Günlük Bülten (Noor Capital)

Küresel Piyasalara Genel Bakış
Küresel piyasalarda Ocak ayından bu yana yaşanan pozitif hava ve risk alma eğilimin etkin olduğu bir günü daha geride bıraktık. Meksika duvarı fonlaması konusu çözüme ulaşmış gibi görünüyor. Buna ek olarak Başkan Trump Çin ile ticaret anlaşması konusunda iyimser mesajlar veriyor. 1 Mart'a kadar uzlaşılamaz ise Amerika'nın Çin ile ticareti olan 200 milyar dolara yüzde 25 ithalat vergisi getirilecekti. Başkan iyi bir anlaşma yapılana kadar bu sürenin uzatılacağı mesajı verdi.
Diğer tarafta Avrupa ekonomik verilerinde zayıflama sürüyor ve ECB kolay para politkasından çıkış süreci öteleniyor. Bu şartlar altında iyi ekonomik veriler ie beslenen Amerikan Doları gelişmiş ülke para birimleri karşısında değerleniyor. Net bir ifade ile döviz piyasası fiyatlamalarında baz teşkil eden "büyüme ve faiz oranı farkı" Amerikan Doları'nı destekliyor. Kısa vade için Euro başta olmak üzere Sterlin, Japon Yeni gibi para birimlerinin dolar karşısında kalıcı bir güçlenme sağlaması şimdilik zor görülüyor. Diğer tarafta Morgan Stanley Gelişen Ülke para birimleri endeksine bakınca endeksteki para birimlerinin hızlı yükseliş ardından Amerikan Doları karşısında limitli olmakla beraber değer kaybettiği anlaşılıyor.
Bugün dışarıda haftanın en önemli verisi diyebileceğimiz Amerika ve İngiltere'de tüketici enflasyonu (TÜFE) açıklanacak.Amerika'da enflasyon aylıkta yüzde 0,1 (önceki eksi 0,1) yıllıkta yüzde 1,5 (önceki yüzde 1,9) olarak bekleniyor. Beklentilere bakarak Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda bir problemi olmadığını söyleyebiliriz. İngiltereye gelince Ocak ayı enflasyonunda yüzde 0,7 düşüş yıllıkta yüzde 1,7 gerçekleşme tahmin ediliyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÇILIŞ KAPANIŞ DEĞİŞİM
PARİTELER
EUR/USD 1.1276 1.1326 .4434
GBP/USD 1.2855 1.2892 .2878
USD/JPY 110.38 110.48 .0906
USD/TL 5.2788 5.2526 -.4944
 
EMTIALAR
ALTIN Ons (USD) 1308.13 1310.80 .2049
GÜMÜŞ Ons (USD) 15.7075 15.7065 -.0064
PETROL (WTI) 522.47 53.10 1.3165
 
BORSALAR
BIST 100 104.653k 103.763k -.6056
VİOP 30 133.000 132.025 -.7144
DJI (ABD) 25152.03 25425.76 1.4874
S&P 500 2722.61 2744.73 1.289
 
2 Yıllık Gösterge Faiz 18.47% 18.47% .1627
Dolar Endeksi 97.066 96.709 -.3586


GÜNLÜK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
  Beklenti Önceki Önem
12:30 İngiltere Ocak ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) -0.6% 0,2% ***
16:30 ABD Ocak ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) 0.1% -0.1% ***
 
  
 USDTRY
Dün Türkiye 5 yıllık CDS primi 315 puandan güne başladı. Tahvil piyasasında 2 yıllık faiz oranı %18.47 iken 10 yıllık tahvil faiz oranı %14,69 olarak bir miktar satıcılıydı. Dışarıda Dolar Endeksi (DXY) değer kazanıyor bu durum içeride TL üzerinde baskı oluşturuyor. Çok sert bir değer kaybı olduğunu söyleyemeyiz ama sinsi bir yukarı eğilim gözleniyor. Büyüme ve faiz oranı farkı dolar lehine ve durum böyle olunce diğer gelişmiş ülke para birimleri güçlenemiyor. Gelişen ülke para birimlerine gelince hızlı değer kazanımı ardından ülke bazzında değişiklik göstermekle beraber değer kaybı var. Teknik olarak, kısa vade için USDTRY 5,25 üzerinde 50 ve 100 günlük üssel (5,33-5,38) deneyebilir. Şimdilik bu tarz bir yükseliş hareketi için sebep bulamıyor görüntüsü veren paritede 5,25 altında önce 5,20 ardından 5,16 desteğine doğru geri çekilebilir.
 
