Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• ABD Kongresi'nde, Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez ve eşi, federal savcılarca rüşvet almakla suçlandı.
• San Francisco Fed Başkanı Daly: Sıkılaştırmanın devam edip etmeyeceğine karar vermek için daha fazla veri gerekli.
• Morgan Stanley'nin ABD Baş Ekonomisti Zentner, Fed’in faiz oranlarını
yükselterek enflasyonu bastırma kampanyasına ilişkin olarak, "Bu noktada işlerinin bittiğine dair güçlü bir görüşüm var, ancak kapıyı açık bıraktılar.
• S&P, Çin için 2023 yılı GSYH artış tahminini %5,2'den %4,8'e indirdi.
Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, liderliğinde toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesinin ekonomiye dair atılan adımlar ve vergisiz cep telefonlarının karara bağlanmasının olması beklenmekte.
• Borsa’da açılış seansına ilişkin yeni düzenlemeler bugün devreye girecek.
• Yurt içinde Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak.
• ABD Başkanı Biden aleyhine açılan azil soruşturmasının ilk oturumu bu hafta düzenlenecek.
• S&P’nin Türkiye raporunu 29 Eylül’de yayımlaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Geçtiğimiz haftaya Merkez Bankaları damga vurdu desek yanlış olmayacaktır. Fed ile başlayan faiz kararları TCMB ve İngiltere Merkez Bankası ile devam etti. Fed, politika faizinde değişikliğe gitmedi fakat ileriye dönük projeksiyonlarda revizyona giderek şahin mesajlar verdi.
TCMB ise politika faizini %25’ten %30’a yükseltti. TCMB karar metninde parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapılırken, enflasyonun yıl sonunda TCMB’nin III. Enflasyon Raporu toplantısındaki üst sınıra yakın seyredebileceğine vurgu yapıldı. Ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı sinyalleri verilirken, enerji fiyatlamalarının enflasyon üstünde baskı oluşturabileceği değerlendirildi. İngiltere’nin faiz kararından ise sürpriz çıktı. Beklentiler 25 baz puan faiz artırım olmasına rağmen İngiltere faizi sabit bıraktı. İngiltere Merkez Bankası açıklamasında, TÜFE’nin petrol ve enerji fiyatlarında yeniden oluşan yukarı yönlü baskılara rağmen gıda ve temel mal fiyatları enflasyonundaki düşüşleri yansıtacak şekilde, yakın vadede önemli ölçüde daha da düşmesi beklenmektedir.” ifadesine yer verildi. Enflasyonların yukarı yönlü hareketinde sıkılaşma adımlarına geçen ilk gelişmekte olan ülke İngiltere’ydi.
BİST100 endeksi geçen hafta yüksek volatilitede hareket etti. Pandemiye ilişkin varyant haberi ile baskılanan endeks, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yurt dışı görüşmelerinden gelen haber akışları ile TCMB faiz kararı sonrasında haftayı pozitif kapattı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.039 0,48 0,97 1,53 45,92
XU030 8.444 0,17 0,86 0,40 42,04
XBANK 8.099 1,00 7,12 9,76 61,09
XUSIN 13.165 1,66 1,65 2,87 47,85
X30YVADE 8.674,3 -0,06 0,56 -1,64 35,81

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.070 -1,08 -1,58 -1,88 2,79
S&P500 4.350 0,50 -2,23 -3,52 13,30
Nasdaq 14.847 1,04 -2,34 -4,22 35,71
Dax 15.549 -0,15 -2,17 -2,49 11,68
FTSE100 7.678 -0,01 -0,43 3,21 3,04
Nikkei 32.402 -0,52 -3,37 -0,67 24,17
Shangai 3.132 1,55 0,47 0,40 1,40

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
CIMSA 296,10 9,99 TUKAS 9,23 -6,10
KONTR 319,60 9,98 KOZAA 64,45 -3,30
KCAER 28,46 9,97 TAVHL 119,20 -3,01
BERA 17,66 9,96 THYAO 226,10 -2,79
ISCTR 24,90 7,61 ALARK 121,60 -2,41
BUCIM 8,88 7,12 ISMEN 38,82 -2,32
GWIND 35,20 6,80 GARAN 50,80 -2,31
BIOEN 21,22 6,21 BAGFS 42,52 -2,21
CANTE 19,10 4,77 BRSAN 714,00 -2,12
AKFGY 5,51 4,55 KOZAL 28,02 -2,03


