Günlük bülten (QNB Finansinvest)

Gözler içeride enflasyonda, dışarıda ise Fed kararlarında…


BIST 100: Endekste hafif satıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 1523 destek ilk planda destek konumunda iken, 1516 ana desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. 1537’nin üzerinde ise 1548 ve 1554 direnç konumunda. 1516’nın üzerinde mevcut trade pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz…
 
TL Bonolar: Enflasyon görünümü ve beklentileri nedeniyle yüksek seviyeler korunabilir; tahvil-bono faizlerinde aşağı yönlü marj sınırlı görünüyor. Gösterge tahvilde %18, 10 yıllık tahvilde %19,50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir…
 
USD/TL: Son dönemde TL’de volatilite azalırken, dolar kuru sıkışma içerisinde hareket ediyor. 9,49’un altı yeniden 9,41 desteğine yönelim için takip edilebilir. 9,63 ve sonrasında 9,66 direnç seviyeleri olarak belirtilebilir…
 
EUR/USD: Fed toplantı kararları belirleyici olacak; öncesinde bekleme havasında seyir izleyebilir. Doların güç kazanması halinde 1,1525 desteğine geri çekilebilir; bu seviyenin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,16’nın üzerinde 1,1670 direnç olarak izlenebilir…
 
Günün Öne Çıkanları:

• İçeride Ekim ayı enflasyon verisinin %2,76 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Buna göre yıllık enflasyon %19,58’den %20,32’ye yükselmiş olacak…

• Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, varlık alımlarında azaltıma başlaması öngörülüyor. Fed Başkanı Powell basın toplantısı gerçekleştirecek…

• İçeride 3Ç21 bilanço sezonu kapsamında CCOLA’nın finansallarını açıklaması bekleniyor…

• Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, ABD’de ADP özel sektör istihdamı, PMI ve ISM hizmet endeksi, fabrika siparişleri verileri açıklanacak…

• ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek...


   
 
 
 
 
     Türkiye CCOLA Bilançosu 3Ç21
  10:00 Türkiye TÜFE (aylık) Ekim %2,76 %1,25
  10:00 Türkiye TÜFE (yıllık) Ekim %20,32 %19,58
  13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Eylül %7,4 %7,5
  13:15 Euro Bölgesi ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek
  15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Verisi Ekim 400,000 568,000
  16:45 ABD Markit / PMI Hizmet Endeksi - Nihai Ekim 58,2
  17:00 ABD Fabrika Siparişleri (aylık) Eylül %0,1 %1,2
  18:00 ABD ISM Hizmet Endeksi Ekim 62,1 61,9
  21:00 ABD Fed Faiz Kararı Kasım %0,125 %0,125
  21:30 ABD Fed Başkanı Powell konuşma gerçekleştirecek



   Fed, en son yayımlanan toplantı tutanaklarında tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik olarak Kasım veya Aralık ayına işaret etmişti. Fed’in bugün tapering kararını açıklaması ve ay ortasında tahvil alımını azaltmaya başlaması bekleniyor. Öncesinde bu yönde adımın mesajı verildiği için piyasaların beklentisi doğrultusunda; dolayısıyla da süpriz etkisi yaratmayacaktır. Asıl varlık alımlarının her ay ne kadar azaltılacağı bilgisi ve para politikasının devamına/faiz artırımına yönelik vereceği mesajlar önemli olacak. Yumuşak bir geçiş piyasalar tarafından olumlu seyrin devamına neden olabilir. Ancak beklentilerin ötesinde şahinvari bir tutum küresel piyasalarda kâr satışlarına neden olabilir.


   1548 direncine doğru yönelen BIST 100 Endeksi kâr satışları ile karşılaşırken, 1537’nin altında kapanış gerçekleştirdi. Endeksin bu sabah yurtdışı borsalara paralel hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Açılış sonrası içeride açıklanacak olan enflasyon verisi etkili olacaktır. Küresel piyasaların seyri açısından Fed’in toplantı karar sonuçları belirleyici. Endekste 1537’nin üzerinde 1548 ve 1554 hedef direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1523 destek ilk planda destek konumunda iken, 1516 ana desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz.


   TL cinsinden tahvil faizleri yavaş bir hızda düşmeye devam etti. Gösterge faiz %18,10 seviyesinden kapattı. Bu seviye Eylül ayından beri gördüğü en düşük seviye. 5 yıl vadeli tahvil faizi %19,52’ye gevşerken 10 yıl vadeli tahvil faizi %19,74 seviyesinden kapanış yaptı.


   EUR/USD paritesi akşamki Fed toplantısını öncesi 1,16 seviyesinin hemen altında. 1,16 direnç olarak izlenirken 1,1525 ana destek seviyesi olarak takip edilebilir. Paritede yatay görünümün bozulması 1,1670 direnç seviyesinin aşılmasıyla mümkün olabilecek. Dolar kuru 9,50 destek seviyesine kadar gerilese de bu eşik geçilemedi. 9,49 ana desteğinin üzerinde kaldıkça 9,66’yı ana direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. EUR/TL’de 10,93 destek, 11,20 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir.


   Brent petrol 85,60 dolar direncinden uzak kaldıkça yükseliş ivmesini kaybetmekte. Avrupa başta olmak üzere doğalgaz ve enerji krizinde ise çözümden uzak gidişat petrol fiyatlarını orta vadede yukarı doğru itmeye yetecek bir gelişme. 82,70 destek olarak izlenebilir. Ons altın Fed toplantısı olan güne 1782 desteğinin hemen dolaylarında başlıyor. Yatay görünümden çıkabilmesi adına 1800 dolar direncinin aşılması önemli olacak. Kısa süreli düşüşlerde 1782 desteğinden uzaklaşması halinde 1750 ana destek olark takip edilebilir. Gram altında 545 ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Ons altında yaşanan sınırlı düşüş sebebiyle neredeyse sabit kalan gram altında 553 ile 568 TL ana direnç seviyeleri.


   BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm olumlu. 10 yıllık tahvil faizinde %19,50 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.