Günlük Bülten(A1 Capital)

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Bugün, Pazartesi'ye Türkiye Büyüme İle Başlayacağız
Haftanın son işlem gününde küresel borsalardan gelen toparlanma eğilimi öne çıkarken gündem maddeleri ise hala kayda değer bir yükselişe imkan tanımıyor. Tabii Pazartesi başlayan sert hareket, ticaret savaşı için açıklanan 90 günlük sürenin yeterli olmayacağı algısı ile satışa dönerken, ABD'de tahvil piyasasındaki görünüm, değişen Fed beklentileriyle resesyon sinyallerini güçlendiriyor. Tam da burada IMF Başkanı Lagarde'ın açıklaması önemli. Lagarda ABD ekonomisinde şu anda büyümenin yavaşladığına dair bir sinyal almadıklarını belirtti, kaldı ki şu anki göstergelerde evet bu yönde algıya neden olacak bir emare yok. İkinci olarak ise Fed'in faiz artırımlarının yavaşlayabileceğinin altını çizdi ki bu yorum çok daha önemli ve şu sonuca bizi götürebilir. Lagarde haklıysa, yani ABD ekonomisinde kısa vadede bir sorun yok fakat Fed'de sıkılaşma yavaşlayacaksa, bunu Dolar negatif bir fiyatlama takip edebilir. Kısa vadede riskler azalmadı, piyasaların dünkü hareketi bugün açıklanacak tarım dışı istihdam (16:30) öncesinde bir tepki alımı olarak değerlendirmek daha doğru olabilir.
Yurtiçi piyasalara gelince; BİST100 endeksinde dünkü kapanışı 92.900 eşiğinde gerçekleştirdik. Kısa vadeli grafikte ortalamaların altında olmakla birlikte teknik yorumda da görüleceği üzere yükselen kanalın da altına geçmiş durumdayız. Bu nedenle teknikteki görüntü iyimser değil. Buna karşın temelde iki noktaya değinmek gerekiyor. İlki, AKBNK'taki bedelli sermaye artırım haberi kısa vadede bankalar üzerinde baskı yaratsa da sermaye kalitesinin artması açısından önemli. GARAN'daki düşüş de bir beklenti fiyatlaması olabilir onu da belirtelim. İkinci nokta ise piyasa 95.000 üzeri hareket için yeterli haber akışına sahip değil henüz. Endeksteki düşüş zaman zaman hikayesi olan şirketlere gelen alım hareketleriyle yavaşlasa da ana resimde endeksin aşağı yönlü hareketi devam ediyor. Dışarıdaki havanın da yükselişe imkan tanımadıığı bir dönemdeyiz. Bugün ABD'de açıklanacak veri akışı kapanış saatlerine doğru volatiliteyi artırabilir fakat daha önemlisi Pazartesi günü açılışta Türkiye'nin 2018/3Ç dönemi büyüme verisini alacağız (10:00). Dolar/TL cephesinde ise 5,41 - 5,45 direnç bölgesini aşmakta zorlanıyoruz fakat ana resim 5,30'un üzerine geçmiş vaziyette. Tahvil piyasasındaki hareketlilik, TCMB beklentilerindeki değişim (katılmasak da şu andaki fiyatlama bu yönde) ve küresel risk iştahındaki düşüş Dolar/TL'yi yukarı çekiyor.
Manşette Neler Var?
" ABD'de borsalarda düşüş devam ederken Asya piyasasında pozitif hava hakim
" Yurtdışı yerleşikler Kasım ayının son haftasında 102,8 milyon Dolarlık hisse senedi alımı yaptı
" Dallas Fed Başkanı Kaplan, nötr faizin altında olduklarını belirtti
" ABD'de bugün tarım dışı istihdam takip edeceğiz
" IMF Başkanı Lagarde ticaret savaşında 90 günlük sürenin anlaşma için yeterli olacağını belirtti. Lagarde diğer taraftan ABD ekonomisinde yavaşlama sinyalleri almadığının aaltını çizdi fakat Fed'in yavaşlaması gerektiği görüşünde
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde 92.900 destek bölgesine yakın bir kapanış gerçekleştirdik fakat kısa vadede yükselen kanalı esneten ve kırmaya çalışan bir resim var. Bu da hem kısa hem de uzun vadeli resmi aşağı taşıyor. Geri çekilmede 91.500 - 91.700 desteği takip edilebilir. YÜkselişte ise 93.800 ana direnç olarak karşımıza çıkmakta.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" ULAŞTIRMA
DHMI verilerine göre 2018 yılı Kasım ayında Türkiye genelinde iç hat yolcu sayısı %11,5 azalışla 8,12 milyona gerilerken, dış hat yolcu sayısı ise %14 artışla 5,81 milyona yükselirken, toplam yolcu sayısı ise %2,5 azalışla 14,0 milyona geriledi. Ocak - Kasım döneminde ise toplam yolcu sayısı %9,7 artışla 196,7 milyona yükseldi.
" ADANA & ADBGR & ADNAC -
o Şirketin %49 oranında iştiraki OYKA Kağıt'taki paylarının tamamının 513,57 milyon TL bedelle OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları'na satılmasına karar verildi.
o OYKA Kağıt'ın satışına ilişkiin olarak 31 Aralık'ta yapılacak genel kurulda uygulanacak ayrılma hakkı fiyatı ADANA için 5,69227 TL, ADBGR için 3,945 TL ve ADNAC için 1,42045 TL olarak açıklandı.
