Günlük bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed üyelerinden son dönemde gelen şahin tondaki açıklamalar sıkılaşma endişelerinin artış kaydetmesine neden oluyor. Sıkılaşma endişelerinin yanında küresel çapta faizlerin uzun süre yüksek seyrini koruyacağına ilişkin yapılan yönlendirmeler de küresel risk üzerinde baskı oluşturuyor. Ekonomik veriler ve merkez bankalarının yönlendirmeleri risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,50’lerin üzerindeki seyrini sürdürürken, mevcut seviyeler risk alma iştahını baskılıyor. Aynı zamanda ABD’de devam eden bütçe görüşmeleri ve ekim ayına kadar anlaşma sağlanamaması halinde federal hükümetin kısmi kapanma riski de piyasaların gündemdeki yerini koruyor.
Piyasa Beklentisi
Faiz oranlarının uzun süre kısıtlayıcı bölgede kalacağına dair yönlendirmeler ve tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi son dönemde küresel hisse piyasalarında zayıf bir görünümünü beraberinde getiriyor. Çin’de gayrimenkul sektöründe süregelen sorunlar ve Moody’s’den ABD’nin kredi notuna ilişkin yapılan uyarı sonrasında küresel piyasalarda dün satıcılı seyir etkisini sürdürdü. Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan BIST-100 Endeksi’nde dün dalgalı bir seyir etkili oldu. ABD borsaları günü %1’leri aşan sert kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Türkiye'den Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için 2023 büyüme tahminini %2,5’ten %3,5’e yükseltti.
ABD’de Conference Board (CB) tüketici güveni eylül ayında 108,7 seviyesinden 103,0 seviyesine gerileme kaydetti. ABD’de ağustos ayına ait yeni konut satışları bir önceki aya kıyasla %8,7 oranında düşüş kaydederek 739 binden 675 bine geriledi. Piyasadaki beklentiler konut satışlarının 700 bine gerilemesi yönündeydi.
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, ekonominin beklenenden güçlü kalması durumunda Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan daha artırması ve faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutması gerektiğini belirtti.
Hak Kullanımları
ADEL ve ZRGYO nakit kâr payı dağıtımı bugün gerçekleşecek.
KLKIM iç kaynaklardan %300 bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
ATSYH payları, VBTS kapsamında 26/10/2023 seans sonuna kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir.
TARKM payları, VBTS kapsamında 26/10/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
ADEL, ADGYO, EMKEL, LIDFA, NUHCM ve TETMT payları, VBTS kapsamında 26/10/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
                
KAP Haberleri
ALARK, halihazırda duyurduğu, havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30.000.000 TL sermayeli Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları A.Ş. unvanlı şirketin kuruluşunu tamamladı. (P.Değ: 53,2 Milyar TL, F/K: 4,1)
BURVA, yurt içinden KDV hariç 2.530.000 ABD Doları tutarında vana siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 70 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 78,1)
CEMTS, mevcut denge çubuğu tesisine ilaveten devreye alınan Mercedes Benz Türk ve MAN denge çubuğu üretim hatları kapsamında tamamlanan yatırım teşvik belgesi kapatma işlemlerine başladı. (P.Değ: 6,9 Milyar TL, F/K: 7,9)
CIMSA, Eskişehir fabrikasında atık ısıdan elektrik üretim tesisi (WHR) kurulumu konusunda yapılan görüşmeler sonucunda yaklaşık 5.500 kWp DC kurulu güce sahip WHR tesisinin kurulmasına ve yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunulmasına karar verdi. Böylece fabrika elektrik tüketiminin %25’inin karşılanması öngörülmektedir. (P.Değ: 41,1 Milyar TL, F/K: 11,1)
DOAS, faaliyetleri 2021 yılında durdurulmuş olan Irak’taki şirketinin % 100 hissedarı olduğu bağlı ortaklığı "D-Auto Limited Liability Company" unvanlı şirketin tasfiye işlemlerini tamamladı. (P.Değ: 60,0 Milyar TL, F/K: 4,3)
EUPWR, küresel Türk markalarının desteklendiği Turquality Projesi doğrultusunda ilgili otoriteden Marka Destek Programı kapsamına alınmasının uygun olduğuna dair resmi yazı aldı. Bu çerçevede, gerçekleştirilen harcama ve faaliyetlerinin desteklenebileceğini açıkladı. (P.Değ: 51,4 Milyar TL, F/K: 53,6)
IZFAS, iştirak modeliyle kısmi bölünme kararı aldı. Bu çerçevede 5.400.000 TL çıkarılmış sermayeli İz-san Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı %100 ortaklık kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 37,9)
IZMDC, 31.08.2023 tarihinde iş kolunda sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile görüşmelere başladı. (P.Değ: 11,1 Milyar TL)
