Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
ABD ile Meksika arasında gerçekleşen anlaşma ile dün S&P 500 0.5% yükseldi ve Avrupa'dan Asya'ya Borsa endekslerinde de pozitif eğilim izlendi. Güvenli liman talebinin azalması ile ABD 10 yıllık faizi de 8 baz puan yükselerek 2,15% seviyesinde stabil seyretti.
Trump G-20 toplantısında görüşme gerçekleşmezse Çin'e yeni tarifelerin uygulanacağını belirtti ve FED'i yıkıcı politikalar uygulamakla suçladı. Eylül toplantısında FED'den faiz indirim beklentisi 90% üzerinde görünüyor.

 İç Piyasalardan Notlar
Reel efektif döviz kuru mayıs ayında 69,79 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında 72,74 seviyesindeydi. Enflasyonda gerileme ve TL de değer kazanımı ile reel kur önümüzdeki aylarda yükselecektir.

Gündemde Bulunanlar
İçeride:
12 haziran TCMB karar ve mesajları, 23 haziran İstanbul seçimi, ay sonunda Japonya'da yapılacak G-20 toplantısında Trump-Erdoğan görüşmesi S-400 meselesine ilişkin haberler. ABD tarafından başkan çeşitli kademelerde yetkililerden yapılan açıklamalarda S-400 ile F-35 in aynı anda alınamayacağı ve Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği mesajları verildi.
Yurt dışında:
FED'den faiz indirim beklentileri, ABD-Çin ticaret gelişmeleri ve Meksika ile ticaret ve diğe rkonulardak, anlaşmazlığın çözülmesi, Çarşamba günü ABD enflasyon verileri, Perşembe günü Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısı, Cuma günü ABD ve Çin'in perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri küresel piyasalardaki yatırımcı hissiyatında(sentiment) ana gündem maddelerini oluşturacaktır.
 
 
Yeni Güne Başlarken
Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları alıcılı seyrediyor. Çin CSI 300 endeksi 2,55% negatif. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de pozitif seyrediyor.(haziran vade S&P +8 puan, haziran vade Euro Stoxx 50 +6 puan)

 GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
11:30 İngiltere Nisan Sanayi Üretimi
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,7754 0,00 0,11 4,90 -8,42 7,24 4,51
EURTRY 6,5386 -0,03 -0,49 4,05 -7,19 8,12 5,29
GBPTRY 7,3266 0,01 0,23 7,20 -7,85 9,24 5,98
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,157 0,00 -0,21 4,42 -8,06 7,62 4,91
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 23,8 -1,42 -1,42 -1,43 2,65 28,03 16,68
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 22,97 0,07 -1,03 -1,39 3,24 28,29 17,98
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 21,47 -0,40 -0,91 1,47 4,21 27,68 15,56
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 18,94 0,09 -0,72 -0,49 2,52 22,69 14,27
AOFM 24,03 0,03 0,03 -0,15 -0,03 25,50 16,90
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 23,1 0,23 1,13 -0,49 27,20 16,40
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 23,54 0,02 -2,01 -7,41 2,14 35,15 18,60
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 23,344 0,02 -1,03 -3,41 0,99 91,38 3,00
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 463,8479 0,75 -11,27 -32,74 102,28 586,63 276,93
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 19,4825 -0,08 0,25 -5,01 -0,45 49,40 14,67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 6,6525 -0,06 -0,22 -1,77 2,56 12,34 2,97
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 94103 0,31 7,93 6,29 3,10 105930,20 83535,32
BIST30 117888 0,20 8,35 7,10 3,10 133621,30 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 124890 0,62 11,06 9,73 6,08 146874,80 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 111052 0,92 6,11 4,88 5,89 128980,90 101346,10
BIST HİZMET ENDEKSİ 69716 -0,48 7,29 6,13 -2,56 79654,98 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 24 2,19 5,62 9,15 -2,93 32,00 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1317 0,0442 0,5777 0,8466 -1,3081 1,1851 1,1107
GBPUSD 1,2681 -0,0315 -0,1339 -2,1377 -0,5724 1,3447 1,2441
USDJPY 108,6300 -0,1657 -0,4419 0,6168 0,9758 114,5500 104,8700
DXY 96,7730 0,0124 -0,3080 -0,5723 0,6239 98,3710 93,1930
Bloomberg Dolar Endeksi 1196,1400 0,1130 -0,2202 -0,1944 0,0192 1216,0600 1168,3600
MSCI EM Kur Endeksi 1622,4760 -0,0585 -0,0153 -0,4308 0,4746 1673,1400 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26062,6800 0,3030 5,0077 0,4638 11,7253 26951,8100 21712,5300
S&P 500 2886,7300 0,4660 5,1843 0,1850 15,1537 2954,1300 2346,5800
NASDAQ 7823,1690 1,0471 6,6842 -1,1844 17,9027 8176,0800 6190,1660
DAX 12045,3800 0,7717 2,7163 -0,1198 14,0773 13170,0500 10279,2000
FTSE 100 7375,5400 0,5947 2,6548 2,3913 9,6224 7793,4500 6536,5300
NIKKEI 225 21204,2800 0,3306 3,8991 -0,6589 5,9432 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2135,5060 0,4055 2,7842 0,4320 13,3555 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 94103,0700 0,3134 7,9333 6,2910 3,1035 105930,2031 83535,3203
HİNDİSTAN SENSEX 39907,8800 0,3101 -0,8934 6,5262 10,6452 40312,0703 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6306,2280 0,2642 3,3982 1,5640 1,8037 6636,3320 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 97466,6900 -0,3625 0,4599 3,4046 10,8997 100438,8984 69068,7734
G.AFRİKA 58481,0500 0,6561 3,5056 2,9945 10,8922 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3716,1350 2,9188 2,3161 -0,3838 23,4328 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 43609,1700 0,7342 1,1616 0,5229 4,7284 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2742,5900 0,4755 1,3413 9,0549 15,7538 2746,8000 2192,6300
MSCI EM ENDEKSİ 1022,0320 1,4539 1,6514 -1,1036 5,8249 1142,4900 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,1448 -0,0036 0,0152 -0,3224 -0,5394 3,2594 2,0517
İNGİLTERE 10 YILLIK 0,8390 0,0260 -0,0230 -0,2960 -0,4380 1,7490 0,8060
ALMANYA 10 YILLIK -0,2240 -0,0050 -0,0180 -0,1790 -0,4660 0,5800 -0,2620
JAPONYA 10 YILLIK -0,1130 0,0060 -0,0110 -0,0640 -0,1160 0,1650 -0,1350
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 15,9400 -0,3600 -2,9200 -0,1000 -9,4800 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 65,6237 -3,0691 -9,6358 12,1314 -0,9591 77,6396 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,5100 0,0000 -0,1200 -0,2200 -1,2600 13,0300 7,6800
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 463,8479 0,7490 -11,2682 -32,7418 102,2819 586,6259 276,9338
BREZİLYA 169,5601 0,0005 -5,0050 -6,9148 -37,9550 311,8500 149,4313
ENDONEZYA 100,1125 -1,1425 -12,9612 -2,9479 -37,3397 161,0179 81,6342
GÜNEY AFRİKA 198,1411 0,3527 -4,8588 4,5331 -24,7980 268,7279 165,2998
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1326,0800 -0,1431 0,0422 2,0132 3,3989 1348,3100 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,6888 -0,0966 -0,8786 -0,5107 -5,2030 17,3195 13,8970
WTI Dolar/Varil 53,8500 1,1078 0,6918 -12,6662 18,5862 0,0000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 62,7500 0,7385 1,2587 -11,1442 16,6357 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
GBPUSD DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK KONSOLİDASYON Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan kısa pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
USDJPY DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
WTI Dolar/Varil DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Doğaz Gaz Dolar/bcf GÜÇLÜ DÜŞÜŞ GÜÇLÜ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Şeker GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Kahve YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
S P 500 Vadeli YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
NASDAQ Vadeli DÜŞÜŞ POZİTİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
 
