Günlük Bülten (Yatırım Finansman Menkul Değerler)

Piyasa Beklentisi
Dün dar bantta dalgalı bir seyir izleyen BİST 100 endeksi günü çok sınırlı düşüş ile 103.907'den tamamladı. Borsa İstanbul'da sanayi hisselerinin güçlü kaldığı görüldü. Sanayi endeksinin %0.76 oranında değer kazandığı günde bankacılık endeksi %0.46 oranında değer kaybetti.
Katalonya referandumu sonrası Fed başkanlığına dair spekülasyonlar ve Irak referandumu sonrası parlamento seçimlerinin 1 Kasım'da yapılacağına dair haber akışlarıyla beraber piyasaların dalgalı bir seyir izlediğini gördük. Özellikle Kuzey Irak seçimlerine dair haberler, endekste anlık sert satış baskısına neden oldu. Trump'ın danışmanlarının ise araştırmayı sonlandırdığına ve Fed başkan adaylarının kısa listesini Trump'a sunduklarına dair haberler basında yer alıyordu. Kısa listede; Yellen, Jerome Powell, Kevin Warsh ve Gary Cohn yer aldığı haberlerde belirtiliyor. Özellikle Warsh'ın listede yer alması bir süre "Acaba yeni Fed Başkanı Warsh mı olacak?" endişelerine neden olsa da bu endişeler kısa sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizler ve enflasyon hakkında "faiz düşerse enflasyon düşer" söylemi ve ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin vergi reformunu yasalaştırabilmek için, en varlıklı ABD vatandaşlarına yönelik vergi oranını yükseltebileceği açıklamaları da takip edildi.
Yeni günün gündeminde ise Yellen'ın konuşması, özellikle kısa listenin Trump'a sunulmasının ardından iyiden iyiye önem kazanmış durumdadır. Enflasyon gelişmelerinin değerlendirileceği aylık rapor ile güne başlayacak olan ve Türkiye gündemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretinde Ruhani ve Ali Hamaney ile temaslarının takibiyle sürecek. Yurtdışında ise, Cuma günü açıklanacak olan istihdam raporu hakkında öngörü sunacak olan ADP özel sektör verisi en önemli makroekonomik veri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Avrupa ve ABD'de imalat dışı PMI ve hizmet PMI verileri izleniyor olacak.
USD cephesindeki değer kaybı eğilimi Euro/Dolar paritesindeki yükseliş hareketine bağlı olarak kendini bellli ederken, TL'de değer kazanımını, Zloty hariç diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir performansta sürdürmüştür. Buna ek olarak VIX endeksindeki 9,5 seviyelerindeki stabilizasyon çabası ve 178 seviyesine doğru geri çekilen Türkiye 5 yıllık CDS'leri risklerin azaldığına işaret ediyor. OPEC öncesi Brent petrol fiyatlarının düşüş trendini sürdürmesi ise risk iştahının henüz o kadar canlı olmadığına işaret ediyor. Çoğunluğu tatilde olan Asya borsalarının alıcılı fiyatlamaları ve ABD vadelilerindeki zayıf seyir, Avrupa borsaları açılışında karışık bir seyir görülmesi beklentisini yaratmaktadır.
Güne hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 103.300-104.100 bandını gün içi destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Endekste tepki hareketinin güç kazanabilmesi 104.100 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Aksi halde endekste son günlerde etkili olan tepki hareketinin güç kaybettiğini görebiliriz. 104.100 direncinin geçilmesi halinde ise 104.900 seviyesi hedeff olacaktır.
VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün 1300 puanlık bant içinde dalgalı bir seyir izleyen Ekim vadeli sözleşme günü %0.19 oranında sınırlı düşüş ile 128.075 seviyesinden kapandı. Sözleşmede 128.900'ü gün içi işlemlerde ilk direnç konumunda olacaktır. Sözleşmede tepki hareketinin güç kazanabilmesi için son dönemde etkili olan düşüş trendinin kanal direnci olan bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Teknik göstergeler görülen toparlanmaya rağmen bu seviye geçilmedikçe yeni UZUN pozisyonları açmak riskli olacaktır. Ancak bu seviyenin aşılması durumunda yükseliş eğiliminin güç kazandığını görebiliriz. 129.700 ve 130.200 seviyeleri ise sırası ile kısa vadeli üst dirençler olarak takip edilebilir. Sözleşmede 127.600 ve 126.00 seviyelerinin ise gün içi destekler olarak verebiliriz.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu Eyl.
10:55 Almanya Hizmet PMI Eyl.-Nihai (Bekl: 55,6)
11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Eyl.-Nihai (Bekl: 55,6)
11:30 İngiiltere Hizmet PMI Eyl. (Bekl: 53,1)
12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar - Aylık Ağu. (Bekl: 0,3%)
12:00 Hindistan Merkez Bankası Faiz Kararı (Bekl: 6% - Sabit)
14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Eyl. (Önck: 89,71)
15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı Eyl. (Bekl: 125 bin)
16:45 ABD Hizmet PMI Eyl.-Nihai (Önck: 55,1)
17:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI Eyl. (Bekl: 55,1)
19:15 Euro Bölgesi ECB/Draghi konuşacak.
22:15 ABD Fed Başkanı Janet Yellen konuşacak.
23:00 ABD Fed/Bullard konuşacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüşecek.
Euro Bölgesi ECB Yönetim Kurulu Toplanacak. (Faiz Kararı Bulunmayan Toplantı)
Çin ve G.Kore Borsaları kapalı olacak.



 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.