Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dolar kuru dün önemli olduğunu belirttiğimiz 4,47 seviyesi altında kalıcılık sağlayamadı ve 4,47-4,5450 aralığında beklentimiz dahilinde çift yönlü bir seyir izledi.
TL varlıklara ilişkin algıyı izlediğimiz Dolar kuru 3 aylık zımni oynaklık, alım satım opsiyon prim farkı göstergeleri ile uzun vadeli 5 ve 10 yıllık tahvil faizleri gerilemeye devam ediyor. Ancak dün CDS primi yeniden 260 baz puan üzerine yükseldi. Bu gelişmede MSCI endeksinde Türkiye hisse senetlerinin ağırlığının azalması haberi etkili olmuş olabilir. Çin'in MSCI gelişen piyasalar içindeki ağırlığını artması diğer gelişen piyasalardan bir miktar fon çıkışını ve Çin'e fon girişini tetikleyebilir.
Teknik olarak kısa vadeli ortalamalar yatay bir seyir izliyor. 4,4550-4,5450 aralığındaki 9 kuruşluk aralıkta yatay konsolidasyon süreci devam edebilir. 4,4550 altında haftalık negatif kapanış yapılabilirse TL de güçlenme olasılığı teknik açıdan artar. Diğer yandan 4,5450 Dolar Endeksi kaynaklı olarak yukarı yönlü geçilirse kısa pozisyonlarda dikkatli olunmalıdır.
   Destek: 4,4820/4,4550/4,3743/4,3110
Direnç: 4,5450/4,6200/4,6730/4,7108

BIST100
Endeks dün günü 100.652 puan seviyesinden -3,1% değişimle negatif tamamladı. Dün 24 mayıstan beri en yüksek işlem hacmi görüldü ve hacim son beş günlük ortalamasının üzerinde gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i dün -4,22% değer kaybetti.
MSCI endeksinde Türkiye hisse senetlerinin ağırlığının azalması ve Çin'in MSCI gelişen piyasalar içindeki ağırlığının artmasının iç piyasalardan bir miktar fon çıkışını ve buna karşılık Çin'e fon girişini artıracağı beklentileri ile Aselsan'ın ikincil halka arzında talep toplamanın Borsa'da dün derinleşen satışları nedenleri olabileceğini değerlendiriyoruz. Aselsan'ın ikincil halka arzında bugün de talep toplama devam edecek.
Teknik olarak bakıldığında endeks hafta başında gerçekleştirdiği yükselişte 50 günlük ortalamasını ve 106.600 direncini kıramadı ve haftanın devamında gelen satışlarla görünüm daha da olumsuz hale geldi.. 100.000 psikolojik desteği bugün yakından takip edilecek iken kırılması halinde 99.300-97.800 seviyeleri test edilmek istenecektir. Tepkisel alımlarda ise 103.700 seviyesi yeniden direnç konumuna geçmiş görünüyor.
    
Destek: 100.000/99.300/98.400/97.800
Direnç: 101.500/103.600/105.400/106.600

EURTRY
Euro kuru dün 5,30 seviyesine yakın pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. İtalya kaynaklı siyasi endişelerin azalması Euro'da toparlanmaya yol açtı.
TL varlıklara ilişkin algıyı izlediğimiz Euro kuru 3 aylık zımni oynaklık, alım satım opsiyon prim farkı göstergeleri ile uzun vadeli 5 ve 10 yıllık tahvil faizleri gerilemeye devam ediyor. Ancak dün CDS primi yeniden 260 baz puan üzerine yükseldi. Bu gelişmede MSCI endeksinde Türkiye hisse senetlerinin ağırlığının azalması haberi etkili olmuş olabilir. Çin'in MSCI gelişen piyasalar içindeki ağırlığını artması diğer gelişen piyasalardan bir miktar fon çıkışını ve Çin'e fon girişini tetikleyebilir.
Teknik olarak kısa vadeli ortalamalar Dollar kurunda olduğu gibi Euro kurunda da yatay bir seyir izliyor. Piyasa şu an konsolidasyon sürecinde. Tl de güçlenme açısından 5,27 altında negatif bir haftalık kapanışa ihtiyaç var. Güvenilirliği daha yüksek bir sinyal için ise 5,1940 desteğinin kırılması beklenebilir. Şu anda veri ve gelişmeler çerçevesinde 5,1940-5,38 bandında çift yönlü bir seyir izlenebileceğini düşünüyoruz.
  Destek: 5,2700/5,1940/5,1487/5,1180
Direnç: 5,3100/5,3606/5,3800/5,4345

