Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Çalışmayan emeklilere 5.000 TL ikramiye ve günlük kiralanan konutlarla ilgili teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
• ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada Mike Johnson yeni başkan seçildi.
• ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'daki basın toplantısında ‘’İsrail ve Filistin ile arasında 6 Ekim'de var olan statükoya bir daha geri dönülemez’’ dedi.
• İsrail Başbakanı Netanyahu: Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim.
• ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın terör örgütü olduğu konusunda ABD'nin tutumunun net olduğunu bildirdi.
• İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, halihazırda Gazze'de ateşkesi desteklemediklerini belirterek, "Ateşkes şu anda sadece Hamas'a hizmet eder." dedi.
• Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 ayrı saldırı düzenlendi.
• İran, Aksa Tufanı'ndan önce ‘500 Filistinli İran'da eğitim aldı’ iddiasını yalanladı
• Biden, açıkladığı acil durum talebinin bir parçası olarak
milletvekillerinden afet yardımı ve diğer yerel programlar için 56 milyar doların biraz
altında bir meblağı onaylamalarını istiyor.
• Fed, banka kartı işlemlerinden alınan ücretlerin azaltılmasını teklif etti.
• Arjantin'de, 22 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde üçüncü olan sağcı aday Bullrich, 19 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde aşırı sağcı aday Javier Milei'yi destekleme kararı aldı.
• Pakistan Cumhurbaşkanı, Ocak 2024'te genel seçimlerin yapılacağına inanmadığını söyledi.

Ne Olacak?
• TCMB Faiz Kararı açıklanacak.
• ECB Faiz Kararı açıklanacak.
• ABD’de öncü büyüme verisi açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah satıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail devletiyle bir sorunumuz yok, ama İsrail’in uyguladığı mezalimi, devlet değil örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca “İsrail’e gitme projemiz vardı, iptal ettik, gitmeyeceğiz” dedi.
TCMB Faiz Kararı bugün açıklanacak. Beklentimiz politika faizinin 250 baz puan artışla %32,50'ye çıkacağı yönünde. Piyasa beklentisi ise 500 baz puan. 500 baz puanlık bir artırımı enflasyon gelişmelerinden kaynaklı olarak da sürpriz olmayacaktır. TCMB tarafından atılan adımlarla KKM'den çıkışların hızlandığı bir dönemde TL mevduatlara da geçişler artıyor. Özellikle KKM faizinin politika faizinin altında verilebilme imkanının gelmesi jeopolitik gerginliklerin de eşliğinde risksiz getiri olarak %40'lara kadar dayanan (tasarruf sahibi bazında) mevduatları cazip kılıyor. Hem bankaları rahatlatmak hem de enflasyonun kontrol altına alınabilmesi açısından ortodoks hamlenin devam etmesini bekliyoruz. 2024 yılındaki OVP enflasyon beklentisinin %33 olması ile birlikte ekonomi yönetiminin 2024 için dezenflasyon sürecini de konuşması ile faiz artışlarında bir yavaşlama beklentisi söz konusu olabilir.
Petrol fiyatlarının jeopolitik gerginlikler ile yükselmesi sonrasında faiz artırımları ile kontrol altına alınması beklenen enflasyonda tekrar yukarı yönlü hareket olma ihtimali yeniden fiyatlamalar arasına dahil oldu gözüküyor. Her ne kadar enflasyon endişesi olsa da Avrupa'da PMI verilerinin eşik değerin altında kalarak durağanlık sinyallerine devam etmesi ile birlikte ECB'den faiz artırımı beklemiyoruz.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.425 -7,08 -1,14 -10,92 34,77
XU030 7.743 -6,87 -1,22 -11,98 30,25
XBANK 7.798 -6,89 0,62 -9,92 55,10
XUSIN 12.009 -7,36 -0,99 -11,79 34,87
X30YVADE 7.854,3 -5,95 -0,83 -13,46 22,97

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.036 -0,32 -0,28 -1,41 -0,34
S&P500 4.187 -1,43 -0,87 -2,35 9,06
Nasdaq 14.382 -2,47 -1,23 -2,27 31,46
Dax 14.892 0,08 0,63 -3,21 6,96
FTSE100 7.414 0,33 0,16 -2,55 -0,50
Nikkei 30.656 -1,96 -1,93 -3,77 17,48
Shangai 2.965 -0,29 -0,59 -4,67 -4,01

