Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
S&P 500 dün günü %0.25 yükseliş ile kapattı. Bugüne gelince vadeli S&P500 endeksi 2,860 puan üzerinde pozitif işlem görüyor. Dün Amerika tarafında açıklanan ekonomik verilerde tarım dışı verimlilik (%2.3) birim işgücü maliyeti (%2.4) perakende satışlar (%0.7) artış ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bu veri seti içerisinde sadece Temmuz ayı sanayi üertimi %0.2 düşüş ile negatif görünüyor. Bir başka önemli gelişme Çin yetkililerinin görüşmeler devam ederken Amerika'nın Çin'e getirmeyi planladığı ek ithalat vergisinin etik olmadığı yönünde açıklamaydı. Bu haber Çin'in Amerika'ya karşılık verme hazırlığında olduğu bekleyişi ile küresel piyasalarda çalkantı yarattı. Sonrasında Amerika ve Çin liderler nezdinde görüşüyor açıklamaları gelse de resesyon endişesi fiyatlayan piyasalarda konunun hassasiyeti giderek artıyor.

 İç Piyasalardan Notlar
İçeride Mayıs ayı işsizlik oranı %12.8 ile piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Bugün açıklanacak Haziran ayı sanayi üretimi yılın ikinci yarısı için ekonomik aktiviteye yönelik önemli sinyal olarak görülüyor. Ancak bütün bunların küresel piyasalarda artan risk algısı ve satış baskısının gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz. BIST100 endeksi yatırımcının deseteğini bulamadı ve son üç günde dışarıda yaşanan satış baskısı etkisi ile arayı kapatmaya çalıştı. Türk Lirası daha güçlü bir görünüm sergilese de gün içerisinde 5.6000 sınırına yaklaşan Dolar/TL paritesinde geri çekilmelerde temkinliydi.

Gündemde Bulunanlar:
İçeride:
Haziran ayı sanayi üretimi verisi açıklanacak. Foreks anketinde takvim etkiisnden arındırılmış sanayi üretimi verisinin yıllık eksi %1.01 olacağı tahmin ediliyor.
Yurt dışında:
Çin ile Amerika arasındaki müzakereler ve bu tarafta gelen haber akışının yanında son dönemde Çin başta olmak üzere kırılgan olan gelişen ülke piyasaları ve para birimleri (CNY) seyri takip edilecek.
 
 
Yeni Güne Başlarken
Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları bu sabah pozitif görünüyor. Latin Amerika'ya gelince Arjantin %3.74 artış ile toparlanmaya çalışıyor. son derece kırılgan olan ve Türkiye etkisi göreceli yüksek ülkede suların durulması kısa vadeli de olsa Türkiye varlıkları için olumlu algılanır.

 
USDTRY OPSİYON PİYASALARI EĞİLİM (IV/SV/25DeltaRR)
   

 
5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
 10:00 Türkiye Haziran ayı sanayi üretimi (önceki %1.3)
 15:30 Amerika Temmuz ayı konut satışları (beklenti 1256 bin)
 15:30 Amerika inşaat izinleri (beklenti 1270 bin)
 16:00 Michigan Üniversitesi güven endeksi (beklenti 97.0)
 