EURUSD
Parite dün 1,1725 seviyesine kadar yükseldi ancak kısa pozisyonlar için stop seviyesi olarak verdiğimiz 1,1750 seviyesini geçemedi. Özellikle ABD tarafında açıklanan başta PCE olmak üzere olumlu veriler paritede günün ilk bölümde başlayan yükselişin kısıtlı kalmasında etkili oldu.
İtalya'da koalisyonun kurulacağına ilişkin haberler sonrası Euro açısından siyasi endişeler yerini ekonomik verilere bıraktı. Euro Bölgesi enflasyonunda yükseliş Euro'daki değer kayıplarını kısıtlasa da ABD-Alman 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkk Dolar pozitif fiyatlamaları desteklemeye devam ediyor.
Haftanın son işlem gününde ABD tarafında açıklanacak iş gücü piyasası verileri paritenin haftalık kapanışında etkili olacaktır.
Teknik olarak 1,1750 seviyesine kadar her yükselişi tepkisel olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda 1,1750 kırılmadığı sürece kısa pozisyonlar korunabilir. Paritede 1,0350 den gelen yükselen trendin desteği 1,1420 ana destek seviyesine kadar gerileme olasılığı devam etmektedir. 1,1660 seviyesi gün içinde kırılırsa 1,1510-1,16 aralığında bir dengelenme ile hafta tamamlanabilir.
  Destek: 1,1660/1,1600/1,1510/1,1470/1,1420
Direnç: 1,1720/1,1750/1,1770/1,1800/1,1820

GBPUSD
Parite dün günü 1,33 altında yatay seviyelerden tamamladı ve trend aşağı yönde gelişmeye devam etti.
Temel açıdan başta ABD-İngiltere 10 yıllık faiz spreadi olmak üzere tüm göstergeler Dolar talebini desteklemeye devam ediyor.
Teknik olarak 1,32 seviyesindeki ara destek hala güncel. Kısa vadeli ortalamalar altında seyir deevam ettiği için trend takibi yapılarak kısa pozisyonların avantajını koruduğunu düşünüyoruz. Asya seansındaki Sterlin satışları Londra ve ABD seanslarında da devam ederse hafta kapanışı 1,32 seviyesine yakın gerçekleştirilebilir. Hafta kapanışı öncesi en güçlü ara direnç 1,3326 iken Sterlin lehine güçlü bir trend dönüş sinyali için ise 1,3416 seviyesi üzerinde pozitif bir kapanış yapılması gerekiyor.
  Destek: 1,3227/1,3200/1,3130/1,3100/1,3050
Direnç: 1,3320/1,3350/1,3410/1,3460/1,3500

USDJPY
Parite dün 108,00-109,00 aralığındaki hareketine devam ederek günü sakin biçimde tamamladı.
Temel açıdan İtalya kaynaklı risklerin azalması Yen açısından olumsuz bir gelişme. Dün ABD dış işleri bakanı Pompeu'nun K.Kore ile görüşmelere ilişkin olumlu açıklamalar yapması da güvenli liman Yen talebini kısıtlayacaktır. ABD-Japon 10 yıllık faiz spreadindeki artış da zaten Dolar talebini desteklemeye devam ediyor.
Hafta kapanışının 50 günlük ortalama 108,90 üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Uzun ppozisyonların daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz ancak kısa vadeli ortalamalardan daha güvenilir bir sinyal almak için 110,00 seviyesinin geçilmesi gerekli görünüyor. Beklentimiz aksine 108,90 desteğinin kırılması halinde 108,00 desteği takip edilmelidir.
  Destek: 108,90/108,50/108,10/107,50/107,00
Direnç: 109,30/109,65/110,00/110,60/111,00