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
CCOLA 372,10 -2,28 MIATK 621,00 -10,00
FROTO 848,90 -2,68 GWIND 26,84 -9,99
AEFES 99,80 -3,11 ALFAS 123,40 -9,99
SKBNK 6,52 -3,98 ISDMR 35,54 -9,98
QUAGR 5,51 -4,51 GESAN 85,00 -9,96
BERA 16,72 -4,57 ULKER 75,05 -9,96
AKFYE 17,72 -4,58 IPEKE 40,66 -9,96
AHGAZ 14,01 -4,63 PETKM 19,07 -9,96
TCELL 48,48 -4,66 EUPWR 181,90 -9,95
SOKM 60,75 -5,08 KCAER 27,12 -9,90


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 203,00 11.065,2 YKBNK 17,63 4.109,9
BRSAN 888,30 5.154,1 ASELS 39,64 3.503,1
EREGL 38,10 4.888,0 KCHOL 136,80 2.985,6
ODAS 11,88 4.598,0 PETKM 19,07 2.917,0
TUPRS 128,50 4.559,5 TCELL 48,48 2.732,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
  THYAO -38,58 -6,88
  TUPRS -30,11 -6,20
  BIMAS -24,80 -6,00
  EREGL -22,68 -8,85
  SASA -22,62 -9,62


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,14 0,03 0,56 2,69 50,43
Euro/TL 29,68 -0,14 -0,03 2,36 48,18
Euro/Dolar 1,05 -0,20 -0,47 -0,26 -1,45
Sterlin/Dolar 1,21 1,21 -0,68 -0,96 -0,06
Brent 88,85 -0,16 -2,67 -3,37 5,37
Ons Altın 1.989 0,46 0,36 7,58 9,06

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 32,76 0,46 7,06 10,15 228,59
TR 10Y 27,58 0,11 -0,93 1,58 180,57
US 2Y 5,12 -0,56 0,12 1,23 15,64
US 10Y 4,97 0,14 0,77 8,57 28,04
GER 10Y 2,89 2,09 -0,24 1,41 12,21
FR 10Y 3,53 1,85 0,17 3,68 13,60

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,36 -1,54 3,00 1,20 23,13

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 106,75 0,20 0,55 0,54 3,12

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 7.660 - 8.432 fiyat aralığında işlem görerek günü 7.787 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 2.156 düşüşle 248.089 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.146 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 7.950'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.150 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 7.400 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 7.950 - 8.150 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 7.400 ve 7.200 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ALFAS - Şirketin yurt içinde bir müşterisi ile 11 milyon dolarlık güneş paneli satışına ilişkin sözleşme imzaladığı açıklandı.
• AYGAZ - Şirketin 2023 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
Önceki Revize
Satış Tonajı Tüplügaz 245.000 - 255.000 ton 245.000 - 255.000 ton
Otogaz 750.000 - 780.000 ton 760.000 - 790.000 ton
Pazar Payı Tüplügaz %41 - 43 %41 - 43
Otogaz %22 - 23 %21,50 - 22,50
 
