Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• TCMB, TL mevduatı düşük bankalara uygulayacağı komisyon oranlarında artırıma gitti. TL mevduat/katılım payı oranı %50’nin düşük olan bankaların zorunlu karşılıklarına %8 komisyon uygulanacak. Bu oran bir önceki düzenlemede %3’tü.
• Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişikliğe gidildi. Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320.000 TL’den 640.000 TL’ye yükseltildi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz.
• İngiltere hükümeti, departmanlarına, güvenlik risklerini öne sürerek hassas binalara Çin bağlantılı güvenlik kameraları kurmayı bırakmalarını bildirdi.
• Ukrayna'nın şirketi Ukrenergo, Rusya'nın bu hafta düzenlediği yoğun füze saldırıları sonrası ülkenin elektrik ihtiyacının sadece %50'sinin karşılanabildiğini açıkladı.
• İngiltere'de Ekim ayında otomobil üretimi yıllık %7,4 arttı.
• Elon Musk: Twitter, önümüzdeki haftadan itibaren askıya alınan bazı hesaplara af getirecek.

Ne Olacak?
• ABD’de piyasalar yarım işlem günü tatil olacakken, Almanya’da büyüme verileri açıklanacak.
• Moody’s’in bugün Türkiye değerlendirmesi yapması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz gün güne yukarı yönlü yükselişle başlangıç yapılırken, banka sektörü paylarında kar realizasyonları ön plana çıktı. BİST100 endeksi dün, 4.960 seviyesini görmesinin ardından pay değişimleriyle birlikte yatay görünümde kapanış yaptı. Dün TCMB Para Politikası Kurulu politika faiz kararını açıkladı. Bizim beklentimiz ve piyasa beklentisi dahilinde politika faizi 150 baz puan indirilerek %9’a indirildi. Karar metnine baktığımızda geçtiğimiz aylara benzer mesajlar verilerek globaldeki yüksek enflasyona değinildi. Sanayi üretimi ve istihdamdaki gelişmeler sonucunda büyüme odaklı strateji ile genişleyici politikaya devam edildi. Geçen ay algıladığımız mesajı TCMB metni doğrularken, 150 baz puan indirim ardından faiz indirim döngüsünün sonlandırıldığı metne eklendi. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve ilave tedbirleri devreye alacaktır. Bekle gör politikasına geçilmesine rağmen uygulanacak politikalar Aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edileceği de belirtildi. Yurtdışı tarafta ise Şükran Günü tatili nedeniyle dün ABD Pay piyasaları kapalıydı, bugün ise piyasalar yarım gün açık olacak.
Bu hafta yayınlanan FED'in son toplantısına ait tutanakların, ardından dün de ECB’nin toplantı tutanakları açıklandı. Üyeler, faiz oranlarının belirlenmesine yönelik toplantı bazında bir yaklaşıma uygun olarak, para politikasının verilere bağlı olmaya devam etmesi ve önceden belirlenmiş bir yolu izlememesi gerektiği konusunda geniş ölçüde hem fikir olduğu görüldü. Çin'deki Covid19 vaka sayısı artmasıyla ham petrol fiyatları yeniden düştü. Brent petrolün varil fiyatı dün azalarak 84,92 dolar oldu. Çin'de artan coronavirüs vakaları ise küresel resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılıyor. Ülkenin çarşamba günü yaklaşık üç yıl önce başlayan salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısını bildirdiğine yönelik haber akışı salgına yönelik tedbirlerin daha sıkılaştırılacağı beklentisi oluşturuyor.
 
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 5.316 - 5.536 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.395 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 636 artarak 312.121 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.284 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 5.520’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 5.800 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.370 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.520 ve 5.550 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 5.400 ve 5.370 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
 
