Günlük bülten (QNB Finansinvest)

Jeopolitik endişeler ön planda…


BIST 100: Endekste aşağı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 1924 ve 1959 direnç haline gelirken, 1885 ve 1864 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste kısa vadeli görünüm zayıf; dip oluşumu gerçekleşmeden yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz…
 
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizlerinde geri çekilme devam etti. Gösterge tahvilde %22,60, 10 yıllık tahvilde ise %22,00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Öte yandan %1,71’i test eden ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %1,76’ya yöneldi…
 
USD/TL: Dolar kuru dar işlem bandındaki hareketine devam ediyor. Kurda 13,16 ve 13 destekler, 13,65 direnç seviyeleri olarak geçerli. Jeopolitik gerilim nedeniyle Rus Rublesi ise dolar karşısında değer kaybetme eğiliminde…
 
EUR/USD: 1,13’ün altını test eden parite bu seviye üzerinde kalma çabası gösteriyor. Paritede 1,13 desteğinin üzeri dip oluşum çabası açısından önemli. 1,1250 ise ikincil destek seviyesidir. İlk etapta ise 1,1380 direnç olarak geçerli…
 
Günün Öne Çıkanları:

• Hazine 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek…

• Almanya’da IFO endeksleri, ABD’de S&P 500 Case/Shiller konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verileri takip edilecek…

• ABD’de 3M, American Express, Johnson&Johnson, Microsoft 4Ç21 finansallarını açıklayacak…


   
 
 
 
 
     ABD 3M, American Express, Johnson&Johnson, Microsoft Bilançosu 4Ç21
   Türkiye 5 Yıl Vadeli TÜFEye Endeksli Kira Sertifikasının Doğrudan Satışı
  12:00 Almanya IFO İş Ortamı Güven Endeksi Ocak 94,7 94,7
  12:00 Almanya IFO Mevcut Durum Endeksi Ocak 96,1 96,9
  12:00 Almanya IFO Beklentiler Endeksi Ocak 93,0 92,6
  17:00 ABD S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (yıllık) Kasım %18,0 %18,4
  18:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Ocak 111,8 115,8



   NATO, Rusya’nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin doğu Avrupa’ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıkladı. Bir yandan jeopolitik tansiyon yüksek iken, yarınki Fed toplantısı öncesinde küresel piyasalar genel olarak satıcılı seyir izliyor. Fed’in toplantısında sıkılaştırma planına yönelik vereceği mesajlar önemli olacak. Jeopolitik gerilim azalmadığı sürece bu durum piyasalarda risk unsuru olmaya devam edebilir; temkinli olmakta yarar bulunuyor.


   BIST 100 Endeksi gelen sert satışların etkisiyle devre kesici uygulaması ile karşı karşıya kalırken, günü %5 oranında kayıpla tamamladı. Avrupa borsaları %2-%4 arasında düşüş gösterirken, ABD borsaları gün içi sert satış baskısının ardından tepki alımları ile artıda kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratlarında geri çekilme devam ediyor. 1959 olan ana desteğini aşağı kıran endekste kısa vadeli görünüm zayıfladı. Endeks dünkü satışların ardından yataya yakın/hafif tepki çabasında açılış gerçekleştirebilir. Ancak gün içi volatilite yüksek kalabilir. 1924 ve 1959 direnç haline gelirken, 1885 ve 1864 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz.


   TL cinsinden tahvil getirileri yeni haftanın ilk gününde de gevşemeye devam etti. Ülke risk priminin de düşmesiyle birlikte hem TL hem yabancı para cinsi tahvil getirileri gerilemeye devam ediyor. 5 yıllık CDS primi 530’un altına indi. Gösterge faiz %22,80’e kadar geri çekilirken, 10 yıllık tahvil getirisi %22,37’ye, 5 yıllık tahvil getirisi %23,69’a düştü.


   EUR/USD paritesi 1,13 desteğine kadar geri ekildi. 1,1380 direncinden uzaklaşan paritede 1,13 ana destek seviyesi geçildiği takdirde yeniden 1,1250 desteğini izliyor olacağız. USD/TL’de kritik 13,65 direnci ve aşağıda 13,16 ana destek seviyesi arasındaki hareket devam etmekte. Geçtiğimiz hafta kur bir ara 13,30’un altına gerilese de bu hareket kalıcı olamadı. Dolar/TL sakin ve yatay görünümünü korusa da 13,35’in kırılması halinde aşağı yönlü baskının sürmesi beklenebilir. EUR/TL’de 15,20 ve 15,00 destekler, 15,80 direnç seviyesi olarak izlenebilir.


   Ons altın 1825 desteği ile 1845 direnci arasında sıkıştı. Yarın akşam FOMC toplantısında Fed’in sıkılaşma ajandası için yol haritasını açıklaması beklenecek. Ons altında 1845 önemli bir eşiğinin geçilmesi halinde yükselişin hızlanmasını bekleyebiliriz. Brent petrol 85 dolar desteği ile 90 dolar direnci arasında sıkışmış vaziyette. Küresel ölçekteki enerji krizi ve düşük stoklar Brent fiyatını yukarı itmeye devam edebilir. Gram altın hem döviz kurlarındaki hem ons altındaki yatay seyre bağlı olarak önemli 800 eşiğinin hemen altında fiyatlamasını sürdürüyor. 800 ile 820 TL dirençler, 762 TL ise destek konumunda.


   BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm zayıfladı. 10 yıllık tahvil faizinde %22,50 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.