• AYDEM - Serdar Marangoz’un Genel Müdür olarak atandığı açıklandı.
• BORLS & DYOBY & INGRM & KGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• BRKVY - İstanbul’da 3.201 m2’lik arsa ile üzerindeki binanın 150,6 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
• CVKMD - Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in yurt dışında bir şirket ile 1,9 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.
• GENIL - Şirketişn %12,4 oranında pay sahibi olduğu Neo Auvra’ye 1 milyon dolara karşılık gelecek şekilde TL cinsinden paya dönüştürülebilir nitelikte borç verme kararı aldığı açıklandı.
• GENIL - Sanovel İlaç ile ek protokol imzalanması imzalandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket projelerinden Batıyakası projesi kapsamında 1 Parsel Cami İnşaatı ile Camiye Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşlerinin Kısmi Geçici Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket ile Bakanlık tarafından arasında imzalanan Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Adıyaman Besni Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatı İşi’nin 490 milyon TL bedelli sözleşmesinin yüklenici LEDA Yapı ile imzalandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket ile Bakanlık tarafından arasında imzalanan Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Adıyaman Kahta Salkımbağı Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatı İşi’nin 462 milyon TL bedelli sözleşmesinin yüklenici Föy İnşaat ile imzalandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket ile Bakanlık tarafından arasında imzalanan Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Adıyaman Gölbaşı Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatı İşi’nin 690,1 milyon TL bedelli sözleşmesinin yüklenici Turgut Müteahhit ile imzalandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket ile Bakanlık tarafından arasında imzalanan Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Adıyaman İndere 2. Etap Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatı İşi'nin 1,6 milyar TL bedelli sözleşmesinin yüklenici HNE İnşaat ile imzalandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket ile Bakanlık tarafından arasında imzalanan Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Adıyaman İndere 1. Etap Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatı İşi'nin 1,2 milyar TL bedelli sözleşmesinin yüklenici İnkosa İnşaat ile imzalandığı açıklandı.
• EREGL - Yeni 2. Yüksek Fırın Yatırımının tamamlanarak fırının 29 Ekim’de devreye alınacağı açıklandı.
• ENJSA - 450 gün vadeli 2 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• EUREN - Güneş Enerjisi Camları yatırımı kapsamında 1,0 milyar TL tutarlı Bölgesel teşvik belgesinin alınmasından sonra % 25 oranında daha fazla teşvik içeren Stratejik Teşvik Belgesi başvurusunun olumlu karşılandığı açıklandı.
• GSDHO & GSDDE - Şirketlerin pay sahibi olduğu GSD Faktoring’in sermayesinin 55 milyon TL’den 400 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
• ISDMR - Deprem nedeniyle, şirketin sigorta kapsamında tahsil edilecek hasar tazminatına ilişkin 100 milyon doları tutarındaki avans bedelinin tahsil edilmesine yönelik anlaşma sağlandığı açıklandı.
• KTSKR - Şirketin 2023 üretim dönemi için toplam 24,8 milyon TL nakdi avans kullandığı açıklandı.
• LIDFA - 128 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• MOBTL - Medyada yer alan şirket ve bağlı ortaklıklarının bir telefon markasının fabrikasını ve satış/dağıtım kanallarını satın almasının söz konusu olmadığı açıklandı.
• MRSHL - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Kasım’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• OZKGY - Hayat City Mahmutbey konut projesi için Yapı Ruhsatı’nın alındığı açıklandı.
• OSTIM - Ostim Teknik Üniversitesi'nde okuyan, uygun proje, fikir ve profile sahip olan öğrencilerin yararlanması amacıyla Şirket bünyesinde Özel Kuluçka Merkezi kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• PEKGY - Atilla Uzunömeroğlu tarafından 461.211 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEKGY - Feridun Çavuşer tarafından 308.554 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEKGY - Necmi Kaan Çavuşer tarafından 364.691 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEKGY - Oğuz Erel tarafından 329.489 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• SMRTG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Hollanda'da kurulu Smart Global Enterprises & Trading BV’in sermayesinin 50.000 eurodan 1 milyon euroya çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
• TUPRS - Şirketin 2023 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
                                2023 Beklentileri
Önceki Revize
Net Tüpraş Rafineri Marjı 10 - 11 $/v 11 - 12 $/v
Kapasite kullanım %85-90 %85-90
Üretim ~24-25 milyon ton ~24-25 milyon ton
Toplam Satış ~29-30 milyon ton ~29-30 milyon ton
Toplam yatırımlar ~350 Milyon $ ~350 Milyon $
 
• TABGD - Şirket payları 26 Ekim'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• TNZTP - Şirket bağlı ortaklığı Moodege Yatırım’ın unvanının Tınaztepe Balçova olarak değiştirildiği açıklandı.
• VRGYO - Şirket payları 27 Ekim'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
 
• AGESA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 60,00 - 61,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ALCAR - Alarko Enerji tarafından 1.250 - 1.341 TL fiyat aralığından 31.108 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,49’a geriledi.
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 14,15 - 14,37 TL fiyat aralığından geri alındı.
• CMENT - Aalborg Portland Espana tarafından 260,00 TL fiyattan 2.336 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %96,82’ye geriledi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 32,30 - 32,50 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,54’e yükseldi.
• EBEBK - Mahmud Muhammed Topbaş tarafından 62,00 - 65,00 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,66’ya yükseldi.
• GLRYH - Murat Güler tarafından 11,20 - 11,50 TL fiyat aralığından 7.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,62’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 145,00 - 154,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
• NTHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 19,50 - 19,69 TL fiyattan geri alındı.
• RALYH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 71,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PEGYO - Servet Çetinkaya tarafından 372.373 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,79’a geriledi.
• YAPRK - Özdemir Uçar tarafından 244.477 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,46’ya yükseldi.
• ZOREN - Zorlu Holding tarafından 5,65 TL fiyattan özel emirle 30.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,01’e geriledi.
 
• TSPOR - Şirket sermayesinin 500 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 500 milyon TL nakden artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.570.242 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
  
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.