Günlük bülten (QNB Finansinvest)

TÜİK verilerine göre 2023’ün son çeyreğinde yıllık büyüme iç tüketimin katkısıyla beklentilerin üzerinde %4 gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 2023 yılını %4,5 büyüme ile tamamladı. Ekonomi 2022 yılında %5,6, 2021 yılında ise %11,5 büyüme göstermişti. TCMB tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 98 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 28,6 milyon dolarlık DİBS aldı. Böylece, yılbaşından bu yana yabancılar net 115,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 375,5 milyon dolarlık DİBS almış oldu. BIST 100 Endeksi ise geçtiğimiz hafta 9400 direncini aşma çabası gösterirken, Pazartesi günü 9450 seviyesini test ederek rekor tazelemişti. Endeks tarihi zirve seviyesinde kâr satışları ile karşılaşırken, 9400’ün üzerinde kalıcı olamamıştı. Dolayısıyla da yaşanan belirgin yükselişin ardından gelen düzeltme hareketi ile endeks ilerleyen günlerde hafta içerisinde 9100 seviyesinin de altına geri çekildi. Endeks dün ise yaşanan iki günlük daha belirgin satışın ardından tepki alımları ile yeniden 9200 seviyesinin üzerine yöneldi. Endeks günü bu seviyenin hafif altında %1,5 oranında yükselişle tamamladı. Endeksteki belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında ara ara realizasyonların gelmesi olağan ve normal görünüyor. 9200 seviyesinin üzerinde kalıcı olması düzeltme hareketinin geride kalması ve endeksin yeniden yönünü yukarı çevirmesi açısından öne çıkıyor. 9200’ün üzerinde yeniden 9300 ve 9400 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9060 seviyesi ilk planda destek konumunda. Bu seviye kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. Endeksin 9000 ana desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için izlenebilir. Bankacılık endeksinin Ekim ayından bu yana oluşan sıkışma formasyonun içerisindeki seyrine devam etmesi olumlu. 10.000 seviyesinin üzerinde kapamış gerçekleştiren XBANK’ın bu seviyeyi koruması yukarı yönlü hareketlerin devamı için öne çıkıyor. 10.175 ise ilk etapta direnç seviyesidir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Fed’in yakından takip ettiği ve kararında daha çok baz aldığı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) Ocak’ta beklentilere paralel açıklandı. Buna göre yıllık PCE %2,6’dan %2,4’ye, yıllık çekirdek PCE %2,9’dan %2,8’e geriledi. Veri sonrasında ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Bölge borsalarında son günlerde zirve seviyelerden gelen kâr satışları destek çabası ile karşılanıyor. Fed üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı Daly ekonominin güçlü olduğuna dikkat çekerek; hızlı faiz indirimine gerek olmadığını ancak yetkililerin indirime hazır olduğunu belirtti. Atlanta Fed Başkanı Bostic son enflasyon verilerinin zorlu bir süreçte olduklarını gösterdiğini ve faiz indirimlerine bu yaz aylarında başlamanın uygun olacağını ifade etti. Chicago Fed Başkanı Goolsbee ise, faizlerin oldukça kısıtlayıcı seviyede olduğunu ve enflasyonda daha fazla düşüş olacağını öngördüğünü ifade etti.


   BIST 100 Endeksi yaşanan geri çekilmenin ardından 9200’ün üzerine tepki denemelerinde bulundu. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeksin 9200’ün üzerine doğru hareketleri önemli olacak. Bu seviyenin üzeri yeniden yükselişin 9300 ve 9400 dirençlerine doğru devamı için öne çıkıyor. 9060 ara, 9000 ise ana destek olarak takip edilebilir. Endeksin 9000 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli.


   İçeride kısa vadeli tahvil-bono faizleri yukarı yönlü hareket sergiledi. Gösterge tahvil faizi %42,74 %42,89, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,82’den %26,83 seviyesine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart-Mayıs döneminde 515 milyar liralık iç borç servisine karşılık 513,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. ABD tahvil faizleri hafif geri çekilme gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300’ün altında hareket ediyor. Son durumda 288 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi 1,08-1,09 bandının alt tarafına doğru geri çekildi. Parite bu seviyede tutunma çabası gösteriyor. 1,08 desteğinin üzerinde kaldığı sürece tepki yükselişleri devam edebilir. Bu durumda 1,09 ilk planda direnç seviyesidir. 1,09’un üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin devam etmesi ve 1,10 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 1,08’in altında ise 1,07 ana destek seviyesi olarak takip edilebilir. Dolar kuru direnç seviyelerinin üzerine yükseliş gösteriyor. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı korunuyor. Kur 31,30 seviyesinin de üzerine yöneldi. 31,30’un üzerinde 31,40 ve 31,50 dirençler, 31,20 ve 31,10 ise seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


   Petrol fiyatları bant içerisinde destek direnç seviyeleri arasında seyir izliyor. Brent petrolde 79,30 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları PCE verileri sonrasında yukarı tepki gösterdi. 2030 dolar seviyesinin üzerinde kalma çabası altın ons fiyatları için olumlu idi. Bu seviyenin üzerinde 2050 dolar olan hedef direncimize yönelim gösterdi. 2030 dolar destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 2050 doların üzerinde ise 2065 dolar direncine doğru yükseliş gösterebilir. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun da yukarı tepki göstermesi de gram altının diğer taraftan yükselmesini sağladı. Gram altın kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken, 2067 TL seviyesi ile rekor tazeledi. 2025 TL desteğinin üzerinde 2067 TL olan tarihi zirve seviyesini aşma çabası gösterebilir. 2000 TL ise ana desteğinin üzerinde görünümü olumlu görünüyor.


   BIST 100 Endeksi’nde 9000 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.