Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
TCMB’nin 300 baz puanlık faiz artırımına ve dün Dolar Endeksinin FED tutanakları sonrası bir miktar gerilemesine rağmen Dolar kuru yüksek seyretmeye devam etti.
1 yıllık USDTRY Swap faizleri dün itibariyle 17,85 seviyesinde oluştu. TCMB AOFM ise son artırımla birlikte 16,50 seviyesinde. Dolayısıyla faiz artırımının piyasanın 135 baz puan gerisinde olduğunu görüyoruz ki dünkü bültende de hamlenin aslında piyasanın önünde olmadığını ve trend değiştirecek ölçüde bir rahatlama oluşmayacağını belirtmiştik. Bu düşüncemizi koruyoruz.
Teknik olarak momentum yavaşlasa da kısa vadeli ortalamaların üzerinde tutunma ile yükseliş trendi korunuyor. Kısa vadede yükselen trendin parabolic stop noktası 4,54 seviyesinde. Bu kademe kırılmadığı sürece TL de kalıcı rahatlama beklemiyoruz. Uzun pozisyonlar teknik açıdan da hala daha avantajlı görünüyor.
   Destek: 4,6778/4,5783/4,5415/4,4938
Direnç: 4,8037/4,9253/4,9416/5,0000

BIST100
Endeks dün günü 101.138 puan seviyesinden -0,74% değişimle negatif tamamladı. İşlem hacmi artmaya devam ederek son beş günlük ortalamasının üzerinde gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise cuma gününü 5,36% değer kaybetti.
TCMB’nin piyasanın gerisinde kalan faiz artırımı ile TL deki oynaklık ve baskı dün de devam etti. TL varlıklara yönelik algı hala düzelmiş görünmüyor. MSCI gelişen ülkeler endeksinin de hafta başı itibariyle gerilemeye devam etmesi ve küresel risk iştahının düşük olması sebebiyle endekste satıcı eğilim devam edebilir. Bugün 100.000 psikolojik desteğinin test edilebileceğini düşünüyoruz. Yükselişler tepkisel olarak değerlendirilmeli ve temkinli olunmalıdır.
    
Destek: 100.000/98.400/97,500/95.000
Direnç: 102.500/103.800/105.000/106.600

EURTRY
TCMB nin 300 baz puan faiz artırımına rağmen Euro kuru dün verdiği kayıpları geri aldı ve 5,64 seviyesine kadar yükseldi.
1 yıllık USDTRY Swap faizleri dün itibariyle 17,50 seviyesinde oluştu. TCMB AOFM ise son artırımla birlikte 16,50 seviyesinde. Dolayısıyla faiz artırımının piyasanın 100 bbaz puan gerisinde olduğunu görüyoruz ki dünkü bültende de hamlenin aslında piyasanın önünde olmadığını ve trend değiştirecek ölçüde bir rahatlama oluşmayacağını belirtmiştik. Bu düşüncemizi koruyoruz.
Teknik olarak kısa vadeli ortalamaların üzerinde tutunma ile yükseliş trendi koruyor. Bugün 5,7536 seviyesine kadar yeni bir atak görülebilir. 5,39 altında negatif kapanış yapılmadığı sürece riske toleranslı yatırımcılar uzun pozisyonlarını koruyabilir.
  Destek: 5,4880/5,3900/5,3155/5,2770
Direnç: 5,6430/5,7689/5,8000/5,9964

EURUSD
Parite dün ECB tutanakları ve Trump-K.Kore lideri görüşmesinin iptali ile 1,1750 seviyesine kadar tepkisel olarak yükseldi.
Temel açıdan ABD-Alman tahvil faizleri arasındaki artan fark Dolar yönlü trendi desteklemeye devam ediyor. Açıklanan Euro Bölgesi PMI rakamlarında da görüldüğü üzere ekonomik aktivite göstergeleri yavaşlamaya devam ediyor ve Euro Bölgesi ekonomik aktivite sürpriz endeksinin negatif bölgede bulunması da satıcılı eğilim için etkili bir diğer faktör. Bu çerçevede temel açıdan tüm göstergeler Dolar talebinin artmaya devam edebileceğine işaret ediyor. Bu nedenle kısa pozisyonda kalmanın daha avantajlı olacağı düşüncemizi koruyoruz.
Asya seansında trend yönünde fiyatlamalar devam etti. Hafta kapanışı 1,17 altında yapılabilir. 1,1665 destek olarak şu anda güncel. 1,1665 güncelliğini korursa bir süre konsolidasyon görebiliriz. Tepkisel alımların güçlenmesi halinde ise 1,1773 güçlü ara direnç konumunda.
  Destek: 1,1700/1,1665/1,1630/1,1600/1,1570
Direnç: 1,1750/1,1786/1,1840/1,1900/1,1928

