Günlük Bülten (Phillipcapital)

GÜNDEM
Euro Bölgesi’nde enerji ve gıda fiyatlarındaki iyileşmenin katkısıyla TÜFE yıllık bazda %7,0’dan %6,1 seviyesine, çekirdek TÜFE de %5,6’dan %5,3 seviyesine geriledi. Enflasyondaki gerilemeye karşın ECB’nin önümüzdeki toplantılarda faiz artırımlarını sürdürmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi’nin ardından ABD Senatosu da borç tavanı anlaşmasını onayladı. ADP istihdam değişimi beklentilerin üzerinde gelerek güçlü bir istihdam piyasasına işaret ederken, bugün ABD’de tarım dışı istihdam rakamları açıklanacaktır. Yurt içinde ise ekonomi yönetimi ve yeni kabineye ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini ve önemini koruyor.
 
Piyasa Beklentisi
Sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişelerle hafta içerisinde zayıf bir seyrin kaydedildiği küresel hisse piyasalarında dün pozitif bir fiyatlama etkili oldu. ABD borç tavanı anlaşması ve bazı Fed üyelerinden gelen faiz artışlarını durdurma sinyali risk iştahını destekledi. Fed üyelerinin açıklamaları sonrasında faiz artış endişeleri bir miktar yatıştı. BIST-100 Endeksi de dün günü %1,49 oranında yükselişle tamamladı. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
ABD Senatosu, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onayladı..
ABD’de özel sektör istihdamı mayıs ayında 278 bin artarak 170 binlik beklentiyi aştı ve dayanıklı bir işgücü piyasasına işaret etti. ABD’de ISM imalat endeksi mayıs ayında 47,1’den 46,9’a geriledi. İmalat endeksinde devam eden gerileme ekonominin bu yıl resesyona gireceğine yönelik endişeleri gündemde tutuyor.
SPK Bülteni
SPK A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin halka arzlarını onayladı.
SPK TTRAK, KLRHO, DNISI, AHGAZ ve ALGYO’nun bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı.
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
ATLAS, AVGYO, AVTUR, MTRYO genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
 
