Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Denetim Kurulumuzun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde, 2.815 büyük mükellefin halihazırda toplam %27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir.
• Bakan Şimşek: Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bir yandan tek haneli enflasyon hedefine kararlı bir şekilde bağlı kalırken, diğer yandan nitelikli yatırımlara yönelik seçici destek programları ile katma değeri yüksek bir ekonomik yapı oluşturma çabamızı sürdürüyoruz.
• Dışişleri Bakanlığı: Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak.
• Başkalarına ait banka hesaplarının, ödeme kaydedici cihazların ve POS cihazlarının kullanılması durumunda ceza kesilecek.
• Vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılacak; günlük hasılat tutarlarının ortalaması alınarak mükelleflerin aylık ve yıllık hasılat tutarları tespit edilecek.
• Kamala Harris, 2024 başkanlık yarışına dahil olduğu hafta kampanya iletişim direktörü tarafından rekor olarak nitelendirilen bir tutarda (200 milyon dolar) bağış topladı.
• Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, ABD'yi gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olmasını sağlamayı planladığını açıkladı.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomist Roubini'nin, bakanlığın Hazine tahvillerinin ihracını ekonomi genelinde reel borçlanma maliyetlerini düşürecek şekilde manipüle ettiği yönündeki suçlamasını kesin bir dille reddetti.
• Deutsche Bank, 2024 yılında Fed'den 3 faiz indirimi, BofA ise sadece 1 indirim bekliyor.
• Venezuela'da devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro kazandı.
• ABD Dışişleri Bakanı Blnken: Venezuela seçim kurulunun duyurusunun Venezuela halkının iradesini veya oylarını yansıtmadığı yönünde ciddi endişelerimiz var.
• Moody's, BoJ'dan bu hafta değil, Eylül'de bir artırım beklediğini açıkladı.
• Bank of America ve Citigroup da dahil olmak üzere altı banka, Avrupa devlet tahvillerinin fiyatlarını manipüle etmekle suçlandıkları New York'taki davalarını çözmek için 80 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bank of America, Citigroup, Jefferies, NatWest, Nomura ve UBS ile yapılan ön anlaşma, Manhattan federal mahkemesine sunuldu ve bir hakimin onayını bekliyor.

Ne Olacak?
• Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.
• İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek paketi 30 Temmuz'da açıklanacak.
• Fed faiz kararı 31 Temmuz’da açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi, haftanın son işlem gününü hafif alıcılı şekilde kapattı. Fakat haftayı 11.000’in altında tamamlandı. Endekste kısa vadeli yön arayışının sürdüğünü söyleyebiliriz. BİST100 endeksine dahil paylar arasında puansal bazda TUPRS, YKBNK, KCHOL, ARCLK ve KONTR Cuma günü endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, TCELL, MGROS, AEFES ve ISCTR payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2,4 düşüşle 10.891 seviyesinden tamamladı. Bilanço döneminde bankacılık karlılıklarının birinci çeyreğin altında gelmesi beklentisi, bankacılık tarafında kar realizasyonlarını artırdı. BİST100 endeksinde 22 g HO 10.867 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerinde tutunmamız kısa vadeli olumlu sinyallerin devamını sağlıyor.
Cuma günü ABD tarafında kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi açıklandı. Açıklanan PCE verilerinin beklentilere paralel gelmesi ile fiyat baskılarının hafiflediği algısı oluşurken, enflasyonda soğuma eğiliminin devamı bekleniyor. Bu durum da Fed’in faiz indirimi yönündeki ihtimalleri daha da kuvvetlendirdi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.891 0,18 -2,37 2,29 45,80
XU030 11.829 0,25 -2,80 2,33 47,49
XBANK 15.067 0,42 -6,70 -0,42 72,84
XUSIN 14.773 0,29 -0,28 2,86 28,10
X30YVADE 12.218,5 -0,12 -3,99 -1,63 43,23
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.935 0,20 -0,87 2,09 5,96
S&P500 5.447 0,87 -1,77 -0,24 14,02
Nasdaq 18.978 0,78 -2,79 -3,58 12,79
Dax 18.425 0,69 1,39 1,04 9,99
FTSE100 8.282 1,16 1,54 1,44 7,09
Nikkei 37.667 -0,53 -5,98 -4,84 12,56
Shangai 2.891 0,14 -3,07 -2,58 -2,82
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KONTR 53,70 9,95 TURSG 63,50 -5,93
ARCLK 190,80 8,53 KCAER 48,80 -4,41
TSKB 12,72 4,52 MIATK 61,20 -3,62
SMRTG 51,25 4,46 MGROS 561,50 -3,44
ECILC 58,00 4,41 GOLTS 506,50 -2,97
OYAKC 79,00 4,36 ULKER 169,30 -2,87
YEOTK 206,60 4,13 EGEEN 13060,00 -2,76
CIMSA 36,74 3,84 AEFES 267,25 -2,64
SDTTR 282,00 3,30 BRSAN 448,50 -2,34
TKFEN 57,65 3,22 AKSA 10,50 -2,33
