Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın alım satımı yapanlar hariç enflasyon düzelmesi uygulamasının, 2024 yılı birinci geçici vergi dönemlerinde uygulanmamasına karar verdi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin gelişmekte olan çoğu ülkeye göre çok daha iyi bir hikayeye sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kamu borç stokunun milli gelire oranı %29,5 ile gelişmekte olan piyasalar ortalamasının yarısından daha az." dedi.
• ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderleriyle yaptığı görüşmelerde, Gazze'de bir ateşkese ulaşılması ve rehinelerin serbest bırakılması için bu iki ülkeden Hamas üzerindeki etkilerini kullanmalarını istedi.
• Goldman Sachs, Brent ham petrolünün fiyatının Aralık ayına kadar varil başına 84 dolara gerilemesini beklediğini açıkladı.
• BofA, önümüzdeki hafta hisse senetleri için risklerin pozitif olduğu iyi haberler görüyor.

Ne Olacak?
• TCMB Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşecek.
• Yurt içinde bugün Turizm İstatistikleri açıklanacak.
• Almanya ve Euro Bölgesi’nde bugün öncü GSYH verileri açıklanacak.
• ABD’de bugün Chicago PMI verisi açıklanacak.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, 29 - 30 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.
• Türkiye’de 1 Mayıs’ta piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
• Fed faiz kararı Çarşamba günü açıklanacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2 Mayıs’ta görüşecek.
• Yurt içinde TÜFE verisi Cuma günü açıklanacak.
• S&P’nin 3 Mayıs’ta Türkiye değerlendirmesi açıklaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,7 yükseliş, 167 puan artış ile günü 10.083 tamamlarken, TL bazlı rekorlarına bir yenisini ekledi. 10.083'lük kapanış gün içi en yüksek seviyeydi. Garanti Bankası'nın bilançosu ile güne başlayan endekste bankacılık sektörü öne çıkarken, havacılıkta yurt içinde tavan fiyat bilet uygulamasında yapılan %30 artış ulaştırma sektörüne katalist etki yarattı.
Piyasalarda gözler Fed faiz kararına çevrildi. Karardan ziyade Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasalardaki yön haritasını belirleyecek gibi görünüyor. Yurt içi piyasaların tatil nedeniyle kapalı olacağı 1 Mayıs tarihinde Fed’in faiz kararı açıklanacak. Beklentiler Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Fakat ileriye dönük projeksiyonlar adına geçtiğimiz aylarda daha güvercin olması beklenen Fed’in bu toplantıda şahinleşmesi beklentiler arasında. İstihdam piyasalarındaki yukarı yönlü seyrin etkisi iç talebe bağlı olarak geri çekilen enflasyonu baskılıyor. Enflasyon tarafı beklentilerin üstünde ve son aylarda yüksek kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen büyüme verilerinin beklentilerin altında kalması ve PCE verilerinin piyasaları mutlu etmemesi ile bu yıl Fed’in faiz indirimlerini sadece ay bazında ötelemesi değil, önceki sözlü yönlendirme ve noktasal grafiğin işaret ettiği üç faiz indirim beklentisinin de faiz indirimlerinin üçten az yapılması ihtimalleri fiyatlamalar arasına dahil oluyor. Bu haberler eşliğinde Fed’in faiz indiriminin ötelenmesi beklentileri dolara olan talebi artırırken, ons altın kısmi olarak zirve seviyelerinden geri çekildi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.083 1,69 1,69 10,29 34,97
XU030 10.947 2,01 2,01 10,92 36,49
XBANK 13.405 1,90 1,90 22,09 53,77
XUSIN 14.672 1,07 1,07 5,20 27,23
X30YVADE 10.977,0 1,84 1,50 8,52 22,75

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.386 0,38 0,38 -3,57 1,85
S&P500 5.115 0,29 0,33 -2,52 7,07
Nasdaq 17.783 0,36 0,36 -2,59 5,69
Dax 18.118 -0,24 -0,24 -2,02 8,16
FTSE100 8.147 0,09 0,09 2,44 5,35
Nikkei 38.365 1,13 1,13 -4,96 14,65
Shangai 3.109 -0,12 0,67 2,24 4,52