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,5711 0,74 -1,72 2,58 -5,06 6,84 5,13
EURTRY 6,1909 0,99 -0,97 3,97 -1,98 8,01 5,84
GBPTRY 6,7532 0,28 -1,37 5,97 -0,02 8,91 6,12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 5,8812 0,90 -1,25 3,26 -3,74 7,40 5,49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 15,72 0,20 0,48 -3,85 -5,43 28,03 15,24
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 15,18 -0,04 -0,04 -3,74 -4,55 28,29 15,18
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 15,52 0,39 0,30 -2,05 -1,74 27,68 15,13
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 14,98 -0,12 -0,49 -2,03 -1,44 22,30 14,27
AOFM 19,64 0,02 0,01 -4,23 -4,42 25,50 17,92
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 19,26 #N/A N/A -1,59 -4,29 -4,33 27,20 17,47
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 14,305 0,33 0,74 -4,56 -7,10 35,15 13,45
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 16,848 0,42 0,28 -3,78 -5,51 91,38 3,00
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 419,2042 2,24 36,38 20,56 57,64 586,63 282,17
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 16,9025 0,04 1,35 -0,91 -3,03 40,62 14,67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 4,6025 -0,03 0,17 -1,13 0,51 11,81 3,67
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 96579 -2,84 -2,12 -0,54 5,82 105930,20 83535,32
BIST30 120570 -2,95 -2,50 -1,37 5,45 133621,30 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 136738 -5,27 -3,43 -2,58 16,14 151460,20 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 109748 -2,70 -2,89 0,09 4,65 128980,90 101346,10
BIST HİZMET ENDEKSİ 74584 -0,49 1,94 2,68 4,24 79654,98 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 25 1,17 -3,46 2,66 2,08 29,10 19,55
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1104 -0,0270 -0,8571 -0,9544 -3,1656 1,1815 1,1027
GBPUSD 1,2112 0,1985 0,6565 -2,3777 -5,0337 1,3381 1,2015
USDJPY 106,1300 -0,0094 -0,4146 1,9881 3,3544 114,5500 104,8700
DXY 98,1490 0,0051 0,6749 0,7742 2,0546 98,9320 93,8140
Bloomberg Dolar Endeksi 1208,5100 0,0199 0,4831 0,9995 1,0536 1216,0600 1170,7000
MSCI EM Kur Endeksi 1606,3490 -0,0264 -0,3113 -2,8386 -0,5241 1658,2000 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 25579,3900 0,3924 -3,0283 -6,4247 9,6536 27398,6797 21712,5300
S&P 500 2847,6000 0,2464 -3,0799 -5,2077 13,5928 3027,9800 2346,5800
NASDAQ 7766,6170 -0,0942 -3,3901 -5,5477 17,0504 8339,6390 6190,1660
DAX 11412,6700 -0,6960 -3,6532 -8,1916 8,0852 12656,0500 10279,2000
FTSE 100 7067,0100 -1,1314 -3,0043 -6,7332 5,0368 7727,4900 6536,5300
NIKKEI 225 20445,3800 0,1947 -0,7185 -5,0609 2,1515 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2082,8380 -0,1641 -2,4589 -5,6723 10,5598 2220,8600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 96578,7000 -2,8432 -2,1227 -1,4789 5,8159 105930,2031 83535,3203
HİNDİSTAN SENSEX 37308,8100 -0,0073 1,6852 -4,0824 3,4393 40312,0703 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6278,8130 0,3392 -0,0528 -1,9224 1,3611 6636,3320 5621,6040
BREZİLYA IBOVESPA 99056,9100 -1,1980 -4,8584 -4,5468 12,7091 106650,1016 74274,5078
G.AFRİKA 53840,9300 -0,3489 -3,0509 -7,2551 2,0935 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3736,6860 1,1556 2,8390 -1,8430 24,1154 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 38574,1800 -0,1964 -4,6124 -10,2612 -7,3633 50603,3906 38265,5117
RUSYA 2625,5800 -0,4346 -2,0200 -4,7281 10,8153 2848,4000 2240,7100
MSCI EM ENDEKSİ 963,5215 -0,0940 -1,8011 -9,1347 -0,2335 1099,1800 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 1,5521 0,0252 -0,1926 -0,5505 -1,1321 3,2594 1,4732
İNGİLTERE 10 YILLIK 0,4080 -0,0400 -0,1140 -0,3930 -0,8690 1,7490 0,4040
ALMANYA 10 YILLIK -0,7010 0,0120 -0,1250 -0,4570 -0,9430 0,5800 -0,7140
JAPONYA 10 YILLIK -0,2340 -0,0010 -0,0170 -0,1150 -0,2370 0,1650 -0,2500
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 21,1800 -0,9200 4,2700 8,3200 -4,2400 36,2000 11,0300
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 90,6170 3,3976 11,6498 29,3227 24,0342 90,6170 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,8800 0,0000 0,5000 1,9000 -0,8900 13,0300 6,8900
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 419,7675 0,0000 32,5929 30,2336 58,2015 586,6259 282,1660
BREZİLYA 140,9331 0,0060 8,5584 12,4012 -66,5820 311,8500 124,0580
ENDONEZYA 94,4732 -2,2334 2,2961 8,3956 -42,9790 161,0179 80,9913
GÜNEY AFRİKA 197,0791 0,0000 6,3777 39,0797 -25,8600 268,7279 156,2452
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1517,7300 -0,3650 1,3882 7,9290 18,3424 1535,1100 1172,0000
GÜMÜŞ Dolar/Ons 17,1956 -0,4077 1,2757 10,5187 10,9752 17,5100 13,8970
WTI Dolar/Varil 55,2500 1,4320 1,3761 -4,1132 21,6692 76,9000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 58,9500 1,2365 0,7176 -8,3916 9,5725 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
GBPUSD DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
USDJPY DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
WTI Dolar/Varil NÖTR NÖTR DENGELİ TREND Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
Doğaz Gaz Dolar/bcf YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
Şeker GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Kahve GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli DÜŞÜŞ NEGATİF ÇOK YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
S P 500 Vadeli DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
NASDAQ Vadeli DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
 