KGYO, İstanbul’da gerçekleştirmekte olduğu Liberte Projesi’nde 159 m2 satılabilir alana denk gelen bağımsız bölüm için KDV Hariç 10.988.511 TL bedelle satış vaat sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 7 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,1 Milyar TL)
LUKSK, paylarının tamamına sahip olduğu Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.’yi devralma yoluyla birleşme kararı aldı. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 17,7)
MEDTR, İzmir Menderes İtob OSB’deki iki katlı prefabrik fabrikanın satışı kapsamında, İtob şubesini kapattı. (P.Değ: 5,2 Milyar TL, F/K: 18,3)
PNLSN, Konya’da bir firmadan KDV dahil 875.304 ABD Doları tutarında sandviç panel siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 4,6 Milyar TL, F/K: 17,0)
PRKME, bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın işlettiği linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin maddesinin HF Penta Madencilik’e satışı için sözleşme imzalandığını açıkladı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 6,7)
SAFKR, Emiralem'de bulunan eşanjör imalat tesisinin yaklaşık 5000 m2 çatı alanı üzerindeki 750 KWP gücünde GES yatırımı kapsamında ilgili merciye yaptığı yatırım teşvik belgesi başvurusunun onaylandığını açıkladı. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 16,4)
SMRTG, yurt içinde yerleşik bir şirketler topluluğu ile toplam KDV hariç 88.730.235 TL tutarında toplam 5 adet GES Proje Geliştirme-Danışmanlık sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 3,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 54,7 Milyar TL, F/K: 92,6)
SELVA, uzakdoğu pazarındaki müşterileriyle toplam 12.000.000 ABD Doları tutarında makarna satış sözleşmeleri imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 835 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 15,9)
SUWEN, %100 oranında pay sahibi olduğu Romanya'daki bağlı ortaklığı Suwen Lingerie S.R.L.'nin ödenmiş sermayesinin 45.000 RON'dan 2.530.000 RON'a çıkarılmasına karar verdi. 1 RON yaklaşık 5,80 TL’ye karşılık gelmektedir. (P.Değ: 5,4 Milyar TL, F/K: 24,3)
TKFEN, iştirak modeliyle kısmi bölünme kararı aldı. Bu çerçevede gayrimenkul yatırımları yapmak üzere portföy oluşturmak, oluşan portföyü işletmek ve geliştirmek amacıyla yeni bir ortaklık kurulmasına karar verdi. Yeni şirkete devredilecek taşınmazlar arasında Tekfen Tower ve Akmerkez’deki bazı bağımsız bölümler bulunmaktadır. (P.Değ: 19,0 Milyar TL, F/K: 7,5)
TUCLK, 15.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile SPK'ya yapılan bedelsiz sermaye artırım ve kayıtlı sermaye tavan artırımı başvurularının, 10.10.2023 tarihinde gerçekleşecek olan genel kurulu sonrasına ertelenmesine karar verdi. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 36,9)
TUPRS, gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulu sonucunda pay başına net 6,77 TL kâr payı dağıtılmasını onayladı. Hak kullanım tarihi 29.09.2023 olarak açıklandı. (P.Değ: 327,0 Milyar TL, F/K: 7,6)
UNLU, The Wellcome Trust Limited, şirket sermayesinin yaklaşık %7,71’ine denk gelen 13.498.188 adet payın borsada satışa konu edilebilmesi için MKK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 3,9 Milyar TL, F/K: 9,5)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan BIST-100 Endeksi’nde dün dalgalı bir seyirle birlikte kapanışa doğru satış ağırlıklı bir fiyatlama öne çıktı. Endeks günü %0,75 oranında düşüşle 8.242 puandan tamamladı.
8.200 desteği altında düzeltme eğiliminin devam edebileceği endekste 8.100 ve 8.000 seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilecektir. Psikolojik öneme sahip 8.000 desteği altında hız kazanan satışlarla 7.800 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. 8.200 üzerinde kalıcılığın korunması ve yeniden alımların güç kazanması halinde 8.310 ve tarihi zirvenin bulunduğu 8.404 direnç konumunda bulunmaktadır. Zirvenin aşılması halinde ivme kazanan alımlarla 8.500 ve 8.600 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.860 - 9.030 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,87 oranında düşüşle 8.877 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.864 puandan gerçekleşti.
Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan ve dün gün içerisinde 9.000 puan üzerindeki seviyelerin test edildiği sözleşmede kapanışa doğru kâr satışları öne çıktı. Düzeltme eğiliminin devamında 8.800 - 8.750 aralığı ilk önemli destek bölgesi olup, bu bölge altında hız kazanan satışlarla 8.690 ve 8.600 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Yeniden alımların güç kazanması ve 8.900 üzerinde tutunma sağlanması halinde ise 9.000 - 9.070 aralığını direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölgenin aşılması durumunda 9.140 ve 9.220 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.