Günlük bülten (QNB Finansinvest)

BIST 100 Endeksi haftanın son işlem gününü seans sonunda yaşanan kar realizasyonlarıyla tamamladı. Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkış sürecinin pozitif tamamlanmasının ardından gün boyu pozitif fiyatlanan endeks, seans sonunda gelen satışlarla 10.700 seviyesinin altında zayıf bir kapanış gerçekleştirdi. Satışların bankacılık endeksinde yoğunlaştığı takip edilirken, Cuma günü bankacılık endeksi %3,25 değer kaybetti. 15.600 direnç bölgesinden gelen satışlarla zayıflayan bankacılık endeksinde 15.000 bölgesi önemli seviye olarak öne çıkmakta. Çarşamba günü açıklanacak TÜFE ve ÜFE verileri haftanın en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Veriler ekonomi programına ilişkin sürecin ilerleyişi adına önemli bir mesaj olarak öne çıkacak. Küresel piyasalarda haftaya beklenti altında açıklanan Çin İmalat verisiyle başlandı. Fransa’da genel seçimin ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların %34’ünü alarak ilk turu önde tamamladı. Seçimin ikinci turu 7 Temmuz Pazar günü yapılacak. Veri sonrası EUR/USD paritesi yukarı yönlü tepki verdi. Cuma günü ABD PCE verileri açıklandı. Veriler manşet ve çekirdek kalemde beklentilere paralel gerileme kaydetti. Çekirdek PCE aylık veride beklentilere paralel %0,1 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya ait veri %0,2’den %0,3’e revize edildi. Alt kalemlerde hizmet enflasyonunun 0,17 beklentinin altında 0,14 olarak gerçekleşti. Michigan Üniversitesi anketi verilerinde ise enflasyon beklentileri gerileme kaydetti. Kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,3 seviyesinden %3,0, uzun vadeli enflasyon beklentisi %3,1 seviyesinden %3,0 seviyesine gerileme kaydetti. Haftaya başlarken küresel piyasalarda gündem ABD istihdam verileri olacak. Hafta boyunca istihdam piyasasına dair veriler takip edilecek. Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisinin 272.000 seviyesinden 189.000 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Saatlik ücretler tarafında %0,4 seviyesinden %0,3’e gerileme bekleniyor.
 
BIST 100 Endeksi direnç seviyelerinde baskı altında kalmasının ardından geri çekildi. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks gün içerisinde volatil bir seyir izleyebilir. Endekste 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç haline geldi. 10.600 ve 10.500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 10.800 seviyesi endekste yeniden yukarı yönlü eğilimin gerçekleşmesi için öne çıkıyor. Diğer yandan ABD borsaları Cuma gününü negatif tamamlarken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları pozitif fiyatlanıyor gösteriyor. Asya borsaları ise karışık bir görünüm sergiliyor.

İçeride tahvil-bono faizleri Cuma günü düşüş gösterdi. Gösterge tahvil %41,59, 10 yıllık tahvil faizi %28,28 seviyesinde fiyatlanıyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant içerisinde görünüm sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %29,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi son günlerde hafif yukarı tepki eğilimi gösteriyor. Son durumda 276 seviyesinde bulunuyor.

EUR/USD paritesi Fransa’da ilk turda sağ partinin önde tamamladığı seçimlerin ardından haftaya yukarı yönlü tepkiyle başladı. Güne %0,39 değer kazanımıyla başlayan paritede, ilk destek olarak 1,0745 bölgesi üzerinde kalması yukarı yönlü hareketin kalıcı olması için önemli. İlk direnç bölgesi olarak 1,08 bölgesi izlenecek. TL son dönemde değer kaybetme eğilimi içerisinde hareket ediyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 33,00 eşik direnç seviyesinin üzerini test etti. 33,00 seviyesi psikolojik seviyeye işaret ediyor. Son durumda kurda 32,80 ve 32,70 destekler olarak izlenebilir.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trend sonrasında sıkışma içerisinde hareket sergiliyor. Brent petrolde 83,00 dolar destek, 86,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli düzeltme hareketine devam ediyor. Buna paralel 2330 dolar seviyesine geri çekildi. 2300 dolar desteğinin üzerinde kalınması önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli olumlu görünüm korunuyor olacak. Aksi halde 2287 dolar sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 2320 doların üzerinde 2340 dolar ilk planda direnç olarak takip edilebilir. Gram altın üzerinde dolar kurunun desteği sürüyor. Gram altında 2500 TL güçlü direnç olarak geçerli. 2420 TL ve 2400 TL destek seviyeleri olup, 2400 TL’nin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu düşünüyoruz.
 
BIST 100 Endeksi’nde 10.600 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.