Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail - Filistin çatışması ele alındı.
• NBE’de yer alan habere göre ABD, alüminyum ihracatında parlayan pazarlar arasında yer almaya aday Türkiye'ye anti damping soruşturması açacak.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ın saldırılarından Filistin’li sivillerin sorumlu tutulmaması gerektiğini belirterek bu nedenle İsrail'in sivillere zarar vermemek için mümkün olan her türlü önlemi alması gerektiğini söyledi.
• ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için aday olarak Mike Johnson'ı seçti.
• ABD'de 41 eyalet, gençlerin sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle Meta'ya dava açtı.
• Japonya'da enflasyonla mücadele için 33 milyar dolar harcama ve vergi indirimi yapmayı düşünülüyor.
• S&P, İsrail'in kredi notu görünümünü jeopolitik riskler nedeniyle negatife indirdi.
• ABD'nin Georgia eyaletindeki 2020 Başkanlık Seçimi'ne müdahale davasında ABD eski Başkanı Trump ile birlikte yargılanan avukatlarından Jenna Ellis, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven Endeksi açıklanacak.
• Almanya’da İFO Endeksi takip edilecek.
• ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşma yapması bekleniyor.
• TCMB Faiz Kararı yarın açıklanacak.
• ECB Faiz Kararı yarın açıklanacak.
• Çin Dışişleri Bakanı Wang yarın Washington'a gidecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
12. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde siyasi belirsizliklerin, Orta Vadeli Program, 12. Kalkınma Planı ve 2024 bütçesiyle politika belirsizliklerinin ortadan kalkması ve bazı alanlarda güncellenen politikalarla birlikte gelecek dönemde doğrudan uluslararası sermaye konusunda daha hareketli bir döneme girileceğini tahmin ettiğini söyledi.
BİST100 endeksinde haftanın ikinci işlem gününde de risk iştahı yüksekti. 18 Ekim'den sonra tekrar 8.000 seviyesini gören BİST100 endeksi dünü 240 puan artışla %3,10 oranında yükselişle 7.990 seviyesinden tamamladı. Haftalık bazda yükseliş %6'yı aştı. Jeopolitik gerginliklerle ilişkin haber akışlarının sakinleşmesi ve bilanço beklentileri endekse katalist etki yaratıyor. BİST100 endeksinde 5 g HO 7.772, 22 g HO 8.175 seviyesinden geçiyor. Kısa vadede TL bazında 7.925 seviyesini pivot, 8.080 - 8.170 - 8.330 seviyelerini direnç, 7.830 - 7.675 - 7.585 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
ABD’de enflasyonist endişeler ve faiz karmaşıklığı sürerken, Hazine tahvilleri, 10 yıllık Hazine getirisini 16 yıl sonra ilk kez %5'in üzerine çıkaran düşüşten geri çekildi. Getiri 11 baz puan kadar yükselerek 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %5,02'ye ulaştıktan sonra artışını silerek %4,83'e kadar geriledi.
 
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.990 3,10 6,39 -4,13 45,04
XU030 8.315 2,96 6,07 -5,49 39,86
XBANK 8.375 5,19 8,06 -3,26 66,58
XUSIN 12.964 3,09 6,88 -4,78 45,59
X30YVADE 8.342,5 2,50 5,33 -8,08 30,62

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.141 0,62 0,04 -1,09 -0,02
S&P500 4.247 0,72 0,56 -0,95 10,63
Nasdaq 14.746 0,97 1,27 0,21 34,79
Dax 14.880 0,54 0,55 -3,29 6,87
FTSE100 7.390 0,20 -0,17 -2,87 -0,83
Nikkei 31.387 1,05 0,41 -1,48 20,28
Shangai 2.977 0,51 -0,19 -4,28 -3,62

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
CIMSA 37,62 10,00 BERA 17,52 -1,30
ISDMR 39,48 9,97 KONYA 8203,00 -0,11
YEOTK 236,10 9,97 TOASO 264,30 0,08
ALFAS 137,10 9,94 EGEEN 9639,00 0,40
SKBNK 6,79 9,87 CANTE 19,05 0,53
ISCTR 24,00 8,60 AHGAZ 14,69 0,55
MIATK 690,00 8,24 EUREN 16,17 0,62
EREGL 41,80 8,07 ULKER 83,35 0,66
GARAN 49,70 8,04 FROTO 872,30 0,76
BUCIM 10,02 7,86 IPEKE 45,16 0,98


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 218,00 9.861,8 ISCTR 24,00 4.035,2
YKBNK 18,72 6.355,7 TUPRS 137,00 3.848,1
EREGL 41,80 5.702,8 KONTR 289,20 3.691,2
SASA 46,98 5.142,8 PETKM 21,18 3.634,2
AKBNK 31,66 4.280,5 KRDMD 26,72 3.362,8

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
ISCTR 23,10 8,60 BERA -0,30 -1,30
EREGL 20,46 8,07 KONYA -0,02 -0,11
BIMAS 15,15 3,82
AKBNK 11,74 3,80
THYAO 10,92 2,01


