Küresel Piyasalara Genel Bakış
Amerika tarafında açıklanan ekonomik veriler beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Dün açıklanan yeni konut satışları verisi 657 bin ile 570 bin olan beklenti üzerindeydi. Öncesinde ADP özel sektör istihdam verisi olumlu gerçekleşti. Bugüne gelince, Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi beklenti 165 bin iken ücretlerde artışın yüzde 0,3 olacağı tahmin ediliyor.
30 Ocak FED toplantısı sonucu küresel piyasaların risk alma eğilimini ve gelişen ülke piyasalarına ilgiyi destekliyor. Buna rağmen diğer gelişmiş ülke ekonomilerinin Amerika karşıısnda halen güçlü konumda olmayışı ile büyüem ve faiz oranı farkının Amerikan Doları lehine olduğunu söyleyebiliriz.
USDTRY
Haftaya 319 baz puan ile başlayan Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 304 puan ile başladı. Tahvil piyasasında 2 yıllık faiz oranı %18.20'den %18,.39'a yükselirken 10 yıllık tahvil faiz oranları %14.30 ile düşüşünü sürdürüyor. TCMB enflasyon görünüm raporu ve FED toplantısı sonrası TL pozitif fiyatlama pariteyi Aralık 2018 düşük seviyesine taşıdı. Teknik olarak, 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5,20 altında daha düşük seviyeler test edilebilir. Düşüş trendi sürüyor ve Dolar/TL paritesinde yeni alıcıların piyasaya gelmesi 5,35'in üzerine haraket ile mümkün diyebiliriz.
Destek: 5.0297/5.1097/5.1371
Direnç: 5..2171/5.2695/5.3494
BIST100
Dünkü seansta 106 bin seviyesine yaklaşan BIST100 endeksi sonrasında yaşanan kar satışları ile günü 104.074'te kapattı. TCMB açıklamaları ve FED'in değişen politikası gelişen ülke piyasalarını destekliyor. Ancak bu iyimser beklentiler büyük ölçüde satın alınmış olabilir ve kısa vadede piyasada yükselişin sürmesi için yeni katalizörlere ihtiyaç var. İTeknik olarak 103 bin altına geçilmesi halinde kar satışları ile düzeltme süreci uzayabilir. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece piyasanın momentum kaybına rağmen yukarı denemeler yapabileceğini düşünüyoruz. Kısaca, genel olarak hızlı yükselişin ardından limitli bir geri çekilme ve konsoliidasyon başlamış olabilir.
.
Destek: 103.011/101.949/99.428
Direnç: 105.533/106.992/109.513
EURTRY
TCMB enflasyon görünüm raporunda banka enflasyon ile mücadelede kararlılık ve gerekirse ek sıkılaştırma vurgusu ile Mart ayı faiz indirim beklentisini öteledi. Bu durum ve ardından FED toplantısı ile TLpozitif fiyatlama Euror/TL paraitesinin 6,0 altına gerilemesini sağladı. Güne başlarken 5,95 sınırına yakın işlem gören paritede bugün 6,00 üzerine bir deneme gelse de 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 6,13 geçilmeden alımların güçlenmesini beklemiyoruz.
Destek: 5.7167/5.8383/5.8807
Direnç: 6.0023/6.0815/6.2032
EURUSD
30 Ocak'ta FED ile Dolar endeksi değer kaybederken euro/dolar paritesi kritik 1,1500 sınırında işlem görüyordu. Düne bakınca ADP özel sektör istihdamı ile başlayan ve konut satışları ile devam eden olumlu veri akışı ABD dolarının tekrar güç kazanmasını sağladı. FED 2019 için parasal sıkılaştırmaya ara vermiş görünğyor. Öte yanda ekonomik anlamda zayıf biir Avrupa var. Bir de buna Brexit belirsizliği eklenince Euro/dolar paritesi 1,1500 seviyesi üzerine yerleşemedi. Bugün tarım dışı istihdam rakamı bir miktar oynaklık yaratsa da paritede aiağı yada yukarı sert bir fiyatlama yapacak güç göremiyoruz.
Destek: 1.1309/1.1387/1.1418
Direnç: 1.1496/1.1544/1.1623
GBPUSD
Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 1,3040 seviyesi önemini koruyor. Kısa dönem için kabaca 1.3050-1.3250 aralığı takip edilinebilir. Brexit ile süreci takip ederken yükselişin yerini sakin bir seyre bıraktığı anlaşılıyor.
Destek: 1,2997/1.3060/1.3084
Direnç: 1,3147/1.3185/1.3247
USDJPY
Teknik olarak son günlerde, dar bir aralık içerisinde kalan parite 109,00 seviyesi altında zayıf bir görünüm sergiliyor. Teknik olarak 109,00 altında kalındığı sürece bollinger alt bant 107,50 hedef olabilir. Yukarıda 109,20 geçilmeden eğilim yukarıya döndü diyemeyiz.
Destek: 107.67/108.25/108.57
Direnç: 109.14/109.39/109.97
ALTIN
FED'in bilanço daraltma konusunu da geerekirse yeniden gözden geçireceği konusundaki sinyali altına yaradı. FED'in açıklamalarına rağmen Amerika tarafında iyi ekonomik veriler Amerikan Doları'nın güçlenmesini sağlıyor. Bugün açıklanacak TSI 16:30 tarım dışı istihdam verisi bu analamda önemli görülüyor. Kısa vadeli göstergelerde RSI ile fiyatlar arasında olan uyumsuzluk ile satış basksı olabilr. 1315 dolar önemli destek bu seviyenin altında kısa vadeli geri çekilme ihtimalinin arttığını anlıyoruz. 1307 dolar ikinci destek seviyesi 31 Ocak seansı yükseği 1326 dolar ise direnç olarak takip edilebilir.
Destek: 1304.05/1312.87/1317.06
Direnç 1325.88/1330.52/1339.34
WTI PETROL
Amerika'da son haftada artan üretim rakamına rağmen Venezuela ve petrol arzında kısıntı beklentisi fiyatlarda yükselişi destekliyor. Buna son dönemde hisse senedi piyasalarında yaşanan alım dalgası ve son FED toplantısı sonucu eklenince genel piyasa koşullarından olan etkileşim de pozitif diyebiliriz. Teknik olarak 55,00 dolar/varil direnci yukarı yöönde kırılırsa 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 57,00 dolar hedef olabilir. Aşağıda 53,00 dolar destek olarak önemini koruyor.
Destek: 50.76/52.51/53.15
Direnç: 54.90/56.01/57.76
Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
noorcm.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.