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 301,50 5.020,9 KCHOL 222,00 2.825,2
EREGL 56,25 4.764,3 ASELS 64,60 2.749,7
ISCTR 15,50 4.253,3 EKGYO 12,40 2.703,3
TUPRS 163,40 3.391,7 GARAN 124,80 2.532,9
AKBNK 65,65 3.319,4 YKBNK 30,34 2.382,1
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 7,28 1,30 TCELL -7,33 -1,57
YKBNK 6,32 1,74 MGROS -6,70 -3,44
KCHOL 6,15 1,37 AEFES -4,85 -2,64
ARCLK 5,98 8,53 ISCTR -3,62 -0,83
KONTR 5,27 9,95 TURSG -2,85 -5,93
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,98 0,10 -0,13 0,81 11,91
Euro/TL 35,81 -0,20 -0,39 2,17 9,36
Euro/Dolar 1,09 0,10 -0,25 1,32 -1,67
Sterlin/Dolar 1,29 1,29 -0,46 1,67 0,98
Brent 79,68 -2,31 -2,66 -6,11 3,66
Ons Altın 2.382 0,73 -0,79 2,38 15,46
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,11 -0,4 0,19 1,25 6,12
TR 10Y 28,06 -0,39 0,29 -0,78 4,90
US 2Y 4,39 -1,22 -3,07 -7,74 3,08
US 10Y 4,20 -1,2 -1,18 -4,35 8,12
GER 10Y 2,41 -0,66 -2,39 -3,68 19,76
FR 10Y 3,11 -0,38 -0,45 -5,27 22,62
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,41 0,03 0,03 0,66 1,05
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,25 -0,08 -0,08 -1,52 2,87

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.156 - 12.282 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.208 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 778 artışla 384.379 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 12.371 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 12.000 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 13.000 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.600 ve 13.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 12.000 ve 11.800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • AGROT - JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun A+ (tr), not görünümünün görünüm ise Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• ARASE - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun teyit edildiği açıklandı.
• ASUZU - JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun teyit edildiği açıklandı.
• ATSYH - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Ağustos’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• AYES - Süleyman Güven tarafından 55.787 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BAYRK - Garantiplast Geri Dönüşüm Sanayi ile birleşme kapsamında birleşme işlemleri ile ilgili olarak şirketin yürütmüş olduğu tüm süreçlerin durdurulduğu açıklandı.
• CANTE - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun AA- (tr)’ye yükseltildiği, not görünümünün Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• CWENE - Şirket ile yurt içerisinde bir müşterisi arasında 4,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• COSMO - Şirket bağlı ortaklığı Cosmo Mühendislik ile yurt içi müşterisi arasında 25,5 milyon TL’lik malzeme tedarik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• CEMTS - Şirketin Kars’ta Arazi GES yatırım projesi için ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.
• CVKMD - Şirketin yurt dışında bir şirket ile 1,7 milyon dolarlık Maden Cevheri Satışı konusunda anlaşma sağladığı açıklandı.
• EREGL - Moody’s tarafından şirketin kredi notunun B3’ten B2’ye, not görünümünün pozitiften durağana revize edildiği açıklandı.
• ENJSA - 728 gün vadeli 3,3 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• EUPWR - Şirket bağlı ortaklığı Euromek’in Teşvik Belgesi başvurusunun onaylandığı açıklandı.
• ESEN - Şirket tarafından Esenboğa Enerji Hizmetleri ile bir bağlantısının bulunulmadığı açıklandı.
• ECILC - Şirketin maliki olduğu Ayazağa’daki bazı parsellere kayıtlı taşınmaza ilişkin olarak, parselleri kapsayan alanda Sarıyer Belediyesi Encümeni tarafından, hazırlanan planın onaylanması üzerine İBB’ye sunulması ve onaylanması sonrasında Sarıyer Belediyesi'nce askıya çıkarıldığı açıklandı.
• ENSRI - Burak Tezcan tarafından 56.809 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• FONET - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• GLCVY - Şirketin Fibabanka’nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 42 milyon TL büyüklüğündeki portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklanması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı
• GESAN - Şirketin TEİAŞ’dan TEKİS-C Projesi Sarf Malzemeleri Alımı İşinin 1. ve 7. Kısımları için sözleşme daveti aldığı, 1,2 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.
• GESAN - Gırıshım Electrıc Romania’nın kuruluş işlemlerinin tamamlandığı ve Romanya'da yenilenebilir enerji alanında iş geliştirme çalışmalarına başlandığı açıklandı.
