Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Beklentileri oldukça aşan eylül ayı enflasyon verisi sonrasında gösterge tahvil faizlerinde oluşan yükseliş TL de değer kayıplarının artmasına neden oldu. 10 yıllık faiz geçen hafta 268 baz puan yükseldi. Kısa vadeli swap ve zımni faiz oranları da geçen hafta 286 baz puan artarak TCMB den yeni faiz artırım beklentisine işaret etti. Risk primi CDS ve zımni oynaklık göstergelerinde ise henüz yükseliş eğilimi görülmüyor. Bu bağlamda temel açıdan çift yönlü yatay seyrin etkili olmasını bekliyoruz.
Teknik açıdan kısa vadeli alçalan trend kanalı kırıldı ancak göstergeler yatay seyre işaret ediyor. Bu bağlamda 6,3468 direnci ile 50 günlük ortalamanın geçtiği 5,9550 seviyeleri arasındaki bant aralığında çift yönlü fiyatlama görülmesini bekliyoruz.
  Destek: 6,0556/5,9744/5,9390/5,8660/5,7539
Direnç: 6,2040/6,2974/6,3468/6,4187/6,4650

BIST100
Endeks cuma gününü 94.883 puan seviyesinden 0,41% değişimle tamamladı. İşlem hacmi 7.2 milyar TL ile son beş günlük ortalaması altında gerçekleşti.
Asya pasifik borsaları haftaya satıcılı başladı. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi düşüyor. ABD vadeli endeksleri yatay seyrederken Avrupa vadeli endekslerinde satıcılı fiyatlamalar görülüyor. Geçen hafta değerleme dinamikleri açısından önemli bir gösterge olan 10 yıllık tahvil faizi 268 baz puan yükseldi. Bu bağlamda endekste yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak 50 günlük ortalama 95.700 seviyesi altında satıcılı eğilimin daha güçlü olacağını düşünüyoruz. 93.400-92.300 destek seviyeleri takip edilebilir.
Çemtaş, Goodyear, Soda Sanayii, Şişe Cam, Anadolu Cam, Aselsan, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Tekfen hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
Teknik analiz bazlı değerlendirmemizde ise PEKGY, DEVA, KCHOL, OTKAR, KOZAL, KOZAA VE ALKIM hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz.
     
Destek: 93.400/92.300/91.400/91.000
Direnç: 95.700/96.500/97.600/98.500

EURTRY
Beklentileri oldukça aşan eylül ayı ennflasyon verisi sonrasında gösterge tahvil faizlerinde oluşan yükseliş TL de değer kayıplarının artmasına neden oldu. 10 yıllık faiz geçen hafta 268 baz puan yükseldi. Kısa vadeli swap ve zımni faiz oranları da geçen hafta 286 baz puan artarak TCMB den yeni faiz artırım beklentisine işaret etti. Risk primi CDS ve zımni oynaklık göstergelerinde ise henüz yükseliş eğilimi görülmüyor. Bu bağlamda temel açıdan çift yönlü yatay seyrin etkili olmasını bekliyoruz.
Teknik açıdan piyasada yukarı ya da aşağı yönde kararlı bir trend görünmüyor. ADX trend endeksi 14 seviyesinde ve yatay eğilime işaret ediyor. Bu çerçevede 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 6,9240 desteği ile 7,32 direnci arasında çift yönlü fiyatlamalar görülmesini bekliyoruz.
   Destek: 7,0038/6,9240/6,8600/6,7195/6,6600
Direnç: 7,1369/,2000/7,2633/7,3200/7,4376

EURUSD
Temel açıdan Alman-ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark aşağı yönlü eğilimine geçen hafta da devam ederek Dolar pozitif fiyatlamaları destekliyor. Son iki hafta boyunca call-put opsiyonları arasındaki prim farkının da azaldığını ve put opsiyonlarına ilginin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede paritede aşağı yönlü seyrin devam edeceğini düşünüyoruz.
Teknik açıdan 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1,1620 seviyesi üzerinde pozitif kapanış yapılmadığı sürece kısa vadeli trend ve momentum göstergelerinde devam eden negatif sinyal ile kısa pozisyonların daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. 1,1460 ara desteği kırılırsa 1,1410 ve devamında 1,13 seviyesine doğru düşüş devam edebilir.
   Destek: 1,1460/1,1410/1,1400/1,1387/1,1300
Direnç: 1,1570/1,1600/1,1628/1,1665/1,1700

GBPUSD
Reuters kaynaklı bir haberde kaynakların AB ile İngiltere arasındaki ayrılığa çok yakın olduklarını belirtilmesi ikinci bir referandum olasılığını düşürerek risk algısını azalttı ve İngiltere tahvil faizleri bu etki ile geçen hafta son iki yılın zirvesine yükseldi. Sterlin yükselen İngiltere tahvil faizleri ile değer kazandı ancak ABD 10 yıllık faaizinin 2011 den beri en yüksek seviyede bulunması ile faiz spreadi Dolar pozitif fiyatlamaları destekliyor. Diğer yandan son iki hafta boyunca Sterlin call-put prim farkı da düşmeye devam etti. Bu bağlamda yükselişleri tepkisel değerlendiriyor ve aşağı yönlü bir seyir bekliyoruz.
Teknik olarak 100 günlük ortalama 1,3150 ve yükselen kana direnci 1,3258 seviyelerini güçlü dirençler olarak takip ediyoruz. 1,3150-1,3258 bölgesinde satışların artmasını bekleriz. 1,2960 altında negatif kapanış durumunda düşüşün 1,2860 desteğine doğru düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz.
   Destek: 1,305/1,2960/1,2860/1,2830/1,2800
Direnç: 1,3150/1,3210/1,3258/1,3300/1,3340

