Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ocak): Ekonomik güven endeksi 100'ün üzerindeyken genel ekonomik durum hakkında iyimser bir görünüm gösterirken, 100'ün altında olduğunda karamsar bir görünüm gösterir. 2019 yılı Aralık ayında 93,8 seviyesinde açıklanan endeks için 2020 yılının ilk verisinin açıklanması bekleniyor. Ocak ayı verinin 93,8 seviyesinde açıklanan son verinin üzerinde gelmesi pozitif algılanabilir. (10:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (24 Ocak): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 405 bin varil azalma gösteren stokların 24 Ocak bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 406 bin varil artacağı yönünde. (18:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: En son 2019 yılı Eylül ayı toplantısında faiz oranı 0.25 puan indiren Amerika Merkez Bankasının (Fed) FOMC toplantısında alacağı kararlar, ABD Dolarının değeri üzerinde doğrudan etkide bulunmaktadır. Bundan dolayı açıklama saatinde piyasa hareketliliğinde artış yaşanabilir. Piyasalarda bu toplantı için faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Ancak Fed'in karar metni ve TSİ 22:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması önemli olabilir. (22:00 - 22:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı Ortadoğu planı için yapmış olduğu açıklamasında, ABD'nin sözde barış planının ölü doğduğunu ve Kudüs'ün kırmızı çizgide olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilk kez, ihraç edilen finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla TLREF'e endeksli tahvil ihraç etti. Hazine bu tahvil ihalesinde net 2 milyar 146.7 milyon TL satış yaptı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 1 milyar 900 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın toplam satış tutarı 4 milyar 46,7 milyon TL 'ye ulaşmış oldu.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte tek taraflı hazırladığı ve "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olması öngörülmekte.

ABD Başkanı D. Trump açıklamasında, Fed'in akıllı olması gerektiğini ve faizlerin düşürülmesini belirtti.

Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin Wuhan'da başlayan koronavirüsle ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte hata yaptıklarını açıkladı. Söz konusu ölümcül salgınının uluslararası alandaki aciliyetinin yüksek olduğunu belirtti.

Moody's yapmış olduğu açıklamasında, Koronavirüse ilişkin en büyük riskin, Çin'de ve dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara yönelik olduğunu ifade etti. Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi ekonomik sonuçları olabileceğini de belirtti. Virüsün bulaşma riskinin görüldüğü ülkelerde tüketici talebini azaltabileceği, turizmin, ticaretin ve hizmetlerin olumsuz yönde etkilenebileceği bildirildi.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı barış planına yönelik, "Kudüs satılık değildir" ifadesinde bulundu.

Forex Yorumları

Altın için Fed günü
Çin'deki virüs endişesi hala sürüyor. Ancak şimdilik Dünya Sağlık Örgütü'nün bu virüs hakkında Çin'in mücadelesine güvendiklerini belirtti. Aslında hala endişe sürdüğü için olası açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Dün küresel borsalarda tepki alımları vardı. Dolayısıyla risk iştahı hala çok güçlü değil. ABD Başkanı D. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte tek taraflı hazırladığı ve "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olması öngörülmekte. Bu gelişmeler siyasi anlamda önemli. Dolayısıyla bu süreçte altındaki temkinli görünüm devam edebilir. Bugün için Fed'in faiz kararı (TSİ 22:00) takip edilecek. Ardından Başkan Powell'ın açıklamaları (TSİ 22:30) var. Fed kaynaklı yeni bir hareket beklemiyoruz ancak olası açıklamalara da karşı dikkatli olunmasında fayda var çünkü altında bir hassasiyet söz konusu.

Teknik Analiz: Ons altın için 1570$ en yakın direnç noktası olurken, 1565$ seviyesi en yakın destek alanı olarak izleniyor. Altında ana destek 1555$ olarak takip edilebilir. Bu desteğin altında altını görmedikçe ciddi bir düşüşten bahsetmenin zor olabileceğini düşünüyoruz. Yukarıda ise şimdilik 1570$ kritik olabilir. Genel görünüm temkinli. Fed öncesi bir hareket oluşmayabilir bir açıklama gelmediği sürece.

Destekler: 1565 / 1562 / 1555
Dirençler: 1570 / 1574 / 1587

Petrol tepki yükselişi gösteriyor

Petrol fiyatları bu sabah forex piyasalarında yukarı yönlü tepki yükselişi gösteriyor. WTI 54.15$ seviyesinde seyrederken, Brent tipi petrol 60.07$ seviyesinde %1 yukarıda işlem görmekte. Dün piyasalara gelen alımların ardından petrolde de tepki yükselişinin gelmesi sürpriz değil. Ancak virüs etkisinin tamamen ortadan kalktığını söylemek zor. Bu nedenle virüs ile ilgili haber akışları geldiği sürece petrol fiyatlarında da dalgalanmalara neden olabilir. Önemli olan
fiyatların düşüşün ardından dengeye gelip gelmemesi olacak.