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,7356 5,7583 5,7675 5,7810 5,7902 5,8037 5,8264
EURTRY 6,4912 6,5180 6,5293 6,5448 6,5561 6,5716 6,5984
EURUSD 1,1286 1,1301 1,1308 1,1316 1,1323 1,1331 1,1346
GBPUSD 1,2646 1,2664 1,2670 1,2682 1,2688 1,2700 1,2718
USDJPY 107,9067 108,2267 108,4233 108,5467 108,7433 108,8667 109,1867
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1318,9767 1323,1267 1324,6133 1327,2767 1328,7633 1331,4267 1335,5767
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,5891 14,6471 14,6680 14,7051 14,7260 14,7631 14,8211
WTI Dolar/Varil 52,2967 52,9967 53,4133 53,6967 54,1133 54,3967 55,0967
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,3343 2,3513 2,3607 2,3683 2,3777 2,3853 2,4023
Şeker 12,1333 12,2733 12,3367 12,4133 12,4767 12,5533 12,6933
Kahve 96,2833 98,9833 100,0667 101,6833 102,7667 104,3833 107,0833
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 25930,6667 26029,6667 26094,3333 26128,6667 26193,3333 26227,6667 26326,6667
S P 500 Vadeli 2871,0000 2882,2500 2889,5000 2893,5000 2900,7500 2904,7500 2916,0000
NASDAQ Vadeli 7447,0000 7489,7500 7517,0000 7532,5000 7559,7500 7575,2500 7618,0000
 
DOLAR TL YORUMU
 
5 yıllık CDS primi dün 9 baz puan düştü ve 463 bsp seviyesine geriledi. FED'den faiz indirim beklentileri ile genel EM kurlarındaki pozitif eğilim de kurda aşağı yönlü hareketi destekliyor. Piyasa fiyatlaması yatırımcıların S-400 meselesine ilişkin iyimser olduğunu gösteriyor.
Teknik açıdan 50 günlük üssel ortalama 5,85 ile 100 günlük üssel ortalama 5,7250 aralığında konsolidasyon izliyoruz. Ancak 5,9570 kırılmadığı sürece trend hala aşağı yönlü gelişmektedir.
Destek : 5.7250 / 5.6600 / 5.6200
Direnç : 5.8550 / 5.9000 / 5.9570

BORSA YORUMU
 
Dün 100 günlük üssel ortalaması 94.300 seviyesine yakın kapanış yapanm endekste teknik ve piskolojik açıdan önemli olan 50 günlük üssel ortalama 92.000 seviyesi üzerinde yükseliş trendinin korunmasını bekliyoruz.
Destek: 92.000 / 90.500 / 89.200
Direnç : 94.200 / 95.000 / 96.200

EURUSD YORUMU
 
FED'den faiz indirim beklentileri ile Euro Bölgesi-ABD faiz farklarının fiyatlanması ile paritede kısa vadede yükseliş eğilimi etkili oluyor.
Ancak uzun vade trend açısından önem arz eden 200 günlük üssel ortalama 1,1370 seviyesine doüru momentum kaybı söz konusu. Bu seviyenin kuvvetli direnç olmasını bekliyoruz.
Destek: 1.1300 / 1.1270 / 1.1250
Direnç : 1.1348 / 1.1370 / 1.1410

ALTIN YORUMU
 
Altın cuma günün test ettiği ve hedef olarak verdiğimiz 1347 seviyesinden gelen satışlarla dün 1325 Dolar seviyesine kadar geriledi. Dolar Endeksi ve Gümüşün seyri yakından izlenmelidir.
Bir süre 1347-1310 aralığında konsolidasyon çabası izlenebilir. 1310 aşağı yönlü kırılmadığı sürece satışların artmasını beklemiyoruz. 2019 şubat ayında da test edilen 1347 direncinde bir çift tepe oluşumu söz konusu. Bu nednele alımların artması için 1347 Dolar seviyesi üzerinde pozitif kapanış gerekecektir.
Destek: 1320 / 1310 / 1302
Direnç : 1347 / 1354 / 1366
  /



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.