Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 29.796 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 224 kişi olarak açıklandı.
• Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90’a yakın. 2. doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz .
• EPDK, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2020 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatlarının 28,56 kr/kWh olarak belirlenmesine karar verildiğini açıkladı.
• ABD Başkanı Joe Biden, petrol fiyatlarında hızlı yükselişe neden olarak OPEC üyelerinin ve Rusya'nın daha fazla petrol pompalamayı reddetmelerini gösterdi .
• Biden, ABD'nin Çin ile rekabet içinde olduğunu Çin Devlet Başkanı Xi'ye açıkça ifade ettiğini, ancak bunun bir çatışma olmasını gerektirmediğini belirtti. Biden, Çin ile fiziki bir çatışma ihtiyacı öngörmediğini de vurguladı .
• Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in ABD yönetiminin China Telecom Corp'un ABD'de faaliyet göstermesine imkan veren lisansını geri almasına güçlü şekilde karşı çıktığını ifade etti .
• Batı Virginia Senatörü Manchin’in 1 trilyon 750 milyar dolarlık sosyal altyapı paketiyle ilgili şüphelerini açıklamasına karşın Başkan Joe Biden, Manchin’in pakete destek vereceğine inandığını söyledi.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE'ye petrol üretimini artırma çağrısı yaptı.
• Çin'in en son Covid salgını, Wuhan'dan bu yana en yaygın seviyede.
• ABD Senatosu'na Hindistan'ın S-400 alımı nedeniyle yaptırımlardan muaf tutulması için tasarı sunuldu .
• JPMorgan, Bitcoin'in adil fiyatının 35.000 dolar olduğunu düşünüyor. Ancak yine de daha iyi performans göstermesini bekliyor.
• 2017'den beri Miami belediye başkanı olarak görev yapan Suarez, bir sonraki maaşını Bitcoin olarak alacağını söyledi.
• Siam Commercial Bank, Tayland kripto para borsası Bitkub'un % 51 payını satın aldı.
• Netflix, beş mobil oyunun tanıtımını yaparak video oyun sektörüne giriş yaptı. Şirket, oyunların Netflix aboneliğine dahil olduğunu açıkladı.
Ne Olacak?
• Türkiye’de bugün enflasyon verisi açıklanacak.
• Coronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak.
• ABD’de Fed faiz kararı ve ADP Tarım Dışı İstihdam bugün açıklanacak.
• İngiltere’de PMI verileri ve İşsizlik Oranı bugün açıklanacak.
• OPEC + Toplantısı yarın gerçekleşecek.
• B orsa İstanbul’un bu sabah yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Tedarik zincirindeki aksaklıklar bu ayki İmalat PMI verilerine oldukça yansıdı. İmalat PMI verisi Türkiye‘de 52,50’den 51,20’ye, Almanya’da 58,4’den 57,8’e, Euro Bölgesi’nde 58,3’e, ABD’de ise 61,1’den 60,8’e geriledi. İmalat PMI verileri piyasaları baskılama devam ederken, bilanço sezonundaki güçlü bilançolar piyasalardaki risk iştahını ayakta tutuyor. Yüksek enflasyon endişeleri de devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü ECB Başkanı Lagarde yüksek enflasyonun uzun süreceğini vurgulamıştı. IMF Başkanı Georgieva dünyada devam eden Covid-19 aşılamasının hızlanmasının enflasyondaki yükselişi sınırlayacağını belirtti. Georgieva ayrıca gelişmiş ve gelişen ekonomiler arasında oluşan büyüme açığının sosyal huzursuzluğa neden olabileceği uyarısı yaptı.
Yurtiçi piyasalara bakıldığında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Roma’daki G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile ılımlı mesajlar vermesi piyasalara olumlu yansıdı. Olumlu hava ile Dolar / TL kuru 9,50 seviyesine kadar gerilerken, bankacılık sektörü bilançoları BİST100 endeksinin 1.530 seviyesinin üstünde kalmasına yardımcı oldu. Özel bankalardan gelen beklenti üstü bilançolar ile son 1 haftada en çok para girişi olan payların da banka paylar olduğunu, bankacılıktaki yükseliş sonrasında bankacılık - sanayi spreadinin biraz daha azaldığını belirtelim. BİST100 endeksi geçtiğimiz gün sanayi sektörüne gelen satışlara rağmen, bankacılık paylarıyla güçlü kalmaya devam etti. Seans sonuna doğru Dolar / TL’nin 9,59 seviyesine yükselmesi ile BİST100 endeksi günü hafif satıcılı tamamladı.
Yurtiçinde bugün Ekim ayı TÜFE verisi açıklanacak. Özellikle kur şoku ile enflasyonun yıllık bazda %20,00’nin üstüne çıkacağını düşünüyoruz.
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD Başkanı Biden ile Fed Başkanı Powell’ın adaylığını görüştü. Yellen Powell’ın görev süresince ‘iyi iş çıkardığını’ söyledi. Gözler bugün Fed faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz toplantıda varlık alım programlarının Kasım ya da Aralık’ta başlanacağı konuşuluyordu. Ayrıca ABD’de bugün Tarım Dışı İstihdamın öncü verisi olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.

VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Salı günü 1.678 - 1.698 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.683 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 5.383 artarak 623.578 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.664 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 1.702’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.730 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.661 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.692 ve 1,702 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.670 ve 1.661 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


• Otomotiv Sektörü:
o Ekim ayında otomobil satışları %46,9 azalarak 40.512 adete, hafif ticari araç satışları %11,7 azalarak 16.234 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %40,1 azalarak 56.746 adete geriledi.
o Ocak - Ekim döneminde ise otomobil satışları %2,2 artışla 475.312 adete, hafif ticari araç satışları %13,2 artışla 139.579 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %4,5 artışla 614.891 adete yükseldi.
• ARASE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 - 5 Kasım’da toplanacak.
• AKSEN -
o Mali Enerji Santrali'nde 20 MW'lık ek kapasitenin tamamının devreye alındığı ve kurulu gücün 60 MW'a ulaştığı açıklanırken, şirketin toplam kurulu gücünün 1.966 MW'a yükseldiği belirtildi.
o Şirketin %100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji’nin ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye - Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyetlerini 2 yıl daha uzatmak EPDK’ya başvuru yaptığı açıklandı.
• ALMAD - Şirketin yükselen kömür fiyatları nedeniyle Tekirdağ Malkara’da bulunan Kömür Maden Sahasındaki kömürü en hızlı şekilde kazanmak için Batı Trakya Madencilik ve Çan 2 Trakya Kömür ile kömürün çıkarılması için Çerçeve Anlaşması imzaladığı açıklandı.
• ASELS - Şirket ve HALKB arasında stratejik ortaklara teminatsız finansman imkanı sunulmasına yönelik Tedarikçi Finansman Sistemi Protokolü imzalandığı medyada yer aldı.
• CMENT - Ege Kırmataş Madencilik’in paylarının tamamının 4,2 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• ECILC - Eczacıbaşı - Monrol'ün sermayesinin %3'üne karşılık gelen 2.025.000 adet payın Bozlu Grubu'na satılması için Pay Devir Sözleşmesi imzalanması sonrasında, 2.025.000 adet payın 907.113 euroya satıldığı, satış sonucunda 8,8 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• EMKEL - Şirketin 26,3 milyon TL’lik teşvik belgesi kapsamında, yapılmakta olan Yağ Dolum Tesisinin tamamlanacağı, giriş kalite kontrolü güçlendirecek yenilenmiş teknolojide ve daha hassas test ekipmanları ve dedektörlerin alınacağı, kapasitenin artırılması için transformatör üretiminde sarım sürecindeki otomasyon geliştirileceği, Kaplin Kapasitör ürününün otomasyonunu arttırıcı makina ve ekipmanların alınacağı, üretimin hızlandırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla Etiket basım ve diğer dış alımları iç üretime entegre etmek amaçlı makinaların alınacağı, ve kampüs güvenliği amaçlı kameralar arttırılacak, geçiş güvenliği kapı sistemi kurulacağı açıklandı.
• EKGYO - Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun yapıldığı açıklandı.
• HDFGS -
o Şirket İştiraki Ftech Labs Bilişim’in sermayesinin %15'ini temsil eden 8.825 adet payın 825.137 TL bedelle IDEAS’a satılmasına karar verildiği açıklandı.
o Şirket iştiraki Fintables’in sermayesinin %28,57'ini temsil eden 21.429 adet payın 1,1 milyon TL bedelle IDEAS’a satılmasına karar verildiği açıklandı.
• HUBVC - Şirketin ortağı MV Holding tarafından şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4 milyon TL sermaye avansının şirkete aktarıldığı açıklandı.
• GARAN - 178 gün vadeli 770,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen İTM-368 referanslı 154kv Silahtar GIS TM Tevsiat Yapım İşi ihalesi için ihale bedeli 55,9 milyon TL’den sözleşme yapılmaya davet edildiği açıklandı.
• IHAAS - Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• ISCTR -