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ALBRK 5,04 7,46 DOAS 292,50 -5,72
ULKER 116,50 5,72 AGROT 31,24 -4,58
EGEEN 16640,00 5,07 MIATK 59,05 -3,04
ASELS 62,05 4,99 YEOTK 214,90 -2,85
PGSUS 1020,00 4,72 KAYSE 30,28 -2,70
TUKAS 8,84 4,62 REEDR 42,78 -2,68
MAVI 92,55 4,34 CWENE 292,50 -2,42
IPEKE 43,54 4,26 ARCLK 164,70 -2,08
TKFEN 50,85 4,20 SAYAS 80,05 -2,08
GWIND 29,30 3,90 ENERY 168,00 -2,04


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 326,00 13.145,6 AKBNK 60,35 3.742,1
YKBNK 31,92 4.402,6 KCHOL 225,00 3.704,6
ISCTR 13,53 4.290,4 TUPRS 196,00 3.583,0
ASELS 62,05 4.124,9 ZOREN 6,75 3.029,9
EREGL 43,88 4.087,4 SAHOL 93,40 3.024,3

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 22,78 2,84 DOAS -4,87 -5,72
KCHOL 16,37 3,69 MIATK -1,91 -3,04
TUPRS 13,51 2,03 AGROT -1,65 -4,58
AKBNK 12,89 2,20 ARCLK -1,30 -2,08
ASELS 12,83 4,99 REEDR -0,95 -2,68


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,46 -0,16 -0,06 0,23 10,12
Euro/TL 34,75 -0,54 0,06 -0,72 6,13
Euro/Dolar 1,07 -0,16 0,07 -0,85 -3,05
Sterlin/Dolar 1,25 1,25 0,45 -0,71 -1,49
Brent 86,86 -0,44 -1,35 0,08 13,00
Ons Altın 2.326 -0,40 -0,50 4,17 12,76

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 44,34 -0,81 -0,81 -2,42 11,74
TR 10Y 27,96 -0,57 -0,57 4,25 4,52
US 2Y 4,98 -0,2 -0,66 7,45 17,00
US 10Y 4,61 -0,13 -1,26 9,68 18,84
GER 10Y 2,54 -1,47 -0,74 10,29 26,48
FR 10Y 3,01 -1,70 -1,60 7,37 18,75

