Günlük bülten (QNB Finansinvest)

İçeride enflasyon verileri izlenecek…


BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 1965 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 2000 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzerinde 2016 ve sonrasında 2033 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 1946 ikincil destek; görünüm olumlu olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir…
 
TL Bonolar: Tahvil-bono faizleri dün hafif yükseliş gösterdi. Güvenli liman algılamaları ile %1,70’e kadar geri çekilen ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %1,86 seviyesine yöneldi. Bugün içeride açıklanacak enflasyon verileri önemli. Gösterge tahvilde %23,50, 10 yıllık tahvilde ise %24,80 destek seviyeleri olarak izlenebilir…
 
USD/TL: Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında sakin bir seyir izlerken, Rus Rublesi değer kaybetme eğiliminde. Dolar kuru ise 14 seviyesinin hafif üzerine yönelmiş durumda. Kurda bu seviye ve 13,85 destekler, 14,13 ise direnç seviyeleri olarak belirtilebilir…
 
EUR/USD: Dolar lehine hareketle 1,11 ana desteğinin altını test eden parite yeniden bu seviyeye tepki gösterdi. Paritenin 1,11 civarında kalabilmesi önemli; altında zayıflayan görünüm ile birlikte 1,10 sonraki destek olarak takip edilebilir…
 
Günün Öne Çıkanları:

• İçeride Şubat ayı enflasyon verileri açıklanacak…

• Almanya, Euro Bölgesi’nde PMI hizmet endeksi, ABD’de ISM ve PMI hizmet endeksleri, fabrika siparişleri izlenecek. Ek olarak Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı ve ÜFE verileri öne çıkıyor…

• İçeride 4Ç21 bilanço sezonu kapsamında ENKAI finansallarını açıklayacak…

• Fed Başkanı Powell Senato’nun Bankacılık Komitesi’nde konuşma gerçekleştirecek…


   
 
 
 
 
     Türkiye ENKAI Bilançosu 4Ç21
  10:00 Türkiye TÜFE (aylık) Şubat %3,8 %11,1
  10:00 Türkiye TÜFE (yıllık) Şubat %53 %48,7
  11:55 Almanya Markit / PMI Hizmet Endeksi - Nihai Şubat 56,6 56,6
  12:00 Euro Bölgesi Markit / PMI Hizmet Endeksi - Nihai Şubat 55,8 55,8
  13:00 Euro Bölgesi ÜFE (aylık) Ocak %2,3 %2,9
  13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Ocak %7,0 %7,0
  16:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Haftalık 226,000 232,000
  17:45 ABD Markit / PMI Hizmet Endeksi - Nihai Şubat 56,7
  18:00 ABD ISM Hizmet Endeksi Şubat 61,0 59,9
  18:00 ABD Fabrika Siparişleri (aylık) Ocak %0,5 -%0,4
  18:00 ABD Fed Başkanı Powell Senato Bankacılık Komitesinde Konuşacak



   Fed Başkanı Powell Temsilciler Meclisi sunumunda; bu ayki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımının uygun olacağını ve Ukrayna’daki savaşın ekonomik görünüm açısından büyük bir belirsizlik oluşturduğunu söyledi. Öte yandan, Powell enflasyonun artması durumunda Fed’in faizleri daha agresif bir şekilde artırabileceğini belirtti. Powell’ın bugün de Bankacılık Komitesi’ndeki sunumu takip edilecek; başkanın benzer mesajlar vermesi bekleniyor. İçeride TÜFE’nin aylık bazda %4 civarında olan piyasa beklentisinin üzerinde %4,6 oranında artmasını gerçekleşmesini bekliyoruz. Böyle bir durumda yıllık enflasyon %48,7’den %54,1’e yükseliyor olacak. Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonu devam ederken, emtia piyasasında özellikle de petrol fiyatlarında ralli sürüyor. Brent petrol 117 dolar seviyesine kadar yükseldi; bu durum küresel enflasyonda yukarı yönlü baskıyı artıracaktır.


   1965’in aşılması sonrasında sıkışmanın üzerinde hareket eden BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm olumlu. Endeksin ara ara yurt dışı borsalara görece olumlu performans gösterdiğini görüyoruz. ABD borsaları günü değer kazancı ile tamamlarken, bu sabah Asya borsaları da alıcılı seyir izliyor. Endeksin de güne yukarı yönlü bir seyirle başlamasını bekliyoruz. 1965 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 2000 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzerinde 2016 ve sonrasında 2033 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 1946 ikincil destek; görünüm olumlu olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir, trade fırsatları değerlendirilebilir.


   TL cinsinden tahvil getirilerinde yatay bir görünüm vardı. Ukrayna krizi ile çok sert yükselen tahvil getirileri kayıplarının bir kısmını geri aldı. CDS 585 puandan kapanış yaptı ve yüksek seyrini koruyor. Gösterge tahvil %23 sınırında, 10 yıllık tahvil %24,48’e geldi. ABD tahvil getirileri dün Powell’ın konuşması sonrası bir miktar yukarı çıksa da hala daha düşük seviyelerde seyrediyorlar.


   EUR/USD’nin yeni güne 1,11 ana desteğinin tam olarak üzerinde başlıyor. 1,12 ve 1,13 direnç seviyeleri olarak izlense de parite üzerindeki aşağı yönlü baskı sürmekte. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında hafif değer kaybediyor. USD/TL 14,00 sınırının üzerinde kaldıkça 14,13 direncini test edebilir. 14,13’ün üzerinde 14,65 direnci bulunuyor. 13,85 ana destek, 13,60 ikincil destek olarak takip edilebilir.


   Jeopolitik risklerin devamı ile petrol ve doğalgaz fiyatları yükselmeye devam ediyor. Brent petrol 115 doları da aştı ve yükelişini durduracak bir gelişme ufukta yok. ABD tahvil getirilerindeki gözle görülür gerileme, Fed’in bu yıl yapacağı faiz artırım sayı ve miktarındaki azalışı gösteriyordu. Başkan Powell’ın dün Kongre’deki konuşması sonrası getirilerin kayıplarını kısmen geri aldığını gördük. Altın ons yeni güne 1925’de başlıyor. 1900 ana destek, 1952 ve 1978 dirençler olarak karşımıza çıkıyor.


   BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm olumlu. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.