Teknik Analiz: WTI petrolde 54.80 direncini izliyoruz. Tepki yükselişi bu seviye ya da bu seviye yakınlarına kadar devam edebilir. Bu noktalarda gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmakta fayda var. 52.18 seviyesi destek olarak önemli görünüyor. Bu noktadan tepki gerçekleşti. Bu seviyenin kırılması durumunda ise satış baskısı 51 seviyesine doğru güçlenebilir.

Destekler: 53.50 / 52.15/ 51
Dirençler: 54.80 / 55.70 / 56.85

Brent Petrol Teknik Seviyeler
Destekler: 59.50 / 58.80 / 58.25
Dirençler: 60.16 / 61.20 / 62.30

Fed öncesi EURUSD 1.10 üzerinde zayıf
EURUSD zayıf seyrini sürdürüyor. Global piyasalarda Çin'deki virüs endişesi sürdüğü için bu durum fiyatlamaları da olumsuz etkiliyor. Dün borsalarda tepki alımları görüldü ancak çok güçlü bir görünüm hala yok. Özellikle, Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamalar bundan sonraki süreç için izlenmeli. bugün Fed'in faiz kararı (TSİ 22:00) açıklanacak ve Başkan Powell konuşması (TSİ 22:30) izlenecek. Fed'den bir sürpriz beklenilmiyor ancak açıklamalar önemli olabilir. Fed öncesi bir haber gelmedikçe EURUSD paritesindeki sakin ve zayıf seyir sürebilir. Fed saatinde dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi için 1.0990 desteğini izlemeye devam edebiliriz. Yukarıda 1.1070 direnci karşımıza çıkıyor. EURUSD için zayıf görünüm sürüyor. Dolayısıyla kısa vadede kalıcı bir yükseliş görülmeyebilir. Parite 1.10 seviyesinin altında kalırsa zayıf görünümün sürmesini düşünebiliriz.

Destekler: 1.0990 / 1.0900 / 1.0840
Dirençler: 1.1070 / 1.1090 / 1.1100

USDTL için haber akışları izlenmeli
USDTL kuru 5.90-5.95 aralığındaki seyrine devam ediyor. Kur için yeni bir gelişme şimdilik yok. Dolayısıyla bu aralıkta seyrini koruyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinde Dolara karşı karışık bir görünüm izleniyor. Kur için bugün Fed'in faiz kararı (TSİ 22:00) izlenecek. Karardan bir değişiklik beklenilmiyor ancak Başkan Powell açıklamaları (TSİ 22:30) önemli olacaktır. Olası açıklamalara karşı dikkatli olunmasında fayda var. Fed öncesinde kurda olağanüstü bir durum olmadıkça temkinli seyrin sürmesini bekleyebiliriz.

Teknik Analiz: USDTL kuru 22 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde seyrini korumaya devam ediyor. Kur için 22 günlük ortalama 5.92 seviyesinden geçiyor. Bu nokta en yakın destek alanı olarak takip ediliyor. Yukarıda ise 5.95 direnç olurken, bir sonraki direnci 5.98 olarak takip edilebilir. Şimdilik yatay ve temkinli seyrediyor ancak olası sert hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Destekler: 5.92 / 5.90 / 5.85
Dirençler: 5.95 / 5.98 / 6.00

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.6088 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Geri çekilmelerde ise 6.55 seviyesini ise destek noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz.

Destekler: 6.55 / 6.50 / 6.48 / 6.45
Dirençler: 6.6088 / 6.6245 / 6.65

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında satışlar 143.000 desteğine kadar devam edebilir. Uzun pozisyon taşımak riskli olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 144.000 - 141.800 - 140.800
Dirençler: 145.500 - 147.000 - 149.000


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlar için 5.80 Dolar kuru seviyesi, mevcut kısa pozisyonlar içinse 6.00 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin uygun olabileceği düşüncesindeyiz. Spot piyasada USDTL kuru 5.90-5.95 aralığına sıkıştığı için ilave kısa ve ilave uzun pozisyon denemesi için beklemenizde fayda olabilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.92 / 5.90 / 5.85
Dirençler: 5.95 / 5.98 / 6.00


Ons Altın Kontratı

VIOP altın kontratında mevcut uzun pozisyonlar için 1555$ stop loss, mevcut kısa pozisyonlar içinse 1574$ stop loss olarak belirlenebilir. Spot piyasadaki harekete bağlı olarak VIOP kontratında ilave kısa ve ilave uzun pozisyon denemesi için beklemenin daha sağlıklı olunabileceğini düşünüyoruz.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1565 / 1562 / 1555
Dirençler: 1570 / 1574 / 1587
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ocak) 93,8
15.00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları ( 24 Ocak) -1,2%
18:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Aralık) 0,30% 1,20%
18:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Yıllık) (Aralık) 5,60%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (24 Ocak) 406K -405K
18:30 USD Yüksek ABD Cushing Petrol Stokları (24 Ocak) -961K
22:00 USD Yüksek Fed Faiz Kararı 1,75% 1,75%
22:30 USD Yüksek Fed Başkanı J. Powell Konuşması
*Çin'de piyasalar kapalı olacak.




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.