Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 67.023 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 156 kişi olduğu açıklandı.
• İstanbul Valiliği saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.
• Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın saat 13.00’e kadar uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.
• İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli sayılacak.
• İstanbul'da, güvenlik, sağlık ve ulaşım dışındaki kamu çalışanları bugün izinli olacak.
• Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine sadece kış lastiği olan binek araçların geçişine izin verileceği bildirildi.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, enerji kesintileri hakkında yaptığı değerlendirmede, “Bu geçici arızi durum, bizden kaynaklanan durum değil. Hedeflerimize engel olmaz, hem sanayicimizi hem ihracatçımıza uygun miktarda arz güvenliğini tahkim etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sorun kurulu güç kapasitesinin yetersizliği değil, anlık olarak İran'dan gelen gazın kesintiye uğraması durumudur. Bunu da birkaç gün sonra atlatacağız.” dedi.
• Bloomberg'in haberine göre, İran’dan Türkiye’ye gelen gazın kesilmesinin ardından Türk yetkililer İran'a gitti.
• AB, Rusya'ya karşı ABD ile güçlü birlik ve Ukrayna'ya destek mesajı verdi.
• Beyaz Saray: Biden, ekonomiyi değerlendirmek için borsaya bakmıyor.
• Beyaz Saray: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmelerini söylüyoruz.
• İngiltere, tam aşılılar için test zorunluluğunu kaldırdı .
• Avustralya'da 2021 yılı son çeyrek döneminde tüketici fiyatları piyasa tahminlerinin üzerinde artış gösterdi.
Ne Olacak?
• Yurt içinde Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven Endeksi açıklanacak.
• Fed faiz kararı yarın açıklanacak.
• Yılın ilk Enflasyon Raporu sunumu Perşembe günü yapılacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Rusya Ukrayna gerginliğine ABD ve Avrupa Birliği de katıldı. Rusya - Ukrayna arasındaki tansiyon yükselmeye devam ederken, Rusya piyasaları Ukrayna - Rusya gerginliğinin etkisiyle dün %9'a yakın negatiflik gördü. Ayrıca Çin'in 39 savaş uçağının Tayvan hava sahasına girdiği belirtiliyor.
ABD tarafından açıklanacak yarınki Fed faiz kararından Mart ayında faiz artırımının hızlanması ve bilanço küçültülmesi olasılığını küresel piyasaların fiyatladığını görüyoruz. Bu haber akışları yurt içine de dün negatif yansıdı. Endeks 1.910’u test etti. Ayrıca İran'ın teknik sebeplerden dolayı Türkiye'ye gaz arzı kısıtına gitmesi sonrasında, elektrik santrallerine giden gaz kısıtlamasının da meydana gelmesi sonrasında OSB'lerde elektrik kesintileri yaşanmakta olup, bazı fabrikalar üretimlerinde sorun yaşadığı haberleri de medyada yer almaya devam ediyor.
Bugün piyasalar Kapasite Kullanım Oranına odaklanacak. Küresel piyasaların gündeminde ise yarın ki Fed kararı ve buradan çıkacak mesajlar önemli olacak.
Hazine ve M aliye Bakanı Nureddin Nebati hafta sonu ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi. T oplantıda döviz konusunda çarpıcı mesajlar verdiği öğrenildi. Bakan Nebati'nin, "Elindeki DTH'ı Kur Korumalı Mevduata geçerek Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanmak isteyen şirketlerden 10 milyar dolar döviz bozumu bekliyorum" dediği öğrenildi. Ayrıca, Nebati’nin enflasyonun 2022 sonuna kadar % 30’un altına inmeme potansiyeli olduğunu söylediği de belirtildi.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.910 -5,02 -5,02 2,83 2,83
XU030 2.103 -5,40 -5,40 3,85 3,85
XBANK 1.696 -3,83 -3,83 6,30 6,30
XUSIN 3.386 -5,41 -5,41 -0,54 -0,54
VİOP 2.136,5 -5,50 -5,51 2,02 2,02