KAP HABERLERİ
 BRSLM, şirket ve bağlı ortaklıkları Erde Mühendislik A.Ş. ile Solar Santral Enerji A.Ş.'nin 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 2.105 milyon TL olan Backlog tutarı (devam eden projelerin kalan iş hacmi), Mayıs 2023 itibarıyla yaklaşık 3.406 milyon TL'ye yükseldi. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 9,7)
 CONSE, % 100 bağlı ortaklığı Edusa Atık A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 93.000.000-TL'ye artırılması işlemi bugün tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artışın nakit kısmı şirketin Edusa'dan olan alacaklarının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılandı. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 47,7)
 KCAER, gelecek yıllardaki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yüksek katma değerli ürünlerin toplam satış hacmimizdeki payını artırmak üzere 2023 yılında Aliağa A1 ve Aliağa A2 Fabrikalarında gerçekleştirmeyi hedeflediği yeni ürün, revizyon ve modernizasyon yatırımlarının ilk fazını Mayıs ayı içinde tamamladı ve Aliağa A2 Fabrikası yeni üretim hatları ile 23 Mayıs 2023 tarihinden itibaren seri üretime başladı. (P.Değ: 10,8 Milyar TL, F/K: 12,8)
 METUR, %140,74 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 0,2 Milyar TL, F/K: 9,3)
 ORGE, 1 Haziran 2023 tarihli analist sunumu’nu yayınladı. Sunumda yer alan bilgilere göre ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin etkisinin yeni yatırımlar ve sektör üzerindeki etkisinin minimize olması kaydıyla, şirketin almayı planladığı yeni taahhüt işlerinin realize olması halinde hasılatında 50 ortalama çalışan sayısında 20 faaliyet karında 50 seviyesinde artış beklentisi bulunmaktadır. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 5,5)
 PRKME, Bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik A.Ş. ile ilişkili şirketlerinden Eti Soda A.Ş. arasında 30 Haziran 2022 tarihinde imzalanmış olan yürürlükteki kömür satış sözleşmesi, Eti Soda ile karşılıklı mutabık kalınmak suretiyle sonlandırılarak, mevcut piyasa koşulları gözetilerek revize edilen sözleşme şartlarına ilişkin gerekli onay süreçlerinin tamamlanması kaydıyla 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 5,7)
 PSGYO, portföyünde bulunan, İstanbul'daki "Next Level İstanbul", "Next Level Country" ve "Next Level Kemer" projelerinin satışlarına başladı. (P.Değ: 7,1 Milyar TL, F/K: 2,1)
 TTRAK, %87,50 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 36,8 Milyar TL, F/K: 9,5)
 VESBE, hisse başına net 0,19 TL kâr payı dağıtma kararı aldı. Ödeme 31 Temmuz’da gerçekleşecek. (P.Değ: 17,9 Milyar TL, F/K: 14,1)
 YKBNK, 367 gün vadeli 201,5 milyon ABD Doları ve 353,4 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 580 milyon ABD Doları sosyal sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Toplam maliyet ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %4,25 ve Euribor + %4,00 olarak gerçekleşmiştir. (P.Değ: 88,9 Milyar TL, F/K: 1,5)
 QUAGR, yurtiçi bir müşterisi tarafından yapılan Hatay Gülderen TOKİ 2313 Konutları kapsamında 639 adet konut inşaatı için 30/05/2023 tarihinde KDV dahil 7.838.386 TL tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 20,1 Milyar TL, F/K: 12,2)
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Seçim sonrası azalan belirsizlik ortamının katkısıyla BIST-100 Endeksi’nde yükselişler öne çıkıyor. Ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. BIST-100 Endeksi dün günü %1,49 oranında değer kazanımıyla 4.960 puandan tamamladı.
Gün içerisinde 5.007 seviyesini test eden ancak 5.000 puan üzerinde tutunma sağlayamayan endekste kısa vadede bu seviyeyi direnç olarak izlemeye devam edeceğiz. 5.000 puan üzeri tutunmalarda güç kazanan alımlarla 5.200 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. 5.000 altında kalındığı sürece 4.870 ve 100 günlük üssel ortalama (4.791) ilk önemli destek noktalarıdır. Ortalama altında satışların hız kazandığı görülebilir.
 
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.761 - 5.890 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,42 oranında yükselişle 5.817 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.867 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede hafta içerisinde güçlü bir direnç olarak çalışan 5.940 seviyesini takip edeceğiz. 5.940 üzerinde tutunma sağlanmadan yukarı yönlü pozisyon alımını riskli buluyoruz. 5.940 üzerinde tutunma sağlanır ve devamında 6.000 seviyesi aşılabilirse 6.065 - 6.135 ve 6.200 hedefli yükselişler yaşanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 5.800 ve 5.737 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 5.737 altında 5.595 ve 5.500 yatay trendlerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
CIMSA
Çimento sektörüne olan ilgi korunurken, yurt içindeki pozitif hava da sektör hisselerini desteklemeye devam ediyor. CIMSA hissesi kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini sürdürüyor.
 
Hedef Fiyat: 115,30 TL, 117,60 TL
Zarar Kes: 108,60 TL
 
ENKA
Yurt içinde güç kazanan alım iştahına bağlı olarak hafta içerisinde toparlanma çabasının gözlendiği ENKAI hissesinde 100 günlük ortalama (27,06) üzerinde yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat 27,00 TL, 27,90 TL
Zarar Kes: 25,00 TL
PETKM
PETKM hissesi dün günü 200 günlük üssel ortalamasının (14,13) hemen üzerinde 14,16 TL’den kapattı. Ortalama üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 14,58 TL, 14,90 TL
Zarar Kes: 13,72 TL


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.