Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dolar kuru haftaya yükselişle başladı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın cuma günü yaptığı açıklamada faiz oranlarına ilişkin eleştirileri bu harekette etkili olmuş olabilir. Diğer yandan TCMB'den faiz artırım beklentileri ise TL varlıklar cephesinde satışların kısıtlı kalmasına neden oluyor. Dün açıklanan cari açık verileri yine olumsuz bir resim çizdi ve temel açıdan TL varlıklara aleyhine fiyatlama hikayesi devam ediyor. Bu nedenle TL de değer kazançlarının sınırlı olabileceğini düşünüyoruz ve uzun pozisyonların daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz.
Asya seansında Dolar kuru 4,3981 ile rekor tazeledi. Bir önceki tepe seviye 4,3743'ün kırılması ile piyasa yeni tepe arayışında olacaktır. Bu bağlamda uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni bir spekülatif atak durumunda trend takibi yapılarak 4,46 seviyesi hedeflenebilir.
   Destek: 4,3743/4,3400/4,2829/4,2600
Direnç: 4,4200/4,4600/4,5000/4,5272

BIST100
Endeks dün günü 103.370 puan seviyesinden 1,49% değişimle pozitif tamamladı. İşlem hacmi azalarak son beş günlük ortalamasının altında gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün akşam -0,92% değer kaybetti.
Endekste önemli ağırlığı bulunan bankacılık hisselerindeki hareketin öncülük ettiği bir yükseliş hareketi ile 103.000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşse de işlem hacminin azalmasından dolayı hareketi tepkisel olarak değerlendiriyoruz. Dün MSCI Türkiye ETF nin değer kaybetmesi bugün yeniden satışların artabileceğine ilişkin işaretler veriyor. Tepkisel yükselişin devamı halinde 105.400 önemli bir direnç olarak takip edilmelidir. Trend yönünde hareketlerde ise 101.500-100.000 destekleri güncelliğini koruyabilecektir.
     
Destek: 101.500/100.000/98.400/97.500
Direnç: 103.800/105.400/106.300/106.600

EURTRY
Euro kuru haftaya yükselişle başladı ve dün kritik 4,1940 direnci kırıldı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın cuma günü yaptığı açıklamada faiz oranlarına ilişkin eleştirileri bu harekette etkili olmuş olabilir. Diğer yandan dün ECB yetkilisi Villleroy'un yaptığı açıklamanın Euro'ya değer kazandırması da diğer gelişen ülke paraları ile birlikte TL'ye olumsuz yansıdı.
Bu aşamada teknik olarak 5,1940 rekor seviyesinin kırılması ile piyasa yeni tepe arayışında olacaktır. Trend takibi yapılarak uzun pozisyonda kalmanın daha avantajlı ve kazançlı olacağı kanaatindeyiz. 5,2816-5,3259 seviyeleri hedeflenebilir.
  Destek: 5,1934/5,1768/5,1180/5,0700
Direnç: 5,2816/5,3259/5,3646/4,4000

EURUSD
Dün Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Villeroy'un enflasyonun yükseleceğine ilişkin güvenlerinin yüksek olduğunu belirtmesi ve QE tamamlandıktan çeyrekler sonra faiz artırımına gideceklerini belirtmesi oldukça şahin bir sözlü yönlendirme olarak algılandı ve Alman 10 yıllık faizi son günlerin en sert yükselişini kaydetti. Bu etki ile Euro tepkisel alımlarla yükseldi ve parite 200 günlük ortalaması 1,1980 seviyesine yakın seyretti.
 Temel açıdan bakıldığında ABD-Alman tahvil faizleri arasındaki fark dün Villeroy'un açıklamaları ile azaldıı ve Euro da toparlanma güçlendi. Ancak Dolar pozitif fiyatlanma potansiyeli hala devam ediyor. Özellikle Euro Bölgesi ekonomik aktivite sürpriz endeksinin negatif bölgede bulunması ve hedge fonların EURUSD vadeli işlemlerindeki uzun pozisyonlarını azaltması hala Dolar talebinin artabileceğinin işaretleri.
Teknik olarak da 200 günlük ortalama 1,1975 seviyesi üzerinde pozitif kapanış yapılmadığı sürece kısa pozisyonlar korunabilir. Ancak 1,1975 kırılırsa Euro daki toparlanma 1,2030 seviyesine doğru devam edebilecektir. Şimdilik 1,1975 seviyesine yakın konsolidasyon görülebilir.
  Destek: 1,1930/1,1870/1,1830/1,1800/1,1740
Direnç: 1,1975/1,2000/1,2040/1,2070/1,2100

GBPUSD
Sterlin haftaya 200 günlük ortalaması yakınlarındaki konsolidasyon sürecine devam ederek başladı.
Temel açıdan ABD İngiltere tahvil faizleri arasındaki fark düşü trendinin devam edeceğini gösteriyor ancak İngiltere 10 yıllıklarının hafta başı itibariyle hareketi ile Sterlin de toparlanma görülebilir.
Bununla birliktee teknik açıdan 200 günlük ortalaması 1,3606 direnci kırılmadığı sürece kısa pozisyonda kalmanın daha avantajlı olacağı düşüncesindeyiz. Bu çerçevede trend takibi yapılması gerektiğini ve 1,3606 kırılmadığı takdirde Dolar yönlü pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. 1,3606 kısa pozisyonlar için stop noktası olacaktır. Trend yönünde Aşağıda 1,3460 ara destek 1,34 ana destek olarak takip edilmelidir.
 
