Günlük Bülten (Yatırım Finansman Menkul Değerler)

GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Beklentisi
Güne alıcılı bir açılış yaptıktan sonra kapanışa doğru alış eğilimi güçlenen BIST-100 endeksi son iki günlük kaybını telafi ederek %1,07 oranında değer kazanımı ile 108.355 seviyesinden kapandı. %2,51 yükselen bankacılık endeksi, hafta başından bu yana olduğu gibi endeks üzerinde belirleyici olurken, 5 mlr TL hacim ile geçtiğimiz hafta ortalamasının altındaki seyrini sürdürdü.
Akşam saatlerinde basında yer alan Almanya'nın Türkiye'ye finansmanı azaltacağına yönelik haber akışları, USD/TL'nin yurtdışı işlemlerde 3,80'e kadar yükselmesine neden olurken, EBRD'den gelen "Türkiye'ye yatırım kararlılığımızı sürdürüyoruz. Portföy büyüklüğü ve yatırım hacmi açısından en büyük ülke konumundaki Türkiye'ye yatırımları durdurmaya ilişkin karar almadık." açıklamasıyla beraber USD'nin tansiyonu düştü. Dün seans içinde gelen dayanıklı tüketim mal siparişleri ve yeni konut satışları verilerinin beklentileri bir hayli aşması da ABD ekonomisine dair "güçlenme" umutlarını artırdı. Trump'ın Cohn'u Fed başkan adayı listesinden çıkardığı haberleri de Yellen'in Fed başkanı olarak kalm ihtimalini artırdığını ifade ediyor.
Bugün Merkez Bankaları'nı odak noktasına alan gündemde önce TCMB'nin, hemen ardından ECB'nin para politikası kararları takip edilecek. Saat 14:00'da kararını açıklayacak olan TCMB'den ve 14:45'de kararını açıklayacak olan ECB'den herhangi bir politika değişikliği beklenmezken; bu noktada 15:30'da Draghi'nin yapacağı basın toplantısında vereceği mesajlara odaklanılacak. Özellikle varlık alım programına dair verilebilecek mesajlar dikkatle takip ediliyor olacak. Ayrıca 3. Çeyrek finansallarını da takip etmeye devam ediyoruz. Garanti Bankası, Ereğli ve Bizim Toptan'ın finansal sonuçlarını izleyeceğiz.
Son gelişmeler sonrası USD/TL kurunda tansiyon düşse de 5 yıllık CDS'ler yeniden 180 seviyesi üzerine çıktı. VIX endeksi de 11 seviyesi üzerinde değer kazanımı eğilimini sürdürüyor. TL'deki son hareketle beraber gelişmekte olan ülke para birimlerii içerisinde önemli bir ayrışma görünmüyor. Yurtdşında işlem gören Türkiye ETF'leri ise aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Euro'nun 1,18 üzerindeki değer kazanma eğilimi ile beraber Dolar endeksinin aşağı yönlü hareketi dikkat çekti. Altın fiyatlarındaki yükselişe karşın Brent petrolün gücünü koruması, risk iştahının zayıf olduğuna işaret ediyor. Asya borsalarının zayıf ve karışık, ABD vadelilerinin yatay seyrettiği güne Avrupa borsalarının yukarı yönlü bir açılış göstermesi bekleniyor.
Güne kurda yaşanan agresif hareketin olumsuz etkisi ile satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 107.000'ni gün içi işlemlerde ilk destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Açılış sonrasında bu desteğin üzerinde tutunulamaması halinde endekste güç kaybının ivme kazandığını görebiliriz. Bu nedenle bu desteğin altındaki hareketlerde yeni pozisyon açılması konusunda temkinli kalınmalı, mevcut pozisyonlar ise kademeli olarak azaltılabilir. 106.600 ve 106.000 seviyeleri alt destek konumunda olacaktır. Endekstee 108.500'ü gün içi işlemlerde ilk ara direnç olarak verebiliriz.
VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün gün boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden Ekim Vadeli sözleşme %0.81 oranında değer kazanımı ile 132.975 seviyesinden kapandı. Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz sözleşmede 132.000 ve 131.600'ü gün içi işlemlerde ilk destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. Gün içi işlemlerde 131.600'e kadar yaşanabilecek hareketler sonrasında tutunma çabası ve tepki denemeleri görebiliriz. Sözleşmede 133.200-133.300 bandı ise gün içi direnç konumunda olacaktır.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

14:00 Türkiye TCMB Faiz Kararı (Bekl: 8%-Sabit)
14:00 Türkiye TCMB Faiz Koridoru (Bekl: %7,25-9,25% Sabit)
14:00 Türkiye Geç Likidite Penceresi Oranı (Bekl: 12,25%-Sabit)
14:45 Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı (Bekl: 0%-Sabit)
14:45 Euro Bölgesi ECB Marjinal Fonlama Faizi (Bekl: 0,25%)
14:45 Euro Bölgesi ECB Mevduat Faizi (Bekl: -0,4%)
15:30 Euro Bölgesi ECB/Draghi basın toplantısı.
15:30 ABD Toptan Stoklar - AAylık Eyl.-Öncü (Bekl: 0,9%)
15:30 ABD Haftalık İşs. Maaşı Başv. 21 Eki. (Bekl: 235 Bin)
15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi-Öncü Eyl. (B:-$64.0 mlr)
17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları-Aylık Eyl. (B: 0,3%)
17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları-Yıllık Eyl. (Bekl: -3,1%)
17:30 ABD Fed/Kashkari konuşacak. (Oy Hakkı VAR)
18:00 ABD Kansas Fed İmalat Endeksi Eki. (Bekl: 17)
Türkiye GARAN, EREGL ve BIZIM 3Ç17 finansallar.
ABD Twitter, Microsoft, Amazon, Ford, Alphabet ve AmericanAirlines 3Ç17 finansalları.


 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görrüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.