Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" FTSE Global Hisse Senedi Endeksleri'ne Haziran ayında eklenecek ve çıkarılacak hisseler belirlendi. FTSE Global Large Cap Endeksi'ne Türkiye'den eklenen veya çıkarılan hisse olmadı. Mid Cap Endeksi'ne ise Agrotech ve Tab Gıda eklendi. Small Cap Endeksi'ne de Türkiye'den dahil edilen hisse olmazken, Micro Cap Endeksi'ne Batı Ege GYO, MHR GYO, Meka Beton ve Tureks Turunç Madencilik dahil edildiler. Endeks değişikliklikleri 7 Haziran seans kapanışından sonra uygulanacak ve 10 Haziran 2024'te etkin hale gelecek.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle yatırım ödeneklerindeki kesintileri öncelikli alanlara yönlendireceğiz.
" Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının kurulmasına yönelik düzenleme yapıyoruz. Böylece kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek, her kesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacaktır.
" ABD Hazine Bakanı Yellen: Rusya ile iş yapmak Avrupa bankalarını çok fazla riskler karşı karşıya bırakıyor.
" ECB üyesi Cipollone: Bir sonraki ECB toplantısında faiz indirimine yönelik ilk hamleyi bekliyorum.
" Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda: Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ihtiyatlı şekilde ilerleyeceğiz.
" Anglo American, aralarında BlackRock'ın da bulunduğu önemli hissedarlar tarafından BHP Grubu ile önerilen 38,6 milyar sterlinlik madencilik birleşmesi konusunda görüşmelere devam etmesi konusunda teşvik edildi.

Ne Olacak?
" ABD ve İngiltere'de Piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
" Güney Kore Devlet Başkanı Yeol'ün ev sahipliğinde bugün Seul'de düzenlenecek zirvede, Japonya Başbakanı Fumio ve Çin Başbakanı Çiang da katılacak. Çin, Japonya ve Güney Kore 5 yıl sonra ilk kez bir araya gelecek.
" Yurt içinde Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven Endeksi açıklanacak.
" Türkiye'de Cuma günü 1Ç24 GSYH verileri açıklanacak.
" TCMB Başkanı Karahan, 4 Haziran'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.
" Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı hafif alıcılı bir seyirde tamamlarken, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü %1'in üstünde kayıplarla kapattı. BİST100 endeksi kısa vadede 10.150 seviyesinden başlayan yükselişinde 11.000 seviyesi hedefinin aşılmasının ardından son üç gündür yatay bir bantta kar realizasyonu içerisinde bulunuyor.
Geçtiğimiz hafta yurt içi piyasalardaki en önemli veri akışı TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi kararıydı. Politika faizi, %50'de sabit bırakıldı. Para Politikası Kurulu'nda ana gündem maddesinin TL likidite fazlası olması bekleniyordu. TCMB'nin açıklamasında yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin TL finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlasının ilave tedbirlerle sterilize edileceği belirtildi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı %8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan %8'e çıkarıldı.
Bu hafta piyasaların odağında ise Türkiye ve ABD'den gelecek büyüme verileri olacak.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.677 -1,07 0,31 6,28 42,92
XU030 11.669 -1,22 0,91 6,98 45,48
XBANK 15.069 -0,48 4,81 12,38 72,86
XUSIN 14.910 -0,89 -0,86 1,81 29,30
X30YVADE 12.044,8 -1,38 -0,87 2,76 88,03

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.070 0,01 -2,33 3,32 3,66
S&P500 5.303 0,67 -0,02 5,29 11,01
Nasdaq 18.808 0,99 1,41 7,84 11,78
Dax 18.693 0,01 -0,06 4,24 11,59
FTSE100 8.318 -0,26 -1,22 2,13 7,56
Nikkei 38.646 -1,17 -0,36 0,63 15,49
Shangai 3.089 -0,88 -2,07 -0,51 3,83