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 34.365 0,29 0,29 -5,43 -5,43
S&P500 4.410 0,28 0,28 -7,47 -7,47
Nasdaq 13.855 0,63 0,63 -11,44 -11,44
DAX 15.011 -3,80 -3,80 -5,50 -5,50
FTSE 7.297 -2,63 -2,63 -1,18 -1,18
Nikkei 27.104 -1,76 -1,52 -5,86 -5,86
Shangai 3.485 -1,12 -1,07 -4,26 -4,26
RTS 1.288 -8,11 -8,11 -19,28 -19,28

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
LINK 36,78 9,99 AYCES 66,15 -10,00
MANAS 19,49 9,99 TETMT 450,10 -10,00
ORCAY 65,85 9,93 DARDL 3,55 -9,90
SANEL 10,53 9,92 HLGYO 2,64 -9,90
BURCE 35,18 8,18 AKFGY 4,74 -9,89
LIDFA 5,29 8,18 SEYKM 7,23 -9,74
SELVA 16,47 7,72 NTHOL 6,33 -9,57
KARYE 21,08 7,44 INDES 8,59 -9,48
VAKKO 11,17 7,40 EPLAS 20,38 -8,45
EMKEL 3,10 7,27 KRSTL 5,30 -8,30


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 26,02 5.581,6 EREGL 26,96 1.437,2
GARAN 11,68 2.754,2 AKBNK 7,58 1.384,7
PETKM 8,27 2.629,4 KOZAL 124,10 1.323,2
KRDMD 11,60 2.444,4 SISE 13,05 1.105,1
YKBNK 3,83 2.415,4 KOZAA 21,66 1.073,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
ISGYO 0,21 3,24 MAVI -4,04 -4,01
OTKAR 0,08 0,83 AKSA -4,43 -7,10
KARSN 0,06 1,37 SISE -5,05 -6,25
AYDEM 0,04 1,13 TUPRS -6,02 -7,14
CANTE 0,01 0,12 EREGL -11,57 -6,19


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 13,47 -0,29 0,07 0,50 0,50
EURTRY 15,24 -0,42 -0,30 0,87 0,87
EURUSD 1,13 -0,05 -0,24 -0,53 -0,53
GBPUSD 1,35 1,35 -0,56 -0,41 -0,41
BRENT 85,99 -0,07 -1,17 10,57 10,57
ONS 1.843 0,05 0,44 0,70 0,70

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 22,80 -0,91 -0,91 0,44 0,44
TR 10Y 22,37 -1,02 -1,02 -8,02 -8,02
US 2Y 1,02 3,34 1,59 39,73 39,73
US 10Y 1,76 -0,4 0,28 16,51 16,51
GER 10Y -0,11 -64,06 64,06 -40,68 40,68
FR 10Y 0,31 -7,99 -7,99 51,71 51,71

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 40,41 -0,44 -0,44 -0,54 -0,54