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
TUPRS 154,10 9.959,4 KRDMD 27,52 5.169,5
ISCTR 24,90 8.910,4 YKBNK 16,80 4.246,4
ASTOR 139,40 7.772,1 SISE 54,70 3.845,0
THYAO 226,10 6.577,9 AKBNK 30,80 3.460,7
EREGL 43,28 6.454,6 ASELS 40,52 3.060,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 22,52 4,26 THYAO -16,98 -2,79
ISCTR 20,65 7,61 TCELL -4,27 -1,71
SISE 9,94 3,31 AKBNK -4,09 -1,28
EREGL 9,79 3,69 SASA -3,75 -1,68
KONTR 8,56 9,98 BIMAS -3,17 -0,83


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,17 0,18 0,61 1,76 45,21
Euro/TL 28,94 0,02 0,49 0,02 44,51
Euro/Dolar 1,07 -0,06 -0,07 -1,75 -0,43
Sterlin/Dolar 1,23 1,23 -1,05 -3,26 1,41
Brent 92,81 0,49 -0,92 6,98 10,06
Ons Altın 1.927 0,41 0,17 -0,66 5,69

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 28,40 0,35 28,68 31,79 184,85
TR 10Y 25,94 1,09 6,22 34,40 163,89
US 2Y 5,12 -0,58 1,61 5,16 15,69
US 10Y 4,44 -1,11 2,54 8,21 14,54
GER 10Y 2,74 0,04 2,35 11,11 6,57
FR 10Y 3,29 0,27 2,21 9,89 5,99

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 33,92 0,12 0,12 8,72 14,87

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,58 0,00 0,00 1,87 1,99

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.609 - 8.762 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.670 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 16.343 artışla 227.714 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.594 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.000'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.100 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.550 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.800 ve 8.900 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.550 ve 8.450 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ADESE - Şirket bağlı ortaklığı İrent Oto üzerinden 59 aracın 46,8 milyon TL’ye alındığı açıklandı.
• ASELS - TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki kapsamında şirketin payı 205,0 miyon euro ve 2,3 milyar TL olan bir sözleşme imzalandığı açıklandı.
• AVHOL & CEMAS & KLRHO & TUCLK - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• AVGYO - Samsun İlkadım’daki iki adet akaryakıt istasyonunun mevcut kiracısı MEPET ile kira sözleşmesinin aylık 102.000 TL ile 1 yıl uzatıldığı açıklandı.
• AZTEK - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Ekim’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 24 Ekim’e kadar uzatıldı.
• BIENY - 3 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• BSOKE - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi rating notunun teyit edildiği, not görünümünün pozitife revize edildiği açıklandı.
• BTCIM - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB (tr)’ye revize edildiği açıklandı.
• CWKMD - Şirketin yurt dışında bir müşterisinden 1,6 milyon dolar bedelle Maden Cevheri Satışı konusunda anlaşma sağladığı açıklandı.
• DMRGD - Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılar kategorisinde halka arz büyüklüğünün 5,7 katına karşılık gelen talep geldiği açıklandı.
• INFO - 91 gün vadeli 170 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IZENR - Şirketin, %100 bağlı ortaklığı İzdemir Solar Enerji’yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• IZFAS - IZFAS Tahsisli Sermaye Artırımı Kapsamında Borsa İstanbul’a Toptan Alış Satış İşlemi için INFO aracılıyla başvuru yapıldığı açıklandı.
• IMASM - Şirketin Afrika'da bir müşterisi arasında 1,4 milyon dolar bedelli sözleşmenin peşinat ödemesinin alındığı açıklandı.
• IMASM - Şirketin Asya’da bir müşterisi arasında 725.000 dolar bedelli sözleşmenin peşinat ödemesinin alındığı açıklandı.
• KARSN - JCR Avrasya tarafından şirketin Şirketimizin uzun vadeli ulusal notunun BBB+(tr) ve kısa vadeli ulusal notlarının J2 (tr) olarak, not görünümlerinin Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• KATMR - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümü ile Uzun Vadeli Uluslararası yabancı ve yerli para not ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• KONTR - Şirketin %89 oranında bağlı ortaklığı Pomega’nın mevcut ortaklarından Rubellius’in 600 milyon dolar değerleme üzerinden %1 oranında öncelikli alım opsiyonunun kullandığı açıklandı.
• KFEIN - Şirket ile Infocorvus LLC arasında Orijinal Ürün Üreticisi anlaşması imzalandığı açıklandı.
• KFEIN - 3 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• MEDTR - 27,2 milyon TL ile 3 aylık KKM hesabı açılmasına karar verildiği açıklandı.
• MIATK - Enerjey Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı şirketlerin Depolamalı Elektrik Üretim Santrali Projeleri için Fotovoltaik GES ve bu santrallere bütünleşik Elektrik Depolama Tesisleri kurmak amacıyla EPDK’ya ön lisans başvurularında bulunulduğu açıklandı.
• PEGYO - Sevda Çelebi tarafından 2.076.912 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• RUBNS - Şirketin ürün satışı kapsamında 19 - 22 Eylül arasında 4 şirketle 51,1 milyon TL’lik ürün satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• SOKE - Şirketin Rudi's’e sermaye artırımından yöntemi ile iştirak ederek şirketin sermaye artırımı sonrasında Rudi's paylarının %12,65' ine sahip olması için anlaşma imzalandığı, işlem için 87,0 milyon TL bedel ödeneceği açıklandı.
• SEYKM - Marka ihlal davasının bir sonraki duruşma tarihinin 28 Kasım olduğu açıklandı.
• SEYKM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• TERA - Halka arzdan elde edilen fonun işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı açıklandı.
• TKFEN - Şirket tarafından Tekfen Yenilenebilir Enerji, Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi ve Tekfen İnşaat unvanlı şirketlerin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• ULKER - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunun AA (tr)’ye revize edildiği, kısa vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunun J1+ (tr), not görünümlerinin ise stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• YEOTK - Şirket ile Bemoni Engineering and Construction Limited arasında İşbirliği Anlaşması imzalandığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 91 gün vadeli 11,7 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 91 gün vadeli 23,3 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 91 gün vadeli 15,6 milyon sterlin tutarında bono ihraç edildi.
• YGYO - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun projelerde, borçlarda ve olağan faaliyetlerde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
 
