Günlük Bülten -VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dolar kuru dün DXY'deki kısmi artışa rağmen içeride tahvil faizleri ve risk primindeki gevşemeye paralel 4,80 altına kadar geriledi.
Hafta başı itibariyle TL 1% primle gelişen ülke para birimleri arasında ilk sırada yer alıyor. Temel açıdan TL'ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergelerinde dün muhtemelen OHAL'in bugün itibariyle kalkacak olması nedeniyle kısmi iyileşme görülse de genel eğilimleri yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Dolayısıyla henüz TL lehine güçlü bir hareketin başlayacağının öncü işaretleri yok. Bu nedenle DXY’nin de seyrine bağlı olarak daha yatay bir seyir görülebilir.
Teknik olarak 4,7758-4,9253 işlem bandındaki konsolidasyon aralığı güncelliğini koruyor. Kısa vadeli yatırımcılar 4,7758 seviyesini uzun pozisyonların stop noktası olarak değerlendirebilir. 4,7758 aşağı yönlü kırılırsa 4,7250 seviyesine kadar gevşeme görülebilir. Ancak 4,7758 desteği güncelliğini korursa çift yönlü konsolidasyon devam edecektir.
  Destek: 4,7758/4,7400/4,7250/4,6910/4,6800
Direnç: 4,8800/4,9253/4,9743/5,0000/5,0260

BIST100
Endeks dün günü 91.630 seviyesinden 2,1% değişim ile pozitif tamamladı. İşlem hacmi dün 9.3 milyar TL olarak gerçekleşti ve son beş günlük ortalaması altında gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün günü 3,30% değişimle pozitif tamamladı.
Asya pasifikteki gelişen ülke borsaları bu sabah kısmi pozitif bir seyir izliyor. ABD vadeli endeksleri ve Avrupa vadeli endekslerinde de pozitif bir görünüm söz konusu. Tahvil faizleri ve risk priminde dün bir miktar gevşeme görüldü ancak eğilimleri hala yukarı yönlü geliştiği için endekste yükselişler tepkisel ve kırılgan olmaya devam ediyor. Dolar bazında bakıldığında önemli bir seviye olan 2 cent seviyesi altındaki seyir devam ettiği sürece görünüm negatif olacaktır. Bugün OHAL uygulamasının bitmesi ile risk primi CDS'in hareketi endekste etkili olacaktır.
Teknik olarak momentum göstergelerinin aşırı satım bölgesinden ayrılma yönündeki hareketi tepkisel yükselişin 92.500 seviyesine kadar devvam etmesini sağlayabilir. 1000 puan civarında bir yükselişten sonra yeniden satışlar gelebilecek iken 92.500 kırılırsa 93.400 ve 20 günlük ortalama 94.500 hedeflenecektir.
Bu hafta için Çemtaş, Tekfen, Şişe Cam, Trakya Cam, Aselsan ve THY hisselerinde yükseliş görüleceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
     
Destek: 89.300/88.100/87.000/86.000/84.300
Direnç: 92.500/93.400/94.500/95.100

EURTRY
Euro kuru dün muhtemelen OHAL'in 18 temmuzda kaldırılacağı beklentisi ile risk primindeki gevşemenin sonucu olarak 9 kuruşluk bir gerileme ile dün 5,58 seviyesine gevşedi.
Hafta başı itibariyle TL Euro'ya karşı gelişen ülke para birimleri içinde 1,24% prim ile ilk sırada yer alıyor. Temel açıdan TL'ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergelerinde dün kısmi iyileşme gerçekleşti ancak ana eğilimleri hala yukarı yönlü gelişmeye devam ediyor. Bu yüzden henüz net biçimde TL lehine bir trend dönüşünden bahsetmek için erken görünüyor.
Dün 5,6066 seviyesinin önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu kademme altında kalındığı sürece 5,5341 test edilebilir. Ancak teknik açıdan 5,5341 desteği altında negatif kapanış yapılmadığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir.
   Destek: 5,6280/5,6013/5,5341/5,4702
Direnç: 5,7689/5,8208/5,9000/5,9964

EURUSD
Parite dün ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler ve FED Başkanı Powell'ın ekonomik görünüme güvendiklerini açıklayarak kademeli faiz artırımlarınına devam mesajı vermesi ile 1,1665 altına düştü.
Temel açıdan değerlendirdiğimizde kısmi satıcılı yatay seyir beklentimizi ifade etmiştik. Alman-ABD 10 yıllık tahvil faizi makasındaki genel eğilim, Euro Bölgesi ekonomik sürpriz endeksi ve ABD'de ekonomisine dair iyimserlik çerçevesinde mevcut kısmi satıcılı yatay seyir düşüncemizi koruyoruz. Euro Bölgesinden enflasyon verisi ve Powell'ın sunumundan devam eden mesajlar paritenin seyrinde etkili olacaktır.
Teknik olarak 1,1665 ara desteğinin kırılması ile 1,1610 seviyesine gerilemenin önü açılabilir. 1,16’nın kırılması halinde satışlar daha da derinleşeccektir. 1,1665 üzerine bir yükseliş durumunda ise 1,1720 ve 50 günlük ortalama 1,1757 seviyelerinde Dolar talebi yeniden güçlenecektir.
   Destek: 1,1665/1,1600/1,1570/1,1530/1,1500
Direnç: 1,1720/1,1760/1,1800/1,1820/1,1850