 
 Güncelleme saati 09:20
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,5350 5,5495 5,5562 5,5640 5,5707 5,5785 5,5930
EURTRY 6,1421 6,1622 6,1704 6,1823 6,1905 6,2024 6,2225
EURUSD 1,1070 1,1087 1,1094 1,1104 1,1111 1,1121 1,1138
GBPUSD 1,2016 1,2060 1,2086 1,2104 1,2130 1,2148 1,2192
USDJPY 105,6700 105,9100 106,0300 106,1500 106,2700 106,3900 106,6300
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1497,5333 1509,0433 1513,0067 1520,5533 1524,5167 1532,0633 1543,5733
GÜMÜŞ Dolar/Ons 16,8889 17,0578 17,1168 17,2267 17,2857 17,3956 17,5645
WTI Dolar/Varil 53,6700 54,3900 54,8100 55,1100 55,5300 55,8300 56,5500
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,1757 2,1947 2,2033 2,2137 2,2223 2,2327 2,2517
Şeker 11,1667 11,3967 11,5133 11,6267 11,7433 11,8567 12,0867
Kahve 95,2000 96,7000 97,3500 98,2000 98,8500 99,7000 101,2000
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 25318,3333 25501,3333 25609,6667 25684,3333 25792,6667 25867,3333 26050,3333
S P 500 Vadeli 2821,2500 2841,2500 2853,0000 2861,2500 2873,0000 2881,2500 2901,2500
NASDAQ Vadeli 7415,2500 7477,5000 7514,7500 7539,7500 7577,0000 7602,0000 7664,2500

DOLAR TL YORUMU
 
 
15 Ağustos seansında dışarıda yaşanan fiyatlama içeride vadeli kuru en yüksek 5.6197 seviyesine taşıdı. Sonrasında 5.5500 seviyesine doğru geri çekilme ve 5.5672 kapanışı olumlu denebilir. Ancak mevcut koşullarda geçtiğimiz haftanın düşük seviyelerine doğru hareket için küresel piyasalarda risk iştahının artması şart.
Teknik olarak USDTRY paritesinde 200 günlük üssel ortalama 5.5760 üzerinde haftalık kapanış ile yükseliş hareketi sürebilir. Geçtiğimiz hafta görülen alımların devamı ve 5.5300 altında kapanış durumunda ise TRY pozitif fiyatlamadan bahsedebiliriz.
 
Destek: 5.5300 / 5.4800/ 5.4500
Direnç : 5.5800 / 5.6300 / 5.6700

BORSA YORUMU
  
BIST100 endeksi küresel hisse senedi piyasasında son üç günde yaşanan satış baskısı etkisinde arayı kapatma çabası ile günü 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 97 bin altında kapanış yaptı. Gelişen ve geliişmiş ülke piyasaları kısa vadede satıştan yorulmuş görünüyor. Dolayısı ile Çin-Amerika ticaret müzakereleri tarafında can sıkıcı bir gelişme olmadığı takdirde tepki alımları ile BIST100 endeksi 97 bin üzerinde kapatabilir. Biraz daha olumlu hava ile endeks 98 bin direncini test edebilir.
 
 
Destek: 95.300 / 92.650 / 90.000
Direnç : 97.000 / 98.000 / 100.530

EURUSD YORUMU
 
Dün açıklanan güçlü ABD ekonomik verileri giderek zayıflayan bir ekonomi olarak Euro Bölgesi'nin para birimini baskılyor. Dolar Endeksi'nin (DXY) bugün de gücünü koruması ve Euro/dolar paritesinin 1.1070 gdesteğinin altına inmesi durumunda daha düşük seviyeler test edilebilir.
 
Destek: 1.1092 / 1.1070 / 1.1030
Direnç : 1.1128/ 1.1150 / 1.1165

ONS ALTIN YORUMU
 
Dışarıda kaçan risk iştahı düşen faiz ortamı ile birleşince dışarıda ons altın alış yönlü eğilimini korudu. Kısa vadede dolar/ons cinsi fiyatlamada aşırı alım bölgesinde olunduğu söylenebilir. Bu nedenle ons başına altın yeni zirveler için zorlanır görüntüsü veriyor. Buna rağmen Borsa Yatırım Fonları (ETF), bireysel tasarruf sahibi ve Merkez Bankaları altının alıcısı çok ve 1500 dolar/ons-1485 dolar/ons aralığının üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi sürüyor olacak.
 
Destek: 1517 /1508 / 1500
Direnç : 1527 / 1535 / 1550
  

 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.