GBPUSD
Parite dün Trump-K.Kore lideri görüşmesinin iptali ile Dolar talebinin zayıflaması sonrasında 1,3420 seviyesine tepkisel yükseliş gösterdi. BOE Başkanı Carney büyümedeki zayıflamanın geçici olabileceğini belirtirken Brexit kaynaklı herhangi bir ters arz şokuna karşı para politikasında manevra alanı olduğuna vurgu yaparak şahin-güvercin arasında dengeli bir sözlü yönlendirme yaptı.
Temel açıdan Euro bölgesinde olduğu gibi İngilteree'de de veriler zayıflamaya devam ediyor. Bunun da etkisi ile ABD İngiltere tahvil faizleri arasındaki farkın artması düşüş trendinin devam edeceğini gösteriyor. Bu bağlamda Dolar talebinin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz ve kısa pozisyonların daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz.
Teknik olarak trend aşağı yönde gelişmeye devam ediyor. Trend takibi yapılarak 1,3460 kırılmadığı sürece kısa pozisyonlar korunmalıdır. Hafta 1,33 seviyesine yakın dengelenme ile tamamlanabilir.
  Destek: 1,3360/1,3300/1,3260/1,3200/1,3150
Direnç: 1,3400/1,3460/1,3500/1,3570/1,3600

USDJPY
Trump-K.Kore lideri görüşmesinin iptali ile güvenli liman Yen talebi jeopolitik gerginliğin yeniden tırmanacağı endişesi ile arttı ve parite dün 109,00 seviyesi altını test etti.
Teknik açıdan dün 108,90 seviyesini güçlü destek olarak vermiştik ki 100 ve 50 günlük ortalamalara denk gelen bu seviye güzel biçimde çalıştı ve parite Asya seansında yeniden yükselişe geçti. Günün devamında yeniden uzun pozisyona geçmek için 1110,00 üzerine toparlanmayı beklemek daha mantıklı bir strateji olarak görünüyor. Ancak ABD-K Kore ilişkilerine yönelik belirsizlik sebebiyle 110,00 direncinden baskılanma ile bir süre 108,90-110,00 bandında çift yönlü seyir etkili olabilir.
  Destek: 109,30/108,90/108,60/108,00/107,50
Direnç: 110,00/110,60/111,00/111,60/112,00

ALTIN
Altın ons dün Trump-K.Kore lideri görüşmesinin iptali ile jeopolitik gerginliğin yeniden tırmanacağı endişesi sonucu yükseldi.
Teknik olarak 1305 seviyesini kısa pozisyonların stop noktası olarak takip ediyoruz demiştik ve 1305 üzerinde pozitif bir kapanış yapılamadı. Bu nedenle riske toleranslı yatırımcılar kısa pozisyonlarını hala koruyabilir çünkü Dolar Endeksinde yukarı yönlü eğilim devam ediyor. ABD-K Kore ilişkilerine yönelik belirsizlik sebebiyle bir süre 1300 seviyesine yakın konsolidasyon görülebilir ancak 1305 kırılmadığı sürece trend aşağı yönde gelişecektir.
  Destek: 130,00/1296,00/1288,00/1284,00/1275,00
Direnç 1305,00/1308,00/1314,00/1320,,00/1327,00

WTI PETROL
Ham petrol dün stop noktası olarak verdiğimiz 70,60 seviyesine kadar geriledi.
Açıklanan resmi ham petrol verilerinin ve hedge fonların uzun pozisyonlarını 135484 kontrat ile çok sert biçimde azaltmasının düşüşte etkili olduğunu düşünüyoruz. Ancak bir süre konsolidasyon süreci görülebilir.
70,55 stop noktası kırılmadığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir ancak bu seviye altında bir günlük negatif kapanış görülürse riski kontrol etmek açısından uzun pozisyonlar azaltılabilir. 71,60 hafta kapanışı öncesi önemli bir direnç konumunda bulunuyor.
  Destek: 71,60/70,55/70,00/69,50/68,70
Direnç: 71,60/72,57/74,16/75,00/76,50


NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Haziran Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0618)
Vadeli kur dün günü 4,8536 uzlaşma fiyatından yataya yakın pozitif tamamladı. En yüksek 4,8722 en düşük 4,7020 seviyesi test edildi.
TCMB’nin piyasa'nın gerisinde kalan faiz artırımı ile piyasanın TL varlıklara yönelik güveni dün görülen fiyatlamalarda hala düşük görünüyor. Spot kurdaki hareketlere paralel bugün vadeli kurun alıcılı bir seyir izlemesini bekliyoruz. Yeni bir atakta 4,9920 zirvesi yeniden test edilecektir ki kırılması halinde yeni tepe 5,08 seviyesinde oluşabilir. 4,6720 aşağıda gevşeme görülmesi halinde önemli bir destek olarak takip edilmelidir.
  Destek: 4,7614/4,6721/4,6134/4,5830
Direnç: 4,9920/5,0000/5,0886/5,1700

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0600218)
Vadeli endeks dün günü 124.125 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 127.975 en düşük 123.900 seviyesi test edildi.
TCMB’nin piyasanın gerisinde kalan faiz artırımı ile TL deki oynaklık ve baskı dün de devam etti. TL varlıklara yönelik algı hala düzelmiş görünmüyor. MSCI gelişen ülkeler endeksinin de hafta başı itibariyle gerilemeye devam etmesi ve küresel risk iştahının düşük olması sebebiyle endekste satışların bugün de etkili olmasını bekliyoruz. 123.200-122.600 seviyeleri ara destekler olarak izlenmelidir. Son iki hafta pek çok defa denenmesine rağmen kırılamayan 128.000 seviyeesi en önemli direnç konumunda ve bu kademe kırılmadığı sürece kısa pozisyonlar korunabilir.
  Destek: 124.000/123.200/122.600/121.100
Direnç: 125.000/126.300/127.500/128.000




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.