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Pazartesi günü 2.124 - 2.270 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.147 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 21.222 artarak 424.999 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.268 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede aşağı eğilimini arttırırken, 2.200’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.400 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.070 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.170 ve 2.200 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.100 ve 2.070 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ARDYZ - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamına yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.
• ATATP - ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın kuruluş izni için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• AVOD - Şikretin bağlı ortaklığı Avod Madencilik hisse alım bedelinde düzenlemeye gittiği, Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak’ın Avod Madencilik paylarının şirkete yapılan hisse devir bedelinin, 55 milyon TL yerine, Avod Madencilik'in kayıtlı sermaye bedeli olan 180.000 TL (%90 pay) nominal bedel üzerinden devir edilmesine karar verdiği, bu durumda Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak’ın 55 milyon TL olan alacaklarının ortadan kalktığı açıklandı.
• AYDEM - Akköprü HES İhalesinin Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği açıklandı.
• BRKO - Avrupa'nın ev tekstili sektöründen bir perakende firma ile anlaşma sağlanarak 10 yıldır gerçekleşemeyen ihracat çalışmalarına tekrar başlandığının açıklanması sonrasında imza aşamasının tamamlandığı, XXXLUTZ-Gruppe isimli XXXLutz.de online satış mağazası da olan firma ile ihracat çalışmalarına başlandığı açıklandı.
• BASGZ - BOTAŞ'ın bazı serbest tüketicilere yönelik olarak açıkladığı kesinti önlemleri kapsamında şirketin bu kapsama giren 108 müşterisine bildirimde bulunduğu, dağıtım bölgesindeki abonelerin çoğunluğunun ısınma amacıyla doğal gaz kullanması nedeniyle BOTAŞ'tan tedarik edilen doğal gaz miktarında bir azalma olmadığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ısınma amaçlı doğal gaz tedarik ihtiyacının arttığı ve 1 - 24 Ocak arasında geçen yılın aynı dönemine göre doğal gaz tedarik miktarının %16,7 oranında yükseldiği açıklandı.
• DGGYO - Doğuş Center Etiler’deki 47 adet bağımsız bölümün tamamının satılması kapsamında Getir ile görüşmelere başlandığının açıklanması sonrasında, taraflar arasında mutabakata varılamadığı ve görüşmelerin sonlandırıldığı açıklandı.
• ISFIN - 88 gün vadeli 270 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IDGYO -
o Sermaye artırımından elde edilen fonun 22,3 milyon TL’sinin devam eden yatırımlar ve yatırım finansmanının değerlendirilmesinde kullanıldığı açıklandı.
o Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• ECILC - Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler ile Curium Netherlands arasında Taşıyıcı Radyoaktif Molekül İçermeyen Lu 177 Üretim Teknolojisinin Lisanslanması, Ekipman Transferi Ve Tedariğine yönelik anlaşma imzalandığı, anlaşma ile beraber Curium Netherlands’a ilgili teknolojinin Eczacıbaşı Monrol tarafından lisanslanması ve transferi gerçekleştirileceği açıklandı.
• EMNIS - Elektrik kesintisi nedeniyle şirkette 27 Ocak’ kadar çalışma yapılamayacağı açıklandı.
• EPLAS - Yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle İzmir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şirket fabrikasında fabrikamızda üretim yapılamayacağı, diğer tüm birimlerin faaliyetleri devam ettiği açıklandı.
• EGEEN - Elektrik kesintileri bildirimi kapsamında serbest bölge fabrikasında üretim yapılamayacağı, şirketin Pınarbaşı fabrikası için elektrik kesintisine yönelik şirkete tebliğ edilen bir elektrik kesintisi bildirimi olmadığı, geçen haftalardaki tüketim ortalamasına göre yaklaşık % 15 oranında elektrik tüketimini azaltılmasının beklendiği, mevcut kesintilerin devamı olmaması durumunda, anılan kesintilerin, siparişlerin karşılanmasında ve sevkiyat programında aksama beklenmediği açıklandı.
• GEDZA - Şirketin bağlı ortaklığı Gediz Plastik’in elektrik kısıtlaması nedeniyle 28 Ocak’a kadar %20 kapasite ile üretim yapılmaya devam edeceği açıklandı.
• HUBVC - Şirket iştiraki Pulpoar Bilişim’e 12 ay vade ile 403.389 TL tutarında sermayeye dönüştürülebilir borç verilmesine karar verildiği ve ödemenin yapıldığı açıklandı.
