Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" IMF verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2024 yılının Haziran ayında 17 ton azalarak 776.09 tona geriledi.
" Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun müzakerelerde yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı engellediğini açıkladı.
" ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan adayı Harris'in danışmanları, kripto para sektörüyle
ilişkileri düzeltmek için önemli bir adım atarak, Demokrat Parti ile kripto endüstrisi arasındaki gergin bağları yeniden kurmak için en büyük kripto şirketleriyle temas kurdu.
" Dünya'da yer alan habere göre, İngiltere'nin yeni hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağını açıklarken, Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ülkelerle STA görüşmelerine de kaldığı yerden devam edecek.
" ECB Başkanı Lagarde, Olimpiyat Oyunlarının faaliyet, tüketim ve güveni
arttıracağı için Avrupa ekonomisinin geneli için faydalı olabileceğini söyledi.
" Apple, Siri'yi geliştirecek, otomatik olarak e-posta ve resim oluşturacak ve bildirimleri sıralayacak yapay zeka özellikleri paketi olan Apple Intelligence'ın ilk sürümünü yayınladı
" Japonya'da işsizlik oranı Haziran ayında %2,5 olarak açıklandı. Beklenti %2,6 olması yönündeydi.

Ne Olacak?
" Yurt içinde bugün Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.
" Almanya ve Euro Bölgesi'nde bugün öncü GSYH verileri açıklanacak.
" Almanya'da bugün öncü TÜFE verileri açıklanacak.
" İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek paketinin bugün açıklanması bekleniyor.
" Fed faiz kararı 31 Temmuz'da açıklanacak.
" Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeks haftanın ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. BİST100 endeksine dahil paylar arasında puansal bazda KONTR, GARAN, ENKAI, BTCIM ve SMRTG dün endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, THYAO, BIMAS AKBNK, KCHOL ve ASELS payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.
Türkiye'nin İsrail ile ilgili söylemleri geçtiğimiz günkü baskının en önemli sebebi diyebiliriz. Dışişleri Bakanlığı, ''Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak'' açıklamasında bulunmuştu. Jeopolitik gerginliklerin turizm sektörünü de sekteye uğratabileceği beklentileri ile ulaştırma sektörü dün baskılandı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.734 -1,45 -1,45 0,81 43,69
XU030 11.664 -1,40 -1,40 0,90 45,42
XBANK 14.942 -0,82 -0,82 -1,24 71,41
XUSIN 14.562 -1,43 -1,43 1,40 26,28
X30YVADE 12.063,3 -1,19 -1,26 -2,88 41,41
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 40.540 -0,12 -0,12 3,63 7,56
S&P500 5.464 0,10 0,11 0,08 14,39
Nasdaq 19.059 0,19 0,19 -3,17 13,27
Dax 18.321 -0,53 -0,53 0,47 9,37
FTSE100 8.292 0,08 0,08 1,57 7,23
Nikkei 38.386 -0,22 1,91 -3,02 14,71
Shangai 2.876 -0,55 -0,52 -3,08 -3,33
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KONTR 59,05 9,96 TURSG 59,80 -5,83
LMKDC 25,98 7,00 AKFGY 2,41 -5,12
SMRTG 53,95 5,27 KONYA 7900,00 -5,05
SDTTR 295,25 4,70 EGEEN 12420,00 -4,90
YEOTK 215,20 4,16 GOLTS 482,75 -4,69
KTLEV 44,72 3,95 ARCLK 183,00 -4,09
BTCIM 178,40 3,84 CIMSA 35,26 -4,03
REEDR 37,38 3,60 ECZYT 226,20 -3,70
TUKAS 8,64 3,10 TTKOM 48,00 -3,46
ENKAI 46,76 2,23 TABGD 188,80 -3,43
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 294,00 6.599,9 AKBNK 64,65 3.168,1
EREGL 55,60 4.743,0 TUPRS 162,50 2.763,9
MIATK 62,10 3.612,6 EKGYO 12,19 2.180,8
ISCTR 15,23 3.557,6 TCELL 105,60 2.058,0
ASELS 62,70 3.360,9 YKBNK 30,18 2.020,1
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
KONTR 5,81 9,96 THYAO -18,78 -2,49
GARAN 2,99 1,12 BIMAS -17,85 -2,20
ENKAI 2,67 2,23 AKBNK -9,82 -1,52
BTCIM 1,81 3,84 KCHOL -8,51 -1,89
SMRTG 1,48 5,27 ASELS -8,18 -2,94
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 33,06 -0,04 0,36 1,06 12,19
Euro/TL 35,83 0,11 0,07 2,24 9,44
Euro/Dolar 1,08 0,01 -0,30 1,01 -1,97
Sterlin/Dolar 1,29 1,29 -0,11 1,65 0,96
Brent 78,66 -0,54 -1,35 -7,31 2,34
Ons Altın 2.387 0,16 -0,01 2,59 15,70
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,23 0,28 0,28 1,54 6,43
TR 10Y 28,22 0,57 0,57 -0,21 5,50
US 2Y 4,41 0 0,32 -7,22 3,67
US 10Y 4,18 0,05 -0,33 -4,70 7,73
GER 10Y 2,36 -1,91 -1,83 -5,44 17,57
FR 10Y 3,07 -1,25 -1,22 -6,42 21,12
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,33 -0,21 -0,18 0,45 0,84
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,60 0,03 0,26 -1,18 3,23