 
Destek: 5.2385/5.2245/5.1848
Direnç: 5.2782/5.3038/5.3435

BIST100
106 bin zirvesinden bu yana belirli destek seviyelerinin üzerinde kalınması olumlu ve bu hafta da aynı eğilimin devamı ile ileriye dönük pozitif bekleyiş artacak düşüncesinseydik. Haftanın ilk iki işlem günü kredi derecelendirne kuruluşu S&P'den not artırım beklentisi ile perçinlendi. Böylece 102 bin 104 bin bandı 103 bin 105 bine doğru yükseldi. Buna küresel hisse senedi piyasasında olumlu seyir ve diğer gelişen ülke piyasalarına girişler eklenince yükseliş trendi kısa bir soluklanma ardından devam ediyor. BIST100 endeksi için mevcut trendi olumsuz etkileyecek bir haber akışı olmadığı sürece 31 Ocak yükseği 1006 bin test edilebilir. Ancak üstüne çıkacak gücü bulur mu tereddütlerimiz var?
 
 
 .
Destek: 103.092/102.421/100.809
Direnç: 104.705/105.647/107.260

 EURTRY
Geçtiğimiz hafta TRY bir miktar değer kaybetti ancak dışarıda euro dolar karşısında zayıf görünümünü koruyunca TRY karşısındaki değer kazanımı limitliydi. Eldeki ekonomiik veriler ile büyüme ve faiz oranı farkı Amerikan Dolar'ını destekliyor. Ancak esas olan küresel piyasalardaki gelişen ülkeler algısı ve TCMB'nin enflasyon karşısındaki tutumu bu nedenle teknik olarak önemli görülen 6,01 (200 günlük üssel HO) geçildiği takdirde yükseliş denemeleri gelebilir. Aşağı yönlü haraketin devamı durumunda ise 5,9370 ve 5,9200 pivot destek seviyeleri takip edilebilr.
 
 
Destek: 5.9372/5.9211/5.8907
Direnç: 5.9676/5.9819/6.0123

EURUSD
Yavaşlayan Avrupa ekonomisi Euro'yu baskılamayı sürdürüyor. Buna istihdam piyasası başta olmak üzere dolar pozitif veri akışı ve ticaret görüşmelerine ilişikin endişeler eklenince EURUSD paritesi dün en ddüşük 1.1258 seviyesini gördü. Paritede teknik olarak, parite 50 günlük üssel hareketli ortalaması 1.1400 altında satış yönlü eğilimini sürdürüyor. Dün aşırı satım bölgesinden gelen tepki, alımları ile 1,1350 direnci bugün test edilebilir. Aşağıda 1.1300 ve 1.1250 destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.
 
 
Destek: 1.1276/1.1226/1.1144
Direnç: 1.1358/1.1390/1.1472

GBPUSD
 
Brexit konusu döviz piyasasında Sterlin'i baskılamayı sürdürüyor. Öte yanda iyi ekonomik veriler ile Amerikan Doları tüm gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanıyor. Referans "büyüme ve faiz oranı farkı" dayanak kuvvetli. Teknik açıdan, 100 günlük üssel hareketli ortalaması 1,2900 altında son yükselişin yüzde 50 fibo seviyesi 1,2840 önemini koruyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması ile geri çekilme 1,2750 seviyesine doğru sürebilir. Yukarıda 1,2900 üzerinde 1.2955 ve 1.3030 pivot direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
  
 
Destek: 1.2846/1.2801/1.2725
Direnç: 1,2923/1.2955/1.3031

USDJPY
Dar bir aralık içerisinde ancak genelde 109,00 seviyesi üzerinde kalmayı başaran parite 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 110,25'i aştı ve artık 100 günlük 110,87 hedefleniyor. Aşağıda 110,00 önemli destek bu seviye altına geçilirse Japon Yeni bir miktar değer kazanabilir.
 
 
Destek: 110.33/110.19/109.88
Direnç: 110.64/110.80/111.10

ALTIN
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hızlı yükselişin ardından altın fiyatları 1300-1325 bandı içinde konsolide oluyor. Teknik olarak, 1295-1300 desteği üzerinde 31 Ocak yükseği 1326'nın tekrar test edilme potansiyeli sürüyor. Tersi durumda piyasanın düzeltme isteğinin uzadığı ortamda 50 günlük üssel hareketli ortalama 1283 dolar seviyesine doğru düzeltme süreci devam edebilir.
  
 
Destek: 1306/1032/1294
Direnç 1314/1319/1327

WTI PETROL
Son bir haftada 55.00 dolar/varil üzerini iki kez test eden ve üzerinde kalamayan WTI ham petrol dün hisse senedi piyasasına gelen satışlar ile kendine aşağı yönlü hareket için destek buldu. Teknik olarak, 50 günlükk üssel hareketli ortalaması olan 53,00 dolar/varil altında bollinger alt bant 50,50 dolar/varil hedef olabilir. Yukarıda 55,00 dolar/varil'in geçildiği ortamda direnç olarak 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 56,50 dolar/varil var. Bu hafta petrol fiyatlarını son dönemde korelasyonu yüksek olan hisse senedi piyasaları ile beraber takip etmek gerekiyor.
 
 
Destek: 52.24/51.39/49.63
Direnç: 54.00/54.91/56.67




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ilee risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.