Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• ABD Başkanı Trump, "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olması öngörülüyor. Trump, ‘’Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak’’ dedi.
• Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının ölü doğduğunu belirterek, "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
• Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüs satılık değildir."
• AB, ABD'nin Orta Doğu barış planına ilişkin, taraflara iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri çağrısı yaptı.
• Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını "inceleyeceklerini" belirterek, "Ancak önemli olan Filistinlilerin ve diğer Arap ülkelerinin düşündüğüdür. Kararı çatışan taraflar alacaklar, Amerikalılar değil." dedi.
• ABD Başkanı Trump: Fed akıllı olmalı ve faizleri düşürmeli.
• Moody’s, ölümcül coronavirüsünün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.
• İngiltere, ABD’nin yasak getirmediği takdirde istihbarat işbirliğinin kesileceği tehdidini göz ardı ederek Huawei'ye 5G mobil internet ağlarına ekipman tedarikinde bulunmasına izin verdi.
• Dün yapılan indirimin ardından motorinde 13 kuruş ve benzinde ise 10 kuruş daha indirime gidildi.
• Bu sabah ons altın 1.565, brent petrol ise 60,07 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Ne Olacak?
• İçeride Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklanacakken, Çin’de ise piyasalar tatil sebebiyle kapalı.
• FED Faiz Kararını bugün açıklayacak. FED’in değişiklik yapması beklenmiyor.
• Yarın TCMB Enflasyon Raporu açıklanacak.
• İngiltere Cuma günü AB’den ayrılacak.
• S&P’nin Türkiye notunu Cuma günü açıklaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif yukarı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde hafif yukarı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi güne %0,55 artışla 120.816 seviyesinden başlasa da küresel piyasalar ve varlıklar üzerindeki coronovirüs etkisi, pozitifliğin kısa sürmesine neden oldu. Coronavirüs salgınına yönelik haberlerin artması küresel piyasalarda endişeyi beraberinde getirirken endekste satış baskısı arttı.
Açılışın ardından yaşanan hızlı satışlar endeksin öğle saatlerinde 120.000 puanın altına düşmesine sebep oldu. Akşam saatlerine doğru tepki alımları gelse de endeks günü %0,29 azalış 348 puan kayıp ile 119.801 seviyesinden kapandı.
Bugün bütün gözler FED tarafından açıklanacak olan faiz kararında olacak.
Endeksin pozitife dönmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 121.000 - 121.800 - 122.500 olacak. Kar satışlarının devamı durumunda ise destek seviyeleri ise 119.200 - 118.500 - 117.700 olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 119.802 -0,29 -1,92 4,70 4,70
XU030 143.996 -0,32 -2,22 3,72 3,72
XBANK 174.718 -0,23 -1,82 9,08 9,08
XUSIN 146.357 -0,35 -1,25 5,18 5,18
VİOP 145,250 -0,26 -1,64 2,89 2,89

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 28.723 0,66 -0,92 0,65 0,65
S&P500 3.276 1,01 -0,58 1,41 1,41
Nasdaq 9.270 1,43 -0,49 3,31 3,31
DAX 13.324 0,90 -1,86 0,56 0,56
Nikkei 23.360 0,62 -1,96 -1,25 -1,25
CAC40 5.926 1,07 -1,63 -0,87 -0,87
Shangai 2.977 0,00 0,00 -2,41 -2,41
RTS 1.572 1,97 -1,72 1,50 1,50

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
DGGYO 7,04 19,93 RYSAS 9,21 -19,98
DESPC 6,02 19,92 QNBFL 143,60 -14,98
VKING 4,47 14,91 RYGYO 8,44 -14,40
METUR 2,20 14,58 TKNSA 10,30 -14,38
GRNYO 1,73 14,57 ESCOM 2,84 -13,94
TSGYO 1,80 13,21 HUBVC 40,12 -12,21
RTALB 2,68 12,13 EGCEY 0,67 -8,22
KRSTL 2,12 11,58 ERSU 3,82 -7,73
BURVA 20,00 10,62 DERIM 10,24 -7,58
ROYAL 1,89 9,88 PNSUT 15,13 -6,43


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 14,17 1.863,1 GARAN 11,79 421,5
KRDMD 2,89 701,6 TUPRS 115,40 401,8
PETKM 4,09 690,8 KRSTL 2,12 393,4
ASELS 23,22 507,4 TKNSA 10,30 389,9
ISGYO 1,85 472,1 KLGYO 4,18 352,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
VAKBN 35,82 2,0 AKBNK -126,86 -1,3
YKBNK 33,35 1,6 TCELL -64,23 -1,0
TKFEN 32,85 2,2 AEFES -60,34 -2,9
MGROS 28,06 3,9 SAHOL -46,00 -1,2
KOZAL 23,19 1,5 EREGL -35,96 -0,5


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 5,94 0,01 0,00 -0,12 -0,12
EURTRY 6,55 -0,07 -0,11 -1,93 -1,93
EURUSD 1,10 -0,08 -0,18 -1,82 -1,82
GBPUSD 1,30 1,30 -0,48 -1,71 -1,71
BRENT 60,06 1,07 -0,97 -10,09 -10,09
ONS 1.566 -0,21 -0,38 3,16 3,16