• GMTAS - Osman Şimşek tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• HDFGS - Şirketin, iştiraki SKYLP’te kullanılmak üzere 15 milyon TL üst limitli yapılandırılmış finansman sağlanmasına karar verdiği açıklandı.
• HKTM - Atıf Tunç Atıl, Nilüfer Atıl ve İlham Çelebi tarafından halka kapalı paylarının Borsa’da işlem görebilmesi kapsamında yapılan Pay Satış Bilgi Formu başvuruları SPK tarafından olumsuz karşılandı.
• INDES - ASF Emlak’ın paylarının tamamının 442,3 milyon TL’ye alındığı açıklandı.
• ISKPL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 218,7 milyon TL’den 5,8 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• IZFAS - Şirketin üretim hattında kullanmak üzere 46.500 dolarlık makine ve teçhizat aldığı açıklandı.
• KCHOL - Moody's tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun B2'den Ba3'e yükseltildiği, not görünümünün pozitif olarak korunduğu açıklandı.
• KARTN - 1 no’lu karton üretim hattındaki faaliyetlerin süresiz olarak durdurulmasına karar verildiği açıklandı.
• KLSYN - Şirket ile yurt içi yerleşik bir müşteri arasında 35,9 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.
• KFEIN - Şirketin %51 bağlı ortaklığı Karmasis’in %19 payının 1444 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• KLSYN - Şirketin yıllık izinler nedeniyle fabrikasında üretime 29 Temmuz - 12 Ağustos arasında ara vereceği açıklandı.
• MAALT - Divan Talya Oteli’nin yeniden yapım süreci kapsamında Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından inşaattaki inşai faaliyetlerin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.
• ODAS - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun AA- (tr)’ye yükseltildiği, not görünümünün Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• OYYAT - 45 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• OZGYO - Şirketin %100 bağlı ortaklığı REIT Property tarafından İngiltere’de üç gayrimenkulün 2,8 milyon sterlin karşılığında satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• QNBFB - Moody’s tarafından şirketin kredi notunun iki kademe yükseltildiği açıklandı.
• MIATK - Şirket ile MSB arasında Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Alımı işi ihalesinin 15,6 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• NUHCM - Şirketin dolaylı olarak %4,24 pay sahibi olduğu (52.819.366) OYAKC’deki paylarının Zorunlu Pay Alım Teklifine istinaden OYAKC’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
• SEGYO - Ankara’daki 18.481 m2’lik parselin 26,4 milyon TL’ye satılması için satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• SISE - Moody’s tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun B2’den B1’e, not görünümünün Pozitiften Durağana revize edildiği açıklandı.
• TATEN - Şirketin RES Projesi yardımcı kaynak GES’inin mevzuata uygun olarak kabul edildiği açıklandı.
• TUPRS - Moody’s tarafından şirketin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunın iki basamak yükseltildiği, not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• TSPOR - Futbolcu Stefan Savic ile üç yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 3 yılda 8 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
• THYAO - Santiago’ya tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiği açıklandı.
• THYAO - Moody's tarafından şirketin kredi notunun iki kademe artırıldığı, not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• VESTL - Vestel Ticaret ile Whirlpool arasında imzalanan Servis Hizmetleri Sözleşmesi'nin 1 Aralık 2024 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.
• YATAS - Şirketin yurt dışından Hermes garantörlüğünde 10,2 milyon euro tutarında ECA kredisi sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• YATAS - İncesu OSB’de yaklaşık 200.000 m2 arsası içinde tesis yatırımına ait altyapı - üstyapı inşaat işleri, mekanik ve elektrik işlerinin devam ettiği açıklandı.
• YEOTK - JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun teyit edildiği açıklandı.
• YKBNK - 96 gün vadeli 15 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
 
• ADGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 34,88 - 35,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ALARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 96.250 adet pay 103,50 - 104,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 228.576 adet pay 14,50 TL fiyattan geri alındı.
• GOKNR - Tolga Özcan tarafından 23,18 - 29,08 TL fiyat aralığından 19.351 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,006’ya yükseldi.
• METUR - Vural Bulut tarafından 13,70 - 13,77 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,08’e yükseldi.
• PSGYO - Pardus Portföy tarafından 6.658.407 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,92’ye geriledi.
• VAKBN - Banka paylarının geri alınması kapsamında 53.290 adet pay 21,78 TL fiyattan geri alındı.
 
• ALGYO - Şirket sermayesinin 144,9 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 144,9 milyon TL artışla 289,8 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• BOSSA - Şirket sermayesinin 650 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 650 milyon TL artışla 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı..
• ETYAT - Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 40 milyon TL nakden artışla 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• EUYO - Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 40 milyon TL nakden artışla 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• EUKYO - Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 40 milyon TL nakden artışla 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: AYDEM, VANGD
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.