Günlük Bülten (Noor Capital)

Küresel piyasalar hafta boyunca neleri fiyatladı?
Makro veri açısından sakin geçen haftanın odağında FED Başkanlarından gelen açıklamalar ve Trump hükümetinin Yeni Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Oylaması vardı.
New York FED Başkanı Dudley, FED'in enflasyon ve istihdam hedeflerine oldukça yakın olduğunu ve ekonominin şu anki faiz artış politikasını kaldırabileceğini belirtti. Dudley ayrıca; işsizliğin daha da düşmesinin enflasyon problemine yol açabileceğinin altını çizdi. Bir diğer açıklama San Francisco FED Başkanı John Williams (bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunmamakta) 'tan geldi. Williams ABD ekonomisinin şu an da iyi durumda olduğunu ve bu yıl 3 ya da 4 kez faiz artırımının uygun olabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Trump'ın en dikkat çeken seçim vaadlerinden biri olan "Obamacare" Obama dönemi Sağlık Reformu paketi iptali, meclis engeline takıldı. Yeni Sağlık Paketi reformunun 23 Mart'ta ABD Temsilciler Meclisinden geçirilmesi planlanıyordu ancak oyla, yeterli "evet" oyu alamayacağına dair endişeler nedeniyle iptal edildi. ABD'de Trump'ın vaadlerini yerine getiemeyeceği endişeleri ABD Hisse Senedi Piyasasında sert satışlara neden olurken, Dolar Küresel piyasalarda değer kaybı yaşadı. 11 Ekim'den bu yana ilk defa 1%'in üzerinde sert bir düşüş kaydden S&P500 Endeksi haftayı 2bin340 seviyelerinde, Dow Jone Endeksi ise 20bin596 puandan tamamladı. 100 kademesinin altına gerileyen Dolar Endeksi ise haftayı 99.30 seviyesine yakın tamamladı.
Emtia Piyasasına baktığımızda ise Trump yönetimine dair endişelerin ABD Hisse Senedi Piyasasında sert satış dalgasına yol açması yatırımcıları "güvenli liman" varlıklarına yönlendirirken, Altın ve Gümüş gibi değerli metallerde alımlara neden oldu. Haftanın son işlem gününde 1250 ons direncini aşan Altın, 1258 ons kademesine yükselirken, Gümüş haftayı 17.85 ons kademelerinden tamamladı. WTI Petrol ise ABD'de açıklanan Haftalık Ham Petrol Stoklarının 5milyon varil üzerinde açıklanması ile sert satış baskısı yaşadı 49.50 dolar kademelerindden baskılanan WTI Petrol hafta içerisinde 47 dolar kademesine kadar geriledi ve düşük seviyelerden kapanış gerçekleştirdi.
Yurtiçi Piyasaların odağında ise PPK Toplantı tutanakları ve siyasi gelişmeler yer alırken, gelişen ülke kurlarının hafta boyunca performansı TL varlıkları fiyatlamalarında etkili oldu. Küresel Piyasalarda oynaklığın artması ve azalan risk iştahı ile birlikte Küresel Hisse Senedi Piyasasındaki Satış dalgası BIST100 Endeksinde de satışlara neden oldu. 90bin kademesinin altını test eden BIST100 Endeksi haftayı 90bin383 puandan tamamladı. DolarTL kuru ise hafta boyunca gelişmeleri 3.60 - 364 bant aralığında fiyatlayarak haftayı 3.60 kademesine yakın seviyeden tamamladı.
USDTRY
Geçtiğimiz Haftanın Özeti: TCMB'nin hamleleri ile daralan gösterge faiz-AOFM makası ve kısmi düşüş eğilimi gösteren CDS primine ek olarak dışarda Dolar Endeksi ve ABD 10 yıllıklarında geri çekilmenin de kırılgan para birimlerini desteklemesi ile hafta genelinde kurda 3.58-3.65 bandında kısmi sattıcılı yatay bir eğilim hakim oldu. Haftanın son işlem günü 3.60 kademesine kadar gevşeyen kur haftayı 3.6110 civarında düşüşle tamamladı.
Veri akışı nispeten sakin olan haftanın ilk işlem gününde gösterge faiz-AOFM farkının oldukça azalması ve Asya seansında Dolar ve ABD 10 yıllıklarındaki düşüş eğiliminin oluşturduğu kısa vadeli temel görünümünün gün içinde TL'yi destekleyeceğini ve kurun satıcılı bir yön izleyeceğini öngörmekteyiz. Gün içinde kritik 3.60-3.6040 bandı aşağı yönlü geçildiği takdirde 3.500 seviyesine kadar gevşeme görülebilir. Ancak kısa vadeli teknik göstergelerin aşağı yönlü toleransının bir miktar kısıtlı olmasından dolayı 3.58 civarında tepki alımlarının gelmesi yüksek olasılık dahilinde bulunmaktadır. Beklentimizin aksine yükseliş eğiliminde ise ilk etapta 3.61 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu kademe aşıldığı takdirde 3.62-3.63 ve 3.6380 direnç seviyeleri ön planda olacaktır. Ancak günlük bazda 3.63-3.6580 bandının kuru yukarı yönlü tutacağını düşünüyoruz..
Destek: 3.6040/3.6000/3.5920/3.5800/3.5600/3.5500
Direnç: 3.6200/3.6300/3.6380/3.6500/3.6580/3.6650