USDJPY
Temel açıdan ABD-Japon 10 yıllık faizleri arasındaki farkın yükseliş eğilimi izlemesi Dolar pozitif fiyatlamaları desteklemektedir. Bu bağlamda geri çekilmeleri tepkisel değerlendiriyor ve yukarı yönlü trendin korunmasını bekliyoruz.
Teknik açıdan son üç işlem günündeki konsolidasyon eğilimi ile fiyat parabolic stop noktası 113,550 seviyesine yaklaştı. 113,50 üzerindeki fiyatlamalarda 114,00-114,50 dirençleri yeniden test edilebilir. Ancak 113,50 kırılırsa bir süre piyasanın 113,00-114,00 işlem bandında konsolidasyona devam edebileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte 113,00 desteği üzerinde kısa vadeli trend pozitif olmaya devam etmektedir.
  Destek: 113,50/113,00/112,50/112,10/111,80
Direnç: 114,00/114,50/114,70/115,00/115,50

ALTIN
Altın geçen hafta boyunca 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1208 seviyesine takıldı ve yatay konsolidasyon eğilimi izledi.
Dolar Endeksi 50 günlük ortalaması 95,00 seviyesi üzerinde kaldığı sürece Altın'daki yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizinin de 2011 den beri en yüksek seviyelerinde olması yükselişleri kısıtlayan bir diğer faktör olacaktır.
Teknik olarak nisan ayından gelen alçalan trend direnci ve 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1208 seviyesinin güçlü direnç olmaya devam etmesini bekliyoruz. 1196 ara destek olmaya devam ediiyor. 1196 altına bir sarkma halinde 1191-1183 seviyeleri kademeli hedefler olacaktır. Beklentimiz aksine 1208 seviyesi kırılır ve üzerinde pozitif kapanış yapılırsa Altın'daki değer kazançları artabilir.
   Destek: 1196,00/1191,00/1184,00/1180,00/1172,00
Direnç 1208,00/1212,00/1217,00/1225,00/1230,00

WTI PETROL
İran ve diğer önemli petrol üreticisi ülkelere yönelik arz endişeleri ile ham petrol fiyatları geçen hafta son dört yılın en yüksek seviyelerini test etti. ABD ham petrol stoklarının önemli ölçüde arttığını gösteren veriden sonra ise hafta ortası itibariyle momentum yavaşladı. Ancak İran'dan doğacak arz açığını S.Arabistan ve Rusya'nın karşılamayabileceğine ilişkin endişelerle boğa eğilimi devam edebilir.
Teknik olarak kısa vadeli yükselen trend açısından parabolic stop noktası 73,30 seviyesinden geçiyor. Bu kademe üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 75,80-76,90 seviyeleri hedef dirençler olarak takip edilebilir. Ancak 73,30 seviyesi altına bir sarkma halinde 71,50 desteğiine kadar düzeltme görülebilecek olsa da 71,50 seviyesinin piyasayı aşağı yönlü tutmasını bekleriz.
  Destek: 74,10/73,30/72,80/71,50/70,50
Direnç: 75,80/76,40/77,00/77,80/80,00




NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ekim Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY1018)
Vadeli kur cuma gününü 6,1655 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 6,2613 en düşük 6,1454 seviyesi test edildi.
TL ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergeleri yatay eğilim görülebileceğine işaret ediyor.
Teknik olarak kısa vadeli alçalan trend geçen hafta kırıldı. Ancak yukarı yönde güçlü bir trend dönüş sinyali için 6,23 seviyesi üzerinde pozitif kapanış görmek gerekecektir. 6,38 direnci ile 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 6,05 desteği arasında çift yönlü fiyatlama bekliyoruz.
  Destek: 6,1450/6,0520/6,0390/5,9761
Direnç: 6,2300/6,2840/6,3250/6,3800

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0301018)
Endeks cuma gününü 119.175 uzlaşma fiyatından yatay tamamladı. En yüksek 119.600 en düşük 117.200 seviyesi test edildi.
Asya pasifiktekii gelişen ülke endeksleri haftaya satıcılı başladı. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi düşüyor. ABD vadeli endeksleri yatay seyrederken Avrupa vadeli endekslerinde satıcılı fiyatlamalar görülüyor. Geçen hafta değerleme dinamikleri açısından önemli bir gösterge olan 10 yıllık tahvil faizi 268 baz puan yükseldi. Bu bağlamda endekste yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.
Kısa vadeli yükselen trend kanalı geçen hafta kırıldı. Trend ve momentum göstergeleri geneli negatif sinyal üretiyor. Yükselişleri tepkisel değerlendiriyor ve 118.400-117.200 seviyelerinin kademeli biçimde test edilebileceğini düşünüyoruz. 119.800 ve 120.500 seviyeleri güçlü ara dirençler olarak izlenmelidir.
  Destek: 118.400/117.200/116.300/115.400
Direnç: 119.800/120.500/121.500/122.500


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatıırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.