o 33 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
o Banka nezdinde 2018 yılına ilişkin yürütülen tam vergi incelemesi sonucunda konu edilen kalemlerden Kurumlar Vergisi Stopajı ve KDV Stopajı için Kanundan yararlanılması amacıyla 3,7 milyon TL’nin ödendiği ve her iki kalem için hesaplanan 18,1 milyon TL cezanın ortadan kalktığı açıklandı.
• MEDTR - Halka arzdan elde edilen 185,2 milyon TL fonun 24,9 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında, 3,6 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
• MGROS - Eylül ayında 17 adet Migros, 6 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter olmak üzere 27 adet mağaza açıldığı belirtildi.
• MMCAS - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 5,0 milyon TL’sinin iştirak yatırımında, 1,5 milyon TL’sinin tarımsal arazi yatırımında, 2,5 milyon TL’sinin şirket iştiraki Best Frutta’daki iştirak payının yükseltilmesi işleminin finansmanında, 12,0 milyon TL’sinin gayrimenkul sektörü yatırımlarında, 5 milyon TL’sinin büyüme potansiyeli olan orta ölçekli firmalara iştirak edinilmesinde, 7,0 milyon TL’sinin ise finansal borç ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• OYAKC - 728 gün vadeli 300 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• OZKGY - Şirketin hakim ortağı olduğu Özak - Yenigün - Ziylan Adi Ortaklığı şirketi tarafından yürütülen Büyükyalı İstanbul projesine ait olmak üzere arsa sahibi EKGYO ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin 6,0 milyar TL’ye ve Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Gelirinin 2,2 milyar TL’ye revize edildiği açıklandı.
• QNBFB - Yurtdışında 367 gün vadeli 25 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• SASA - Şirket tarafından yatırım bedeli 150 milyon dolar olan, yıllık 350.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alındığı, 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınmasının planlandığı, yatırımın ciroya katkısının 500 milyon dolar olacağı açıklandı.
• SNKRN - Edirne’de Trakya Üniversitesi Teknopark'ta şube açıldığı ve şubenin tescilinin tamamlandığı açıklandı.
• TTKOM - Şirketin 2021 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2021 Yılı Beklentiler
Önceki Beklenti Revize Beklenti
Konsolide Gelir Büyümesi Yaklaşık %17 Yaklaşık %18
Konsolide FAVÖK Yaklaşık 15,8 Milyar TL Yaklaşık 16,2 Milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları Yaklaşık 8,5 Milyar TL Yaklaşık 8,7 Milyar TL
• ULSFA - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 - 5 Kasım’da toplanacak. •
 

• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 23,52 - 23,64 TL fiyat aralığından 42.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %19,84’e yükseldi.
• DOKTA - Çelik Holding tarafından 29,82 - 31,50 TL fiyat aralığından 133.741 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %94,87’ye geriledi.
• DZGYO - Deniz Yatırım tarafından 1,61 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,92’ye yükseldi.
• GENIL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 333.403 adet pay 12,51 - 12,68 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KLGYO - Kiler Holding tarafından 2,29 - 2,31 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %53,38’e yükseldi.
• OSMEN -
o Pınar Çakılkaya tarafından 24,30 - 26,62 TL fiyat aralığından 16.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,87’ye geriledi.
o Bora Bekit tarafından 26,62 TL fiyattan 3.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,30’a geriledi.
• QUAGR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 11,30 TL fiyattan geri alındı.
 
• COSMO - Şirket sermayesi yarın 6 milyon TL’den %8,24 oranında tahsisli olarak 494.494 TL artışla 6,5 milyon TL’ye yükseltilecek.
• FRIGO - Şirket sermayesi bugün 11,1 milyon TL’den %850 oranında bedelli, %152,25 oranında bedelsiz olarak 122,3 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,9086 TL’ye denk gelmekte. •


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.