EURTRY
Geçtiğimiz Haftanın Özeti: Alman 10 yıllıklarında yükselişle Euro lehine güçlenen ve 3.9260 seviyesine kadar yükselen kur daralan gösterge faiz-AOFM farkı ile tekrar TL lehine fiyatlamalar gösterdi ancak 3.90 desteğini kıramayarak haftayı 3.9010 civarında negatif tamamladı.
Asya seansında oldukça sakin seyreden kurun kısa vadeli teknik göstergelerin her iki yönde toleransının bulunmasının da etkisiyle gün içinde ağırlıklı olarak 3.8800-3.9380 işlem bandında çift yönlü ve dengeli fiyatlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 3.91 kademesi üzerinde kalındığı sürece Alman 10 yıllıklarındaki yükselişin de etkisiyle 3.9240 seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Bu kademe üzerinde ise 3.9380 direnç noktası hedeflenerek pozisyon alınabilir. Gün içi gevşeme yönlü hareketlerde 3.90 teknik ve psikolojik açıdan önem arz eden ilk destek noktası iken bu destek kırıldığı takdirde 3.88 hedefleneerek pozisyon alınabilir.
Destek: 3.9040/ 3.9000/3.8930/3.8800/3.8450
Direnç: 3.9170/3.9240/3.9380/3.9490/3.9570

EURUSD
Geçtiğimiz Haftanın Özeti: Euro Bölgesi'nde hafta boyunca açıklanan önemli bir makro veri bulunmazken, dolar yönlü gelişmeler ve dolar endeksinin seyri parite fiyatlamalarında etkili oldu. Doların Küresel Piyasalarda yaşadığı değer kaybı pariteyii Euro lehine desteklerken, gelişmeleri 1.07 - 1.0830 bant aralığında fiyatladı ve 1.08 kademesine yakın kapanış gerçekleştirdi.
Haftaya pozitif bir başlangıç yana Euro/Dolar paritesi, alıcılı seyrini 1.0850 kademesine kadar taşıyabildi. Günün devamında Euro Bölgesi'nde açıklanacak önemli bir makro veri bulunmazken, dolar endeksinin seri parite fiyatlamalarında etkili olacaktır. Aşırı alım bölgesinde fiyatlamaalrını sürdüren paritenin gün içerisinde tepki satışlarına maruz kalması durumunda 1.0830 - 1.08 bant aralığı hedeflenmelidir. Yukarı yönde atakların devamı halinde ise 1.0870, 1.09 direnç kademeleri sırasıyla takip edillmelidir. Olası sert fiyatlamalarda yukarıda 1.0950 direnç seviyesi ile aşağıda 1.0770 - 1.0740 bant aralığı hedeflenmelidir.
Destek: 1.0850/1.0870/1.0900/1.0930/1.0950/1.1000
Direnç: 1.0800/1.0770/1.0740/1.0710/1.0670/1.0640

GBPUSD
Geçtiğimiz Haftanın Özeti: İngiltere'den gelen Şubat perakende satışlar ve Şubat Tüketici Enflasyonu verileri beklentilerden olumlu açıklanırken, hafta boyunca dolardaki değer kaybı sterlin pariesinde alıcılı bir seyre neden oldu. 1.23 kademelerinden destekbularak kademeli yükseliş kaydeden sterlin paritesi, yükselişini 1.25 kademesinin üzerine taşıdı ve pozitif seviyeden haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Asya seansında da alıcılı ataklarını sürdüren sterlin paritesi, 1.2530 kademelerinde yön arayışını sürdürüyr. Günün devamında İngiltere'den gelecek önemli bir makro veri bulunmazken, Brexit'e dair gelişmeler ve dolar yönlü gelişmeler paritenin odağında yer alacaktır. Yukarıda 1.2560 desteği ilk etapta test edilebilecek olup paritesinin bu seviyeden tepkki satışlarına maruz kalabilmesi beklenmektedir. Olası sert fiyatlamalarda ise 1.26 ve 1.2640 direnç seviyeleri sırasıyla hedeflenmelidir. Gelişmelerin sterlin üzerinde dolar baskısı oluşturması durumunda ise aşağıda 1.25 desteğinin kırılması durumunda 1.2460 desteği gün içerisinde test edilebilir önemli bir destek seviyedir. Sert fiyatlamalarda 1.2380 desteği hedeflenerek bu seviyenin piyasayı aşağı yönde tutması beklenmektedir.
Destek: 1.2500/1.2460/1.2400/1.2380/1.2340/1.2300
Direnç: 1.2560/1.2600/1.2640/1.2670/1.2700/1.2730

