Günlük Bülten (İnvest AZ)

31 Temmuz Günlük Bülten

Yurt içi ve küresel piyasalar Fed faiz kararına odaklanmışken DolarTL'de satıcılı seyir devam ediyor. TL varlıkların güçlendiği günde, küresel piyasalarda dolar endeksi güçlü durmaya devam ediyor. Fed faiz kararı kadar gün içerisinde gelecek verilerde takip edeceğiz. Euro bölgesinde ise büyüme, enflasyon ve işsizlik verilerini takip edeceğiz. Faiz oranında beklenilenden fazla indirim gelmesi ile birlikte eurusd ve altına yukarı yönlü hareketler takip edebiliriz.

Bugün açıklanacak veriler ise ,

ABD Piyasalarında
-ADP Tarı Dışı İstihdam Değişikliği ( 15:15)
-İstihdam Maliyet Endeksi (15:30)
-Ham Petrol Stokları (17:30)

-FOMC Açıklaması (21:00)
-Federal Hedef Fon Oranı (21:00)
-FOMC Basın Toplantısı (21:30)

Euro Bölgesinde
-TÜFE (12:00)
-GSYİH (12:00)
-İşsizlik Oranı (12:00)

Yurt İçi Piyasalarda
-Yabancı Turist Girişi (10:00)
-Turizm Geliri (10:00)
-Ticaret Açığı (10:00)
-TCMB Enflasyon Raporu (14:00)
-Para Politikası Toplantı Özeti (14:00)

BIST100 Endeks - Endeks Satıcılı Seyir İzledi / 104.300 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % - 0,66

Endeks haftanın ikinci işlem gününü % 0,66 değer kaybı ile 687 puanlık azalış göstererek günü 102,686 seviyesinden kapattı. Toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,59, Holding endeksi ise % 0,60 değer kaybı ile günü tamamladı.Sektör endekslerinin arasında en çok yükselen % 2,25 ile İnşaat Sektörü olurken, en çok düşüş gösteren % 3,17 ile Metal Ana Sanayi oldu. Gün açılışını 103,519 seviyesinden yapan Endeks, gün boyu satıcılı bir seyir izledi. Günün ikinci yarısında kar satışlarının artması ile en düşük 101,969 seviyesini gördükten sonra gelen toparlanma ile 102,500-102,700 seviyesinde dengelendi Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında en çok yükselen firmalar; IHLAS % 8,89, POLHO % 6,70, DOHOL % 5,79, MPARK % 4,78, HURGZ % 3,90 iken ARCLK % -12,44, YKBNK % -3,27,DEVA % -2,44, TTKOM % -2,78,NETAS % -2,61 ile en çok düşüş gösteren firmalar oldu. Bugün yurt içinde Yabancı Turist Girişi, Turizm Geliri,Ticaret Açığı,Merkez Bankası Enflasyon Raporu,Para Politikası Toplantı Özeti, yurt dışı tarafına baktığımızda ise Almanya'da Perakende Satışlar, İşsizlik Oranı, Euro Bölgesinde Gayri Safi Yurt içi Hasıla ve Enflasyon , ABD tarafında ise Merkez Bankası Faiz Kararı ve Ham Petrol Stokları gibi önemli veriler piyasa üzerinde etkili olacaktır.

Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan endeks için günlük pivot noktası 102.700 olarak takip edilirken yükselişlerde 103.500 - 104.300 - 105.000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 101.900 - 101.150 - 100.400 destekleri gündeme gelebilir.
EURUSD / Euro Cephesi Fed Öncesi Yatay Seyir İzledi / 1.1130 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % 0,09

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,09 kayıpla 27.198 puan, S&P 500 Endeksi % 0,26 düşüşle 3.013 puan ve Nasdaq Endeksi % 0,24 değer kaybıyla 8.273 puan seviyelerinde seyretti.

ABD'de 20 kentte konut fiyatları 14. ayda da yavaşlayarak konut piyasasında ılımlılaşmaya işaret etti. Konut Fiyat Endeksi 2019 Mayıs'ta aylık % 0.14 artarken, yıllık bazda % 2.5'ten % 2.4'e geriledi. Böylece yıllık artış hızındaki yavaşlama 14. ayda da sürdü.

ABD'de Bekleyen Konut Satışları 2019 Haziran'da önceki aya kıyasla % 2.8 arttı. Beklenti % 0.5 artıştı. Satışlar yıllık bazda ise % 1.6 arttı. Bu, 17 ayın en büyük artışı olarak kayda geçti.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Kişisel Gelirler 2019 Haziran'da % 0.4, Harcamalar % 0.3 ile beklentiye paralel arttı. Fed'in de tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE aylık % 0.2, yıllık % 1.6 artış kaydetti ve enflasyonun Merkez Bankası hedefine yaklaştığına işaret etti. PCE deflatör de 2019 Haziran'da aylık beklendiği gibi % 0.1, yıllık % 1.5 beklenirken %1.4 arttı.

