Günlük Bülten (Yatırım Finansman Menkul Değerler)

Piyasa Beklentisi
Güne sert yukarı yönlü açılışın ardından 106.100 - 106.600 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kapanışı 106.474 puandan gerçekleştirerek günlük bazda %0,23 değer kazanımı gösterdi. Geride bıraktığımız hafta ortalamasına yakın bir şekilde 5.13 mlr TL hacim gerçekleştiren endekste, XBANK %0,06 gibi oldukça sınırlı bir düşüş gösterirken, %0,33 artış gösteren sanayi endeksi (XUSIN) endekse destek oldu.
ABD'de Trump'ın Fed Başkanlığı için John Taylor'u düşündüğüne dair uluslararası basındaki spekülasyonlar yakından takip edilirken, Parite ve Dolar endeksinde hareketleri güçlendirdi. Trump'ın Perşembe günü Yellen ile Fed Başkanlığına devamı konusunda resmi bir mülakat yapması bekleniyor. Öte yandan dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı. Buna ek olarak Türk hava sahasının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimi'nce devralınması sürecinin başlatılması, hükümete tavsiye edildi. Tüm bu haberlerle beraber gece özellikle USD cephesinde volatilitenin arttığını gördük. Almanya'nın ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güçlerine verdiği askeri eğitim desteğini geçici olarak durdurduğu açıklandı.
Bugün gündemde ABD'den gelecek Sanayi Üretimi verileri önemli bir yer tutuyor. Büyümenin önemli dişlilerinden olan imalat sanayiine dair veriler, kuşkusuz USD cephesi için önemli olacaktır. Ancak artık Fed başkanlarından gelen açıklamaların, verilerden daha yüksek piyasa duyarlılığına sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda; veri etkisi sınırlı kalabilir. Ayrıca Euro Bölgesi enflasyonu da bir diğer önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. ABD'den de Johnson&Johnson, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi büyük firmaların finansallarını izleyeceğiz.
Siyasi cephede ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya gezisine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Varşova'da, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak bir basın toplantısı da düzenleyeceek. Bir diğer önemli gündem ise Başbakan Binali Yıldırım'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi olacak. Bu görüşmenin 14:30'da başlaması bekleniyor.
Fed başkanlığına dair spekülasyonlar ile beraber Euro/Dolar paritesi 1,18'in altına gerilerken, Dolar endeksi 93 seviyesi üzerinde güç kazanımına devam etti. TL ise bu noktada yeniden 3,65 üzerinde fiyatlanıyor ve benzer ülke para birimleri karşısında önemli bir ayrışma göstermiyor. Brent petrol ise Kuzey Irak'taki çatışma ortamına rağmen gücünü koruyor. Altın fiyatları ise USD'deki güç kazanımına bağlı olarak $1.300'ün altına çekilerek $1.290 seviyelerine kadar geriledi. Bu noktada Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri hafif bir düşüş eğiliminde olsa da Vıx endeksinde sınırlı da olsa bir yükseliş görüyoruz. Yurtdışında işlem gören Türkiye ETF'leri ise yataya yakın seyrediyor. Emtia cephesindeki fiyatların işaret ettiği risk iştahını ise yurtdışı borsalarda göremiyoruz. Asya borsalarının karışık, ABD vadelilerinin hafif alışlarla işşlem gördüğü güne Avrupa borsalarının yatay başlaması bekleniyor.
Dün yaşanan %0.23 oranında hafif değer kazanımı sonrasında bugüne hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 106.000 ve 107.000 bandını gün içi ilk destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Son günlerde etkisinde olduğumuz yükseliş hareketinin devamı açısından 107.000'in üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Ancak seans içi grafiklerde bazı göstergelerde görülen güç kaybı bu direncin geçilme olasılığını azaltıyor. Bu nedenle kısa vadeli yeni pozisyonlar için bu direncin kırılmasını beklemek sağlıklı olacaktır. 107.000 ve 108.600 ise üst dirençler olarak takip edilebilir. Endekste gün içinde 106.000 ara desteğinin kırılması halinde ise güç kaybının arttığını görebiliriz. Bu desteğin altında yaşanacak hareketlerde ise 105.600 ve 104.900 alt destek konumunda olacaktır.
VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün alıcılı açılış sonrasında 103.475-131.750 bandında dalgalı bir seyir izleyen Ekim Vadeli sözleşme günü 775 puanlık yükselliş ile 131.450 seviyesinden kapandı. Güne zayıf başlamasını beklediğimiz sözleşmede 130.500'ü ilk ara destek olarak takip edeceğiz. Bu desteğin kırılması halinde sözleşmede gevşeme eğilimi artabileceğinden özellikle kısa vadeli olarak açılmış mevcut açılmış uzun pozisyonlar için 130.500'ün altında ısrarcı olunmamalı. 129.500 seviyesi ise kısa vadeli alt destek olarak takip edilebilir. Sözleşmede 132.100 seviyesi ise ilk direnç konumunda olacaktır.
 
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
11:00 Euro Bölgesi ECB/Constancio konuşacak.
11:30 İngiltere TÜFE - Yıllık Eyl. (Bekl: 3,0%)
11:30 İngiltere Çekirdek TÜFE - Yıllık Eyl. (Bekl: 2,7%)
12:00 Euro Bölgesi TÜFE - Aylık Eyl. (Bekl: 0,4%)
12:00 Euro Bölgesi TÜFE - Yıllık Eyl.-Nihai (Bekl: 1,5%)
12:00 Euro Bölgesi Çek. TÜFE - Yıllık Eyl.-Nihai (Bekl: 1,1%)
12:00 Almanya ZEW Cari Durum Endeksi Eki. (Bekl: 89)
12:00 Almanya ZEW Ekonomik Beklentiler Eki. (Bekl: 20)
12:30 Euro Bölgesi ECB/Praet konuşacak
16:15 ABD Sanayi Üretimi - Aylık Eyl. (Bekl: 0,,3%)
16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı Eyl. (Bekl: 76,2%)
16:15 ABD İmalat Üretimi - Yıllık Eyl. (Bekl: 0,1%)
17:00 ABD NAHB Konut Fiyat Endeksi Eki. (Bekl: 64)
20:00 ABD Fed/Harker konuşacak. (Oy Hakkı VAR)
23:00 ABD Net Uzun Vadeli Sermaye Akımları Ağu.
ABD J&J, MorganStanley ve Goldman Sachs 3Ç17 finansalları
Türkiye 5 yıl vadeli ve TÜFE Endeksli kira sertifikası ihraç edilecek.


 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenlle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.