• JANTS - Şirket ile Birleşik Metal - İş Sendikası arasında yapılan görüşmede uzlaşma sağlandığı ve anlaşma imzalandığı, anlaşmanın 1.yılında çalışanların 31.12.2021 tarihindeki aylık ücretlerine ortalama %52,10 ve sosyal ödeneklerine ortalama %41 oranında zam yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• GENIL - ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün Elektrik Kesintisi Hakkındaki yazısı kapsamında 24 - 27 Ocak arasında şirketin üretim tesisinde çalışma yapılmayacağı, bu sürecin şirketin olağan akışını bozmayacağı ve şirketin gelir kaybına neden olmayacağı açıklandı.
• IDEAS - Şirketin bağlı ortaklığı İdeal Data tarafından Faha Software’nin %51 payına 3,5 milyon TL bedelle sermaye artırımına katılım suretiyle iştirak edildiği açıklandı.
• INDES - Şirket paylarının geri alınmasına 200 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
• ISGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ISCTR - Banka ile BASİSEN arasında 2 yıllık dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı mutabakatla sonuçlandırıldığı açıklandı.
• KARTN - Şirketin üretim faaliyetlerinde doğalgaz kullanıldığı, doğalgazın yurt dışından tedarikinde sıkıntı yaşanması nedeniyle tedarikçi tarafından arz edilen doğalgaz miktarlarında kısıtlama uygulanmaya başlandığı, bu kapsamda 1 No’lu Karton Üretim hattında doğalgaz tedarik kısıtlaması kaldırılıncaya kadar üretime ara verildiği açıklandı.
• KRSTL - Şirketin Balıkesir Yeniköy, Balıkesir Edremit ve Sakarya Sapanca’daki üretim tesislerinde hava koşulları ve elektrik kesintisi nedeniyle üretime 31 Ocak’a kadar ara verildiği açıklandı.
• RTALB - Vücut dışında kullanılan tıbbi teşhis cihazı olan, Maxsure Covid-19 Antigen Test Single İle Sars-Cov-2 ve influenza A/B virüslerinin eşzamanlı kalitatif tespiti ve farklılaşması için tasarlanmış gerçek zamanlı RT-PCR testi olan Maxsure İnfluenza -A/B-Sars-Cov-2 Multiplex Real Time Pcr Kit'inin Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kaydının gerçekleştirildiği açıklandı.
• TDGYO - Bursa Nilüfer’deki devam eden konut projesi kapsamında ilgili arsa malikleri ile yapılan İnşaat Sözleşmesi gereği Proje İnşaatının %50'sinin tamamlanmış olması nedeniyle projenin devam ettiği arsanın 143/252 pay oranının şirkete tapu devrinin gerçekleştiği açıklandı.
• TSPOR - Futbolcu Enis Destan’ın 4,5 yıllığına transfer edildiği, futbolcuya 4,5 yılda 13,7 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.
• VAKBN - 45 gün vadeli 560,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YEOTK - N icat Batarya şirketine 250.000 dolar karşılığında %10 oranında iştirak edildiği açıklandı.
  • ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.220.000 adet pay 49,20 - 51,25 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BIMAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 69,02 TL ortalama fiyattan geri alındı.
• HDFGS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 2,44 ortalama fiyattan geri alındı.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 39,54 - 39,98 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MTRKS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 21,88 TL fiyattan geri alındı.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 680.961 adet pay 14,57 - 15,42 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SAYAS - İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon tarafından 498.160 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,48’e yükseldi.
• TETMT - Özdemir Uçar tarafından 434,20 - 507,60 TL fiyat aralığından 23.666 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,62’ye yükseldi.
 
• AVHOL - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %24,17 oranında tahsisli olarak 7,2 milyon TL artışla 37,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamına yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması sonrasında, INFO aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26 Ocak’ta payların satılabilmesi için Borsa İstanbul’a başvuru yapıldığı ve baz fiyatın 5,98 TL olduğu açıklandı.
• BRKO - Şirket sermayesinin 120 milyon TL’den %50 oranında 60 milyon TL azaltılmasına ve eş anlı olarak %100 oranında bedelli olarak 60 milyon TL nakden artışla 120 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.
• DERIM - Şirket sermeyesi yarın 27 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 27 milyon TL nakden artışla 54 milyon TL’ye yükseltilecek.
 
25.01.2022
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? ? ? Ocak Ayı Kapasite Kullanım Oranı - 78,70%
10:00 Türkiye ? ? ? Ocak Ayı İmalat Güveni - 106,10
12:00 Almanya ? Ocak Ayı İFO İş İklimi Endeksi 94,60 94,70
18:00 ABD ? ? Ocak Ayı Conferance Board Tüketici Güveni 111,80 115,80
19:30 ABD ? 52 Haftalık Bono İhalesi - 0,39%
21:00 ABD ? 5 Yıllık Tahvil İhalesi 1,26%



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.