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BERA 20,10 4,42 AGROT 20,90 -9,99
ULKER 142,70 4,16 EUPWR 120,20 -7,04
AKFYE 27,24 3,57 GESAN 62,65 -5,93
AHGAZ 16,51 2,99 REEDR 41,96 -4,55
EREGL 49,42 1,85 KONTR 211,60 -4,04
ENERY 187,00 1,63 MGROS 465,00 -4,02
AKSEN 47,36 1,46 FROTO 1123,00 -3,85
CCOLA 789,50 1,35 TOASO 303,50 -3,57
TTKOM 45,90 1,32 BIMAS 467,50 -3,51
ODAS 9,35 1,30 YYLGD 13,58 -3,41


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
YKBNK 35,30 7.756,3 ALARK 120,60 3.633,4
THYAO 318,25 7.308,5 KCHOL 248,20 3.396,5
EREGL 49,42 6.951,4 TUPRS 190,30 3.002,1
ISCTR 15,44 4.041,0 SASA 48,78 2.070,4
AKBNK 66,50 3.863,4 AGROT 20,90 1.828,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 5,55 1,85 BIMAS -22,73 -3,51
ULKER 3,01 4,16 KCHOL -14,95 -2,86
CCOLA 2,45 1,35 FROTO -10,43 -3,85
ISCTR 1,99 0,46 YKBNK -8,71 -2,00
THYAO 1,90 0,24 TUPRS -6,93 -1,04


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,23 0,14 0,07 -0,55 9,35
Euro/TL 34,95 0,15 -0,14 1,10 6,75
Euro/Dolar 1,08 0,31 -0,21 1,69 -1,76
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 0,29 1,97 0,05
Brent 81,90 0,86 -2,16 -4,67 6,55
Ons Altın 2.334 0,23 -3,33 2,09 13,15

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 41,86 -0,97 -1,51 -5,91 5,49
TR 10Y 27,84 -0,11 0,80 -1,49 4,07
US 2Y 4,96 0,18 2,52 -1,84 16,53
US 10Y 4,47 -0,22 1,06 -4,77 15,18
GER 10Y 2,60 -0,15 3,47 0,39 29,22
FR 10Y 3,07 0,07 2,98 0,46 21,12

