,80 FR10Y 0,90 2,5
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 6,1424 -0,28 ALTIN 1.196 -0,52
Euro/TL 7,0737 -0,02 BRENT 83,2 -0,91
EUR/USD 1,1509 -0,13 CDS Son % F.
GBP/USD 1,3108 -0,18 TR CDS 420,4 -0,55

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
YESIL 9,18 20,00 TMPOL 3,40 -8,11
KLNMA 29,32 19,97 GEREL 3,59 -6,99
MERKO 0,98 18,07 QNBFL 3,53 -6,12
ISBTR 1299,00 12,96 BRMEN 0,81 -4,71
GLRYH 1,14 11,76 IEYHO 0,21 -4,55
MIPAZ 1,56 10,64 KFEIN 7,49 -4,46
ORGE 3,25 10,17 PNSUT 7,39 -4,27
PARSN 20,38 9,92 PETUN 5,87 -3,93
ALGYO 49,00 8,65 SOKM 8,64 -3,89
QNBFB 5,18 6,58 SODA 6,92 -3,89

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 6,75 1.199 ASELS 170 5,1
THYAO 17,57 763 GARAN 160 2,7
ASELS 27,02 680 THYAO 149 2,9
AKBNK 5,99 447 AKBNK 110 2,0
TTKOM 3,53 406 HALKB 97 6,1
PETKM 5,10 316 AEFES -55 -3,3
HALKB 6,28 287 SISE -61 -3,3
KRDMD 3,87 275 TCELL -105 -2,0
YKBNK 1,66 208 TUPRS -140 -1,9
ISCTR 4,06 184 BIMAS -181 -2,7

 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de geçtiğimiz haftayı 95.000 direncine yakın kapatsak da hala altındayız ve ana resimde 50 günlük ortalamaya da yakın bir bölge. Grafikteki yeşil çizginin ifade ettiği 50 günlük ortalama uzun bir süre direnç olarak çalıştı. Bu durumda, 95.000 direnci aşılamadığı ve BİST100 endeksinin bu direnç üzerine yerleşmesi gerçekleşmediği sürece gelen alımlar sınırlı kalabilir. Geri çekilmede ise ana destek olarak 92.500 seviyesini takip ediyor olacağız.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 96.000 122,000 6,2830 7,1700 1,1630 1.219
Direnç 1 95.250 120,400 6,2100 7,1160 1,1570 1.209
KAPANIŞ 94.883 118,975 6,1503 7,0826 1,1509 1.196
Destek 1 94.200 117,700 6,0930 7,0260 1,1450 1.193
Destek 2 93.200 116,400 6,0180 6,9480 1,1370 1.188



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentileriinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.