  Destek: 1,3500/1,3460/1,3400/1,3350/1,3300
Direnç: 1,3600/1,3656/1,3750/1,3830/1,3880

USDJPY
Parite haftaya pozitif başladı ve 200 günlük ortalaması 109,50 seviyesine yakın bir seyir izledi. ABD-Çin ticaret geriliminde azalma sinyalleri veren haberler de Yen'deki değer kayıplarında etkili olmuş gibi görünüyor.
ABD-Japon tahvilleri arasındaki faiz spreadleri ve Dolar'ın diğer major paralara karşı performansına baktığımızda temel açıdan yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyoruz.
Teknik açıdan kısa vadeli ortalamaların üzerinde fiyat hareketlerinin devam etmesi ile 108,90 üzzerinde uzun pozisyonlar avantajını koruyor. Bu bağlamda trend takibi yapılmalıdır. 110,00 test edilebilecek önemli bir ara direnç olacaktır. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 108,90 seviyesi kar ya da zarar duyarlı olan yatırımcılar açısından uzun pozisyonların stop noktası olarak değerlendirilebilir.
  Destek: 109,00/108,60/108,00/107,30/107,00
Direnç: 110,00/110,50/110,80/111,00/111,60

ALTIN
ABD-Çin ticaret geriliminde azalma ve çözüm sinyalleri ile güvenli limanlar haftaya değer kaybederek başladı.
Temel olarak yükseliş trendi içinde bulunan DXY ve ABD tahvil faizleri düşüş eğilimini destekliyor. Hafta başı itibariyle gelen haberlerde Çin devlet başkanının ekonomi danışmanı ile ABD hazine bakanının salı günü ticaret konusunu görüşmek üzere bir araya gelecek olması uzlaşma yolunda önemli bir adım olarak yorumlandı ve K.Kore geriliminin azalmasından sonra bu gelişme de güvenli liman talebini oldukça azalttı. Dolayısıyla Altın ons piyasasında aşağı yönde hareket alanının daha genişş olduğunu düşünüyoruz.
Teknik olarak 50 günlük hareketli ortalama 1325'in öneminden son bültenlerimizde bahsetmiştik. Piyasa bu seviye yakınlarında satışlarla karşılaşarak yönünü tekrar aşağı çevirdi. 200 günlük ortalama 1306 seviyesine gerileme görüleceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda trend takibi yapılmalıdır.
  Destek: 1314,00/1306,00/1300,00/1296,00/1294,00
Direnç 1320,00/1325,00/1331,00/1336,00/1341,00

WTI PETROL
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD İran'a yeniden yaptırım getirmesi halinde petrol piyasalarında ortaya çıkabilecek arz açığını OPEC'in doldurabileceğini açıklamasının ardından ham petrol dün 70,00 Dolar seviyesine doğru geriledi. Buna rağmen trend değiştirecek ölçüde bir gerileme söz konusu olmadı ki temel görünüm hala boğa dinamiklerinin destekliyor.
Teknik açıdan 69,30 üzerinde uzun pozisyonların korunabileceğini düşünüyoruz. 2017 dip seviyesinin 223.6%'lık fibo düzeltme seviyesi 71,67 direnç olarak güncelliğini şu aşamada koruyor. 71,67 kırılırsa 73,00-75,00 seviyeleeri hedeflenebilir. 69,3 0aşağı yönde geçildiği takdirde ise riski kısıtlamak adına kısa vadeli uzun pozisyonların azaltılması ya da tasfiye edilmesi gerekebilir. Çünkü bu seviye yükselen trend açısından kısa vadede önemli bir destek olacaktır.
  Destek: 70,50/70,00/69,50/68,70/68,30
Direnç: 71,67/72,57/74,30/75,00/76,50


NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Haziran Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0618)
Vadeli kur dün günü 4,3871 uzlaşma fiyatından pozitif tamamladı. En yüksek 4,4070 en düşük 4,3595 seviyesi test edildi.
Teknik açıdan kısa vadeli ortalamaların üzerinde tutunma devam ediyor ve bu açıdan uzun pozisyonda kalmanın avantajlı ve kazançlı olduğu görüşümüzü koruyoruz. Momentum gücünü koruyor bugün 4,4491 seviyesine yükseliş bekliyoruz. Bu seviyenin kırılması halinde 4,4831 hedeflenebilir. 4,3250-4,2941 seviyeleri gün içinde ana destek seviyeleri olarak takip edilmelidir.
  Destek: 4,3630/4,3250/4,2941/4,2700
Direnç: 4,4491/4,4831/4,5277/4,5436

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0600218)
Vadeli enddeks dün günü 127.425 puan seviyesinden pozitif tamamladı. En yüksek 127.875 en düşük 124.850 seviyesi test edildi.
Dün azalan işlem hacmi ile birlikte tepkisel alımlar etkili oldu. Temel açıdan bakıldığında trend değiştirecek bir gelişme bulunmuyor. Teknik olarak dün parabolic stop noktasının kırılmış olması ile riske duyarlı yatırımcıların kısa pozisyonlarını likide etmesi düşük hacimde yükselişi desteklemiş gibi görünüyor. 128.000 hacimli biçimde kırılmadığı sürece kalıcı bir yükseliş hareketi şu aşamada beklemiyoruz. Ki bugün kısmi satıcılı bir seyir etkili olabilir. Gün içinde 125.000-128.000 aralığında işlemler gerçekleşebilir. 125.000 nin kırılması yeniden güçlü biçimde düşüş sinyali verecek iken 128.00 seviyesi üzerinde hacimli bir kapanış durumunda karı kilitlemek veya riski minimize etmek amacıyla kısa pozisyonların likide edilmesi gerekebilir.
  Destek: 126.300/125.000/122.600/121.000
Direnç: 128.000/129.650/130.050/131.600




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 nooorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.