Trump, yaptığı açıklamada, "Çin ile işler kötü gidiyor, son 27 yılın en kötüsü. ABD ürünlerini satın alacakları varsayılıyordu, bunu yaptıklarına ilişkin bir işaret yok" dedi ve "Bu Çin ile sorun teşkil ediyor. Sonuca ulaşmıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da TÜFE 2019 Temmuz'da yıllık % 1.7 arttı. Beklenti % 1.5 artış olmasıydı. Aylık bazda da % 0.3 beklentisine karşılık % 0.5 arttı. AB Uyumlu TÜFE % 1.2 beklenirken % 1.1 arttı. Önceki % 1.5 artıştı.

Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi 2019 Temmuz ayında üç yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Avrupa Komisyonu tarafından aylık açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde Güven Endeksi 2019 Temmuz'da 102.7'ye geriledi. Beklenti 102.6 idi.

Almanya'da Temmuz ayında 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, 9,7'ye gerileyerek Nisan 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan parite için günlük pivot noktası 1.1120 olarak takip edilirken yükselişlerde 1.1160 - 1.1170 - 1.1178 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 1.1138 - 1.1130 - 1.1120 destekleri gündeme gelebilir.

USDTRY - DolarTL'de Satıcılı Seyir Fed Öncesi Devam Etti / 5.6200 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % - 1,01

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,09 kayıpla 27.198 puan, S&P 500 Endeksi % 0,26 düşüşle 3.013 puan ve Nasdaq Endeksi % 0,24 değer kaybıyla 8.273 puan seviyelerinde seyretti.

ABD'de 20 kentte konut fiyatları 14. ayda da yavaşlayarak konut piyasasında ılımlılaşmaya işaret etti. Konut Fiyat Endeksi 2019 Mayıs'ta aylık % 0.14 artarken, yıllık bazda % 2.5'ten % 2.4'e geriledi. Böylece yıllık artış hızındaki yavaşlama 14. ayda da sürdü.

ABD'de Bekleyen Konut Satışları 2019 Haziran'da önceki aya kıyasla % 2.8 arttı. Beklenti % 0.5 artıştı. Satışlar yıllık bazda ise % 1.6 arttı. Bu, 17 ayın en büyük artışı olarak kayda geçti.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Kişisel Gelirler 2019 Haziran'da % 0.4, Harcamalar % 0.3 ile beklentiye paralel arttı. Fed'in de tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE aylık % 0.2, yıllık % 1.6 artış kaydetti ve enflasyonun Merkez Bankası hedefine yaklaştığına işaret etti. PCE deflatör de 2019 Haziran'da aylık beklendiği gibi % 0.1, yıllık % 1.5 beklenirken %1.4 arttı.

Trump, yaptığı açıklamada, "Çin ile işler kötü gidiyor, son 27 yılın en kötüsü. ABD ürünlerini satın alacakları varsayılıyordu, bunu yaptıklarına ilişkin bir işaret yok" dedi ve "Bu Çin ile sorun teşkil ediyor. Sonuca ulaşmıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik Güven Endeksi 2019 Haziran ayında 83,4 iken, Temmuz ayında % 3,3 oranında azalarak 80,7 oldu.Temmuz ayında Tüketici Güven Endeksi 56,5 değerine, Reel Kesim Güven Endeksi 96,6 değerine, Hizmet Sektörü Güven Endeksi 83,5 değerine ve Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi 90,4 değerine geriledi. Temmuz ayında İnşaat Sektörü Güven Endeksi ise 52,4 değerine yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamalarda, faizlerde indirim sürecine girildiğini söyledi. Yılın ikinci yarısının pozitif olacağını belirten Albayrak enflasyonda 2019 hedefinin altında kalınacağını belirtti.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,5700 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,5400 - 5,5300 - 5,5000 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,6000 - 5,6200 - 5,6800 dirençler olarak takip edilebilir.

ALTIN - Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte / 1435 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % 0,29

Altın fiyatları, Fed faiz kararı öncesinde, küresel piyasalardaki belirsizlik sebebi ile yükselişini devam ettirdi. Fed tarafından beklenilenin üzerinde gelecek faiz indirimi ile altın fiyatları yükselişe devam edebilir.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında seyreden değerli madende günlük pivot 1428 üzerinde 1432 - 1435 - 1439 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde 1424- 1421 - 1417 destekleri takip edilebilir.

 

 İnvest AZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.