• ADEL - 590 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• AKSEN - Rüzgar enerjisine ve güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesisleri için önlisans başvurusunda bulunulduğu açıklandı.
• ANEL - Şirket ile Teknosin Kodlama arasında 12 milyon TL + 900 bin Euro büyüklüğünde elektrik ve mekanik işler için sözleşme imzalanmış olup projenin 2023 yılında tamamlanacağı açıklandı.
• ARDYZ - Şirket, Tokat Erbaa Belediyesi ile 3 yıl süreli Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) Garanti, Bakım, Onarım ve İşletilmesi ihale sözleşmesi imzaladı.
• ATSYH - Şirketin 0,18 milyon dolar tutarında sipariş aldığı ve siparişlerin Ocak - Mayıs 2023 döneminde teslim edeceği açıklandı.
• DENGE - Şirketin bağlı ortaklığı Site Lojistik’in kurmuş olduğu Zincir Palet firmasıyla Domino’s Pizza arasında depolama hizmet sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• DERHL & ESEN & GMTAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• EGEPO - Şirketin Egepo International Hastanesi yatak kapasitesinin 30’dan 100’e yükseltildiği, toplam yatak kapasitesinin 325’e çıktığı açıklandı.
• EKGYO - Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumunun 06.12.2022 saat 11:00’da yapılacağını açıklandı.
• FRIGO - Şirket yurtdışında sevk edilmek üzere 2.5 milyon Euro’luk satış kontatı imzaladığını açıkladı.
• GARAN - 367 gün vadeli 155 milyon Dolar ve 238,5 milyon Euro tutarında iki ayrı sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı ve Dolar için SOFR + %4,25, Euro için Euribor + %4,00 olarak gerçekleştiği açıklandı.
• GEDZA - Şirket ile SISE arasında mevcutta olan ambalaj sözleşmesi 1+1 yıl olmak üzere yenilendiği açıklandı.
• GWIND - Şirket 500 MW RES ve 50 MW GES olmak üzere toplam 550 MW kapasiteli depolamalı elektrik üretim tesisi için ön lisans başvurusu yaptığı açıklandı.
• HEKTS - 400 milyon Özbekistan Somu sermayeli Hektas Asia LLC unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
• INFO - 98 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler toplandı.
• INDES - 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ISSEN - Şirket 13.09.2022 tarihinde 9,6 MWp kurulu güce sahip Lisanssız Elektrik Üretimi başvurusu için çağrı mektubu aldığını açıkladı.
• ISCTR - 8 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KLGYO - İstanbul Bahçelievler’de bulunan 10.554 m2’lik 22 adet bağımsız bölümü 162 milyon TL'ye satın alınmasına karar verdiği açıklandı.
• KMPUR - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KONTR & YESIL - VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Aralık’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 23 Aralık’a kadar uzatıldı.
• KONTR - Şirket ortaklarının 500 milyon TL tutarı şirkete faizsiz borç olarak verdiği açıklandı.
• KOZAL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• LINK - Şirketin İstanbul Arnavutköy’de sahip olduğu 6.543 m2’lik tarlayı 11,8 milyon TL’ye satılırken, satış sonucunda 7,8 milyon TL kar elde edildi.
• MNDRS - 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 300 MWm / 300 MWe gücünde üç RES ile 50 MWm / 50 MWe gücünde bir GES ve bu santrallere bütünleşik toplam 350 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisleri kurmak için EPDK’ya ön lisans başvurusunda bulunulduğu açıklandı.
• MEDTR - 11 milyon TL sermeyeli Altera Medikal Sanayi unvanlı şirketin kurduğunu açıkladı.
• MIATK - Mehmet Cengiz Basmacı tarafından 3.790.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu ardından kaydileştirilen paylların satışı ile ilgili sadece kurumsal yatırımcılarla görüşüldüğü açıklandı.
• PEKGY - Şirket, İspanya'daki iştirakine ait konutların 2,1 milyon euroya satışı için alıcı bölgesel bir firma ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
• SEGYO - İstanbul Beyoğlu’ndaki 12 adet bağımsız bölümün Türkiye Finans Katılım Bankası’na 42 milyon TL bedelle satılmasına karar verildiği, satış sonucunda 500.000 TL zarar elde edileceği açıklandı.
• TDGYO - SPK tarafından şirkete 69.7836 TL idari para cezası verildi.
• UZERB - VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Aralık’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• VAKKO - JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun A(tr), Kısa Vadeli Ulusal Notunun J1+(tr), not görünümlerinin ise Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• YKBNK - 131 gün vadeli 556,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ZEDUR - Şirket tarafından Isparta’da 3,5 MWp kurulu güce sahip GES kurulumuna karar verdiği açıklandı.
 
• ANELE - LGIP Funds tarafından 3,73 TL fiyattan 5.506.250 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %24,43’e geriledi.
• ARDYZ - Hedef Portföy tarafından 570.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,25’e yükseldi.
• AYEN - Aydıner İnşaat tarafından 41,32 TL fiyattan 1.800.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %84,33’e geriledi.
• CCOLA - Özgörkey Holding tarafından 178,00 TL fiyattan 325.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,40’a geriledi.
• DOAS - Doğuş Holding tarafından 140 - 146 TL fiyat aralığından 8.000.000 adet pay özel emirle satılırken, şirket sermayesindeki payı %71,26’ya geriledi.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 57.000 adet pay 81,20 - 82,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INFO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 19.682 adet pay 8,57 - 8,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INVEO - Şirket geri alınan 3.565.335 adet payın tamamını 32,90 - 35,14 TL fiyattan satmış, 72.634.464 TL kar elde etmiştir.
• KONTR -
o Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan tarafından 200 TL fiyattan 2.500.000 adet pay özel emirle yerli&yabancı kurumsal yatırımcılara satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,09’e geriledi.
o Ömer Ünsalan tarafından 200 TL fiyattan 2.500.000 adet pay özel emirle yerli&yabancı kurumsal yatırımcılara satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,09’e geriledi.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 34,38 - 36,52 TL fiyat aralığından 2.000 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,87’ye yükseldi.
• MARTI - Nurullah Emre Narin tarafından 7,46 - 7,63 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,72’e yükseldi.
• OSMEN - Bora Bekit tarafından 56,70 - 57,00 TL fiyat aralığından 2.044 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,18’e geriledi.
 
• BRLSM - Şirket sermayesi bugün 102 milyon TL’den %119,6 oranında bedelsiz olarak 122 milyon TL artışla 224 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 14,2071 TL’ye denk gelmekte.
• DITAS - Şirket sermayesinin 26 milyon TL’den %63,4 oranında bedelli olarak 16,5 milyon TL nakden artışla 42,5 milyon TL’ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 8.168 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da 25 - 28 Kasım tarihlerinde satılacak.
• KCAER - Şirket sermayesinin 233,5 milyon TL’den %181,6 oranında bedelsiz olarak 424,1 milyon TL artışla 657,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KLNMA - Şirket sermayesinin 2 milyar TL’den %25 oranında bedelli olarak 500 milyon TL nakden artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.