• AKMGY - Akkök Holding tarafından 129,30 - 129,80 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,84’e geriledi.
• LKMNH - Mustafa Sarıoğlu tarafından 38,02 - 38,20 TL fiyat aralığından 16.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,37’ye yükseldi.
• SUWEN - Intilux Sarl tarafından 23,50 TL fiyattan 5.700.000 adet pay özel emir ile satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,14’e geriledi.
• MEGAP - Eda Özhan tarafından 13.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %19,08’e yükseldi.
• MEGAP - GTN Middle East tarafından 21.559.991 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.000 adet pay 135,90 - 138,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• CASA - Şirket sermayesinin 4,9 milyon TL’den %1.000 oranında bedelsiz olarak 49 milyon TL artışla 53,9 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• IZFAS - Şirket sermayesinin 59,1 milyon TL’den %10,1 oranında tahsisli olarak 6,0 milyon TL artışla 65,0 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek payların satış fiyatının pay başına 8,40 TL olarak belirlendiği açıklandı.
• KLKIM - Şirket sermayesi 27 Eylül’de 115 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 345 milyon TL artışla 460 milyon TL’ye yükseltilecek.
• LIDER - Şirket sermayesinin 66 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 99 milyon TL artışla 165 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• MEGAP - Şirket sermayesinin 250 milyon TL’den %10 oranında tahsisli olarak 25 milyon TL artışla 275 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• VKGYO - Şirket sermayesi yarın 1,7 milyar TL’den %71,8 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 3,0 milyar TL’ye yükseltilecek.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
ARCLK 2,6638 2,3974 1,70% 25.09.2023 156,70 154,04
BFREN 24,3093 21,8784 0,39% 26.09.2023
PLTUR 0,0647 0,0582 0,42% 10.10.2023

 
25.09.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? ? ? Eylül Ayı Kapasite Kullanım Oranı - 76,10%
10:00 Türkiye ? Eylül Ayı İmalat Güven Endeksi - 105,00
11:00 Almanya ? Eylül Ayı İFO İş İklimi Endeksi 85,10 85,70
18:30 ABD ? 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -

 

 


 




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.