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,12 0,06 0,49 2,61 50,32
Euro/TL 29,82 0,20 0,44 2,84 48,88
Euro/Dolar 1,06 0,12 0,07 0,28 -0,91
Sterlin/Dolar 1,22 1,22 0,07 -0,22 0,69
Brent 87,17 -0,14 -4,51 -5,19 3,38
Ons Altın 1.974 0,18 -0,38 6,79 8,26

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 32,61 0,09 6,57 9,65 227,08
TR 10Y 27,55 -0,4 -1,04 1,47 180,26
US 2Y 5,07 0 -0,84 0,26 14,53
US 10Y 4,84 0,27 -1,85 5,75 24,72
GER 10Y 2,83 -1,60 -2,18 -0,56 10,03
FR 10Y 3,46 -0,57 -1,65 1,79 11,54

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,93 1,15 4,62 2,78 25,06

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 106,18 -0,04 0,01 0,00 2,57

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.131 - 8.400 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.351 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 29.263 düşüşle 245.933 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.224 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 8.550'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.750 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.250 ve 8.550 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.000 ve 7.800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ARCLK - Şirketin Whirlpool anlaşmasının AB'nin koşulsuz onayını aldığı açıklandı.
• BSOKE - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 800 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• CEMAS & INTEM - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 24 Kasım’a kadar uzatıldı.
• DERHL - Sermaye artırımından 75,4 milyon TL fon sağlandığı açıklandı.
• DERHL - Şirket bağlı ortaklığı Emiliano Zapata Giyim’in sermayesinin 40 milyon TL’den 114 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
• EGEPO - GES yatırımının tamamlandığı, GDZ EDAŞ firması ile elektrik üretim/dağıtım anlaşması imzalanarak üretilen elektriğin satışına başlandığı açıklandı.
• ENJSA - 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• ETILR - Mardin Midyat Şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• FONET - Şirketin Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan 36 ay süreli SBYS ihalesine 48,2 milyon TL ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.
• HALKB - Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezasının iptal edildiği açıklandı.
• HDFGS - Hedef Projelendirme tarafından, Asana Gayrimenkul ve Suvon Gayrimenkul’ün paylarının 217 milyon TL bedel ile ödenmesi için sözleşme imzalanması kapsamında, sözleşme bedelinin nakden değil, Hedef Projelendirme uhdesindeki 50.000.000 adet MARTI payının 4,34 TL birim fiyattan Asana ve Suvon pay sahiplerine devri ile ödeneceği açıklandı.
• ICUGS - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun yatırımlarda, borç ödemelerinde ve işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• KONTR - Şirketin yurt dışında bir müşterisi ile 19,0 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.
• KLSER - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• MHRGY & TATEN & TURGG - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• MNDRS - Şirket bağlı ortaklığı Smyrna Seracılık’ın sera yatırımının tamamlandığı açıklandı.
• OSMEN - 114 gün vadeli 250 milyon TL ve 177 gün vadeli 250 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• OYYAT - 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• PEKGY - Oğuz Erel tarafından 140.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• TTRAK - Şirketin 2023 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
Önceki Revize
Türkiye Pazar Büyüklüğü 72.000 - 80.000 adet 77.000 - 80.000
İç Piyasa Traktör Satışları 33.500 - 36.500 adet 35.500 - 37.000 adet
İhraç Traktör Satışları 15.500 - 16.750 adet 15.750 - 16.250 adet
Yatırım Harcamaları 1 - 1,3 milyar TL 1 - 1,3 milyar TL
 
• TKFEN - Şirket bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın Romanya'da The National Road Infrastructure Management Company tarafından yaptırılması planlanan Ploıestı-Buzau Hıghway Lot 3: Pietroasele-Buzau, Km 49+350 -Km 63+250 Projesini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı, ihale sonucuna itiraz edildiğinin açıklanması ardından, itirazda bulunan diğer isteklinin ihaleyi kazandığı açıklandı.
• TABGD - Şirket payları 26 Ekim'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• VRGYO - Şirket payları 27 Ekim'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• VAKFN - 90 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKSLN - 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• YEOTK - ENJSA ile 1,6 milyon dolarlık GES sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ZOREN - Avusturya'da, şirketin Hollanda'da kurulu dolaylı iştiraki Electrip Global B.V.'nin %100 pay sahipliğinde Electrip Austria GmbH unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
 
• ATAGY - İsa Gönülcan tarafından 193.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,69’a geriledi.
• CMENT - Aalborg Portland Espana tarafından 243,60 TL fiyattan 60.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %96,82’ye geriledi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 31,24 - 31,54 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,53’e yükseldi.
• GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 11,87 TL fiyattan 175.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,32’ye yükseldi.
• KUYAS - Evren Sarıçiçek tarafından 53,45 - 54,10 TL fiyat 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’e yükseldi.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 60,75 - 62,95 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.900 adet pay 146,10 - 149,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PARSN - Ortan Doğalgaz tarafından 111,00 - 112,00 TL fiyat aralığından 8.000 adet payt alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,08’e yükseldi.
• SRVGY - Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik tarafından 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %41,67’ye geriledi.
 
• DERHL - Bedelli sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.
• MAALT - Tahsisli sermaye artırımının pay başına 826,7 TL’den bugün gerçekleştiği açıklandı.
• TSPOR - Şirket sermayesinin 500 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 500 milyon TL nakden artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.570.242 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
  

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.