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 37,94 0,80 0,18 0,11 -0,18

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,82 0,08 -0,26 1,28 4,43

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 10.775 - 10.988 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.972 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 58.632 azalışla 103.958 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 10.737 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 11.400’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 11.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 10.500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 11.400 ve 11.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 10.700 ve 10.500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • KOTON - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 30 Nisan - 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde toplanacak.
• LILAK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 30 Nisan - 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde toplanacak.
• ALVES - Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet göstermek üzere 15 milyon TL sermayeli şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• AGYO - Gökhan Özdek tarafından 1.254.706 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BNTAS - Şirket tarafından 135 mm Otomatik Bonbon Kapak Üretim Hattı alınması için Batı Makine Kalıp ile 320.000 euro tutarında anlaşma yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• BOBET - Şirketin Berko İnşaat ile Haribo fabrika inşaatı işi için 500 milyon TL tutarında hazır beton sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• DARDL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.
• DOAS - Doğuş Holding tarafından 22.000.000adet payın Borsa’da işlem gören pay niteliğine dönüştürülmesine karar verildiği açıklandı.
• EDIP & RYSAS & VKING & YGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• EKGYO - ZRGYO ile şirket arasında imzalanan Birlikte Proje Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü kapsamında şirket tarafından ihale edilen İstanbul Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 883,1 milyon TL’ye imzalandığı açıklandı.
• EUPWR - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower World Enerji paylarının %30’unun devir alınma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• EDATA - Osman Sungur ve Tahir Fatih Mutlu tarafından toplam 17.923.281 adet payın Borsa’da satışı amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GENIL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,3 milyar TL’den 5, milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.
• HEDEF - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• HTTBT - Ibom Air ‘in şirketin sistemlerini kullanmaya başladığı açıklandı.
• ISCTR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL’den 100 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KRVGD - Şirket tarafından 2024 yılında 11,5 milyar TL ciro, 1,2 milyar TL FAVÖK, %10,9 FAVÖK marjı, 35 - 37 milyon dolar yatırım harcaması beklendiği açıklandı.
• KRPLS - Şirket ile Şam Yapı arasında stratejik iş ortaklığına gidildiği açıklandı.
• LMKDC - Şirket tarafından GES projesinin finansmanı amacıyla Sinoma Overseas Development ile (7,1 milyon dolar) sözleşme imzaladı
• MAGEN - Margun Climatech tarafından İtalya'da şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• MAGEN - Hollanda'da 1 milyon euro sermayeli Margun Climatech B.V. unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
• MRSHL - Şirketin 35,8 milyon TL tutarlı yatırım teşvik belgesi aldığı açıklandı.
• ORGE - Şirketin İstanbul Havalimanı MRO Tesisleri Hangar A - B Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 3,9 milyon dolar + 118 milyon TL teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.
• POLTK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.
• PEGYO - Esas sözleşme değişikliği nedeniyle oluşan zorunlu pay alım teklifi (10,3516 TL) bugün başlayacak olup, 14 Mayıs’ta sona erecek.
• SNICA - Elazığ OSB’de bulunan boru fabrikasında mevcut çatı GES yatırımın devreye alındığı açıklandı.
• SNICA - Emre Fatinoğlu tarafından 2.700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• SNICA - Yğur Fatinoğlu tarafından 2.700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• TUKAS - Dondurulmuş patates hattı alımında kullanılmak üzere Hollanda Eximbank kaynaklı Akabank ile 32,2 milyon euroluk kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.
• UNLU - Abdulkadir Özdek tarafından 1.138.055 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• UNLU - Ünlü Portföy’ün sermaye artırımına iştirak edileceği açıklandı.
• VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 116,80 - 124,40 TL fiyat aralığından 95.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,52’ye yükseldi.
• AKSGY - Mehmet Emin Çiftçi tarafından 16,33 - 16,36 TL fiyat aralığından 458.900 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,87’ye geriledi.
• ARASE - Adacami Enerji Elektrik tarafından 76,01 TL ortalama fiyattan 1.201.429 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,22’ye geriledi.
• BURCE - Kamil Resa Alsaran tarafından 5.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,96’ya geriledi.
• CRDFA - Bank of America Corporation tarafından 11,96 - 13,57 TL fiyat aralığından 36.524.809 adet alış ve 34.779.758 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,16’ya yükseldi.
• DMRGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 52.920 adet pay 15,60 TL fiyattan geri alındı.
• IZFAS - Bank of America Corporation tarafından 20,54 - 21,11 TL fiyat aralığından 3.008.204 adet alış ve 3.422.599 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,70’e geriledi.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 262.800 adet pay 27,00 - 27,68 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 114.000 adet pay 51,15 - 52,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KAREL - Ali Sinan Tunaoğlu tarafından 15,39 TL fiyattan 4.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,48’e geriledi.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 91,15 - 92,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• METUR - Erdal Bulut tarafından 16,09 - 16,95 TL fiyat aralığından 308.888 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,21’e yükseldi.
• MTRYO - Mehmet Ali Demirel tarafından 13.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,03’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 22.000 adet pay 224,20 - 230,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PEKGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 8,21 TL fiyattan geri alındı.
• RYGYO - Egemen Döven tarafından 33,46 - 33,52 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,77’ye yükseldi.
• SELGD - Medusa Yatırım Holding tarafından 1.922.019 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,05’e geriledi.
• SELGD - Oak Capital tarafından 1.921.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,73’e yükseldi.
• TAVHL - Tepe İnşaat tarafından 217,00 - 219,90 TL fiyat aralığından 405.124 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,67’ye geriledi.
• ULAS - Bank of America Corporation tarafından 33,93 - 34,63 TL fiyat aralığından 2.460.873 adet alış ve 2.113.914 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,73’e yükseldi.
• VESTL - Zorlu Holding tarafından 79,20 - 79,75 TL fiyat aralığından özel emirle 3.800.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %54,56’ya geriledi.
• VAKBN - Banka paylarının geri alınması kapsamında 58.794 adet pay 19,85 TL fiyattan geri alındı.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.