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği seviyenin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 12.250'nin üstüne çıkmamız ilk aşamada 12.700 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 11.800 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.200 ve 12.350 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.800 ve 11.700 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  " Altınkılıç Gıda'nın 33.885.000 payının pay başına 22,98 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
" ALKLC.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 Mayıs'ta toplanacak.
" Horoz Lojistik'in 24.600.000 payının pay başına 55,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
" HOROZ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 - 31 Mayıs'ta toplanacak.
" Yiğit Akü'nün 75.000.000 payının pay başına 34,68 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
" YIGIT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 - 31 Mayıs'ta toplanacak
" ALTNY & ARZUM & FRIGO & ORCAY & SRVGY - VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Haziran'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
" A1CAP - 100 milyon TL sermayeli A1 Capital Portföy unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" A1CAP - 182 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ASELS - JCR tarafından şirketin kredi notu ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
" AGROT - Ziraat Bankası'ndan 42 milyon TL tutarındaki sübvansiyonlu kredinin ilk diliminin kullanıldığı açıklandı.
" CEMAS - Şirketin bağlı ortaklığı Özışık İnşaat'ın Ankara'daki 57.293 m2'lik arsayı 54,7 milyon TL bedelle IEYHO'dan satın almasına karar verildiği açıklandı.
" CVKMD - Şirketin Balıkesir'deki Sarıalan Altın Madeni sahasında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi'nin %185 revize edilerek 2,4 milyar TL'ye ulaştığı açıklandı.
" ETILR - Soğuk Hava Deposu Tesisi Kurulumu projesi kapsamında Bakanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvuru yapıldığı açıklandı.
" EKOS - Şirketin Hitachi Energy ile 1,4 milyon euro tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.
" EKOS - Halka arzdan elde edilen fonun 168,3 milyon TL'sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
" EUPWR - Şirketin 560 bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri'nin GESAN'ın üstlendiği Ceylan İşletme Öztüketim GES projesi işini üstleneceği, sözleşme bedelinin 2,8 milyon dolar olduğu, aynı projede şirketin elektriksel ekipmanlarının teminini ve konstrüksiyon imalatını gerçekleştireceği, sözleşmenin 2 milyon dolar bedelli olduğu açıklandı.
" EGGUB - JCR tarafından şirketin kredi notu ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.s
" GARAN - Yurt dışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" GESAN - Şirketin Ceylan İşletme arazilerine GES yapılması kapsamında 7,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.
" GOLTS - Şirket tarafından Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında başlatılan Döner Fırın 2 Atık Besleme Sistemi yatırımının tamamlandığı ve deneme yakması çalışmalarına başlandığı açıklandı.
" GLCVY - Şirketin GARAN'ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 226,2 milyon TL büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesine en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.
" KARYE - Koray Holding tarafından 1.283.029 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" MAGEN - Margun Climatech B.V.'nın, Romanya'da %100 bağlı ortaklığı olarak 250.000 euro sermayeli Margun Romania Climatech SRL unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
" METUR - Şirketin %100 pay sahibi olduğu Kare 1 Güneş Enerjisi'nin sermayesinin 1,9 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltildiği açıklandı.
" TOASO - Rekabet Kurulu'nun Stellantis devralınmasına ilişkin nihai inceleme süresinin uzatıldığı açıklandı.
" ODINE - Halka arzdan elde edilen fonun 1,8 milyon TL'sinin yurt dışı yatırımlarında, 37,2 milyon TL'sinin işletme sermayesinde, 4,9 milyon TL'sinin yeni ürün ve çözümlerin finansmanında kullanıldığı açıklandı.
" ONRYT - Şirket payları 28 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
" PEGYO - Şirket unvanının Pera Yatırım Holding olarak değiştirildiği açıklandı.
" RGYAS - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 8.939.191 adet paya 125,94 TL ortalama fiyattan fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.
" RALYH - 3,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
" SKYLP - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
" SOKE - Şirketin Ankara Sincan'daki fabrikasında gerçekleşen yatırım ve revizyon çalışmaları kapsamında 800 ton/gün olan buğday işleme kapasitesinin 841,6 ton/güne yükseltildiği açıklandı.
" TERA - 1,7 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
" VANGD - Şirketin %49 bağlı ortaklığı Metross Turşu'nun sermayesinin 11 milyon TL'den 61 milyon TL'ye yükseltildiği açıklandı.
" YBTAS - Şirkete ait Yozgat çimento fabrikasının atık besleme ünitesinde yangın çıktığı, yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
" ZOREN - Şirketin, İsrail'de doğrudan ortağı olduğu Ezotech Electric, Solad Energy ve Adnit Real Estate şirketlerindeki paylarının tamamını satması için Hisse Alım Sözleşmeleri imzaladığı açıklandı.
 
" ALARK - Dalia Garih tarafından 112,00 TL fiyattan 4.350.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,04'e geriledi.
" ALARK - Leyla Alaton tarafından 112,00 TL fiyattan 6.525.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,77'ye geriledi.
" CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 det pay 24,14 - 24,22 TL fiyat aralığından geri alındı.
" ERSU - Melisa Akman İpeker tarafından 23,34 - 23,70 TL fiyat aralığından 82.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,90'a yükseldi.
" GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 485.000 adet pay 15,34 - 15,99 TL fiyat aralığından geri alındı.
" IMASM - Pardus Portföy tarafından 4.645.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,30'ya geriledi.
" KLSYN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 5,95 TL fiyattan geri alındı.
" MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 288,75 - 299,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
" RYGYO - Egemen Döven tarafından 39,34 - 39,50 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,85'e yükseldi.
" YUNSA - Şirket sermayesinin 60 milyon TL'den %700 oranında bedelsiz olarak 420 milyon TL artışla 480 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
 
" EUPWR - Şirket sermayesinin 220 milyon TL'den %200 oranında bedelsiz olarak 440 milyon TL artışla 660 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
" HUNER - Şirket sermayesinin 580 milyon TL'den %72,4 oranında bedelli olarak 420 milyon TL nakden artışla 1 miyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.968.288 adet pay 28 - 29 Mayıs'ta Borsa Birincil Piyasa'da satılacak.
" JANTS - Şirket sermayesinin 88,2 milyon TL'den %693,2 oranında bedelsiz olarak 611,8 milyon TL artışla 700 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" SASA - Tahsisli sermaye artırımının gerçekleştiği açıklandı.
 
 

 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.