ALTIN
Geçtiğimiz Haftanın özeti: 1230 Dolar seviyesine yakın başlangıç yapan Altın ons, hafta boyunca alıcılı görünümünü korudu. 1253 Dolar kadar yükselişini sürdüren değerli metal, bu seviyede gelen satışlar sonrası 1240-1250 aralığına çekildi. Haftalık kapanış 1245 Dolara yakın gerçekleşti.
Asya seansında yükseliş göstererek 1257 Dolar seviyesini test eden Altın ons, günün devamında, Dolar Endeksinin hareketini ve FED üyelerinden gelecek açıklamaları fiyatlayaacaktır. Dolardaki geri çekilmenin ve küresel piyasalardaki risk ortamının etkisiyle sert yükseliş gösteren altın ons gün içerisinde yakın direnç kademelerini test edebilecek olsa da hareketlerin kısıtlı kalması ve 1250-1260 Dolar aralığında denge arayışının sürmesi beklenmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1260 seviyesi aşılırsa ilk olarak 1265 seviyesi hedeflenebilecek olup, yükselişin devamında 1270 Dolar kademesi test edilebilir. Dolar Endeksinin toparlama göstermesi durumunda ise 1250 Dolar seviyesine doğru düşüşün yaşanması beklenmektedir. 1250 seviyesinin kırılması durumunda ise 1247 seviyesi hedeflenebilir.
Destek: 1252.00/1247.00/1243.00/1240.00/1236.00
Direnç: 1257.00/1260.00/1264.00/1271.00/1274.00

GÜMÜŞ
Geçtiğimiz Haftanın özeti: Dolardaki geri çekilmenin etkisiyle, Altın fiyatlarına paralel olarak pozitif bir seyir izleyen Gümüş, Cuma gününe kadar 17.60 Dolar seviyesine yükseldi. Son işlem gününde de yukarı yönlü hareketler gösteren değerli metal 17.75 seviyesine yakın kappanış gerçekleşti
Haftaya yükselişle başlayarak Asya seansında 17.85 Dolara yükselen Gümüş, günün devamında ABD kaynaklı gelişmeleri ve Dolar Endeksinin hareketini fiyatlayacaktır. Dolar Endeksinin 100 seviyesinin altın gerilemesiyle sert destek bulan Gümüşün, pozitif görünümünü koruması ve 17.80-18.00 Dolar aralığında denge arayışını sürdürmesi beklenmektedir. 18 Dolar seviyesi aşılırsa 18.10 seviyesi ilk olarak hedeflenecek olup yükselişin devamında 18.25 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 17.70 seviyesi kırılırsa düşüş 17.50 Dolara kadar derinleşebilir.
Destek: 17.70/17.50/17.35/17.20/17.05/16.85/16.70
Direnç: 17.85/18.00/18.10/18.25/18.30/18.50/18.65

WTI PETROL - Mayıs CL7K
Geçtiğimiz Haftanın özeti: OPEC tarafından gelen haberlerin yanı sıra yüksek stok rakamlarının etkisiyle baskılanmaya devam eden WTI 47 Dolara kadar düşüşünü derinleştirdi. Bu seviyeden hafif toparlanma görülse de yukarı yönlü hareketini genişletemeyen petrol 48 Dolara yakın kapanış gerçekleşştirdi.
Asya seansa düşüşle başlayarak 47.50 Dolara gerileyen WTI Petrolün düşüşünü devam ettirmesi durumunda ilk olarak 47 Dolar destek seviyesi hedeflenmelidir. Geçtiğimiz hafta piyasayı tutan bu seviyenin kırılması durumunda ise 46.60 ve 46.30 seviyeleri sırasıyla hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 48 Dolar seviyesine ilk etapta toparlanma yaşanacaktır. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 48.40 ve 48.70 seviyeleri hedeflenecek olup yükselişin genişlemesi durumunda 49 Dolar hedeflenebilir.
Destek: 47.40/47.00/46.60/46.30/46.00/45.50/45.00
Direnç: 48.00/48.40/48.70/49.00/49.60/50.20/50.50

 

 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.