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,09 -0,1 0,20 -14,35 -14,35
TR 10Y 10,22 -1,45 -0,78 -16,30 -16,30
US 2Y 1,47 0,55 -2,01 -6,75 -6,75
US 10Y 1,66 1,04 -1,95 -13,60 -13,6
GER 10Y -0,38 0,26 12,09 102,13 102,13
FR 10Y -0,09 -2,15 12,35 -1616,67 -1616,67




  
 











  
VİOP 30 Endeks kontratında hafif yukarı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Salı günü 144,300 -145,450 fiyat aralığında işlem görerek günü 145,225 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 13.840 adet azalarak 478.659 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 147,300 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor. Özellikle 148,000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 150,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 143,500 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 145,800 ve 146,500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 144,400 ve 143,800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  
  • AKBNK - 59 gün vadeli 45,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AKGRT - Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma kapsamında şirkete herhangi bir idari para cezası verilmedi.
• ARDYZ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 7.500.000 adet payın 5,30 TL fiyatla Borsa’da Satış yöntemiyle halka arzında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• ARENA - İştiraki Online Elektronik Ticaret’in yukko.com internet sitesi üzerinden perakende satış faaliyetlerine son verildiği açıklandı.
• ARMDA & HUBVC - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 12 Şubat’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirilirken, açığa satış, kredili işlem ve brüt takas tedbiri de 12 Şubat’a kadar uzatıldı.
• ALGYO - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• EDIP & ETYAT & PAPIL - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 12 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ETILR - İstanbul Kayaşehir Franchise şubesinin kapatılmasına karar verildi.
• EUHOL - Kırgızistan’da bulunan kömür madenleri ile olarak yapılacak yatırım, işletme, satın alma görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.
• GARAN - 64 gün vadeli 31,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GEDIK - 119 gün vadeli 30 milyon TL’ye kadar bono ihracı için 13 - 14 Şubat’ta talep toplanacak.
• HALKB - 64 gün vadeli 62,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IEYHO - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Metemteks’in sermayesinin 17,3 milyon TL’den 22 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi tescil edildi.
• INFO -
o Şirketin %100 bağlı ortaklığı Bulgaristan'daki Vaha Trade’in %91’inin 1,45 milyon TL bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalandı.
o 91 gün vadeli 8 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.
• IHEVA - Şirket ile Türkiye’de led ekran üretimi gerçekleştiren Dijiled arasında, şirkete tahsisli sermaye artırımı ya da doğrudan hisse alımı yoluyla ortak olunması amacıyla iyi niyet anlaşması imzalandı.
• ISCTR - 123 gün vadeli 800 milyon TL tutarında bono ihracı için 3 - 5 Şubat’ta talep toplanacak.
• KOZAL - Çanakkale’deki Karapınar projesi maden arama 358.000 ons kaynak tespit edildiği açıklandı.
• PRKAB & SARKY - İşçi Sendikası’nın 5 Şubat’taki grev kararına karşılık işveren sendikası tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt tarihinin ayrıca belirleneceği açıklandı.
• RTALB - Malatya 3. OSB’de 5.710 m 2 ’lik arsanın 285.530 TL ile alınmasına karar verildi.
• QNBFB - VBTS kapsamında şirket paylarında 12 Şubat’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• THYAO - Kazakistan’ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildi.
• TKNSA - VBTS kapsamında şirket paylarında 12 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 12 Şubat’a kadar uzatıldı.
• TTRAK - Medyada yer alan habere göre şirketin iş makinesi üretimine başlayacağı belirtildi.
• YKBNK - 65 gün vadeli 36,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ATAGY - Ata Yatırım tarafından 4,00 - 4,07 TL fiyat aralığından 340.094 adet alış ve 721.100 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,24’e geriledi.
• CEMAS - Exante Ltd tarafından 15.181.427 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6,64 - 6,68 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay geri alındı.
• GRNYO - Süleyman Kurtoğlu tarafından 148.164 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,87’ye geriledi.
• MSGYO - Avram Sevinti tarafından 2,15 - 2,21 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,80’e geriledi.
• ODAS - BB Enerji Yatırım tarafından sermaye artırımına 16.424.072 adet pay ile katılım sağlandı.
• YGYO - Kamil Engin Yeşil tarafından 4.791.456 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,69’a yükseldi.
  • AKSA - Şirket sermayesinin 185 milyon TL’den %75 oranında bedelsiz olarak 138,75 milyon TL artışla 323,75 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK onayının ardından düzeltilmiş tadil metinleri ile birlikte yeniden başvuru yapıldı.
• RTALB - Şirket sermayesinin 36,1 milyon TL’den %13,57 oranında İCG Finansal Danışmanlık ve GLRYH’ye tahsisli olarak 4,9 milyon TL artışla 41 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin TSP işlemi 2,40 TL fiyatla bugün gerçekleştirilecek.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.