GBPUSD
Sterlin dün ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler ve FED Başkanı Powell'ın ekonomik görünüme güvendiklerini açıklayarak kademeli faiz artırımlarına devam mesajı vermesi ile 1,31 altına kadar sarktı.
Dün kısmi satıcılı çift yönlü bir seyir beklediğimizi belirtmiştik, temel açıdan İngiltere 10 yıllık tahvil faizi ile ABD 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark dün Powell'ın mesajları ile bir miktar azaldı. Görüşümüzü koruyor ve paritede kısmi satıcılı çift yönlü yatay bir seyir bekliyoruz.
Teknik olarak 1,31 seviyesinden destek alınabilir. Bu durumda 1,3150-1,3227 seviyelerinde yeniden satışlar gelebilecektir. Ancak 1,31 de kırılırsa 1,3040-1,30 seviyelerine gerileme görülecektir. Şu anda 1,3227 seviyesi stop noktası olmak üzere kısa pozisyonlar daha avanntajlı görünüyor.
  Destek: 1,3100/1,3040/1,3000/1,2950/1,2900
Direnç: 1,3100/1,3227/1,3300/1,3320/1,3370

USDJPY
Parite dün ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler ve FED Başkanı Powell'ın ekonomik görünüme güvendiklerini açıklayarak kademeli faiz artırımlarına devam mesajı vermesi ile ün 113,00 seviyesine doğru yükseliş gösterdi.
Temel açıdan ABD-Japon 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark dün Powell etkisi ile yeniden arttı. Dolar Endeksinin 95,00 üzerine yükselme potansiyeli ile kısa vadede kısmi alıcılı seyir beklentimizi koruyoruz.
Teknik açıdan dün bir süre 111,40-113,00 işlem bandında çift yönlü konsolidasyon süreci etkili olabileceğini belirtmiş ve 111,40 kırılmadığı sürece uzun pozisyonlar korunması gerektiğini belirtmiştik. 113,00 ara direnci güncel görünürken kırılması ile pozitif momentum daha da artacaktır. Ancak kırılamazsa bir süre daha 111,40-1113,00 bandındaki seyir devam edebilir.
   Destek: 112,40/112,00/11,60/111,00/110,50
Direnç: 113,00/113,50/114,00/114,40/115,000

ALTIN
Altın ons, dün Dolar Endeksinde Powell etkisi ile beklentimiz dahilinde 1227 seviyesine kadar geriledi.
Dolarda yükseliş yönünde ve ABD tahvillerinin değer kaybetmeye devam edecek olmasına ilişkin güçlü beklentiler Altın ons piyasasında talebi azaltıyor. Analitik piyasa verilerine baktığımızda COMEX'de gerçekleşen vadeli işlemlerde açık pozisyon sayısının artış göstermesi Altın ons piyasasına taze para girişi olduğunu ve yeni giren paranın ağırlıklı olarak short pozisyon aldığını gösterdiğini belirtmiştik. Diğer yandan haftalık bazda sentiment göstergeleri de Altın ons piyasasında haftalık bazda düşüş ağırlıklı bir seyre işaret ediyor. Uygun stop noktaları kullanılması şartıyla kısa pozisyonların daha avantajı olduğunu düşünüyor ve piyasada değer kayıplarının devam edebileceğini öngörüyoruz.
Teknik olarak kısa vadeli osilatör tipi göstergeler aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve piyasada çok güçlü bir aşağı yönlü trend mevcut. Bugün 1220 Dolar desteğine kadar satışların devam edebileceğini düşünüyoruz. Ancak 1220 civarında kısa süreli tepkisel alımlarla toparlanma çabası görülebilir. 1236-1241 seviyeleri önemli ara dirençler konumuna geçerken dün de belirtiğimiz gibi daha avantajlı olduğunu düşündüğümüz kısa pozisyonların stop noktasını 1250 seviyesine revize ediyoruz.
   Destek: 1227,00/1220,00/1215,00/1207,00/1200,00
Direnç 1236,00/1241,00/1247,00/1251,00/1254,00

WTI PETROL
Dün ABD'de özel sektör verilerinin stoklarda artış olduğunu göstermesi petrol piyasasında zayıf seyrin devam etmesine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ve Trump'ın fiyatları düşük tutmaya yönelik artan baskısı da petrol piyasasında baskı unsuru olmaya devam ediyor. Bugün açıklanacak resmi stok rakamları piyasanın kısa vadeli yönünde etkili olacaktır.
Dün bültende 100 günlük ortalama 67,10 seviyesine kadar bir gerileme ve bu seviyeden güçlü destek alınabilir şeklinde görüşümüzü belirtmiştik ki piyasa bu seviyedenn aldığı destekle 68,00 Dolar seviyesine yakın dengelenme gösterdi. Bugün stok verileri beklentileri aşarsa 67,10 desteği kırılabilir. Bu gelişme piyasada 65,00 Dolar seviyesine doğru düşüşün önünü açmış olacaktır. Ancak 67,10 üzerinde tutunma devam ederse bir süre 68,00-69,10 seviyelerine yakın dengeli bir seyir görülebilir.
   Destek: 67,10/66,55/64,90/64,30/63,50
Direnç: 68,00/69,10/70,50/71,20/71,67




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getirri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.