Günlük Bülten ve Hisse Önerileri(PhillipCapital)

PHİLLİPCAPİTAL GÜNLÜK BÜLTEN 07.08.2023
 
GÜNDEM
ABD’de tarım dışı istihdam verisi temmuz ayında 200 bin olan piyasa beklentisinin bir miktar altında 187 bin artış gösterdi. Önceki ay 209 bin olarak açıklanan veri ise 185 bine revize edildi. İşsizlik oranı %3,6 seviyesinden %3,5’e gerilerken, ortalama saatlik ücretler yıllık bazda %4,2 olan beklentinin üzerinde %4,4 oranında artış kaydetti. Küresel piyasalarda Fed’in yılın kalan bölümünde faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceğine ilişkin beklentiler korunmaya devam ederken, yeni haftada ABD’de açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamları hem Fed’e yönelik beklentiler hem de küresel risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
 
Piyasa Beklentisi
 
Fitch’in ABD’nin kredi notunu bir kademe düşürmesi ve tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin etkisiyle geçen hafta içerisinde küresel hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlama öne çıktı. Tarım dışı istihdam verisinin takip edildiği cuma günü küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, akşam saatlerinde ABD borsalarında yeniden satışlar etkili oldu. BIST-100 Endeksi cuma gününü yükselişle 7.400 bandından tamamladı. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
Şişecam’ın 2023/2Ç net kârı 4,76 milyar TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde, 5,71 milyar TL olarak açıklandı.
Fed yönetim kurulu üyesi Michelle Bowman, Fed’in fiyat istikrarını tam olarak sağlamak için faizleri daha da yükseltmesi gerekebileceğini belirtti.
Suudi Arabistan Asya ve Avrupa'da bulunan alıcılara yönelik petrol fiyatlarında varil başına 30 sent zam yaptı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre %1,3 artış kaydederken, yıllık bazda ise %11,8 oranında gerileme kaydetti.
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar haziran ayında bir önceki aya kıyasla %0,3 oranında düşüş kaydetti.
Gübre sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmada, söz konusu firmalara idari para cezası uygulanmaması kararlaştırıldı.
Tedbir Kararları
CEMAS ve MACKO payları VBTS kapsamında 06/09/2023 seans sonuna açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
 
Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
DAGI ve DAGHL genel kurulları bugün gerçekleşecek.
 
 
 