" ADESE - VBTS kapsamında şirket paylarında 21 Aralık'a kadar brüt takas uygulanmasına karar verilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresi de 21 Aralık'a kadar uzatıldı.
" AFYON - Rekabet Kurulu tarafından şirket hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
" AKBNK -
o 104 gün vadeli 43,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o SPK tarafından bankanın 1,5 milyar TL tutara kadar İTMK ihraç başvurusu onaylandı.
" AKGUV - Şirketin daha önce ihalesini kazandığını bildirdiği Afganistan'da Sivil Havacılık Kurumu'na ait 4 Uluslararası Havalimanının güvenlik işinde şirket yerine başka bir grup ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
" AKSEN - Şirket, Madagaskar'da kurulu Jirama'ya ait 24 MW'lık santralin rehabilitasyonu çalışmasında 12 MW'lık kısmın devreye alındığını, kalan 12 MW'lık kısım için çalışmaların devam eettiği, santralin faaliyete geçmesi ile birlikte üretilen elektriğin Dolar bazında fiyatlamayla Jirama'ya satılacağı bildirildi.
" ALKA - Şirket, davacı olduğu 6,03 milyon TL tutarındaki alacağı için açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere şirket lehine sonuçlandığını bildirdi.
" CEMAS - VBTS kapsamında şirket paylarında 21 Aralık'a kadar kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildi.
" FONET - Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi ihalesinin 3,37 milyon TL ile kazanıldığı bildirildi.
" GARAN - Bugün ihraç edilmek üzere 150 milyon TL tutarında 5 yıl vadeli İTMK ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
" GARFA - 172 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.
" GOLTS & AKSUE - AKSUE tarafından Göltaş Enerji'nin sermaye artırımının iptaline ilişkin açılan davanın reddedildiği açıklandı.
" GYHOL - Şirket paylarının geri alınmasına ve geri alım adedinin Şirket sermayesinin %10'una karşılık gelen 3 milyon adet olaarak belirlenmesine karar verildi.
" ISMEN - 35 gün vadeli 16,51 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" IZTAR - 2018 - 2019 dönemi için 2,57 milyon TL tutarında kaba yem alındığı bildirildi.
" MGROS - Kasım ayında 5 adet Migros, 3 adet Migros Jet ve 1 Madet Macro Center olmak üzere toplam 9 adet mağaza açılırken, toplam mağaza sayısı yurtiçinde 2.058 ve yurtdışında ise 44 olmak üzere 2.102 adede yükseldi.
" MRDIN - Şirket, piyasa koşulları nedeniyle 1 numaralı klinker üretim hattının duruşunun devamına karar verdi.
" SANFM - Öz-İplik İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandığı bildirildi.
" SKTAS - %100 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği'nin 47,1 milyon TL olan sermayesinin 62,1 milyon TL'ye artırılmasına nakden alacakları kapsamında katılım sağlanacağı açıklandı.
" TCELL - Şirkete ait 300.000 TL sermayeli Turkcell Sigorta Aracılık'ın Sigorta Acente Levhası'nda kaydının yapıldığı ve faaliyete başlayabilir hale geldiği bildirildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERRİ
" AKSEN - Kazancı Holding tarafından 3,03 - 3,04 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı%79,40'a yükseldi .
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,87 - 3,92 TL fiyat aralığından 109 adet pay alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %22,42'ye yükseldi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,5 TL fiyattan 1.425 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,80'ine karşılık gelen 505.655 adet pay alımı yapıldı.
" CEMAS & IEYHO - IEYHO tarafından 1,28 - 1,31 TL fiyat aralığından 40.606.585 adet CEMAS payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %34,79'a geriledi.
" CLEBI - Çelebi Havacılık Holding tarafından 52,00 TL fiyattan 12.862 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %83,29'a yükseldi.
" ERSU - Akman Holding tarafından 0,98 - 1,03 TL fiyat aralığından 55.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,26'ya geriledi.
" GLRYH - Murat Güler tarafından 1,04 TL fiyattan 150.000 adeet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %27,55'e yükseldi.
" ISGYO & ISCTR - ISCTR tarafından 1,01 - 1,03 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet ISGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %46,24'e yükseldi.
" MTRYO - Metro Avrasya Investment tarafından 1,28 - 1,30 TL fiyat aralığından 93.798 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,45'e yükseldi.
" NUHCM - Ahmet Eskiyapan Holding tarafından 8,0526 TL ortalama fiyattan 5.134 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,53'e yükseldi.
" SAMAT - Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keleş tarafından 0,98 - 0,99 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,33'e geriledi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 14,44 - 14,46 TL fiyat aralığından 10.749 adet pay alışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %64,25'e yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AVISA - SPK, Şirket sermayesinin 118,0 milyon TL'den %52 oranında bedelsiz olarak 62 milyon TL artışla 180 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuruyu onayladı.
" KRSTL - SPK, Şirket sermayesinin 48,00 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 48,00 milyon TL artışla 96,00 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuruyu onayladı.
" KUYAS - SPK, Şirket sermayesinin 27,22 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 27,22 milyon TL artışla 54,44 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuruyu onayladı.
" MSGYO - Şirket sermayesi 12 Aralık'ta 78 milyon TL'den %72,08 oranında bedelsiz olarak 56,22 milyon TL artışla 134,22 milyon TL'ye yükseltilecek.
" YAYLA - SPK, Şirket sermayesinin 24,94 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 24,94 milyon TL artışla 49,88 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuruyu onayladı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurrumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.