ALTIN
Altın ons dün de kısa pozisyonlar için stop seviyesi olarak verdiğimiz 1305 seviyesi üzerine deneme yapmasına rağmen ABD-K.Kore görüşmesi ve İtalya'ya ilişkin gelen olumlu haberlerin etkisi ile günü 1300 altında tamamladı.
İtalya kaynaklı risklerin azalması ve dün ABD dış işleri bakanı Pompeu'nun K.Kore ile görüşmelere ilişkin olumlu açıklamalar yapması güvenli liman Altın talebini olumsuz etkileyecektir. Dolar Endeksinde zaten yönlü güçlü eğilim korunuyor. Hedge fonların pozisyonlarındaki değişim ve Altın-Gümüş rasyosunun ortalamaların üzerindeki seyrini bir arada düşündüğümüzde Altın ons da düşüş trendinin devam edebileceği öngörümüzü kooruyoruz.
Teknik olarak piyasada 1280-1305 aralığında bulunan konsolidasyon ve sıkışık seyir devam ediyor. Ancak 200 günlük ortalama 1305 stop seviyesi üzerinde pozitif bir kapanış yapılmadığı sürece kısa pozisyonların korunması gerektiği kanaatindeyiz.
  Destek: 1296,00/1288,00/1284,00/1275,00/1270,00
Direnç 1305,00/1308,00/1314,00/1320,00/1327,00

WTI PETROL
Dün ABD enerji bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre ham petrol stokları geçen hafta artış beklentisinin aksine -3,6 milyon varil azalma kaydetti. Bir önceki hafta 5,8 milyon varil artmıştı.
Teknik olarak orta dönem yükselen trendin desteği bugün 66,20 seviyesinin önemli destek sağlamasını bekliyoruz. Asya seansında başlayan satıcılı seyir günün devamında da devam ederse 66,20 seviyesine yaklaştıkça piyasaya yeni alıcılar gelebilir. Yükselişin yeniden momentum kazanarak güçlenmesi açısından 69,16 üzerinde pozitif bir kapanışa ihtiyaç bulunmaktadır. Beklentimiz aksine 66,2 0 desteği kırılırsa 100 günlük ortalama 65,,16 ana destek olarak izlenmelidir.
  Destek: 66,20/65,16/64,50/64,00/63,80
Direnç: 67,80/68,50/69,10/70,00/71,67



NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Haziran Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0618)
Vadeli kur dün günü 4,5844 uzlaşma fiyatından pozitif tamamladı. En yüksek 4,5913 en düşük 4,5061 seviyesi test edildi.
Teknik olarak dün 4,57 seviyesi yakınlarında konsolidasyon süreci etkili oldu. TL satışlarının yeniden hızlanması için 4,63 üzerine yükseliş gerekli görünüyor. Bu bağlamda 4,6113 ve 4,6266 seviyelerini önemli dirençler olarak takip ediyoruz. 4,57 altında bir negatif haftalık kapanış yapılabilirse TL'de değer kazanımı devam edecektir.
  Destek: 4,5700/4,5015/4,4831/4,4610
Direnç: 4,6113/4,6266/4,6900/4,7450

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0600218)
Vadeli endeks dün günü 124.425 uzlaşma fiyatından sert satışlarla negatif tamamladı. En yüksek 129.725 en düşük 124.125 seviyesi test edildi.
MSCI endeksinde Türkiye hisse senetlerinin ağırlığının azalması ve Çin'in MSCI gelişen piyasalar içindeki ağırlığının artmasının iç piyasalardan bir miktar fon çıkışını ve buna karşılık Çin'e fon girişini artıracağı beklentileri ile Aselsan'ın ikincil halka arzında talep toplamanın endekste dün derinleşen satışların nedenleri olabileceğini değerlendiriyoruz. Aselsan'ın ikincil halka arzında bugün de talep toplama devam edecek.
Teknik olarak 128.000 öneminden bahsetmiş ve uzun pozisyonların stop seviyesi olarak kullanılabileceğini belirmiştik. Dün 128.000 desteğinin kırılması ile satışlar 124.000 seviyesine doğru derinleşti. Görünümün bozulması ile kısa pozisyonlar yeniden daha avantajlı görünüyor. 124.000 ara desteği kırılırsa 123.200-122.300 seviyelerine kademeli gerileme görülebilir. Şu anda 127.300-128.000 seviyeleri bugün en önemli dirençler konumunda bulunuyor. 128.000 kırılmadığı sürece yükselişin güçlenmesini beklemiyoruz.
   Destek: 124.000/123.200/122.300/120.825
Direnç: 125.500/127.300/128.000/128.600




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.