KAP HABERLERİ
SISE 2023'ün ikinci çeyreğinde 5,7 Milyar TL net kar (Beklenti 4,8 Milyar TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 8,07 Milyar TL net kar ile tamamladı. Şirket 2022'nin ilk yarısında 8,95 Milyar TL net kar elde etmişti. (P.Değ: 168,0 Milyar TL, F/K: 9,1)
? VESBE, 2023'ün ikinci çeyreğinde 596 Milyon TL net kar (Beklenti 624 Milyon TL) açıklayarak yılın ilk yarısını 1 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 26,7 Milyar TL, F/K: 22,8)
? SASA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 3,2 Milyar TL net zarar açıklayarak yılın ilk yarısını 704 Milyon TL net zarar ile tamamladı. (P.Değ: 338,4 Milyar TL, F/K: 78,6)
? GOZDE, 2023'ün ikinci çeyreğinde 1,5 Milyar TL net kar açıklayarak yılın ilk yarısını 4,2 Milyar TL net zarar ile tamamladı. (P.Değ: 6,7 Milyar TL, F/K: 1,9)
? ALARK, kısmi bölünme suretiyle kurulan Alden Jeotermal A.Ş.’nin hisselerinin tamamının 12.269.500 ABD doları karşılığı TL bedelle satın alınması için ön protokol imzalamıştı. Avans olarak ödenmiş olan 2.000.000 ABD doları karşılığı TL bedelin belirlenen hisse satın alma bedelinden mahsup edilmesine ilişkin hisse devir sözleşmesi 04.08.2023 tarihinde imzalandı ve hisse devir işlemi gerçekleştirildi. (P.Değ: 49,1 Milyar TL, F/K: 4,0)
0 ASTOR, İspanya' de yerleşik özel bir firma ile 5.600.000 Euro tutarında, güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 2,04' dır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 111,8 Milyar TL, F/K: 54,7)
0 ASTOR, Irak’ta bir şirket ile 14.542.500 ABD doları tutarında, 6 trafo merkezinde kullanılmak üzere güç transformatörleri ve anahtarlama ürünleri için satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 5,31' dır.
0 BAGFS, Rekabet Kurulu 03.08.2023 tarihli kararıyla şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 5,5)
? CIMSA, bağlı ortaklığı olan Cimsa Rus Cement Trade Company Ltd. şirketinin tasfiye işlemleri 03.08.2023 tarihi itibarıyla tamamlandı. (P.Değ: 26,1 Milyar TL, F/K: 7,3)
0 EGGUB, Rekabet Kurulu 03.08.2023 tarihli kararıyla şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 5,9)
GUBRF, Rekabet Kurulu 03.08.2023 tarihli kararıyla şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. (P.Değ: 108,4 Milyar TL, F/K: -)
0 ISMEN, Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına ilişkin başvurusu SPK tarafından 03.08.2023 tarihinde olumlu karşılandı. (P.Değ: 42,2 Milyar TL, F/K: 5,8)
0 KMPUR, 02.05.2023 tarihinde karar aldığı %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 17,2 Milyar TL, F/K: 20,4)
0 KONTR, Fas Ulusal Elektrik ve İçme Suyu kurumundan 2.699.960 Euro tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 49,4 Milyar TL, F/K: 88,2)
? MAGEN, hissedarı olduğu Enda Enerji Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Egenda Ege A.Ş.'nin mevcut rüzgar enerji santralleri ile dolaylı bağlı ortağı Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş.'nin mevcut enerji santralinde toplam 21 MWe rüzgar enerjisi kurulu güç kapasite artışına ilişkin 18.285.000 Euro yatırım teşvik belgesi alınmak üzere TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 28.07.2023 tarihinde başvuruda bulundu. (P.Değ: 21,6 Milyar TL, F/K: 19,4)
0 MRSHL, Akzo Nobel N.V.’den alınan 400.000.000 TL tutarlı vade sonu 04.08.2023 olan söz konusu borcun vade sonunun 03.11.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. (P.Değ: 8,2 Milyar TL, F/K: 1.130,9)
? NIBAS, Kırşehir’de bulunan toplam 4.354 m2 alana sahip arsa nitelikli taşınmazları 13.871.000 TL bedelle CEMAS’ın bağlı ortaklığı Özışık İnşaat A.Ş.' ye sattı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 10,2)
0 TKFEN, Rekabet Kurulu 03.08.2023 tarihli kararıyla şirketin bağlı ortaklıklarından Toros Tarım’ın idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. (P.Değ: 16,5 Milyar TL, F/K: 5,5)
? TTRAK, Ankara ve Erenler fabrikalarında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 7 Ağustos - 19 Ağustos tarihleri arasında 12 iş günü üretime ara verilecektir. Normal üretim sürecine 21 Ağustos tarihinde başlanacaktır. (P.Değ: 79,8 Milyar TL, F/K: 14,3)
0 YYLGD, 11.05.2023 tarihinde karar aldığı %130 oranındaki bedelsiz sermaye artırmı SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 18,8 Milyar TL, F/K: 20,6)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Hafta içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi’nde haftanın son işlem gününde alımlar yeniden güç kazandı. BIST-100 Endeksi genele yayılan alımlarla cuma gününü %2,48 oranında yükselişle 7.401 puandan tamamladı.
Hafta içerisinde 7.300 üzerinde kâr satışlarıyla karşılaşan endeksin hafta kapanışını 7.400 puandan gerçekleştirmesi teknik açıdan pozitif bir görünüm ortaya koydu. Endekste 7.400 üzerinde tutunmanın sağlanması ve yeni zirve seviyesi olan 7.427 seviyesinin aşılması halinde kısa vadede 7.500 ve 7.600 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Olası düzeltmelerde ise 7.300 - 7.200 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi konumundadır. 7.200 desteği altında 7.097 ve 7.000 seviyeleri önem kazanacaktır.
 
 
 
 
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.950 - 8.282 seviyeleri arasında hareket ederek cuma gününü %3,44 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 8.250 seviyesinden tamamladı. Sözleşmede BISTECH 3.0 geçiş işlemi nedeniyle akşam seansı yapılmadı.
Cuma günü alımların güç kazandığı ve zirvelerin yenilendiği sözleşmede kısa vadede 8.200 üzerinde tutunmanın korunması durumunda 8.300 seviyesi ilk direnç noktasıdır. Bu seviye üzerinde 8.390 ve 8.500 pivot seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Sözleşmede olası kâr satışlarında ise 8.150 - 8.090 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilecektir. Destek bölgesinin altına sarkılması durumunda 8.000 ve 7.900 seviyeleri önem kazanacak olup, 8.000 puan altı kapanışlarda satıcılı seyrin devamı beklenebilir.
 
 
 
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
BIMAS
Kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren BIMAS hissesi cuma gününü yükselişle 230,80 TL'den tamamladı. Hissede 225,00 TL üzerindeki tutunmalarda zirve seviyesi olan 237,50 TL seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir.
 
Hedef Fiyat: 237,50 TL, 242,50 TL
Zarar Kes: 223,50 TL
 
GOZDE
10 günlük kısa vadeli ortalamasını destek edinen GOZDE hissesi cuma gününü yükselişle 17,29 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamanın bulunduğu 16,80 TL üzerinde kalındığı sürece pozitif hava etkisini sürdürebileceği hissede 17,51 TL aşılabilirse 18,20 seviyesi test edilebilir.
 
Hedef Fiyat: 17,85 TL, 18,20 TL
Zarar Kes: 16,75 TL
 
KCHOL
Geçen hafta içerisinde kısa vadeli düzeltmelerin yaşandığı KCHOL hissesi cuma gününü 7 günlük üssel ortalamasından gelen alımlarla 132,60 TL'den tamamladı. Hissede 130,00 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 136,50 TL, 139,00 TL
Zarar Kes: 128,50 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.