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.033 - 12.209 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.063 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 7.340 azalışla 377.039 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 12.265 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 11.850 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 12.850 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.550 ve 12.850 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.850 ve 11.650 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  " AKBNK - Bankanın 2024 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2024 Yılı Beklentiler
Önceki Beklenti Revize Beklenti 1Y24 Gerçekleşen
TL Kredi Büyümesi ~ %40 ~ %40 21%
YP Kredi Büyümesi (Dolar) Artış > %20 16%
Net Faiz Marjı ~ %4 ~ %3 2%
Net Ücret ve Komisyon Artışı > %80 > %100 172%
Operasyonel Giderler Artışı ~ Ortalama enflasyon ~ %70'li seviye 96%
Operasyonel Giderler/ Gelirler ~ Orta %30'lu seviye ~ Yüksek %40'lı seviye 56%
Takipteki Krediler Oranı ~ %2 ~ %2 2%
Net Kredi Maliyeti < 150="" baz="" puan ~="" 100="" baz="" puan 47="" baz="">
Özsermaye Karlılığı > %30 Orta-yüksek %20'li seviye 22%
 
" A1CAP - 92 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ATSYH - Şirket tarafından Deeptech Universe Savunma'nın paylarının tamamının 150 milyon TL'ye alınması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.
" BRISA - Aksaray Üniversitesi Teknopark Şubesi'nin tescil edildiği açıklandı.
" DENGE - ACK Global tarafından 600.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" DCTTR - Şirket payları 31 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
" EUPWR - Şirketin TEİAŞ tarafından açılan ihalede birinci olması sonrasında TEİAŞ tarafından şirkete sözleşme davetinde bulunulduğu açıklandı.
" GMTAS - Şirketin de içinde bulunduğu iş ortaklığı tarafından gerçekleşecek olan proje kapsamında 2. etap projesinin ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" GSRAY - Futbolcusu Kazımcan Karataş'ın 2024 - 2025 sezonu için geçici transferi konusunda Orenburg ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.
" GLYHO - Şirket bağlı ortaklığı GPH'nin Haziran'da limanlarına gelen gemi sayısının Haziran 2023'ün %32, yolcu hareketlerinin ise %33 üstünde olduğu açıklandı.
" HTTBT - TezJet'in şirketin sistemlerini kullanmaya başladığı açıklandı.
" KCHOL - Şirketin %77 oranında bağlı ortaklığı AYGAZ'în %20 pay sahibi olduğu EYAŞ tarafından 4,4 milyar TL tutarında temettü dağıtılmasına karar verildiği açıklandı.
" KLSER - Erkut Özer Çanakkaleli tarafından 38.178 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" MAKIM - Şirketin 2020 yılında aldığı 246,9 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesinin 358,5 milyon TL'ye revize edildiği açıklandı.
" MIATK - Şirket ile IIS Holding arasında Körfez Ülkelerinde kamu ve özel sektör projelerinde iş birliği yapmak için iş birliği ve gizlilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" OYAKC - TCC Oyak Amsterdam Holdings tarafından OYAKC paylarında 73,18 TL'den yapılan pay alım teklifinin sona erdiği, 4 yatırımcıdan 52.813.386 adet pay alındığı açıklandı.
" QUAGR - İstanbul'da Skyland şubesi açılmasına karar verildiği açıklandı.
" SAHOL - Akhisar RES'in toplam kurulu gücünün 7 MW artırılarak 62 MW'a çıkarıldığı açıklandı.
" SRVGY - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Ağustos'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
" TERA - 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" TCELL - Şirketin %51 pay sahibi olduğu Dijital Eğitim'in paylarının %49'unun Şahinkaya Özel Eğitim'den 45,6 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı.
" TMSN - Şirketin Konyaspor ile 60 milyon TL bedelle sponsorluk sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
" SMRTG - Şirketin Aliağa Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi'nde ticari olarak yerli güneş hücresi üretimine başladığı açıklandı.
" YEOTK - Şirketin %100 ortaklığı olan Reap Batarya ile Great Power grubu arasında ortaklık sözleşmesi imzalandığı, ortaklık kapsamında %51 Reap'in ve %49 Great Power'in ortak olacağı yeni bir şirket kurulacağı açıklandı.
" YIGIT - JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun AA - (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun J1+ (tr), not görünümlerinin ise Stabil olarak belirlendiği açıklandı
 
" ADGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 370.000 adet pay 34,74 - 35,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
" AKYHO - Bank of America Corporation tarafından 9,71 - 9,92 TL fiyat aralığından 6.585.253 alış ve 3.263.007 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,56'ya geriledi.
" BLCYT - Aaimut Portföy tarafından 23,02 TL fiyattan 404.607 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,02'ye yükseldi.
" GLYHO - İstanbul Portföy tarafından 185.000 adet alış ve 1.515.788 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,84'e geriledi.
" KUYAS - Muhammed Nedim Özdemir tarafından 48,96 - 49,54 TL fiyat aralığından 130.000 adet alış ve 100.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,03'e yükseldi.
" METUR - Erdal Bulut tarafından 13,60 - 13,72 TL fiyat aralığından 260.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,43'e yükseldi.
" ODINE - Cengiz Avcı tarafından 92,05 - 112,00 TL fiyat aralığından 295.754 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,84'e yükseldi.
" RNPOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 28,90 - 30,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
" EGEPO - Şirket sermayesinin 125 milyon TL'den %300 oranında bedelsiz olarak 375 milyon TL artışla 500 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
" INVEO - Şirket sermayesi 2 Ağustos'ta 240 milyon TL'den %316,67 oranında bedelsiz olarak 760 milyon TL artışla 1 milyar TL'ye yükseltilecek.
" KRVGD - Şirket sermayesi 2 Ağustos'ta 240 milyon TL'den %800 oranında bedelsiz olarak 1,9 milyar TL artışla 2,2 milyar TL'ye yükseltilecek.
" KRGYO - Şirket sermayesinin 66 milyon TL'den %400 oranında bedelsiz olarak 264 milyon TL artışla 330 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: BINHO, OFSYM, TBORG
 
 

 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.